Newsquawk 유럽 개장 데일리 뉴스 - 2026년 10월 16일

트럼프 미국 대통령은 이란이 미국의 공격 중단을 요청했으며 협상이 여전히 진행 중이라고 말했다. 트럼프는 핵무기를 사용하지 않을 것이라고 언급했지만, 픽액스 마운틴으로 가야 할 수도 있다고 경고했다. 아시아태평양 주식은 최근 기술주 매도세 이후 반등을 시도하며 대체로 상승했고, 유럽 주식 선물은 현물 시장의 긍정적인 개장을 예고하고 있다. DXY는 사실상 보합이며, 선제적 지침을 피한 워시 연준 의장 발언에 대체로 반응하지 않았다. 호주·뉴질랜드 통화가 강세를 주도한 반면 스위스 프랑은 부진했다. 중동 상황이 긴장 상태를 유지하면서 원유 벤치마크는 하락세다. 트럼프는 젤렌스키 우크라이나 대통령이 상대하기 좋은 사람이 아니라고 언급했다. 앞으로 주목할 일정은 EU 최종 인플레이션(9월), 이탈리아 최종 인플레이션(9월), 미국 수출입 물가(9월), 산업생산(9월), 이탈리아에 대한 모닝스타 DBRS의 신용등급 업데이트 등이다. 스냅샷 주식 닛케이 225 +1.8% ASX 200 +1% 항셍 +0.9% 상하이 종합 +0.3% 유로 스톡스 50 2026년 12월물 +0.5% DAX 2026년 12월물 +0.6% ES 2026년 12월물 +0.1% NQ 2026년 12월물 +0.1% 외환 DXY -0.1% (101.91) EUR/USD +0.1% (1.1225) USD/JPY -0.1% (157.87) GBP/USD +0.2% (1.3298) 채권 미국 국채 2026년 12월물 -1틱 분트 2026년 12월물 -6틱 미국 10년물 수익률 5.08% 독일 10년물 수익률 3.0% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -0.5% 브렌트 2026년 12월물 -0.5% 현물 금 +0.1% LME 구리 +1% 암호화폐 비트코인 보합 이더리움 +0.2% 영국 서머타임 06:25/미 동부시간 01:25 기준 앞으로의 일정 주목할 일정은 EU 최종 인플레이션(9월), 이탈리아 최종 인플레이션(9월), 미국 수출입 물가(9월), 산업생산(9월), 이탈리아에 대한 모닝스타 DBRS의 신용등급 업데이트 등이다. 뉴스퀘이크 금주 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁/중동 트럼프 미국 대통령은 이란에 핵무기를 사용하지 않을 것이라고 말했고, 지상군을 이란에 투입할 것으로 보지는 않지만 픽액스 마운틴으로 가야 할 수도 있다고 밝혔다. 트럼프는 이란이 미국의 공격 중단을 요청했으며 협상이 여전히 진행 중이라고 말했다. 또한 트럼프는 비핵화와 관련해 러시아 및 중국과 대화 중이라고 말했으며, 이스라엘 네타냐후 총리를 신뢰하느냐는 질문에 누구도 신뢰하지 않는다고 답했다. 미국은 이란 관련 신규 제재를 발표했다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 호르무즈 해협을 통제하고 있다는 이란혁명수비대(IRGC)의 주장을 부인하며, 미국과 역내 파트너들이 해당 수로를 통제하고 있고 부당한 IRGC의 공격에도 상선들이 계속 통과하고 있다고 밝혔다. CENTCOM은 또한 싱가포르 선적 컨테이너선이 기뢰에 부딪혔다는 IRGC의 주장을 부인하며, 민간 선박 M/V GFS Pride가 IRGC 발사체에 피격된 뒤 해안으로 예인되던 중 침몰했다고 밝혔다. 