Newsquawk 유럽 시장 요약 - 2026년 7월 10일

유럽 증시는 소폭 강세를 보였고, 미국 주식 선물은 등락 없이 신중하게 거래되었습니다. 주요 10개국 통화는 미국 달러 대비 혼조세를 보였으며, 일본 엔화는 Katayama 재무상이 연금 변경을 언급하며 강세를 보였습니다. 카타르 협상단이 이란을 방문해 이란 관리들과 긴장 완화를 위한 회담을 가졌습니다. 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.1%)는 SK하이닉스 미국 상장(코스피 +2.5% 마감) 기대감에도 불구하고 약세로 출발했습니다. 이와 관련해 주가는 약 21% 상승한 176달러로 시작될 것으로 보입니다. 지정학적 뉴스플로우는 하루 종일 조용했고, 에너지 벤치마크도 브렌트유가 배럴당 75달러 부근에서 부진한 흐름을 보였습니다. 최신 소식으로는 카타르 협상단이 이란에서 관리들과 만난 것이 포함되었습니다. IBEX는 주 초반 급락 후(방어적 섹터 비중 높음) 가장 강세를 보였고, 기술주 중심의 AEX는 ASML이 SK의 ADR 상장을 앞두고 부진했습니다. SK ADR은 금요일 10:00 EDT에 SKHYV 심볼로 거래 시작 예정입니다. - 유럽 섹터는 긍정적으로 개장했고, 이런 분위기를 세션 내내 이어갔습니다. 통신 및 여행/레저 업종이 개별 기업 이슈로 강세, 기술 및 에너지가 앞서 언급된 이유로 부진했습니다. 개별 이슈로는 인피니언(-2%)이 일부 부문 가격 인상을 발표했고, 이지젯(+14%)은 아폴로와 71.5펜스/주, 총 57억 파운드 규모 인수에 동의, 보다폰(+13%)은 프랑스 통신재벌 Niel이 E&의 지분을 주당 0.15파운드 프리미엄에 인수했습니다. - 미국 시장은 목요일 강세 이후 혼조 출발. RTY(-0.3%)가 국채수익률 강세로 약세, NQ(-0.1%)는 개장 후 매수세 유입, ES는 밤새 반등을 보이며 하루 종일 완만한 상승세를 기록. META +5.2%는 Zuckerberg가 신모델이 Gemini 3.1 Pro.보다 뛰어나다고 언급한 후 상승. DAL -2%: 실적 및 가이던스 상회에도 불구하고 반응 미미. 외환(FX) 주요 10개국 통화는 대부분 달러 대비 강세. JPY는 Katayama 재무상이 국내 유입 촉진책을 내세우자 런던 세션 내내 강세, 뉴질랜드 달러는 RBNZ 이후 완만한 상승세를 보이며 연말까지 누적 50bp 긴축이 반영됨. NOK는 인플레이션 지표 부진으로 가장 약세. 달러화는 지정학적 뉴스 빈도가 줄면서 약세, 에너지 가격도 최근 고점에서 조정. 국내 뉴스도 제한적이었고, 기술적 요인과 JPY가 달러 움직임을 주도. DXY는 아시아 세션에서 JPY 강세에 눌려 하락했으나 21DMA(100.85) 밑에서 매수세 유입, 최근 지지선을 확인했습니다. JPY는 Katayama 재무상이 GPIF 및 기타 기관의 일본 자산 투자를 촉진하겠다고 밝히면서 뉴스 소화. 이는 교과서적인 국내 투자 확대 및 해외 유출 억제책으로 해석되며, 연기금의 해외 자산 비중이 50%에 달함. 여러 전략가들은 엔화 방어에 긍정적 신호라고 평가: CapEco는 “국내 채권 비중이 높으나 국내 채권 더 늘리려면 주식 매각 등 재정 부담이 크다”고 평가, 일부는 Katayama가 직접 정책 변경 권한이 없으며, 노무성 소관임을 지적. USD/JPY는 고점 162.50에서 161.30 밑(저점 161.28)까지 완만히 하락, BoJ 관련 소식에 따라 소폭 반응. ING는 엔 캐리 트레이드 구조상 페어 상승 위험이 지속된다고 언급. NOK는 6월 인플레 지표 부진 탓에 USD, SEK 모두에 대해 명확한 약세. 대부분 수치가 예상치 하회, 핵심 Y/Y 수치만 컨센서스 상회, 직전월과 동일. 