미국 일일 주식 개장 뉴스 - 구리 실적 호조로 BHP 상승; GOOG, 중국 픽셀 생산 철수 계획; PSKY, WBD 소송에서 18.8억 달러 채권 요청; TSLA, 오스틴 사이버캡 출시 준비; META 재판 진행 중

앞으로의 일정: 데이터: 유럽에서는 독일 ZEW 경제심리가 30(이전 26.3)로 상승할 것으로 예상되며, 현황은 -68.8(이전 -77.6)로 개선될 것으로 보입니다. 유로존 ZEW 심리는 25.4(이전 23.4)로 오를 전망입니다. 북미에서는 미국 산업생산(전월대비 예상 0.3%), 제조업 생산(전월대비 예상 0.2%), 설비가동률(이전 76.1%)이 발표될 예정입니다. 7월 주택착공은 135만호(이전 142.7만호)로 둔화, 건축허가는 137만호(이전 137.4만호)로 거의 변동이 없을 것으로 예상됩니다. 7월 수입물가는 전월 대비 0.1%(이전 0.3%) 상승, 수출물가는 0.2%(이전 -0.6%) 상승이 예상됩니다. 주간 ADP 고용(이전 8,250)과 미국 미결주택판매도 발표됩니다. 오늘 데이터 이후 애틀랜타 연준은 3분기 GDPNow 추정치를 업데이트할 예정입니다(이전 4.3%). 캐나다에서도 7월 주택착공 데이터가 예정돼 있습니다. 중앙은행: ECB 수석이코노미스트 Lane이 지정학적으로 분열된 세계에서의 통화정책 관련 EEA-ECB 패널에 참여할 예정입니다(별도 발표문 없음). 공급: 영국이 2036년 만기 길트 40억 파운드 입찰 실시. 에너지: 미국장 마감 후 주간 API 에너지 재고 데이터 예정. 실적발표: 오늘 실적발표 주요 기업: Home Depot(HD), Keysight Technologies(KEYS), Baidu(BIDU), Jack Henry(JKHY). 뉴스: 지정학: 미국-이란: 파키스탄 기자 Anas Malick에 따르면, 이슬라마바드 양해각서(MoU) 하에 미국-이란 휴전 연장에 대한 이해와 원칙적 합의가 이루어졌습니다. 트럼프 대통령은 오만이 행동이 좋지 않지만 쉽게 다룰 수 있다고 말했습니다. 그는 미국이 호르무즈 해협을 통제하고 있다고 거듭 밝혔으며, 이란이 합의를 원하지만 자신이 필요하다고 보는 합의는 받아들이지 않을 것이라고 했습니다. 또한 트럼프는 이란 MoU 연장을 추진하지 않는다고 밝혔습니다. 유엔-중국: 중국 시 주석이 다음 달 3일간 미국을 방문해 9월 24일 트럼프 대통령과 만날 계획이며, 뉴욕 유엔총회는 건너뛸 예정이라고 Politico가 보도했습니다. 가자: Jared Kushner는 이스라엘 네타냐후 총리에게 하마스가 완전히 무장 해제되고 가자가 비무장화될 때까지 이스라엘군이 철군하지 않을 것이라고 확인했습니다. 이스라엘과 평화위원회도 비무장화가 재건보다 앞서야 한다고 합의했습니다. 하마스는 철수 후 무장 해제를 주장하며 협상이 교착상태에 빠졌습니다. 무역: 미국-한국: 한국은 자국의 3,500억 달러 미국 투자 약정 하 첫 사업으로 반도체가 논의되고 있다는 것을 부인했습니다. 중앙일보는 워싱턴이 미국 메모리 칩 시설 투자 유치를 요구해 에너지 부문에서의 첫 사업 계획이 복잡해졌다고 보도했습니다. 서울과 워싱턴은 8월 말쯤 합의 및 프로젝트 발표를 목표로 하고 있습니다. 미국-캐나다: 미국-캐나다 무역협상은 자동차 관세 문제로 교착상태를 보이고 있으며, 8월 19일 미국 50% 신규 관세 도입 시한이 임박했습니다. 캐나다는 10% 자동차 관세 또는 광범위한 면제를 요구하는 반면, 워싱턴은 최소 15%와 캐나다 보복 철회를 고수하고 있습니다. 