Newsquawk 미국장 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 27일

미국 백악관이 새로운 반도체 관세 부과를 검토 중이라고 Politico가 소식통을 인용해 보도함. 엔비디아(NVDA) 주가는 실적이 시장 예상치를 상회한 이후 장전 거래에서 7% 이상 상승, CEO는 수요 가속을 보고 있으며 2028 회계연도 매출이 약 70% 증가할 것으로 예상한다고 밝힘. 미국 주식 선물은 전반적으로 상승, 엔비디아와 세일즈포스의 긍정적 실적이 도움. DXY는 소폭 상승; JPY는 일본은행 Himino의 매파적 발언 이후 큰 변화 없음. 채권 벤치마크는 FOMC 잭슨홀 심포지엄을 앞두고 관망세. 에너지 지수는 러시아 및 이란 측의 강경 발언 이후 하락폭 축소. 앞으로 미국 실업수당 청구(8월 22일), FOMC 잭슨홀 심포지엄(8월 27-29일), ECB 의사록(7월) 등이 주요 일정. 주요 연설자로는 연준 Hammack, Schmid, 미국채 및 Marvell의 실적 발표 등이 있음. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 -0.2% DAX40 +0.1% Stoxx 600 -0.3% FTSE 100 -0.6% ES 9월물 +0.5% RTY 9월물 +0.1% NQ 9월물 +1.1% YM 9월물 보합 FX DXY +0.1%(99.23) EUR/USD -0.1%(1.1643) USD/JPY +0.1%(159.46) GBP/USD -0.2%(1.3577) 채권 미국 T-Note 9월물 -1틱 Bund 9월물 -23틱 미국 10년물 금리 4.666% 독일 10년물 금리 3.249% 에너지 & 금속 WTI 10월물 -0.3% 브렌트 11월물 -0.1% 현물 금 -0.2% LME 구리 -0.3% 암호화폐 비트코인 +1.5% 이더리움 +1.4% 10:45BST / 05:45EDT 기준 유럽장 매매 주식 유럽 주요지수는 목요일 하락 출발, DAX 40만 상승. 독일지수 상승은 엔비디아와 세일즈포스 실적 호조 영향. 밤새 반도체 업종도 강세, KOSPI는 1.5% 상승 마감. 섹터는 전반적으로 약세, 기술주만 상승. 하락섹터로는 식품·음료·담배, 화학, 개인위생. 주요 종목: Pernod Ricard(-6.0%, 2분기 매출 부진 및 연간 가이던스 하향), Delivery Hero(+0.4%, 2026년 가이던스 상향). 미국 주식 선물은 전부 상승, 특히 NQ는 엔비디아(+7.2%, 장전) 실적으로 강세. 엔비디아는 2분기 실적이 기대치 상회, 2028 회계연도 강한 성장 전망을 발표하며 3분기 마진 하락 우려를 상쇄. 세일즈포스(+11.6%, 장전) 역시 예상을 뛰어넘는 실적 공시 및 상향 가이던스 발표. Politico의 미국 반도체 관세 검토 보도에 따라 NQ가 잠깐 하락했으나 오래가지 않음. 외환 G10 통화별로 달러에 대해 변동성 미미, 전체적으로 보합권. 엔비디아 실적에서 AI 투자 관련 내러티브 변화 없음, FX 시장에 영향 제한적. 포커스는 연준 내 여러 연설자(Hammack, Schmid, 향후에는 Warsh 의장 연설)로 이동. DXY는 99.20에서 소폭 상승, 200일선 위. JPY는 BoJ Himino 부총재의 매파적 발언(9월 25bp 금리인상 압력, 인플레이션 상방 리스크 강조)을 반영해 G10과 비슷한 범위 내 움직임. USD/JPY는 159.30~40에서 박스권, 달력상 이벤트 적어 미국 일정에 좌우될 전망(Tokyo CPI만 금요일 예정). EUR도 달러 대비 보합, ECB 의사록 대기하며 가격 변동 제한. EUR/USD는 프랑스 주가 하락 후 약 10pips 약세(1.1650→1.1634)였다가 일부 회복. 채권 채권 벤치마크는 혼조. 미국채 보합, Bund(-23틱) 및 Gilts(-21틱)은 압박받음. 미국 반도체 관세 보도에 따라 약한 하락세. 