노르웨이 중앙은행 선호 지표 CPI-ATE는 2.9%로 중앙은행 예상치(3.3%)를 크게 하회, 8월 회의에서 동결에 힘 실릴 듯. 단, 지표 집계 방식에 이슈 있음. NOK/SEK는 고점 0.9940에서 0.9863 저점까지 하락. 8일 기록한 0.9861이 다음 하락 저항선. 채권(FIXED) 주요 움직임은 일본 국채(JGB) 강세. 미 국채(UST)·독일 국채(Bund)는 혼조세, 중동 협상 재개 여부 및 추가 공격 가능성 관망. JGB는 유럽 오전에 127.76 이후 127.84까지 상승, Katayama 재무상이 연기금의 국내 자산 투자 언급한 뒤 밤새 상승세 이어감. 10년물 금리는 약 16bp 하락, 2.71%로 연초후 최고치(2.89%)에서 반락, 월간 기준 평탄하게 됨. 미 국채는 고점 109-12까지 갔다가, 협상 소식에도 불구하고 109-04+에서 저점 마감 예정. 긴장 완화가 아직 이뤄지지 않은 점이 부담이나 낙폭 제한적. 독일 Bund는 125.74로 35틱 강세. 구체적 재료 제한. EU 7년 예산안 미합의로, 순수혜국 EGB 강세 가능성. 영국 국채(Gilt)는 개장 하락했다가 동종 채권 강세를 따라 88.07까지 상승. 수요일 고점 소폭 상회, 주초 개장가(88.93)엔 못 미침. 전일 밤 노동당 대표 경선 1차 집계에서 추가 경쟁 여지는 있으나 현실적으로 Burnham이 차기 영국 총리로 사실상 확정됐음. 이탈리아는 2029년(3.00%), 2033년(3.35%), 2041년(3.95%) 만기 BTP 약 75억 유로(예상 60~75억 유로) 발행. 원자재(COMMODITIES) 지정학적 상황이 하루 동안 평온해졌으며, 밤사이 미-이란 추가 공격이 없었음. 미국 관리가 미국이 이란과의 해결 의지를 유지한다고 밝혔으며 기술 협상 진행 중이라고 언급. 유가 벤치마크는 런던 마감까지 거의 변동 없이 조심스러운 거래 지속. 시장은 미-이란 상황의 다음 전개에 주목, 미·이란 양측 추가 공격 또는 거래 타결 여부 대기. 로이터는 카타르 협상단이 이란 방문, 이란 관리들과 긴장 완화 논의 중이라 보도. 브렌트유 9월물은 이날 오후 75.36~77.15달러의 중간 구간에서 거래. 스팟 금은 유럽 오전 내내 소폭 약세. 실질적 뉴스 부재, 달러 흐름도 조용해 제한적 움직임, 온스당 4,085~4,134달러 범위에서 등락. 3M LME 구리도 약보합세, 톤당 13,500달러 근처에서 등락. 아조프 지역 두 석유 저장소는 우크라이나군 공격 후 발생한 화재가 진화됐다고 보도됨. 러시아 휘발유 생산량은 수요의 65%로 감소했다고 소식통 인용 보도됨. RBI 금 보유고(7월 3일): 1,052억 달러(7월4주차 1,025.4억 달러 대비 증가). 오만은 9월 인도분 OSP를 배럴당 69.29달러로 결정. IEA OMR: 2026년 글로벌 석유 수요는 105만 bpd 감소(이전 예상 112만), 수요 회복 진행 중. 2026년 수요 1억 346만 bpd로 추정, 2027년 200만 bpd 증가, 1억 547만 bpd 도달 예상. 운송 개선시 2027년 공급 750만 bpd 늘수도. 유럽 지표 이탈리아 5월 산업생산 전년비 1.1%(예상 1.3%, 이전 1.3%) 이탈리아 5월 산업생산 전월비 -0.3%(예상 0.1%, 이전 0.5%) 프랑스 6월 소비자물가 전년비 1.8%(예상 1.8%, 이전 2.4%) 프랑스 6월 소비자물가 전월비 -0.3%(예상 -0.2%, 이전 0.1%) 노르웨이 6월 근원 물가 전년비 3.4%(예상 3.3%, 이전 3.4%) 노르웨이 6월 소비자물가 전년비 2.7%(예상 3.2%, 이전 3.1%) 노르웨이 6월 소비자물가 전월비 -0.2%(예상 0.3%, 이전 0.2%) 