미국 장병 수백 명이 요르단에서 사망했다는 이란의 주장도 부인했다. 네타냐후 이스라엘 총리는 루비오 미국 국무장관 및 안보 당국자들과 대화하며, 테헤란이 정신을 차리지 않는다면 군사 행동은 현실적인 시나리오라고 말했다. 루비오 미국 국무장관은 네타냐후 이스라엘 총리와 대화하고, 헤즈볼라 폭발물을 운반하던 트럭의 압수 등 최근 상황과 관련해 아운 레바논 대통령과 대화했다. 루비오는 또한 충돌 방지를 위해 레바논과 이스라엘 군 간 직접 군사 소통을 촉구했다. 이란 육군 사령관은 이란 국민의 권리가 존중될 때까지 호르무즈 해협이 폐쇄 상태를 유지할 것이라고 말하며, 이란 기반시설에 대한 모든 위협에는 몇 배 더 큰 대응이 뒤따를 것이라고 경고했다. 그는 테헤란이 이란 기반시설에 대한 위협에는 적대 세력, 즉 “범죄적인 시온주의 정권”과 이에 협력하는 누구든 그들의 기반시설과 이익에 몇 배의 피해를 입히는 방식으로 대응한다는 방정식을 세웠다고 말했다. 타스님에 따르면 이란 고위 외교관은 NPT 탈퇴를 검토하고 있으며, 레바논 문제는 향후 가능한 합의의 필수적인 부분이라고 말했다. 이란 PGSA는 여러 선박을 블랙리스트에 올려 블랙리스트에 오른 선박 수를 총 120척으로 늘렸다. 중국 외교부장은 이스라엘 대통령에게 역내 평화와 화해를 증진하는 것이 중국 중동 정책의 초석이며, 중국은 팔레스타인 문제가 금세기 가장 큰 역사적 불의라는 입장을 일관되게 유지해왔다고 말했다. 또한 최우선 과제는 가자지구에 대한 접근을 전면 개방하는 것이며, 이스라엘은 서안지구에서 강제 정착촌 건설을 중단하고 되돌려야 한다고 밝혔다. 사우디 주도 연합군은 사우디아라비아 동부 지역을 향해 발사된 드론을 요격해 파괴했다고 밝혔으며, 제다에서는 여러 차례 폭발음이 들렸다. 사우디군은 예멘 북부 암란 및 사다주 지역을 미사일로 공격했으며, 소식통들은 사나에서 폭발음이 들렸다고 전했다. 예멘 후티 당국자는 사우디아라비아가 예멘 민간인 학살에 대해 책임을 져야 한다고 말하고 사우디의 예멘 전쟁에 대한 독립적인 국제 조사를 촉구했다. 예멘 군은 아덴의 군사 거점을 표적으로 삼아 사우디 장교들이 관리하던 군사작전본부를 타격했으며, 이 공격으로 4명이 사망했다. 미국 거래 주식 미국 주식은 목요일 혼조세를 보였으나 결국 반등했다. S&P 500은 소폭 상승했고 나스닥 100은 약간 하락했으며 다우지수와 러셀 2000은 상대적으로 강세를 보였다. 그럼에도 전날 밤 코스피가 7.5% 하락한 뒤 AI, 반도체 및 메모리 주식 매도세가 이어지면서 기술주는 압박을 받았다. 다만 개장 종소리 이후 투자심리가 꾸준히 개선됐고, 기술주가 낙폭을 줄이며 세션 내내 주식이 점차 회복했다. 대부분 업종은 상승 마감했으며 헬스케어, 소재, 금융이 주도했다. S&P 500 +0.34% 7,745, 나스닥 100 -0.05% 29,936, 다우존스 +1.08% 51,178, 러셀 2000 +1.37% 2,767. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 WSJ에 따르면 러트닉 미국 상무장관은 멕시코산 철강, 알루미늄 및 자동차에 대한 관세를 크게 인하하는 데 반대하면서 미국-멕시코 무역협상의 향방에 대한 불확실성을 더욱 키웠다. 