거시경제: 미국 TIC Flows: 6월 외국인의 미국 국채 보유액이 721억 달러 감소해 9.3조 달러가 되었으며, 최근 4개월 중 3개월 감소세입니다. 일본 보유액은 264억 달러 줄어 1.12조 달러, 중국은 259억 달러 줄어 6,334억 달러로 집계되었습니다. 중국: 중국은 소매 인프라, 유통망, 금융지원(개인소비대출 접근성 및 이자보조 포함)을 망라한 18개 소비진작책을 하위 도시 중심으로 발표했습니다. 2분기 GDP는 4.3%(예상 5%)로 4.5~5% 목표를 하회했으며, 7월 산업 생산은 4.5%(예상 5%), 소매판매는 0.6%(예상 1.5%, 이전 1%)를 기록했습니다. 시장은 9월 정치국에서의 추가 부양책 여부에 주목 중입니다. 리 총리는 기존 지원의 가속화를 주문하고 실질적 점진적 정책 마련을 당부했습니다. 정부는 주요사업과 신흥산업, 인프라, 소비 업그레이드 등 자금 집행을 앞당길 계획입니다. 일본 국채 입찰: 일본 5년 국채 입찰은 2025년 6월 이후 최고 수요를 보였으며, 높은 수익률에 힘입어 응찰 대비 낙찰 배율이 4.15배(이전 3.43배, 12개월 평균 3.34배)로 상승했습니다. 영국 고용: 6월 영국 실업률은 4.9%(예상 4.8%)로 변동 없고, 일자리 8.3만 개(이전 14.7만 개) 생성, 보너스 제외 평균임금은 3.5%(예상 3.4%, 이전 3.4%)로 상승, 보너스 포함 임금은 4.1%(예상 4.1%, 이전 4.4%)로 다소 완화되었습니다. 7월 클레임 건수(실업수당 청구)는 -1.1만 건(예상 1.12만 건) 감소, HMRC 급여소득자도 -1.3만 명 변동. ONS는 전체적으로 고용시장 상황이 큰 변화 없고, 고용률·실업률·비활동률이 모두 안정적이라고 언급했습니다. 임금노동자는 최근 분기 소폭 감소했고, 일자리는 5년래 최저 수준으로 하락했으며, 이는 주로 중소기업의 인건비, 운영비 부담 때문입니다. 통계청은 정규 임금 증가세는 대체로 안정적이나, 민간부문 임금성장률은 추가 둔화, 공공부문은 NHS 임금 인상시점 영향으로 여전히 높다고 밝혔습니다. 기술: Anthropic: Anthropic의 연간화 매출은 7월 말 기준 650억 달러로 2025년 말 대비 7배 이상 증가했다고 Bloomberg가 보도했습니다. 최신 분기 매출은 115억 달러, 조정 영업이익도 흑자입니다. Anthropic은 올가을 상장할 수 있습니다. Coherent(COHR): Coherent가 300mm 고열전도성 SiC 기판을 AI 반도체 파트너들에게 샘플 제공하기 시작, 내부 개발 단계에서 고객 평가 단계로 진입했습니다. 동사는 AI 프로세서의 전력밀도 증가에 맞춰 열관리 기술 요구를 해결하도록 설계됐다고 밝혔습니다. Fabrinet(FN): Fabrinet은 시간외 거래에서 8% 하락, 실적 및 매출 호조에도 마진, 설비투자 부담, 향후 성장속도에 대한 투자자 우려 영향. 4분기 조정 EPS 4.10달러(예상 3.81달러), 4분기 매출 13.2억 달러(예상 12.8억 달러). FY26 매출은 전년대비 36% 증가한 46억 달러. 영업이익률은 3년래 최고치인 10.9%. 데이터센터 매출은 전년대비 68% 증가해 6.69억 달러, 전체 매출의 51%로 최대 부문, DCI 연환산 매출도 10억 달러 상회. 