미국 데일리 주식 개장 뉴스 - FN 실적 호조에도 실망; HD, 실적 및 SSS 호조로 상승; DUOL 목표 상향

미국 지수 선물: ES -0.4%, NQ -1.2%, YM -0.1%, RUT -0.3% 브로커 등급 변경: DA Davidson, DUOL 목표 상향; Raymond James, ANF 하향. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 주요 오전 변동 종목 요약: Mag-7, FN, HD, ENRD, BBWI, ANF, KLAR. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 미국 데일리 컨퍼런스 캘린더: ANET, AMD, COHR, DLR, FTNT, MET, NVDA,TMUS. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 오늘 일정: 데이터: 미국 주택착공은 7월 135만 건(이전 142.7만 건)으로 하락 예상, 건축허가는 137만 건(이전 137.4만 건)으로 거의 변동 없을 전망. 7월 수입물가 전월비 0.1% 상승(이전 0.3%), 수출물가 0.2% 상승(이전 -0.6%) 예상. 주간 ADP 고용(이전 8,250명) 및 미국 미결주택매매 지수도 발표 예정. 오늘 데이터 이후 애틀랜타 연준이 Q3 GDPNow 추정치(이전 4.3%)를 갱신 예정. 캐나다 7월 주택 착공 데이터도 발표 예정. 에너지: 미국 장 마감 후, 주간 API 에너지 재고 데이터 발표 예정. 실적 발표: 오늘 발표기업: Keysight Technologies(KEYS), Jack Henry(JKHY). 뉴스: 무역: 미국-한국: 한국은 미국 3500억 달러 투자 약정의 첫 프로젝트로 반도체가 논의되고 있다는 주장에 대해 부인함. 중앙일보는 워싱턴이 미국 내 메모리 칩 시설 투자를 요청하며, 초기 에너지 프로젝트 계획이 복잡해졌다고 보도함. 서울과 워싱턴 양측은 8월 말 이후로 협정 체결 및 프로젝트 발표를 목표로 함. 미국-캐나다: 미국-캐나다 무역협상이 자동차 관세를 둘러싸고 교착 중이며, 8월 19일 미국 신규 50% 관세 도입 시한을 앞둠. 캐나다는 10% 자동차 관세 또는 광범위한 면제를 요구하는 반면, 워싱턴은 최소 15% 및 캐나다의 보복 철회를 고수함. 거시경제: 미국 TIC 플로우: 6월 미국 국채 외국인 보유고 721억 달러 감소, 9.3조 달러. 최근 4개월 중 3개월 감소. 일본이 보유고 264억 달러로 가장 큰 감소(1.12조 달러), 중국도 259억 달러 감소(6,334억 달러). 중국: 중국은 소매 인프라, 유통망, 금융지원 등 하위 도시 소비 촉진 위한 18개 방안 발표. Q2 GDP 4.3%(예상 5%), 목표치(4.5-5%) 하회. 7월 산업생산 4.5%(예상 5%), 소매판매 0.6%(예상 1.5%, 이전 1%). 시장은 9월 정치국 회의에서 추가 경기부양책 발표 여부 주목. 중국 리 총리는 지원 가속화 및 실질적이고 점진적 정책 마련 촉구. 정부는 주요 프로젝트, 신흥산업, 인프라, 소비 고도화에 자금 및 지원 확대 계획. 일본 국채 입찰: 일본 5년 국채 입찰, 2025년 6월 이후 최강 수요 기록. 입찰 경쟁률 4.15배(이전 3.43배, 12개월 평균 3.34배). 영국 고용: 6월 실업률 4.9%(예상 4.8%)로 변동 없음, 일자리 8.3만 개 증가(이전 14.7만). 보너스 제외 평균임금 3.5% 상승(예상 3.4%, 이전 3.4%), 보너스 포함 임금은 4.1% 완화(예상 4.1%, 이전 4.4%). 7월 청구인수 -1.1만(예상 1.12만), HMRC 급여 -1.3만. ONS는 고용시장 전반 변화 없고, 고용·실업·비활동 비율 모두 안정적이라 언급. 