Newsquawk 데일리 유럽 개장 뉴스 - 2026년 8월 21일

APAC 주식은 월가의 전반적으로 부정적인 분위기 인수에도 불구하고 혼조세를 보였으며, 유럽 주식 선물은 특별한 변동 없는 개장을 예고한다. 외환 시장에서는 DXY가 소폭 약세를 보였고, USD/JPY는 7월 일본 인플레이션 데이터가 대체로 예상에 부합한 뒤 밤새 변동성이 있었다. 10년 만기 미국 국채 선물은 전일 저점 부근에서 머물렀고, 분트선물은 소폭 하락, 10년 JGB 선물도 글로벌 동류시장 하락세를 따랐다. 원유 선물은 밤새 별다른 새로운 이슈 없이 제한된 움직임을 보였고, 현물 금은 온스당 4,500달러 위에서 최근의 변동성 있는 흐름을 재개했다. 향후 주요 이슈로는 글로벌 S&P 플래시 PMI(8월), 영국 소매판매(7월), PSNB(7월), EU 임금협상 성장(Q2), 캐나다 소매판매(6월), EU 소비자신뢰 플래시(8월), 캐나다 중앙은행 SLOS(Q2), Fitch의 폴란드 신용등급, Moody's의 네덜란드와 스웨덴 신용등급 업데이트 등이 있다. 스냅샷 주식 Nikkei 225 -0.6%, ASX 200 -0.3% Hang Seng +0.6%, Shanghai Comp -0.2% Euro Stoxx 50 9월물 -0.1%, DAX 9월물 변동 없음 ES 9월물 +0.1%, NQ 9월물 +0.2% 외환 DXY -0.1% (98.80), EUR/USD +0.1% (1.1692) USD/JPY 변동 없음 (159.00), GBP/USD +0.1% (1.3642) 채권 미국 T-Note 9월물 -0.5틱, 분트 9월물 -7틱 미국 10년 금리 4.71%, 독일 10년 금리 3.26% 에너지 및 금속 WTI 10월물 -0.8%, 브렌트 10월물 -0.6% 현물 금 +0.4%, LME 구리 +0.7% 암호화폐 비트코인 +3%, 이더리움 +1.3% (06:15BST/01:15EDT 기준) 향후 일정 주요 이슈: 글로벌 S&P 플래시 PMI(8월), 영국 소매판매(7월), PSNB(7월), EU 임금협상 성장(Q2), 캐나다 소매판매(6월), EU 소비자신뢰 플래시(8월), 캐나다 중앙은행 SLOS(Q2). Fitch의 폴란드, Moody's의 네덜란드 및 스웨덴 신용등급 업데이트. 이란 분쟁 미국 Trump 대통령은 Michael Cohen의 팟캐스트에서 미국이 사실상 곧 해협을 통제하게 될 것이라고 밝혔으며, 이란은 일부 미사일과 드론을 보유하지만 제조 능력은 낮다고 말했다. 미국 Vance 부통령은, 이란의 경제적 압박을 얼마나 버틸 수 있을지에 대한 질문에 주된 관심사가 그 문제에 있지 않다고 답했으며, 이란이 많은 압박을 받고 있어 이란이 핵무기를 얻지 못하도록 하는 목표 달성에 도움이 된다고 덧붙였다. 미국은 이란 관련 지정과 함께 헤즈볼라를 대상으로 새로운 제재를 부과하며, 이란 정부와의 연계를 강조했다. 미국 OFAC는 러시아에 대한 일반 라이선스도 발급하며, 쿠바에는 대테러와 마약 단속 관련 제재를 발표했다. Fars News에 따르면, 이스라엘 전투기가 남부 레바논 영공에 진입했으며, Ali al-Taher 고지에 대한 이스라엘의 공습이 보고되었다. 이스라엘군은 시리아 Quneitra 시골의 농지에 포탄을 발사했다. Times of Israel에 따르면, 이스라엘 은행들은 팔레스타인 당국 경제 붕괴를 막기 위해 팔레스타인 서비스 중단을 연기하는 합의에 근접해 있다. 예멘 후티는 사우디 공항과 아람코 시설을 겨냥했다고 밝혔다. 미국 거래 주식 미국 주식은 목요일 하락 마감했으며, 러셀과 다우가 저조한 성과를 보였다. WMT가 실적 발표와 부진한 가이던스 후 하락하며 다우에 부담을 주었다. 