Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 20일

미국 주식은 대부분의 섹터가 하락했으며, 금융업종이 가장 부진했는데 이는 Blue Owl이 프라이빗 크레딧 펀드에서 상환을 중단했다는 소식 이후 Blackstone, Apollo, KKR 등 다른 사모펀드 종목에서도 추가 매도세가 촉발되었기 때문이다. 미국에서는 다양한 데이터가 공개되었으며, 신규 실업수당 청구건수는 예상보다 낮았지만, 계속 청구건수는 예상치를 상회했다. 필라델피아 연은 지수는 헤드라인에서 강한 결과를 보였으나, 세부 지표는 혼재되어 있었고, 무역수지는 예상보다 더 깊은 적자를 기록했으며, 미결 주택 판매는 월간 기준으로 예상 외로 감소했다. 에너지 업종은 부문별로 최상위를 차지했으며, 미국/이란의 긴장 고조 및 미국의 공격 우려 속에서 유가 상승에 힘입어 다시 한 번 상승했다. 트럼프 대통령은 "우리는 이란과 좋은 대화를 나누었다"고 밝혔으나, "합의가 이루어지지 않으면 이란에 나쁜 일이 일어날 것"이라고 덧붙였다. USD는 목요일 대체로 강세를 보였으며, 이는 중동 긴장 상승과 혼재된 실업수당 보고, 그리고 Fed의 Miran 이사가 기준금리 경로를 덜 완화적으로 보며, 올해 100bp 인하를 예상한다고 언급한 상대적 매파적 발언에 힘입은 것으로 보인다(지난 12월 전망에서는 150bp 인하를 제출함). 앞으로 일본 전국 CPI 및 PMI, 말레이시아 무역 데이터, 호주 공급, 중국·대만·베트남 휴장 등 주요 일정이 예정되어 있다. 앞으로 주요 이벤트: 일본 전국 CPI 및 PMI, 말레이시아 무역 데이터, 호주 국채 공급, 중국·대만·베트남 휴장. Newsquawk 주간 전망 보려면 클릭. 미국 장 거래 미국 주식은 대부분의 섹터가 하락했으며, 금융업종이 가장 부진했다. Blue Owl이 자사 프라이빗 크레딧 펀드에서 상환 중단 소식 이후 Blackstone, Apollo, KKR 등 다른 사모펀드 종목에서도 추가 매도세가 나타났다. 미국에서는 다양한 데이터가 발표되었으며, 신규 실업수당 청구건수는 기대치를 하회했으나, 계속 청구건수는 상회했다. 필라델피아 연은 지수는 헤드라인에서 강했으나 내부지표는 혼조, 무역수지는 예상보다 더 깊은 적자를 보였으며, 미결 주택 판매도 월간 기준 예상 외 감소. 에너지 업종은 부문별로 최상위였으며, 미국/이란 긴장 고조 및 미국 공격 우려 속 유가 상승에 힘입어 다시 올랐다. 트럼프 대통령은 "우리는 이란과 좋은 대화를 했다"면서도, "합의가 없으면 이란에 나쁜 일이 있을 것"이라 했다. SPX -0.28% (6,862), NDX -0.41% (24,797), DJI -0.54% (49,395), RUT +0.24% (2,665) 자세한 요약은 여기 클릭. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 4월에 중국을 방문할 것임을 확인했다. 미국 트럼프 대통령 및 측근은 USMCA(미국·캐나다·멕시코 협정) 폐기 가능성을 시사했으며, 대신 캐나다 및 멕시코와 양자 간 협정을 체결할 수 있다고 밝혔다고 뉴욕타임즈는 전했다. 미국 ITC는 USMCA 자동차 원산지 규정에 대한 조사를 개시할 것으로 전해졌다. 주요 헤드라인 Fed의 Miran(투표권자)은 현재 덜 완화적인 기준금리 경로를 보고 있으며, 3월 회의까지 Fed에 남아 있다면 12월에 보다 완화적이었던 정책 전환을 되돌릴 것이라고 말했다. 