분기 기준 급여 근로자 소폭 감소, 공석은 5년래 최저치. 중소기업이 인건비·운영비 부담 원인. 정규임금 성장 대체로 안정, 민간 부문 임금 둔화, 공공 부문 임금상승은 NHS 시기 영향으로 높음. 기술: Anthropic: Anthropic 연간 매출 실적 7월 말 미화 650억 달러에 도달, 2025년 말 대비 7배 이상 증가(Bloomberg). 최근 분기 매출 115억 달러, 조정 영업이익도 흑자. Anthropic은 이르면 올가을 상장 가능성. Coherent(COHR): Coherent, 300mm 고열전도성 실리콘카바이드 기판 AI 반도체 파트너 대상 샘플링 시작, 내부개발서 고객평가로 전환. AI 프로세서 고전력화에 따른 냉각 요구 대응 기술임. Fabrinet(FN): Fabrinet, 연장장 거래서 하락. 분기 실적 강세·매출 호조에도 마진, 데이터통신·고성능 연산 부진, 대규모 설비투자, 성장둔화 우려로 투자자 실망. 4Q 조정 EPS 4.10(예상 3.81), 매출 13.2억 달러(예상 12.8억). FY26 매출 36%↑(46억 달러). 영업이익률 3년래 최고(10.9%). 데이터센터 매출 68%↑(6.69억 달러, 매출 51%), DCI 연간 실적 10억 달러 상회. 통신 인프라 매출 40%↑(4.13억 달러). Cisco, Nvidia, Nokia, Amazon이 FY26 매출 10% 이상씩 차지. CEO는 성장 가속 및 모멘텀에 자신감 표명, FY27까지 지속 전망. 1Q 조정 EPS 4.10~4.25(예상 3.99), 매출 13.75~14.25억 달러(예상 13.5억). Apple(AAPL): 독일 Bundeskartellamt가 애플 자사 앱 우대 판정, 애플은 독일 내 앱 데이터 활용 동의규칙 변경 예정. Einride(ENRD): 2년 내 북미전역에 테슬라(TSLA) 세미트럭 500대 도입 계획, 아마존(AMZN) 등 고객사 지원, 미국 주요 운송망에 전기화물 네트워크 확대. Parsons(PSN): Parsons, 미 육군 기술·물류·프로그램관리 지원 6.6481억 달러(미화) 계약 수주. TSMC(TSM): TSMC, 후면 전원공급 방식의 CMOS 플랫폼 A16을 개발 및 검증(ET News 보도). Duolingo(DUOL): DA Davidson, 목표가 160달러(이전 130)로 Buy로 상향. 마케팅 및 핵심 수익화 변화가 현재 주가에 과소평가. Duolingo는 향후 성장 여력 높고 DA는 일일 활성 사용자와 예약 증가 가능성 크다고 평가. 회사는 "전환점에 근접". VNET Group(VNET): 2Q EPS 0.54위안(전년 0.38), 매출 27.8억 위안(예상 27.4억). 주요 클라우드 고객사 345MW 도매 주문 수주, 올해 누적 862MW, 2Q 토지은행도 1.4GW 추가. 커뮤니케이션: Baidu Inc(BIDU) 2Q EPS 1.06위안(예상 1.51), 매출 46.2억 달러(예상 46.5억). 6월 Baidu App MAU 6.44억 명, AI 기반 주력사업 매출 25%↑(125억 위안), AI 클라우드 인프라 50%↑(73억 위안), GPU 클라우드 283%↑, 온라인 마케팅 19%↓(131억 위안). CEO는 AI 사업이 주축으로 자리잡았다고 언급하며, 온라인 마케팅은 압박 계속. GPU 클라우드는 더 빠른 성장세. CFO는 AI 투자를 계속 강조. Meta Platforms(META): 연장장 거래서 하락 지속. 캘리포니아서 연방 재판 개시, 29개 주 법무장관이 Meta가 청소년 중독을 유발하게끔 Facebook·Instagram 설계했다고 주장. Meta는 최대 벌금 1.4조 달러로 추산, 캘리포니아는 1,930억 달러 전망. 