목요일 EU 지도자들 간 논의에 따르면 EU는 중국 기업을 자국 시장에서 신속히 배제할 수 있도록 하는 잠재적 “킬 스위치”가 포함된 새로운 무역 수단을 개발하는 데 열려 있는 것으로 전해졌다. 독일 재무장관은 중국에 반대하는 것이 아니며 중국은 중요한 파트너라고 말했지만, 중국이 규칙을 따르지 않고 있으며 순진하게 대응해서는 안 된다고 밝혔다. 폴리티코에 따르면 사르와르 영국 무역장관은 영국이 중국 전기차에 대한 EU 관세에 동조할 준비가 될 수 있다고 시사했다. 파이낸셜타임스는 앞서 초안을 인용해 프랑스와 독일이 런던이 EU의 대중국 관세에 동조할 경우 영국을 EU의 “메이드 인 유럽” 정책에 포함하는 데 동의할 의향이 있다고 보도했다. 일본은 중국산 안료에 대한 반덤핑 조사를 개시할 예정이며, 루타일형 이산화티타늄이 구체적으로 언급됐다. 주요 헤드라인 워시 연준 의장은 자신이 글로벌 금융위기의 충격을 지나치게 크게 받아들였을 수 있다고 말했으며, 9월 FOMC 이후 세계 상황은 대체로 우리의 기대에 부합했다고 밝혔다. 워시는 현재 구조적 성장과 투자 급증이 나타나고 있으며 10월과 12월 회의에서 판단을 내릴 것이라고 말했다. 연준은 물가 안정을 달성하겠다는 점을 분명히 했지만, 회의를 미리 판단하는 것을 믿지 않으며 2026년 남은 기간 회의에서 자신이 무엇을 할지 신호를 보내는 것도 믿지 않는다고 덧붙였다. 해먹 연준 이사(2026년 투표권자)는 저소득층 미국인들이 인플레이션으로 어려움을 겪고 있다는 이야기를 더 많이 듣고 있으며, 일화적 정보가 중요한 경제 지침을 제공한다고 말했다. 해먹은 기업들이 투입 비용의 상당한 가격 압박을 겪고 있고 인플레이션 심리가 형성될 가능성을 우려하고 있다고 전했다. 또한 인플레이션 심리가 형성되면 연준의 더욱 공격적인 정책 조치가 필요해질 수 있다고 지적했다. 중립금리가 얼마인지 알기 어렵고 현재 금융 여건은 긴축적이지 않은 것으로 보인다고도 말했다. 굴스비 연준 이사(2027년 투표권자)는 인플레이션과 관련해 실망스러운 한 달이라고 말했으며, 물가 상승 요인이 단기간 내 사라질 수 있다면 여전히 낙관적인 면이 있다고 밝혔다. 그러나 인플레이션이 AI로 인한 과열 수요에서 비롯됐다면 더 우려스럽고 이에 대응해야 한다고 말했다. WSJ의 티미라오스는 9월 CPI와 PPI를 토대로 추산한 근원 PCE 상승률이 약 0.34%로, 1월 이후 가장 높은 월간 상승률이 될 것이라고 언급했다. 이는 12개월 변화율을 3%(8월)에서 3.1%로, 3개월 연율 환산 상승률을 2.0%에서 2.9%로 끌어올릴 것이라고 덧붙였다. 미 재무부의 20~30년물 증권 유동성 지원 바이백에서는 제시된 408억4천만 달러 중 60억 달러를 수용했으며, 대상 증권 42개 가운데 3개를 받아들였다. 소식통에 따르면 실망스러운 실적과 시장 매도세 속에서 일부 투자자들은 앤스로픽의 가치 평가 기대치를 낮췄으며, 전날 밤 회의 이후 투자자들은 이전에 예상된 약 2조 달러와 비교해 1조5천억 달러의 가치 평가를 논의한 것으로 전해졌다. 대만 경제부 장관은 대만이 엔비디아(NVDA) 공급업체를 위한 40억 달러 규모의 미국 산업단지에 자금을 지원할 예정이라고 말했다. 텍사스 단지는 AI 생산업체를 위한 미국 내 여러 시설 가운데 첫 번째가 될 수 있다고 덧붙였다. 아시아태평양 거래 주식 최근 기술주 폭락 이후 세계 시장이 안정을 되찾으면서 아시아태평양 주식은 대체로 상승했다. 