뉴스콕 유럽 시장 요약 - 2026년 9월 9일

중동 지역의 긴장 고조가 계속해서 시장을 지지함에 따라 유가 선물은 세션 내내 소폭 상승했다. 유럽 증시는 수요일 장 마감을 전 종목 하락세로 마칠 예정이며, 미국 현금 주식 시장도 전반적으로 약세 출발을 보였다. 엔화는 세션 내내 매수 우위를 나타냈다. 이러한 강세는 최근의 일본은행(BoJ) 매파적 재평가와 Bessent의 논평에 힘입어 계속되고 있다. 주식 유럽 증시는 에너지 벤치마크의 분쟁발 강세에 영향을 받아 수요일 장을 전 종목 하락세로 마감할 전망이다. 전날 밤, 미군이 미사일 공격을 시도한 미 해군 군함에 대응해 IRGC(이란 혁명수비대)와 연관된 이란 유조선 여러 척을 공격했으며, 이에 이란도 보복을 감행했다. 스페인의 IBEX 35가 부진한 모습을 보였다. 섹터별로는 유틸리티, 에너지, 통신주만이 상승세를 유지하고 있으며, 건설주가 가장 부진했고 그 뒤를 산업재, 소비재 및 서비스가 이었다. 주요 움직임에는 Fortum(+15.7%)과 Nokia(+3.0%)가 포함됐으며, Google은 핀란드 인공지능 분야에 최소 130억 유로의 투자를 발표했다. Inditex는 상반기 EBIT 및 순이익이 컨센서스를 하회했다. Beiersdorf(-1.8%)는 도이체방크에서 매도로 하향 조정됐고, Novartis(-0.3%) 역시 도이체방크에서 보유로 하향 조정됐다. 미국 현금 주식도 언급된 지정학 이슈로 전체적으로 약세 출발했다. 주요 이슈로는 Signet Jewelers(+18.7%)가 EPS, 매출 실적 호조와 함께 연간 가이던스를 상향했고, Meta(+4.5%)가 AI 에이전트 Muse를 출시했으며, Dow(+1.5%)는 200억 달러 규모의 사우디 화학 합작사업 탈퇴를 검토 중이다. 외환 G10 통화는 대부분 달러 대비 강세였으며, 엔화가 다소 앞서 나갔다. 이는 최근의 강세에 더해, 미국 재무장관 Bessent의 발언이 영향을 미쳤다. 루니(캐나다 달러)는 미국이 일부 캐나다산 주류, 유제품, 오토바이 수입을 금지한 이후 소폭 약세를 보였으나 전체적으로는 보합이었다. 달러 지수(DXY)는 소폭의 압박을 받았으며 98.59~98.86 범위 하단에 머물렀다. 달러는 오늘 전반적으로 강한 엔화 영향으로 상승 수익을 얻지 못했으며, 시장 참여자들이 차입 비용 증가에 따른 재정 리스크를 가격에 반영하기 시작한 것으로 보인다. 엔화는 세션 내내 매수세가 나타났다. 강세는 최근 매파적 BoJ 재평가에 따른 여파다. 또한, 미국 재무장관 Bessent는 "이제 내가 주도권을 쥐고 있다"며 일본 정책입안자와 BoJ가 무엇을 할지에 대한 좋은 통찰력을 가지고 있다고 발언했다. 그는 비대칭적 정보를 가지고 있다며 최후의 경고를 했다. Bessent의 강한 논평과 지난 몇 주간의 매파적 BoJ 발언은 당분간 엔화 투기 세력을 관망세로 돌릴 것이다. 단, 다음 주 정책 결정이 일단락된 이후 시장은 다시 에너지 동향에 주목할 수 있는데, 이 부분에서 엔화가 특히 민감하다. 달러/엔은 152.93~154.01 범위 내에서 거래되었으며 하락 시 152.00선을 주목할 전망이다. 인도중앙은행(RBI)이 이달 중 달러-루피(USD/INR) 매매 스왑을 실시할 수 있다고 트레이더들은 전했다. 채권 길트(영국 국채)는 개장 시 전반 급락했는데, 이는 화요일 늦은 시간대 에너지 급등에 영향받은 것으로 보인다. 