통신인프라 매출 4.13억 달러로 40% 성장. Cisco, Nvidia, Nokia, Amazon이 FY26 매출의 각각 10% 이상 차지. CEO는 성장세 및 모멘텀이 지속되고 있다고 밝혔다. 1분기 조정 EPS는 4.10~4.25달러(예상 3.99달러), 1분기 매출 13.75~14.25억 달러(예상 13.5억 달러) 전망. Parsons(PSN): Parsons가 미국 육군으로부터 기술·물류·프로그램 관리 지원 6억 6481만 달러 계약을 수주했습니다. 커뮤니케이션: Meta Platforms(META): 주가는 시간외 거래에서 하락 지속, 캘리포니아 연방법원에서 29개주 검찰총장이 Meta가 Facebook·Instagram을 청소년의 강박적 이용 유도 설계했다고 주장하는 재판이 시작. Meta는 최대 1.4조 달러 벌금 가능성을 추산, 캘리포니아는 1,930억 달러로 계산. 재판은 약 5주간 진행, CEO Mark Zuckerberg 증언 예정. Alphabet(GOOG): Google이 공급사에 2027년까지 모든 Pixel 스마트폰, 워치, 이어버드 생산을 중국 밖으로 이전할 계획(베트남, 인도)임을 통보했다고 Nikkei가 보도했습니다. 이는 삼성에 이어 두 번째로 스마트폰 생산 중국 의존을 끊는 글로벌 브랜드가 되는 셈입니다. Google은 최신 Pixel 11 플래그십을 포함, 올해 Pixel 출하량을 8~10%(약 1,200만 대 기준) 늘릴 예정. Paramount Skydance(PSKY), Warner Bros. Discovery(WBD): Paramount가 WBD 인수에 이의를 제기하는 12개 주에 18.8억 달러 채권을 요청. Paramount는 지연 시 9월 30일 이후 분기당 6.5억 달러의 추가 비용이 발생할 수 있다고 밝혔습니다. 1,100억 달러 인수는 68개국 규제 당국 승인(미 법무부 포함)까지 받았으며, 주(州) 반독점 소송은 3월 재판 예정. 내구소비재: Tesla(TSLA): Tesla가 이달 오스틴에서 Cybercab 출시를 준비 중, 초반에는 직원 대상 공도 시승 후 수일 내 로보택시 서비스 투입 예정(Information 보도). 자동차는 시험주행, 직원 사설도로 시승, 긴급대응 훈련 등을 마침. 생산은 올해 하반기부터 확대 예상. Wendy’s(WEN): Wendy’s가 미국 President 직을 없애고, 구조조정 일환으로 President 및 CEO에게 보고하는 최고운영책임자(COO) 신설 예정. 이는 지난주 Pete Suerken이 Quality Supply Chain Co-op의 President 겸 CEO로 이직 의사를 밝힌 데 따른 조치. 도박주: 호주가 베트365, 스포츠벳 등 포함 도박 광고 규제안을 강화. 유인 마케팅, 성과수수료, 스포츠 중계광고 블랙아웃, 온라인 동등 규제, 광고 수신거부 등록제 등 포함. 정부는 전면광고 금지는 거부. 금융: Aon plc(AON): CFO Edmund Reese 즉시 사임, 외부 기회 모색 예정. Nadin Virani 임시 CFO 선임, Aon은 상시 CFO 찾기 위해 임원 헤드헌터 고용. 소재: BHP Group(BHP): BHP는 연간 이익이 기대치를 상회하고 배당금을 4년래 최고치로 올린 가운데, 사상 최대 구리가격 및 구리 이익 호조로 철광석을 제치고 사상 첫 핵심 이익원이 됨에 따라 주가 상승. FY26 기초순이익은 30% 증가한 132억 달러(예상 126.6억 달러), 순이익 9.83억 달러로 9% 증가(예상 10.95억 달러), FY26 매출 15% 증가 588억 달러(Y/Y 511억 달러). 