한편 MSCI가 인도네시아를 신흥시장에서 독립시장 지위로 재분류하는 제안을 검토하면서 인도네시아 주식은 두 자릿수 하락률을 기록한 예외였다. ASX 200은 기술주와 광산주가 상승세를 이끌며 올랐고, 최근의 부진한 고용 지표도 다음 회의에서 RBA가 금리를 동결할 것이라는 전망을 뒷받침했다. 닛케이 225는 전날의 혼란으로 인한 손실 일부를 만회했다. 코스피는 상대적으로 강세를 보였지만 전날 최대 8% 하락한 뒤 아직 갈 길이 멀다. 항셍과 상하이 종합지수는 위험자산 전반의 회복 흐름에 부합했다. 판 PBoC 총재도 최근 중국이 완화적인 통화정책을 적절한 수준으로 유지할 것이라고 재차 밝혔다. 미국 주식 선물은 전날의 회복 이후 제한적인 움직임을 보였다. 유럽 주식 선물은 현물 시장의 긍정적인 개장을 가리키고 있으며, 목요일 현물 시장이 0.4% 하락 마감한 뒤 유로 스톡스 50 선물은 0.7% 상승했다. 외환 뜨거운 인플레이션 지표가 잇따랐음에도 DXY는 최근 매도세에서 다소 벗어났다. 물가 압력에 관한 연준 당국자들의 최근 발언은 달러를 크게 움직이지 못했고, 워시 연준 의장은 향후 정책에 관한 어떤 단서도 계속 피했다. EUR/USD는 밤사이 숨 고르기에 들어갔으며 1.1200 수준을 회복한 뒤 최근 상승분을 유지했다. GBP/USD는 전날 상대적으로 강세를 보인 뒤 상승폭을 소폭 확대했다. 영국 재무장관 힐리가 은행에 대한 세금을 인상할 예정이라는 보도가 있었고, 예상보다 양호한 영국 GDP 데이터와 그린 BoE 위원의 앞선 발언도 영향을 줬다. 그린은 2차 효과의 위험이 “상당히 크다”고 본다고 재차 밝혔다. USD/JPY는 주요 지표 발표가 없는 가운데, 최근 158.00을 오르내린 뒤 방향성을 찾지 못했다. 대체로 개선된 세계 위험 심리의 순풍을 타고 호주·뉴질랜드 통화가 밤사이 강세를 보였다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.7220으로 설정했다. 예상 6.6947, 이전 6.7253. 고정 수익 미국 10년물 국채 선물은 또 다른 뜨거운 인플레이션 지표를 포함한 미국 지표 발표가 이어진 뒤 나타난 혼조 반응을 거쳐 거의 변동이 없었다. PPI는 2022년 초 이후 가장 빠른 상승 속도를 보였다. 워시 연준 의장의 발언도 가격 움직임을 촉발하는 데 거의 영향을 주지 못했다. 에너지 가격의 소폭 후퇴와 주식 반등에도 분트 선물은 방향을 잡지 못했다. 주식의 안도 랠리가 안전자산 매력을 약화시키면서 일본 10년물 국채 선물은 하락했다. 원자재 미국 원유가 주간 재고의 큰 폭 감소에 힘입어 북해산 원유보다 강세를 보이는 등 전날 가격 움직임이 혼조를 보인 뒤, 원유 선물은 밤사이 하락했다. 미국은 IEA 회원국들에 계획된 비상 원유 방출에 불만을 전달하고, 여기에 1억 배럴을 추가로 보태는 방안을 제안했다. 미국 EIA 원유 재고는 10월 9일로 끝난 주에 855만7천 배럴 감소했다. 예상 감소폭은 30만 배럴이었으며 이전에는 318만6천 배럴 감소했다. 전략비축유는 2억8천3백만 배럴로 변동이 없었다. 달러가 최근 매도세에서 숨을 고르면서 현물 금은 방향을 정하지 못했다. 아시아의 위험 선호 심리가 대체로 긍정적인 가운데 구리 선물은 꾸준히 상승했다. 