이날도 에너지 상승과 브렌트유 가격이 100달러를 돌파하면서 추가 하락세가 나타났고, 길트는 85.34로 WTD(주간 기준) 신저가를 기록했다. 영국 재정 상황이 여전히 초점인데, 최근 가격 변동이 정부 재정에 부담을 주고 있어 시장 참여자들은 Burnham/Healey가 이를 어떻게 메울지 주시하고 있다. 분트(독일 국채) 역시 하루 내내 하락했다. APAC/유럽 초반에는 낙폭이 크지 않았으나, 원유와 TTF가 각각 사상 최고치를 경신하면서 추가 압박이 오고, 단기물 수익률이 수년 만에 최고치에 도달했다. 분트는 121.39까지 하락해 WTD 신저가를 경신했다. 미국 국채(UST)는 하락세였으나 비교적 제한적이었다. 107-06~107-13+ 범위 내 거래를 이어갔으며, 오전 유럽장에서 107-08의 더블바텀을 돌파했다. 재무부의 국채 바이백 발표를 주목하고 있으며, 이번이 장기물 매입규모를 기존 20억 달러에서 최소 두 배로 늘린 이후 첫 시행이다. "최소한"이라는 언급과 Bessent 장관의 필요시 40억 달러 이상도 가능하다는 논평을 감안할 때, 발표규모, 일정, 그리고 동반 논평에 시장의 관심이 쏠린다. 폭스바겐(VOW3 GY)은 미 달러화 표시채권(5종류) 발행 신청을 했다. 페덱스(FDX)는 10년 만기 미 달러 표시채권 발행 신청. 아마존(AMZN)은 파운드화 표시 첫 채권 발행액을 42.5억 파운드로 결정. 알코아(AA)는 2034년, 2036년 만기 미 달러화 선순위 무담보채 26억 달러어치 발행을 신청, South32 딜 자금 조달 예정. 우버(UBER)는 45억 유로 채권 발행을 발표. 아마존(AMZN)은 첫 파운드화 채권 발행으로 최소 30억 파운드 조달 계획 보도. 독일은 2036년 만기 3.00% 분트채를 42.01억 유로(예상 55억) 발행. b/c 1.47배(이전 1.15배), 평균 수익률 3.39%(이전 3.26%), 잔류율 23.62%(이전 37.2%). 우버(UBER)는 유로채권 발행으로 약 40억 유로 조달을 모색. 아마존(AMZN)은 4종 파운드화 채권 판매 착수. 가이드라인: 3년물 +70bp(길트 기준), 6년물 +90bp, 12년물 +105bp, 19년물 +110bp. 우버(UBER)는 5종 유로채권 판매 개시. 가이드라인: 3년물 +75~80bp(MS 기준), 6년물 +110~115bp, 8년물 +130~135bp, 12년물 +155~160bp, 20년물 +200bp. 페덱스(FDX)는 4년, 8년 만기 유로 표시채권 발행. 4년물 가이드라인 +105bp(MS 기준), 8년물 +145bp. 원자재 WTI 10월, 브렌트 11월 선물은 중동 긴장 고조와 외교적 진전 부재로 인해 소폭 상승했다. 브렌트유는 7월 말 이후 처음으로 100달러를 돌파했으며, 이는 미군이 IRGC와 연관된 이란 원유선 5척을 파괴한 데 따른 추가 이란 보복 및 사우디-후티 충돌 지속 등 공급불안이 부각됐기 때문이다. WTI는 93.76~96.05달러 상단에서, 브렌트는 98.80~100.95달러 상단에서 거래되었다. 네덜란드 TTF 가스는 중동 공급 리스크와 겨울 난방수요에 대한 우려로 상승세를 이어갔다. TTF는 거의 4% 올라 일시적으로 79유로/MWh를 넘었고, 78유로 근처에서 유지됐다. 