구리 부문 영업익이 181.9억 달러(전년 48%↑)로 사상 최초 최대 이익원이 됨(철광석 145.3억 달러). 순부채 86.9억 달러(예상 91억 달러)로, 회사 목표치 100~120억 달러 하회. FY26 배당 1.72달러/주(56% 증가), 최종 배당 0.99달러/주 포함. CEO Brandon Craig는 구리가 BHP의 최대 성장 기회임을 강조하고, 2035년까지 생산이 최대 40% 늘 수 있다고 밝혔습니다. M&A에선 유기적 성장 전략이 인수보다 더 매력적이라 평가. 회사는 2050년 구리 수요가 연 5,000만 톤(현재 약 3,400만 톤) 초과 예상. Kaiser Aluminium(KALU): Kaiser Aluminium이 Fred Stephan을 2026년 11월 1일부터 사장 겸 CEO로 임명. Stephan은 이사회에도 합류. Harvey 현 CEO는 2027년 10월 31일까지 집행회장(Executive Chairman) 겸 특별고문 역할 수행. 에너지: Explorer Pipeline: Explorer Pipeline의 Tulsa, Oklahoma 인근 Glenpool 저장시설에 번개가 내리쳐 내추럴 가솔린 탱크 3기에서 화재 발생(Bloomberg 보도). Glenpool 입출고 모두 중단되었으나, 외부 시설 운영에는 영향 없음. 해당 시설은 1,800마일 파이프라인 시스템상의 핵심 허브로, 340만 배럴 저장 가능. 이번 차질로 미국 연료시장에 단기적 타격 전망. 북해 석유&가스: 영국 정부가 잇단 폭염 여론 반영해 두 곳 프로젝트 발표를 연기할 것으로 예상된다고 Times 보도. Petrobras(PBR): Petrobras가 Braskem의 부채문제 해결(8월 24일 파산보호 시한 전) 지원을 위해 납품 조건 개선을 검토 중. Petrobras는 나프타 공급 비중을 최대 70%에서 30%로 축소, Braskem의 타 공급처·은행 신용도 확대 압박. Targa Resources(TRGP), ExxonMobil(XOM): Targa는 ExxonMobil 자회사와 2046년까지 Permian Delaware·Midland 광구 포함 20년 긴밀 중간처리 계약 체결. Targa는 총 8.25억 입방피트/일 처리력의 Delaware 가스 처리공장 3기, 70마일 길이 Bull Run II 파이프라인(2028년 상반기 가동)도 발표. 이에 FY26 투자지출 전망치를 50억 달러로 상향(종전 45억 달러). 산업재: Rocket Lab(RKLB): Rocket Lab이 미 우주군의 NITE-STAR IDIQ 계약에 참여(상한 9.81억 달러). 본 계약은 Space Systems Command가 관리, 경쟁적 우주 테스트·훈련 지원. Rocket Lab은 이제 태스크 수주 자격 획득. Textron(TXT): Textron이 미 해군의 Ship to Shore Connector(LCAC급) 공기부양정 2척 건조 계약 수정안(2.3149억 달러) 수주. 헬스케어: CVS Health(CVS): CVS Health가 테레사 하이첸레더를 11월 18일부 이사로 선임. 하이첸레더는 JP모건(JPM) 데이터&분석책임자이자 운영위원. Bayer(BAYRY): Bayer는 캐나다 보건당국이 LYNKUET의 적응증을 유방암 관련 내분비보조요법 유발 중등도~중증 혈관운동증상 치료로 확대 승인했다고 발표.