모든 지수는 폭넓은 하락세를 기록했고, 균등가중 S&P 500(RSP)은 약 0.7% 하락했다. 섹터별로도 대체로 하락, 헬스케어, 필수소비재, 소비재가 뒤처졌다. 헬스케어는 수요일 MRNA/MRK 호재분을 일부 반납했고, 필수소비재는 WMT 하락 영향. 에너지와 부동산만 소폭 상승 마감. 원유 가격은 후티가 사우디에 대한 추가적 고조를 준비 중이라는 보도 속에 견조했다. 한편, 이란 최고지도자 고문 Rezai는 Trump의 경제전쟁 고조에 가장 적절한 대응은 핵확산금지조약(NPT) 탈퇴라고 말했으며, Trump 대통령은 이란과의 협상 타결 가능성이 희박하다고 팀에 알리고 수주간 협상 중단을 지시했다고 한다. SPX -0.87% (7,641), NDX -0.72% (29,213), DJI -1.32% (52,764), RUT -1.34% (2,992) 관세·무역 캐나다 Carney 총리는 멕시코 Sheinbaum 대통령과 전화로 대화했으며, 양측은 USMCA 조속 갱신의 중요성에 대해 논의했다. 미국 무역 담당 캐나다 장관은 양측이 합의 가능성을 두고 계속 논의 중이며, 매우 근접했으며 진전을 계속 이루고 있다고 밝혔다. 중국 재정부는 캐나다와의 새로운 라운드 경제 대화를 준비 중이다. 주요 헤드라인 미국 Fed 의장 Warsh는 8월 28일 10:00EDT/15:00BST에 잭슨홀에서 연설 예정이다. 백악관은 Trump 대통령이 우주발사 지원 지시문에 서명했다고 밝혔다. 뉴욕 Hochul 주지사는 내년에 세금 인상 계획이 없으나, 연방 지원금이 삭감될 경우 계획이 바뀔 수 있다고 NYT가 보도. APAC 거래 주식 APAC 주식은 월가의 부정적인 분위기에도 혼조세를 나타냈다. 이는 수익률 반등과 WMT의 저조한 매출 성장에 위험 심리가 둔화된 데 따른 것이다. ASX 200은 실적 발표와 다소 약한 플래시 PMI 데이터로 소폭 하락. Nikkei 225는 개장 후 하락했지만 오늘 최저점에서는 많이 회복했으며, 일본의 최근 인플레이션 데이터(대체로 예상치 부합, 2% 목표 미달이나 가속) 소화. 이는 BoJ 추가 금리인상 정당화에 힘을 실어줄 수 있음. KOSPI는 IT 대형주가 주도하며 초반 낙폭 만회, SK하이닉스의 일본 미야기현 반도체 공장 신설 검토 및 삼성전자의 100조원 주주 환원 발표 기대감. BoK 신임 수석부총재 Kwon의 발언도 전임자보다 덜 매파적. 그는 신중하고 유연한 정책 결정이 필요하다고 언급. Hang Seng과 Shanghai Comp는 혼조세. 홍콩은 최근 실적 발표 영향으로 상승, 중국 본토는 방향성 부족. 중국 부재부장, 점진적 정책을 강조, PBoC가 7일물 역레포를 1주일 만에 재개. 미국 주식 선물은 최근 하락 이후 횡보세로 약간의 숨 돌림 제공. 유럽 주식 선물은 변동없는 개장을 예고하며 Euro Stoxx 50 선물은 현물 시장이 전날 0.4% 하락 마감 후 보합. 외환 DXY는 대체로 새로운 촉매 부재 및 전날 장기 미국 국채금리 반등 여파로 범위 내 소폭 약세. 최근 고용지표는 견고했고, 실업청구는 약 20만 명 부근. Philly Fed는 미래 경기 기대 개선 등으로 강한 제조업 보고서 기록. Fed Daly는 현 정책기조가 적당하다고, Musalem은 지금 금리 올리면 나중에 더 강한 조처 필요 없을 것이라며 슈퍼 엘니뇨가 다음 공급충격이 될 수 있음을 시사. EUR/USD는 밤새 소폭 상승, 1.1700회복 시도. 참가자들은 유럽 전역의 플래시 PMI 데이터 대기. GBP/USD는 전일 고점에 근접, 최근 1.3600 회복 성공. 