수요일 발표된 미국 PCE 지표가 예상치 상회하면서 상당한 매도 압력이 있었으나 미국채는 일부 회복 시도. 연준은 9월 정책회의를 앞두고 있음, 며칠간 연준 연설 다수 예정. 오늘은 Schmid, Hammack 인터뷰, 금요일에는 Warsh 의장 연설. 만약 의장이 입장을 명확히 밝히지 않으면 시장은 신뢰성 이슈로 다시 관심 돌릴 수 있음. 미국 10년물 금리는 4.65%로, 과거 재무부가 장기물 지원을 시작했던 4.7%에 근접. 신뢰성 우려가 다시 불거질 경우 4.75~5% 범위 변동 예상. 반면 4.5% 아래로 하락하려면 비둘기파적 Warsh 의장 발언(가능성 낮음)과 좋은 NFP(9월 4일)/CPI(9월 11일) 필요. Bund와 Gilts 하락은 네덜란드 TTF 가스값 강세와 러시아 푸틴 대통령의 우크라이나 전쟁 확대 시사 등 영향. 상품 이란 매체 Nour News에 따르면, 이란은 호르무즈 해협 통과 새 규정 위반 선박에 대해 선적국과 함께 블랙리스트 처리 경고, 제재는 블랙리스트 회사 이용 선박에도 확대될 수 있음. 이란 Press TV는 오만이 미국과 유조선 호위 협력 중단을 보도. 참고: 트럼프 대통령은 오만의 이란 협상 관련 두 차례 군사행동을 공개 위협한 바 있음. 러시아-우크라이나 관련해 블룸버그 보도, 러시아가 평화협상 결렬로 전면공격 확대 준비중. WTI 10월물과 브렌트 11월물은 한때 배럴당 1달러 이상 하락했으나 앞서 언급한 이란 뉴스 영향으로 하락폭 회복. WTI/브렌트 현재 손실규모는 각각 0.10달러 수준, 브렌트는 85.32-86.99달러 범위 상단. 네덜란드 TTF 가스는 오전 한 때 66유로/MWh 하락 후 65.50유로 근방에서 횡보. 금속은 혼조, 귀금속은 전날 하락 후 숨고르기, DXY 강세로 상방 제한. 금 현물 4,593-4,643달러/온스, 은 현물 100일선(68.24달러/온스) 지지와 전일 고점(69.95달러/온스) 저항. 비철금속은 달러 강세로 부진하지만 중국 자극책 기대가 지지, LME 동 3개월물은 14,207.30-14,323.13달러/톤 박스권. 쿠웨이트와 카타르는 호르무즈 해협 유조선 수출을 1.4백만BPD까지 늘려 분쟁 전 70% 수준 회복. 태국 금 거래상은 재무부가 단기적으로 금 세금 부과 계획이 없다고 밝힘. 무역/관세 미국 USTR Greer는 미국이 대(對)캐나다 협상 종료 시점에서 새로운 요구를 추가하지 않았으며, 철강 및 알루미늄 등은 상호보호를 원한다고 밝힘. 캐나다가 보복 절차를 진행할 경우 미국은 좌시하지 않겠다고 강조하며 현재 캐나다와의 채널은 열려 있지 않다고 언급. 미국 백악관이 새로운 반도체 관세 부과를 검토 중이라는 Politico 보도. 검토 중인 방안에는 관세 대상 기술제품을 확대하는 내용도 포함되어, 반도체 외에도 노트북, 게임콘솔, 데이터센터용 서버 등이 타격을 받을 수 있음. 미국 Moreno 상원의원(공화당)은 USTR Greer에게 한국의 쿠팡 관련 정책에 대해 섹션 301 조사 개시를 요청하는 서한을 보냈다고 Semafor 보도. 미국은 Apex Logistics의 AI 반도체 대중국 밀수 조사 중. 미국 트럼프 대통령은 살코기 수입 쿼터를 9월 1일부터 90일간 월 10만톤씩 증량하는 포고령 서명, 쿼터 초과분은 무관세 적용. 주요 유럽 지표 리뷰 독일 GfK 소비자신뢰(9월) -26.6(예상 -29.6, 이전 -29.4) 유럽 M3 통화공급(7월 전년대비) 3.4%(예상 3.4%, 이전 3.3%) 중앙은행 ECB Radev는 10월 및 12월 회의 모두 정책옵션 열려 있다고 Econostream에 밝힘. 2차 효과가 완전히 드러나길 기다리면 너무 늦을 수 있다고 언급, 성장리스크가 명확히 상방이라고 확언할 만한 자료는 충분하지 않다고 부연. 중립금리에 대해선 2.5%가 "정확한 경계"는 아니나 "대략 중립수준"이라고 설명. 