[시장 분석] 유럽 증시, ABB와 Partners Group 실적에도 SMI 부진…TSMC 실적 후 미국 주가지수선물은 미동 없어

유럽 증시(STOXX 600 -0.5%)는 목요일 모든 지수가 하락세로 거래를 시작했으며, Partners Group과 ABB의 실적 발표(아래 참조) 이후 SMI(-0.8%)의 부진이 두드러졌습니다. 데이터 측면에서는 영국의 6월 GDP가 전월 대비 0.1%로 예상치와 부합했으며, 3개월 기준치는 0.8%에서 0.7%로 하락했으나 0.5% 컨센서스를 상회했습니다. FTSE 100 지수는 이에 별다른 반응을 보이지 않았습니다. 섹터별로는, Publicis의 실적 발표(+2.1%)에 이어 연간 매출 전망치를 상향 조정한 Media(+0.6%)만이 소폭의 상승세를 기록했습니다. 반면, Utilities(-1.1%), Industrial Goods & Services(-1.0%), Financial Services(-1.1%)가 부진을 보였습니다. 앞서 언급한 바와 같이, SMI의 부진은 ABB(-3.4%)와 Partners Group(-4.4%)의 실적 발표에 따른 것입니다. ABB의 경우 2분기 매출과 수주가 예상치를 상회했고, Rotork(+66.9%)를 약 55억 달러 기업가치로 인수한다고 발표했습니다. 실적 발표 콜에서 경영진은 데이터 센터와의 미래 비즈니스 파이프라인이 견고하며 Rotork 인수 후 추가 인수합병에 최대 140억 달러를 투입할 수 있다고 강조했습니다. Partners Group은 상반기 유입이 예상치를 상회했고, 2026년 연간 신규 고객 수요 예상치를 재확인했습니다. 다만, 전체 상시 운용 펀드의 규모를 축소하는 방안을 고려 중이라고 밝혔습니다. 기타 주요 종목으로는 다음과 같습니다: Telenor(-12.3%)는 2분기 매출이 예상치를 하회하며 가이던스를 하향 조정했고, Delivery Hero(-0.4%)는 Uber의 148억 달러 인수 제안에 동의했습니다. Diploma(+4.2%)는 2026년도 가이던스를 상향 조정했습니다. 미국 주가지수선물은 유럽 지수와 마찬가지로 전반적으로 하락 중이며, TSMC의 강한 실적과 Nvidia의 발표에도 이렇다 할 반응이 없습니다. TSMC는 2분기 실적이 예상치를 상회했고, 3분기 매출 가이던스를 상향 조정했습니다. 또한, 미국에 1,000억 달러를 추가 투자할 예정입니다. Nvidia는 일본이 Noetra를 통해 로봇용 AI 모델 구축을 위해 Rubin 칩 2만 7,500개를 구매한다고 발표했습니다.