노르웨이 6월 근원 물가 전월비 0.4%(예상 0.5%, 이전 0.4%) 독일 6월 소비자물가 전월비 최종 -0.3%(예상 -0.3%, 이전 -0.2%) 독일 6월 소비자물가 전년비 최종 2.3%(예상 2.3%, 이전 2.6%) 주요 헤드라인 영국 Reeves 재무장관은 다음 주 Mansion House 연설에서 영국기업은행(Growth Guarantee Scheme) 신규 자금지원 및 제도 내 국책 대출 조건 변경 발표 예정(Kleinman 보도). EU, 불가리아 excessive deficit 절차 개시. "이사회는 불가리아에 실질적 조치 및 2026년 10월 15일까지 적자 감축 방안 제출 권고. 불가리아는 2026~2029년까지 각각 4.2%, 7.7%, 11.4%, 15%를 초과하지 않아야 함." EU는 헝가리 RRP 승인, 100억 유로 허용(65억 유로 보조금, 나머지 대출). 영국 Reeves 재무장관, AI 혁명 대비 수천 명 재교육 약속하는 금융권 스킬 컴팩트 발표 예정(Guardian 보도). 무역/관세 중국 상무부, 헬륨 수출 일시 금지 발표. 중앙은행 일본은행(BoJ), 7월 기준금리 동결 예정, 정책 가이던스 유지, 성장 전망 상향(소식통 인용). NBP의 Wnorowski "9월 금리인하 발의 신호는 시기상조, 올해 1회 이상은 공간 없다". 지정학적 상황 러시아-우크라이나 러시아 휘발유 생산, 수요의 65%로 하락(소식통 인용). 중국, 러시아에 우크라이나에서 핵무기 사용 자제 재차 경고. 러시아 크렘린 대변인, 터키가 S-400 시스템을 제3국에 인도했다는 보도에 논평 거부, 관련 협의 중. 러시아 크렘린 대변인, Trump-푸틴 간 통화는 아직 예정돼 있지 않다고 발언. 중동 카타르 협상단, 미·이란 긴장 완화·광범위 협상 조건 조성 목표로 이란 방문 중(로이터 보도, 소식통 인용); 미국과 공조, 주된 의제는 미·이란 MoU 이행 및 최근 사태 촉발 원인(호르무즈 해협 항행 분쟁 등). Trump 행정부, 이스라엘의 미 대이란 공격 참여 만류(갈등 격화 통제 우려, CNN 인용 두 이스라엘 소식통). 이란 국가안보위원회 서기, "인프라 공격시 보복" 언급. 중재자들이 미·이란 극한 상황 완화 시도(NYT, 관리 인용). IRNA, Erbil 공항 인근 대형 화재 보도. Joint Maritime Information Centre는 호르무즈 해협 위협 수준을 Severe로 유지. Al Hadath는 미군 대표단이 오늘 밤 레바논 육군 사령관과 실험 구역 논의 예정 보도. 터키, 당분간 캐나다 국방은행 이니셔티브 미참여 방침(소식통). 이스라엘군, "위협 차단 작전 계속, 헤즈볼라가 해를 끼치도록 두지 않겠다"(Al Jazeera 보도). 주요 북미 뉴스 미국 Trump 대통령, 상원이 Save America Act 통과 못해 주택 법안 거부 입장. BofA Consumer Checkpoint(6월): 신용/직불카드 지출 전년비 +6.3%, 최근 4년 내 최고, 거의 전적으로 비필수품 소비. 유가는 하락, 월드컵 및 온라인 프로모션도 일부 영향. 근래 임금·지출이 소득별로 수렴, 하반기 지속 여부는 고용시장 기초체력 유지에 달림. 북미 경제지표 캐나다 6월 상근직 증가 0.6천 명(이전 15.4만 명) 캐나다 6월 실업률 6.5%(예상 6.6%, 이전 6.6%) 캐나다 5월 건축허가 전월비 -1.7%(예상 0.5%, 이전 -7.6%) 캐나다 6월 고용증가 1.82만 명(예상 1만 명, 이전 8.8만 명) 캐나다 6월 시간당 평균임금 전년비 3.7%(이전 3.2%) 캐나다 6월 경제활동참가율 65.0%(이전 65%) 캐나다 6월 시간제 증가 1.75만 명(이전 -6.62만 명)