장전 일본·한국 주식 뉴스: 니덱 조사위, 전직 사장 5명에게 책임 물어; 쓰가미, 상반기 이익 전망 상향; LIG D&A, 2년간 입찰 금지 처분

미국 기술 섹터 현금 거래: 기술주가 전반적으로 상승한 미국 시장에서 부진했다. 나스닥 100은 0.13% 하락한 29,490을 기록했고 S&P 500, 다우, 러셀 2000은 상승했다. 알파벳(GOOGL)과 메타(META) 약세로 커뮤니케이션 섹터가 부진했고, AI 관련 부채에 대한 우려가 이어지며 AI 종목이 압박을 받아 기술주도 소폭 하락했다. AI·반도체 뉴스: 마이크론(MU)은 미국 반도체 공급망 강화를 위해 최대 30억 달러를 투자할 계획이다. TD 코웬의 점검 결과 오라클(ORCL)이 다시 임대에 나섰으며, 엔비디아(NVDA)가 신용 지원을 제공하는 것으로 보인다. 아마존(AMZN)은 아직 가동할 수 없는 엔비디아 AI 시스템을 수십억 달러어치 구매하고 있다(Business Insider). 앤트로픽의 IPO 예비 투자설명서에 따르면 상반기 매출은 163억 달러, 순손실은 807억 달러였으며, 이는 주로 전환사채와 관련한 720억 달러의 회계상 비용 때문이었다(WSJ). 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI): AI 플랫폼 수요 증가를 바탕으로 2027 회계연도 1분기 순매출을 185억~195억 달러로 전망했다(예상치 149억9천만 달러, 종전 전망치 145억~155억 달러). 조정 매출총이익률은 12~12.5%로 제시했다. 시간 외 거래에서 SMCI는 12% 상승했고, 전망 발표에 나스닥 100 선물은 약 50포인트 올랐다. 스페이스X(SPCX): 3분기 주당순이익은 0.35달러(예상치 0.17달러), 매출은 146억 달러(예상치 129억8천만 달러)였으며, SI 매출은 75억6천만 달러였다(전년 동기 8억1,300만 달러). 콘퍼런스콜에서 머스크 CEO는 2027년 말까지 연간 반복 매출(ARR)이 5,000억~1조 달러에 이를 것으로 전망하고, 같은 시점까지 컴퓨팅 용량을 추가로 13GW 늘릴 것이라고 밝혔다. 콘퍼런스콜 도중 주가는 최대 4.5% 상승했고, 거래자들이 머스크의 전망을 언급하고 컴퓨팅 용량 전망에 전력 관련 종목들이 상승하면서 나스닥 100 선물도 계속 올랐다. 머스크는 스페이스X와 테슬라(TSLA)의 합병은 좋은 생각이지만 실현 가능성이 확실한 것은 아니라고 말했다. 시간 외 거래에서 SPCX는 8%, TSLA는 약 1.5% 상승했다. 넷플릭스(NFLX): 3분기 주당순이익과 매출은 예상치를 웃돌았지만, 4분기 주당순이익(0.67달러, 예상치 0.73달러)과 매출은 예상치를 밑돌 것으로 전망했다. 시간 외 거래에서 주가는 5.5% 하락했다. 일본 이데미쓰코산(5019 JT) - 회사는 이르면 2030년대 초부터 중동 이외 지역에서 수입한 LNG를 일본에서 판매하기 시작할 예정이다. (Nikkei) 이와이코스모 홀딩스(8707 JT) - 이와이코스모증권은 온라인 거래 시스템 운영사 트레이드웍스에 대한 무단 접근으로 고객 계좌 7개에서 승인되지 않은 주문이 발생했고, 5개 계좌에서 거래가 체결됐다고 밝혔다. 피해 계좌는 복구됐으며 고객 손실은 발생하지 않았다. (Nikkei) 마쓰다자동차(7261 JT) - 미국 관세를 포함한 외부 요인을 이유로 자기자본이익률(ROE) 10% 이상 목표 시점을 2026년 3월 종료 회계연도에서 2031년 3월 종료 회계연도로 늦췄다. (Nikkei) 미쓰비시중공업(7011 JT) - 일본은 H3 로켓 발사 운영을 회사에 이관하는 방안을 두고 미쓰비시중공업과 협의를 시작할 계획이며, 2027년까지 이관을 완료하는 것을 목표로 한다. (Nikkei Asia) 니덱(6594 JT) - 회계 부정 조사위원회 보고서를 공개했다. 