재판 5주간 예정, CEO Mark Zuckerberg 증언 예정. Alphabet(GOOG): Google, 니케이 보도에 따르면, 2027년까지 모든 Pixel 스마트폰·워치·이어버드 생산을 중국에서 베트남 및 인도로 이전할 계획. 이는 삼성 이후 두 번째 글로벌 업체로 '탈중국' 생산 전략. 올해 Pixel 출하량 8~10% 증가(약 1,200만대→), 신제품 Pixel 11 포함. Paramount Skydance(PSKY), Warner Bros. Discovery(WBD): Paramount는 Warner Bros. Discovery 합병에 도전하는 12개 주에 18.8억 달러의 보증금을 요구. 지연 시 9월 30일 이후 분기별 6.5억 달러 ‘틱킹피’ 발생 가능성. 1,100억 달러 인수는 68개국 규제승인(DoJ 포함) 완료, 주정부 반독점 소송은 3월 재판. Disney(DIS): Disney·ABC, FCC를 상대로 조기 방송 라이선스 갱신 중단 소송 제기. 경기소비재: Tesla(TSLA): 테슬라, 이르면 8월 텍사스 오스틴서 Cybercab 서비스 시작 준비, 우선 직원 대상 도로시험 후, 며칠 내 로보택시 서비스에 투입 예정(Information 보도). 사내 테스트·응급요원 교육 등 진행. 생산 확대는 하반기 예정. Abercrombie & Fitch(ANF): Raymond James, 목표 상향 후 주가 25% 상승 반영해 Outperform→Market Perform 하향. 1Q 실적 이후 주가 105달러 부근서 위험/보상 균형으로 평가. 동사는 ANF의 동일점포매출 혼조, 2분기 전후 약세로 전망치 확신 낮음. Wendy’s(WEN): Wendy’s, US President 직책 폐지·Chief Operations Officer 신설, COO는 President 겸 CEO에 직속. Pete Suerken이 Quality Supply Chain Co-op의 President 겸 CEO로 자진사임 의향 밝힌 데 따른 구조조정. 도박주: 호주, Bet365·Sportsbet 등 대상 도박 광고규제안 강화. 특정 유인광고, 활동별 수수료 금지, 스포츠 중계 광고 블랙아웃 확대, 온라인 동일규제 적용, 수신거부자 명단 등록 등 포함. 정부는 광고 전면금지는 거부. 필수소비재 Home Depot(HD) 2026년 2Q(USD): 조정 EPS 4.92(예상 4.73), 매출 479억 달러(예상 473억). SSS 1.7%(예상 0.9%). CFO는 예상 상회 실적, 소규모 프로젝트와 ‘얼어붙은’ 주택시장 속 수요 광범위 강조. FY26 연간 가이던스 재확인, 전체 매출 2.5~4.5% 성장, 동일점포 0~2.0%, 조정 영업이익률 12.8~13.0%, EPS 0~4.0% 성장 전망. IEEPA 관세 환급분이 예상치 못한 비용(연료, 에너지, 원재료) 일부 상쇄 기대. 연간 capex 2.5%로 설정. Costco(COST): Costco, 비영리 보험사 SCAN Group과 제휴해 미국 2개 주서 공동브랜드 메디케어 어드밴티지 상품, 3번째 주서 메디케어 추가보험 출시. 금융: Klarna(KLAR): 2Q 매출 10.4억 달러(예상 9.965억), GMV 366억 달러(예상 369.3억). 3Q 매출 9.4~9.8억(예상 11.1억), GMV 350~360억(예상 396.4억), 연간 매출 전망 40.8~41.6억(예상 44.2억, 이전 43.4억↑), GMV 1,491~1,510억(예상 1,566.1억)으로 하향. 