귀금속은 달러 약세 속에서 오름세를 보였으며, 오일 가격 상승에도 불구하고 일부 지정학적 리스크 프리미엄이 반영됐다. 금 현물은 100일 이동평균선(4,343달러) 부근에서 지지를 받았고 저점(4,341달러)에서 상단(4,434달러)까지 반등(전일 고점 4,443달러). 은 현물도 전일 저점 부근에서 지지를 받고 65.52달러에서 100일 이동평균(67.15달러) 상단, 67.84달러 고점까지 상승. 비철금속도 결국 대부분 상승 전환. 최근 LME에서 구리가 사상 최고가 행진을 펼치며 에너지 가격 급등으로 인플레이션 및 글로벌 성장 우려가 지속된 가운데, 초반에는 잠잠했으나 이후 달러 약세에 힘입어 3개월 LME 구리는 14,596.50~14,757달러/t 범위에서 거래. 터키 에너지 장관은 서부 흑해 지역에서 며칠 내 유전 탐사를 시작할 것이라고 밝혔다. 흑해 CPC(카스피해 파이프라인 콘소시엄) 유류 터미널이 밤사이 드론 공격을 받았다는 보도. 이라크는 OPEC+ 감사 기간 중 하루 600만 배럴 생산을 목표로 상당한 쿼터 증액을 요구할 계획(블룸버그 보도). 유럽 경제지표 프랑스 7월 산업생산(전월대비) -0.4%(예상 0.3%, 이전 -0.1%). 노르웨이 8월 PPI(전년대비) 30.1%(이전 23.4%). 주요 헤드라인 JP모건(JPM)의 Jamie Dimon, 영국 재무장관과 은행세 논의 예정. 독일 정부 대변인은 EU 예산 관련 논의는 아직 실질적 근거가 부족하다고 언급, 수치 감소 필요성 지적. 프랑스 Lecornu 총리는 매우 큰 기업에 부과된 특별 분담금 축소안 검토 중(TF1 보도). 지정학 중동 파키스탄이 사우디, 터키와 ‘마카 협약’ 방위체계 하에 예멘 후티 표적 공습을 모색 중, 며칠 내 개시 및 발표 가능성(Kann의 Kais 보도). 아랍 소식통에 따르면 예멘 각 전선에서 후티에 잇따라 패배한 뒤 사우디·UAE 계열 용병과 후티 세력 간 치열한 충돌(SNN 보도). 미국이 이란 핵시설 타격 방안 마련 중이라는 징후(CNN 보도). 이란 나탄즈 원전 인근 Pickaxe Mountain 지역에서 건축 공사 증가(위성사진 근거, i24 보도). 이란은 이라크 인근 유조선과 UAE 인근 유조선에 드론 공격 감행(i24의 Stein 보도). IRGC 관계자는 미국 추가 공격 시 이란측이 전례 없는 보복에 나설 수 있다고 경고(IRNA 보도). 이란 외교부는 미군의 이란 선박 공격을 규탄, 자국의 미군기지 타격과 미군 선박 저지는 국제법상 정당방위라고 주장. 비엔나 회의는 이란에 조건없는 신뢰 회복 대화에 진지하게 임할 것을 촉구(알자지라, 미-유럽 결의안 인용). 이란 국회의원은 의회 내 NPT(핵확산금지조약) 탈퇴안 재검토 가능성 언급(ILNA 보도). 이스라엘, 영국 영사관(동예루살렘) 30일 내 폐쇄 명령. 미 국방부는 호르무즈 해협 인근 무인 전략섬에 미 해병대 상륙 및 상업선박 보호 거점 구축 시나리오를 검토 중(Eram News 인용). 미국은 지난주 총 10척의 이란 유조선을 공격, 파괴함(i24 뉴스 보도). 영국 Burnham 총리는 복지 삭감 통한 국방예산 조달 계획 부인(The Guardian 보도); 올해 생활비 지원 추가 대책 추진 예정. IRGC 대변인, "적이 우리 목표 2곳을 타격 시 20곳 보복 타격"(Fars 보도). UKMTO, 이라크 알파우 남동쪽 28NM 해상서 사고보고; 0230 UTC 발생 사고와 관련. 