이는 견조한 노동시장과 재확인된 상품 인플레이션을 근거로 한 것으로, 현재 데이터에 기반해 2026년 금리 전망을 제출해야 한다면 올해 100bp 인하를 예상한다(12월 전망은 150bp 인하 제출)고 The Peg 인터뷰에서 밝혔다. Fed의 Kashkari(2026년 투표권자)는 Fed가 두 개의 목표 달성에 근접해 있으며 금리도 거의 중립 수준이라고 했다. 노동시장은 상당히 탄탄하게 유지되고 있으나 다소 약해졌지만 여전히 "괜찮거나 꽤 좋은 편"이라고 평가했다. 또한, 암호화폐는 전혀 쓸모없다고 했으나 AI에는 낙관적이며, 거의 모든 기업이 AI 활용 이점을 찾고 있다고 언급했다. 미 상원 은행위원회는 2월 26일 Fed 감독 부위원장과 FDIC의 Hill과 청문회를 진행할 예정이다. 데이터 요약 미국 필라델피아 연은 제조업지수(2월) 16.3 vs. 예상 8.5 (이전 12.6, 저점 5, 고점 16) 미국 필라델피아 연은 비즈니스 컨디션(2월) 42.8 (이전 25.5) 미국 필라델피아 연은 신규주문(2월) 11.7 (이전 14.4) 미국 필라델피아 연은 지불가격(2월) 38.90 (이전 46.90) 미국 필라델피아 연은 고용(2월) -1.3 (이전 9.7) 미국 필라델피아 연은 설비투자지수(2월) 14.40 (이전 30.30) 미국 무역수지(12월) -703억 달러 vs. 예상 -555억 달러 (이전 -530억 달러, 수정 전 -568억 달러) 미국 수출(12월) 2,873억 달러 (이전 2,923억 달러, 수정 전 2,921억 달러) 미국 수입(12월) 3,576억 달러 (이전 3,489억 달러) 미국 자동차 제외 소매재고 MoM 잠정(12월) 0.2% (이전 -0.2%, 수정 전 0.2%) 미국 도매재고 MoM 잠정(12월) 0.2% vs. 예상 0.2% (이전 0.2%) 미국 미결 주택판매 MoM(1월) -0.8% vs. 예상 1.3% (이전 -7.4%, 수정 전 -9.3%) 미국 미결 주택판매 YoY(1월) -0.4% (이전 -3.0%) 미국 신규실업수당청구(2월 14일) 20.6만 vs. 예상 22.5만 (이전 22.9만, 수정 전 22.7만) 미국 계속실업수당청구(2월 7일) 186.9만 vs. 예상 186.0만 (이전 185.2만, 수정 전 186.2만) FX USD는 목요일 전반적으로 강세를 보였으며, 이는 중동지역의 긴장 고조, 혼조된 실업수당 수치, 그리고 Fed의 Miran 이사가 보다 매파적으로 발언하면서 올해 100bp 인하를 전망(12월에는 150bp 예상)한 영향으로 보인다. EUR는 장중 1.1800선 재탈환에 실패해 약세를 보였다. 단일 화폐에는 예상보다 부진한 소비자 신뢰 지표도 도움이 되지 않았다. GBP는 변동성 장세에서 1.3500 레벨 아래로 후퇴했다. BoE의 Mann은 물가안정 목표와 완전고용 사이에서 통화정책 균형점에 근접하고 있다고 했으나, 실업률이 상승해 우려스럽다고 언급했고, 1월 인플레이션 데이터가 헤드라인 기준으로는 좋지만 근원지표는 기대에 못 미친다고 전했다. JPY는 USD/JPY가 최근 반등한 155.00대에서 횡보하며, 일본 CPI 데이터에 관심 집중. 고정수익 T-노트는 신규 실업수당 감소와 혼재된 지정학 메시지 이후 양방향 거래를 보였다. Blue Owl이 소매 크레딧 펀드 상환중단을 보고해 프라이빗 크레딧 우려가 다시 부각됐으나, 이후 OBDC II 투자자 유동성은 중단하지 않는다고 밝혔다. 상품 유가는 미국/이란 간 긴장이 이어지고 공격 우려 속에 상승했다. 트럼프 대통령은 이란과 의미있는 합의가 있어야 하며, 그렇지 않을 경우 나쁜 일이 있을 것이라고 경고했고, 10~15일의 기한을 제시했다. 미국 EIA 원유재고 변동(2월 13일) -900만 배럴 vs. 