일본은행 Himino 부총재는 정책금리 인상 및 통화완화 강도를 경제·물가·금융여건에 따라 조정해야 한다고 발언. 인플레이션 상방 리스크에 과거보다 더 신경 써야 하며, 매 회의마다 이를 고려해 정책 논의 예정. 기초 인플레이션이 2% 목표 초과 시 경제에 부정적 영향 가능성 언급. 엔화 약세의 영향도 면밀히 관찰 필요. 한국은행은 정책금리를 3.00%로 동결(예상 부합). 2026년 CPI 전망 2.7%(이전 2.7%), 2027년 2.3%(이전 2.3%), 2026년 GDP 3.3%(이전 2.6%), 2027년 2.9%(이전 2.1%). 금리 결정은 만장일치 아니었으며 황 이사의 반대 있음. 물가상승률은 당분간 목표치 상회 전망. NAB는 호주중앙은행이 9월에 기준금리를 25bp 인상하여 4.6%로 올릴 것으로 예상. 주요 미국 뉴스 연준 Cook(투표권 보유)은 부정행위를 부인하며 트럼프 대통령의 해임 시도에 법적으로 맞서겠다고 언급. Cook 측 변호인은 Cook 이사 해임에 합당한 법적 근거가 없다고 주장. 지정학 중동 이란은 호르무즈 해협 신규 통과 규정 위반 선박에 대해 선적국, 분류협회, 보험사와 함께 블랙리스트에 오를 수 있으며, 제재가 블랙리스트 서비스를 이용한 선박까지 확대될 수 있다고 Nour News는 공식발언을 인용해 보도. 이란 국회의원은 이란이 호르무즈 해협을 통제하며 미국, 프랑스, 영국 등 적대국 선박의 통과를 제한 가능하다고 발언. 파키스탄 외교부 대변인은 파키스탄은 이란에 대한 미국의 일방적 제재는 준수 의무 없으며, UN 차원의 제재만 구속력 있다고 언급. 이라크 소식통은 이라크 쿠르드 자치구 에르빌주 Sorran 시 분리주의 테러단체 기지에 공습 발생을 전함. 예멘 Mokha에서 후티 미사일로 인한 두 차례 폭발 발생. 러시아-우크라이나 WSJ에 따르면 CIA 국장의 최근 깜짝 모스크바 행은 러시아에 대(對)나토 공격 자제를 경고하기 위한 것이었음. 러시아 정부 대변인 Peskov는 우크라이나의 러 경제·무역시설 공격에 대해 러시아의 대응이 매우 강경할 것이라 언급. 러시아 크렘린은 우크라이나 사태 해결을 위한 협상에 참여 의사가 열려 있다고 Al Arabiya 보도. 러시아 외교부는 영국이 적대적 자세를 포기해야 하며, 그렇지 않으면 분쟁이 본질적으로 새로운 수준으로 확대될 위험이 커진다고 IFX가 보도. 러시아가 우크라이나 Kryvyi Rih 산업시설을 공격했다고 우크라이나 당국이 발표. EU 국가들은 우크라이나 재정난 해소를 위해 동결 러시아 자산 활용 방안을 재추진, 스웨덴·네덜란드·스페인이 주도하고 있음(FT) 기타 북한은 미국의 대(對)한국 무기판매 결정을 비난하며, 미국의 대북 적대정책이 명백하며 적대행위에는 신속·결연히 대응할 것이라고 KCNA 인용 전함. 암호화폐 비트코인은 8만 달러선 회복 후 화요일 고점 8.127만 달러에 근접. 아시아태평양 거래 APAC 증시는 혼조, 대부분 지수는 강세. 미국시장은 견조한 PCE 지표 및 엔비디아 실적 발표 대기 속 소폭 등락. AI 대표주인 엔비디아는 실적 상회, 장중 부진하다가 CFO가 새 회계연도 매출 70% 성장 가능성 언급 후 반등. ASX 200은 실적 발표와 최근 물가 발표로 부진, NAB는 다음 회의 RBA 금리인상 전망. 니케이 225는 엔비디아발 매수심리 후락. KOSPI는 엔비디아 실적과 전망에 반도체주 강세로 지역내 상승 주도, 한국은행의 선제 연속금리 인상에도 낙관적 분위기 유지. 항셍 및 상해종합은 실적 발표와 산업이익 부진 속 혼조, 본토시장(PBoC 역환매조건부채권 집행 등)으로 일부 방어됨. 주요 APAC 지표 리뷰 중국 1~7월 누적 산업이익(7월 누적) 전년대비 17.6%(이전 18.7%) 호주 민간 설비투자(2026-27년 3차치) 2,007억 호주달러(이전 1,734억) 호주 민간 설비투자(2025-26년 7차치) 2,100억 호주달러(이전 2,076억)