이란 IRGC 대변인은 호르무즈 해협 제한구역을 통과하는 선박에 제재가 부과되며, 해양, 보험, 지원 서비스가 중단될 것임을 경고(Fars 인용). "금수 구역은 차바하르서 시작해 오만해 및 아라비아해 일부로 이어진다." 파키스탄 국방장관은 이슬라마바드가 역내 긴장 완화 여건 조성을 모색 중이라고 발언(알자지라 보도). 이라크 영해 내 200만 배럴 이라크산 연료유 실은 파나마 선적 유조선이 드론 공격받음(현지 항만당국자 2명 진술). 선박명 "New Andros", 인명 피해는 없음. 미국 중부사령부(CENTCOM)는 IRGC의 주장과 달리 미군 군함 피격 사실 없다고 부인. UKMTO, UAE 라시드항 북서 24NM 해상에서 제3자로부터 사고보고 접수; 02:48 UTC 발생 사고. 유조선 선장은 정박 중 선박이 기울고 있으며, 이는 미상 발사체 공격으로 인한 침수 가능성 시사. UKMTO는 페르시아만 북부와 오만만 여러 상선 관련 사고보고 접수; 9월 8일 22:15 UTC 업데이트와 관련. 이란 의회 Ghalibaf 의장은 미국 에너지 자산이 차기 목표가 될 것임을 재확인(Tasnim 보도). 사우디 민방위는 Khamis Mushait 주지사관구에 국가 조기경보 시스템으로 위험 경보를 발령했다가 해제. 러시아-우크라이나 러시아 크렘린 Peskov 대변인은 푸틴, 트럼프 대통령이 APEC 계기 신규 회담을 논의하지는 않았으나, 그런 회담이 개최될 수 있다는 이해가 있다고 설명(Interfax 보도). 러시아 크렘린은 미국 중재로 우크라이나와의 대화 재개를 희망한다고 발언. 러시아 크렘린은 유럽이 러시아산보다 비싼 현물시장에서 가스를 구매해 스스로를 곤란에 빠뜨리고 있다고 평. 유럽은 어려운 처지에 있으며 겨울 전까지 가스 비축을 채울 수 없을 것. 노르드스트림 송유관은 즉각 재가동 가능함을 언급. 우크라이나 드론부대 사령관은 우크라이나가 러시아 노보로시스크 해군기지 군함을 타격했다고 밝힘. 북미 주요 소식 일본 Takaichi 총리는 미국, 호주 및 기타 파트너들과 핵심 광물 및 공급망 대응 등 에너지 공급 다변화·강화 방침 재확인. 미국 상무장관과 에너지 공급 논의. 북미 경제지표 미국 레드북(9/5, 전년대비) 8.3%(이전 9.6%). 미국 ADP 고용 변화 주간 1.2만 명(이전 1.175만 명). 미국 MBA 주택구입지수(9/4) 157.5(이전 157.8). 미국 MBA 주택담보대출 리파이낸스지수(9/4) 687.3(이전 732.6). 미국 MBA 30년 고정금리 모기지(9/4) 6.85%(이전 6.79%). 미국 MBA 모기지신청(9/4) -2.7%(이전 0.8%). 미국 MBA 모기지시장지수(9/4) 240.6(이전 247.3). 신흥국 폴란드 기준금리(9월) 3.75%(예상 3.75%, 이전 3.75%). 멕시코 근원 CPI(8월, 전년대비) 3.88%(예상 3.93%, 이전 3.95%). 멕시코 CPI(8월, 전년대비) 3.26%(예상 3.30%, 이전 3.12%). 멕시코 CPI(8월, 전월대비) 0.20%(예상 0.25%, 이전 0.03%). 멕시코 근원 CPI(8월, 전월대비) 0.16%(예상 0.20%, 이전 0.23%). 체코중앙은행 Zamrazilova 부총재는 이번 달 금리 변경 요인 없으나 상방 인플레이션 위험이 있다며 향후 행보에는 확답하지 않음.