예상 210만 배럴 (이전 850만 배럴) 지정학적/중동 미국 트럼프 대통령은 이란과 합의 도달 기한이 최대 15일이며, 그렇지 않으면 이란에 매우 불행한 일이 될 것이라고 알자지라를 통해 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란과 좋은 대화를 나눴으나, 의미있는 합의가 필요하며 없을 시 나쁜 일이 생길 것이라고 언급했다. 또, 앞으로 10일 내 이란 협상 가능성에 대해 알게 될 것이며, 22대의 추가 B2 폭격기를 명령했고, 이란 문제에 있어서 한 단계 더 나아가야 할 수 있다고 언급했다. 중동에서 이란이 핵무기를 가지면 평화는 불가능하다며, 하마스가 무기를 포기할 것으로 생각하고, 가자지구 협상 체결에 전념하겠다고 밝혔다. 미국은 대이란 공격 준비 중인 것으로 보이나, 트럼프 대통령이 군사 행동을 승인했는지는 불분명하다고 워싱턴포스트가 소식통을 인용해 전했다. 한 요인으로 일부는 현재 진행 중인 동계올림픽(이번 일요일 폐막)이 있다 보고 있으며, 외교관들은 화요일 협상 이후 이란은 우라늄 농축 등 "핵심 입장"에서 물러설 의사가 없다고 본다. 이스라엘 네타냐후 총리는 이란이 이스라엘을 공격하면 상상할 수 없는 대응을 하겠다며, 이란과 어떤 시나리오에도 대비하고 있다고 했다. 영국은 이란 공격 시 미군의 기지 사용을 차단 중이며, 국제법 위반 소지가 있어 현재까지 기지 활용 허가를 주지 않았다고 보도됐다. 폴란드 Tusk 총리는 이란 내 폴란드 시민들에게 즉각 출국을 권고하며, "몇 시간 내 더 이상 대피 기회가 없을 수 있다"고 했다. IAEA Grossi 사무총장은 이란이 폭격당한 핵시설에 IAEA 복귀 가능성을 논의 중이라 밝혔으며, IAEA 검증 없이는 합의가 없고, 핵합의까지 남은 시간이 많지 않다고 했다. 미국 Rubio 국무장관은 가자에 대해 플랜 B가 없다고 밝혔다. 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 금요일에 협상팀과 특별 회의를 잡았으며, 향후 조치와 결정을 논의할 예정이라고 밝혔다. 또한 미국, 유럽, 러시아와의 대화 방향도 정의할 것이라 전했다. 기타 미국 트럼프 대통령은 유엔이 큰 잠재력을 지녔지만 그간 역할을 못 해왔다 밝혔고, 미국이 유엔을 강화하고, 재정 지원하여 실질적 기능을 확보할 것이라 말했다. 또한 평화위원회(Board of Peace)가 유엔을 거의 "감시하게 될 것"이라고 언급했다. 멕시코 해군은 태평양에서 4톤의 코카인을 실은 잠수함을 나포했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 은행연합회는 시장에서 3월 BoJ(일본은행) 금리 인상 기대가 있다고 전했고, 회장 역시 3~4월 인상 가능성이 충분하다고 봤다. EU/영국 주요 헤드라인 BoE의 Mann은 물가목표와 완전고용 간 통화정책 균형점 근접, 다만 실업률 상승은 크게 우려된다고 했다. 또, 1월 인플레이션은 헤드라인/코어 모두 양호하나, 코어는 기대에 미치지 못했고, 사람들이 높은 변동성 인플레이션에 트라우마를 겪고 있다고 말했다. ECB 라가르드 총재는 만약 사임할 경우 동료들에게 가장 먼저 알릴 것이라 밝혔으며, 이에 동료들은 즉각 퇴임은 아니나 가능성은 열려 있다고 해석하고 있다고 소식통은 전했다. ECB de Guindos는 성장 위험이 균형을 이루며, 가장 큰 위험요소는 지정학이라 말했다. 라가르드 총재는 업무에 전념 중이라는 평이다. ECB Demarco는 인플레이션이 2% 미만으로 지속된다면 금리 인하가 필요할 수 있으며, EUR/USD가 1.20~1.25에 도달해도 문제는 아니라고 했다. 데이터 요약 EU 소비자신뢰 플래시(2월) -12.2 vs. 예상 -11.8 (이전 -12.4, 최저 -12.2, 최고 -10)