암호화폐 비트코인은 8만2천 달러 수준의 양쪽에서 등락하는 박스권 거래 속에 소폭 하락했다. 주요 아시아태평양 헤드라인 가타야마 일본 재무상은 추가 예산이 필요한지 여부에 대해 언급할 수 없지만, 필요하더라도 추가 예산은 긴급한 정책 우선순위에 한정될 것이라고 말했다. 일본 재무성 당국자는 G7 및 G20 회의에서 최근 주식시장 움직임을 구체적으로 논의하지 않았으며, 시장 움직임을 항상 주의 깊게 관찰하지만 개별 주식, 외환 또는 채권 시장 움직임에 대해서는 언급하지 않을 것이라고 밝혔다. 미 재무부 차관은 일본이 10년 넘게 지속된 디플레이션 환경에 더 이상 직면하지 않으며, 이에 따라 통화 수준과 통화정책도 바뀌어야 한다고 말했다. MSCI가 인도네시아를 신흥시장에서 독립시장 지위로 재분류하는 방안을 검토하고 있다. 지정학 러시아-우크라이나 트럼프 미국 대통령은 젤렌스키 우크라이나 대통령이 상대하기 좋은 사람이 아니며 푸틴 러시아 대통령보다 상대하기 어렵다고 말했다. 또한 정유시설 외에도 공격할 표적이 많이 있으며 우크라이나에서 선거가 필요하다고 밝혔다. 별도로 트럼프는 우크라이나가 러시아 정유시설 공격을 재개한 것은 수치스러운 일이라고 말했다고 보도됐다. 알자지라 특파원에 따르면 미국 상원의원들은 우크라이나를 지원하는 위성 시스템의 장애에 대한 조사를 요구하고 있다. 소식통에 따르면 우크라이나의 스타실드 시스템 접근을 제한하라는 지시는 백악관 내부에서 나왔다고 보도됐다. 푸틴 러시아 대통령은 최근 우크라이나의 러시아 정유시설 공격으로 심각한 피해는 발생하지 않았다고 말했다. 러시아는 우크라이나의 정유시설, 물류 및 에너지 시설 공격에 대응할 것이라고 밝혔다. 또한 우크라이나는 정유시설을 다시 표적으로 삼을 경우의 결과를 제대로 이해하지 못했다고 말했다. 러시아 지역 주지사는 드론이 러시아 로스토프 지역의 산업시설을 타격했다고 밝혔다. 우크라이나 드론은 러시아 모스크바 지역을 공격해 산업용 창고 시설을 타격했다. 우크라이나 공군은 제트 드론이 키로보흐라드 지역 상공에서 서쪽으로 향하는 모습이 포착됐다고 밝혔다. 우크라이나 흐멜니츠키 지역에서 연료 저장소가 공격받았다는 보도 이후 대형 화재가 발생했다. 기타 정보 공유 제한, 무역 분쟁, 군사 협력 축소로 한국과 미국의 관계가 긴장되고 있다는 이야기가 나오면서, 북한의 핵 위협에 대응할 한국의 능력에 대한 우려가 커지고 있다. 또한 이 대통령은 무역 긴장과 잠재적인 트럼프-김 회담으로 불확실성이 커지는 가운데 베이징과의 관계를 개선하면서 워싱턴과의 신뢰를 재건하려 하고 있다. EU/영국 주요 헤드라인 가디언에 따르면 힐리 영국 재무장관은 예산안에서 은행 세금을 인상할 것으로 보인다. 베일리 BoE 총재는 2차 효과의 강도에 대해 확고한 견해를 형성하기에는 너무 이르며, 지금까지 2차 효과의 징후는 미미하고 기업들은 비용 절감을 강조하고 있다고 말했다. 베일리는 영국 경제가 예상보다 회복력이 강하지만 필요한 만큼 강하지는 않다고 밝혔으며, 중동 관련 소식이 영국 국채 수익률을 움직이는 가장 큰 요인이라고 덧붙였다. 렌 ECB 위원은 성장 전망이 연초보다 오늘 더 나아졌으며 인플레이션에 대한 2차 효과는 보이지 않는다고 말했다. 노동시장은 그다지 경직되지 않았고 임금 상승 둔화가 진행 중이라고 덧붙였으며, 인플레이션 전망에 대한 경계심을 보여야 한다고 밝혔다.