영국 소매판매 등 향후 데이터에 주목. USD/JPY는 159.00살짝 하회 후 일본 인플레이션 데이터(대체로 예상부합)로 변동성. 호주달러와 뉴질랜드달러는 아시아 위험심리 개선으로 강세, 호주와 뉴질랜드의 주로 부진한 플래시 PMI 및 무역 데이터에도 회복. 채권 10년 만기 미국 국채 선물은 전날 저점 부근에서 머물렀으며, 국채금리 상승과 장기물 매수환매 반락 영향으로 수요 미진. 분트선물은 최근 불확실한 흐름 이어 약보합, 독일 및 유럽 PMI 데이터 대기. 10년 JGB 선물도 글로벌 동류시장 하락세 회복. 일본 인플레이션 데이터가 대체로 예상 부합했으나 전월 대비 가속. 원자재 원유 선물은 새로운 이슈 부재와 전일 상승 이후 숨 고르기에 들어가며 제한적 움직임. 미국-이란 관계 개선 조짐이 없으며, Trump가 이란과의 합의 가능성이 낮다며 수주간 협상 중단 지시. 예멘 후티가 사우디를 상대로 고조 준비 중이라는 보도도 있었음. 현물 금은 온스당 4,500달러 위에서 최근 변동성 재개. 구리 선물은 위험심리 점진적 개선에 힘입어 상승. 암호화폐 비트코인은 상승폭을 확대하며 잠시 75,000달러를 회복함. 아시아-태평양 주요 소식 중국 재정부는 영세 민간기업 대출에 대한 이자보조 대상 확대 및 보조 한도를 상향한다고 발표. 중국 부재부장은 경제발전 추세에 맞춘 적시 정책 및 일관된 거시 정책, 중장기 재정계획 유지를 언급. BoK 신임 수석부총재 Kwon은 성장 전망이 예상보다 개선되고, 물가상승률이 목표 초과, 금융안정 리스크도 남아있다고 했으며, 환율 변동성·지정학 리스크로 신중한 정책 결정을 강조. 매파·비둘기 판별을 거부했고, 상황과 데이터 따라 결정할 것이라고 언급. 일본 Takaichi 총리는 9월 중하순 내각 개편 계획 중이라고 Yomiuri가 보도. 데이터 요약 일본 CPI(7월 전년비) 1.9% vs 예상 1.9% (이전 1.6%) 일본 근원 CPI(7월 전년비) 1.8% vs 예상 1.8% (이전 1.6%) 일본 식품·에너지 제외 CPI(7월 전년비) 1.8% vs 예상 1.9% (이전 1.7%) 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(8월) 52.0 (이전 52.0) 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(8월) 52.9 (이전 53.6) 호주 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(8월) 52.5 (이전 53.2) 지정학 기타 북한이 이달 세 번째로 단거리 탄도미사일 약 10발 발사, Trump 대통령 제안을 거부한 지 몇 시간 만에 실시. 중국과 인도네시아는 합동 군사훈련을 확대하고 각각의 군 현대화 가속을 위해 협력키로 했다고 인도네시아 국방장관이 발표. 미국 Rubio 국무장관, 캐나다 Anand 외무장관은 북반구 공동 우선과제 재확인, 북극 안보와 쿠바 개혁 논의함. 유럽/영국 주요 헤드라인 영국 Burnham 총리는 130억 파운드의 대외 원조 확대를 계획하며, 이는 세금 인상 가능성을 높일 것이라고 iPaper가 보도. 영국 Healey 재무장관은 국채 매도 속에 예산 차입 확대 억제, 재정적자 해소를 위한 노력을 포기하지 말라는 투자자 및 애널리스트 경고를 받았다고 FT가 보도. 영국 주요 은행들은 Healey 재무장관이 10월 첫 예산안을 발표하기 앞서, 업계에 대한 세금 인상 반대 경고를 재차 전달했다고 Sky News가 보도. 데이터 요약 영국 GfK 소비자신뢰(8월) -14 vs 예상 -18 (이전 -17)