보고서는 창업자인 나가모리 시게노부를 포함한 전직 사장 5명이 부정행위를 바로잡지 않은 책임이 있다고 판단했다. 조사 비용을 포함한 회사 피해액은 276억 엔으로 산정됐다. (Nikkei) 노무라 홀딩스(8604 JT) - 독일 금융감독청 바핀(BaFin)은 코메르츠방크(CBK GY)의 의결권 공시를 적절히 제출하지 않은 혐의로 회사에 32만 유로의 벌금을 부과했다. (Nikkei) 오빅(4684 JT) - 닛케이에 따르면 상반기 영업이익은 전년 동기 대비 10% 넘게 증가한 500억 엔을 웃돌 가능성이 있으며, 26년 연속 사상 최대 기록이 될 전망이다. (Nikkei) 스카이마크항공(9204 JT) - 보잉(BA)이 737-10에 대해 FAA 인증을 받았으며, 인도는 2027년으로 예상된다. 스카이마크는 이 항공기를 일본에 도입할 예정이다. (Nikkei) 다카라홀딩스(2531 JT) - 미국 자회사의 회계 조사 완료 후 지연된 1분기 실적을 10월 23일 발표할 예정이다. (Nikkei) 도요타자동차(7203 JT) - 2027년 12월부터 태국에서 수소 연료전지 하이럭스 생산을 시작할 계획이며, 초기 생산분은 수출용이다. (Nikkei Asia) 쓰가미(6101 JT) - 중국과 인도의 견조한 수요를 바탕으로 상반기 순이익 전망을 33억 엔 상향한 123억 엔으로 조정했다(전년 동기 대비 72% 증가). (Nikkei) 한국 CJ(001040 KS) / 신세계(004170 KS) - 신세계는 중앙일보 인수를 위한 우선협상대상자로 선정된 다우키움-CJ 컨소시엄에 합류할 예정이다. 인수가격은 약 5,000억 원으로 알려졌다. (조선일보) 현대건설(000720 KS) - 서울 목동 신시가지 10단지 재건축 사업을 2조6,100억 원에 수주했다. (조선일보) JB금융그룹(175330 KS) - AI 기업 업스테이지에 400억 원을 투자해 약 2% 지분을 확보했다. (서울경제) 카카오(035720 KS) - 예정된 인적분할을 앞두고 블록딜, 제3자 배정 유상증자, 자회사 매각설을 부인했다. (서울경제) 한국항공우주산업(047810 KS) - 한국수출입은행장은 은행이 KAI 지분을 매각할 계획은 없지만 향후 매각 가능성을 배제하지는 않았다고 밝혔다. (서울경제) LIG D&A(079550 KS) - 방위사업청은 뇌물 의혹과 관련해 회사의 방산 계약 입찰 참가를 2년간 제한했다. 회사는 해당 결정에 이의를 제기하기 위해 법적 조치를 취할 계획이다. (연합뉴스) 포스코홀딩스(005490 KS) - 서호주 포트헤들랜드에서 추진하는 4조 원 규모 저탄소 철강 프로젝트 1단계에 대해 조건부 연방 환경 승인을 받았다. (서울경제) 삼성전자(005930 KS) - 5나노 공정의 신규 고객을 찾기 시작한 것으로 알려졌다. 2나노 공정 관련 협상도 시작됐으나 당초 예상보다 오래 걸리고 있다. (조선일보) SK하이닉스(000660 KS) - 3분기 영업이익 컨센서스는 76조9,600억 원으로, 3개월 전 추정치보다 5.6% 낮다. 삼성전자가 격차를 좁히면서 HBM4 선도 지위가 약화될 조짐이 나타나는 가운데, 엔비디아(NVDA)의 루빈 지연으로 HBM4 출하량이 기대에 미치지 못한 것으로 전해졌다. 별도로 국내 4대 은행이 SK하이닉스 협력업체에 2조 원의 금융을 제공할 예정이다. (조선일보/서울경제)