약 6억달러 환율효과, 독일 거래 부진 등 조정 반영. CFO·CMO는 2027년 초 교체 예정, 뉴욕 근무 CFO 모집 중. Niclas Neglén(CFO), David Sandström(CMO)은 전환 완료 때까지 재직. Aon plc(AON): CFO Edmund Reese, 즉시 사임 및 외부 기회 추구. Nadin Virani, 임시 CFO 임명. Aon은 영구 CFO 물색 중. 소재: BHP Group(BHP): BHP, 연간 순이익 기대 상회 및 배당 4년래 최고치 경신으로 상승. 구리가 철광석 수익 추월하며 핵심 이익원 등극. FY26 순이익 132억 달러(예상 126.6억), 순이익 98.3억(예상 109.5억), 매출 588억(51.1억→15%↑). 구리 사업 영업이익 181.9억, 철광석 145.3억. 순부채 86.9억(예상 91억), 사내 100~120억 목표치 하회. 배당 1.72/주(56%↑), 최종 0.99/주. CEO Brandon Craig, 구리 생산 2035년까지 최대 40% 증가 가능, 성장기회 강조. 인수·합병 대신 유기적 성장을 선호한다고 언급. 2050년 연간 구리 수요 5,000만 톤 예상(현재 3,400만 톤). Kaiser Aluminium(KALU): Kaiser Aluminium, Fred Stephan을 2026년 11월 1일부 President 및 CEO 임명. Keith A. Harvey는 Executive Chairman 전환, 2027년 10월말까지 특별고문. 에너지: Explorer Pipeline: 오클라호마 털사 인근 Glenpool 저장소 낙뢰, 천연가솔린 탱크 3곳 화재(Bloomberg). Glenpool 입출고 중단, 시설 외부 정상. 해당 저장소는 3.4백만 배럴 저장 가능한 1,800마일 파이프라인 핵심 허브로, 단기 연료시장에 영향 전망. 북해 유전: 영국 정부가 연속 폭염 여파로 2개 프로젝트 승인 발표 연기할 것으로 보도(Times). Petrobras(PBR): Petrobras, Braskem의 부채 해결 위한 8월 24일 파산보호 시한 앞두고 일부 계약 지급조건 개선 검토 중(Bloomberg). 나프타 공급 비율 30%로 축소(최고 70%→), Braskem은 타 공급처·은행 신용 대체 모색. Targa Resources(TRGP), ExxonMobil(XOM): Targa, ExxonMobil 자회사와 2046년까지 Permian Delaware·Midland 지역 20년 통합 미드스트림 계약 체결. Targa, 8.25억 입방피트/일 가스처리시설 3곳, 70마일 길이 Bull Run II 파이프라인 H1 2028년까지 가동 예정. 이에 따라 FY26 성장성 capex 전망 50억 달러(이전 45억)로 상향. 산업재: Rocket Lab(RKLB): Rocket Lab, 미국 우주군 NITE-STAR IDIQ 9.81억 달러 한도 계약 합류. Space Systems Command 관리, 우주 테스트·훈련 인프라 프로그램. 작업별 수주 자격. Textron(TXT): Textron, 미 해군 슈어크래프트 2척 2.3149억 달러 계약 변경 수주. 헬스케어: CVS Health(CVS): CVS Health, Teresa Heitsenrether 이사 선임(11월 18일부), 현 JPMorgan(JPM) 최고 데이터 및 분석 책임자이자 운영위원회 멤버. FDA: FDA, Axios에 따르면 AI 기반 의료기기 심사에 의사 평가와 비슷한 역량기반 접근 고려. Amylyx Pharmaceuticals(AMLX): 아벡시타이드 3상 LUCIDITY 긍정 결과, 2/3단계 저혈당 사건 55% 감소 및 모든 2차 평가지표 충족. 약물 내약성 양호, 연내 NDA 제출 계획. Bayer(BAYRY): Bayer, 캐나다 보건당국이 유방암 보조내분비 치료 관련 중등도~중증 혈관운동 증상 치료 약물 LYNKUET 적응증 확대 고시.