Newsquawk 미국 시장 마감: 기술주 반등 지속, 주가 상승

스냅샷: 주식 상승, 국채 보합/상승, 원유 상승, 달러 하락, 금 상승. 지난 상황: 뉴욕 연준 SCE 인플레이션 기대치 1년 만기 소폭 하락, 3년 및 5년은 변동 없음; 일본 Takaichi 총리가 압도적인 선거 승리; 중국이 은행에 미국 국채 노출 축소를 촉구했다는 보도; 이란 원자력청장이 모든 제재가 해제된다면 고농축 우라늄을 희석할 수 있다고 발언; 카타르, LNG 확장 시작 시기를 연기했다는 보도; 영국 Starmer 총리가 입장을 고수하며 내각 및 각료들이 지지 표명; Alphabet, 200억 달러 규모의 달러화 채권 발행 예정. 예정 사항: 데이터: 노르웨이 CPI(1월), 미국 NFIB(1월), 주간 ADP, 고용비용지수(4분기), 소매판매(12월). 이벤트: EIA STEO. 연설: 연준 Hammack, Logan. 공급: 호주, 일본, 네덜란드, 영국, 독일, 미국. 실적 발표: 코카콜라, S&P, 길리어드, 로빈후드, 웰타워, 듀크 에너지, 데이타독, 포드, AIG, 자일럼, 스포티파이, 아스트라제네카, BP, 바클레이스, 페라리, 메디오방카, 케링. 이번 주 주요 일정: 미국 NFP와 CPI, 일본 총선, 영국 GDP와 중국 인플레이션. 전체 보고서는 여기를 클릭하세요. 중앙은행 주간: 영란은행, 호주중앙은행, 유럽중앙은행, 인도중앙은행, 멕시코중앙은행, 릭스방크 의사록 리뷰. 전체 보고서는 여기를 클릭하세요. 미국 주간 실적 예상: 실적 시즌은 CVS, 시스코, 어플라이드 머티리얼즈 등 주요 기업들로 이어짐. 전체 보고서는 여기를 클릭하세요. 시장 마감 월요일 주가는 기술주 주도를 통해 추가 상승, 반도체 업종이 대체로 아웃퍼폼함. Nvidia(NVDA) 주가는, AMZN, META, GOOGL 등 실적과 함께 발표된 CapEx 증대 계획의 수혜를 지속적으로 받은 모습. 나스닥이 아웃퍼폼, 다우는 부진; 업종별로는 기술주와 소재주 강세, 필수소비재와 헬스케어는 부진. T-Notes는 일본 선거 이후 JGB 약세로 인한 초기 약세를 대부분 만회, 중국이 미국 국채 노출 축소를 은행에 촉구했다는 보도 후 저점 기록. Alphabet(GOOGL) 역시 시장에 200억 달러 규모의 7종 채권 판매를 실시했으나 T-Notes는 대체로 보합 마감. 외환시장에서는, Takaichi 압승 후 엔화 강세가 두드러졌으며, 이는 친성장 정책에 따라 BOJ 추가 금리인상 기대가 커진 영향. 엔화 강세 및 중국의 미국국채 익스포저 축소 보도는 달러 약세를 견인해 G10 통화들을 끌어올림. 금속은 반등세 이어갔으며 금값은 온스당 5,000달러를 회복. 영국에서는 정치 지형 변화가 자산흐름에 영향, Starmer 총리의 내각 공개 지지 표명 이후 국채와 파운드 모두 아침 저점에서 반등. 이번 주는 미국 NFP(수요일)와 CPI(금요일)에 관심 집중, 채권시장에선 3년·10년·30년물 공급 주목. 에너지 시장에서는 미국-이란 추가 협상에 초점, 원유 가격은 달러 약세 영향을 받아 상승 마감. 미국뉴욕 연준: 뉴욕 연준 소비자 기대 설문조사 결과 소득, 실직, 재취업 기대가 소폭 호전. 1년 후 인플레이션 기대치 중앙값은 3.4%→3.1%로 하락, 3년·5년은 3.0%로 변동없음. 소득증가 기대치는 0.2%p 올라 2.7%로, 주로 연소득 5만 달러 미만 가구에서 견인. 실업에 대한 12개월 내 기대 확률은 14.8%로 0.4%p 하락해 12개월 평균(14.6%)보다 소폭 높음. 일자리 잃을 경우 3개월 내 재고용 기대 확률은 2.5%p 상승한 45.6%, 12개월 평균(48.6%)에는 못 미침. 가계 재정상황 인식은 악화, 지난해보다 악화됐다고 답한 비율 증가. 1년 후 재정 기대도 악화, 더 나아질 것으로 기대는 비중 감소, 더 악화될 것이라는 비중 증가. 금리/국채 T-Note 선물(H6) 2+틱 상승한 112-06에 마감 T-Notes는 중국 미국국채 노출 축소 보도 등으로 약세였으나 보합 결산. 마감 시 2년물 -1.0bp(3.485%), 3년물 -1.2bp(3.555%), 5년물 -1.2bp(3.743%), 7년물 -0.9bp(3.964%), 10년물 -0.8bp(4.198%), 20년물 -0.6bp(4.791%), 30년물 -0.7bp(4.848%) 오늘 흐름: 일요일 저녁 거래 재개 후 T-Notes는 Takaichi 총리의 일본 조기총선 압승‧입법권 전면 장악에 따른 JGB 약세 영향으로 하락 출발. 야간엔 하락 일부 만회했으나, 유럽 개장 초기 블룸버그발 중국 은행 미국국채 노출 축소 보도로 다시 저점. 다만 저점 매수 유입. Alphabet(GOOGL)의 7종 채권발행 발표 직후 일부 추가 압박, 당초 최대 150억 달러 모금 후, 강한 수요(1000억 달러 이상 청약)에 힘입어 200억 달러 규모로 확대. 이후, 영국 Starmer 총리에 대한 Angela Rayner, Wes Streeting 등 핵심 인사들의 공개 지지로 영국 국채 반등을 따라 역상 반등. T-Notes는 주간 국채 공급(3년·10년·30년)에 주목하며, 핵심 경제지표인 NFP와 CPI가 시장의 연준 금리 기대를 좌우할 전망. 시장은 여름 이후 추가 금리인하를 반영하지 않고 있으나 2차례 인하는 완전히 가격에 반영. 인하 시점이 늦춰진 배경엔 연준 리더십 변화(5월 Powell 의장 임기 만료 시 Warsh 지명자 후임)가 일부 반영. 국채 공급 미국 6주물 900억 달러(2월 10일 발행, 2월 12일 결제) 예정 미국 3개월물 낙찰금리 3.60% B/C 2.76배; 6개월물 3.500% B/C 2.76배 메모: 3년물 580억 달러(2월 10일), 10년물 420억 달러(2월 11일), 30년물 250억 달러(2월 12일) 공급 단기금리/운영 시장 내재 연준 금리인하 가능성: 3월 3.7bp(이전 1.3bp), 4월 8.2bp(이전 5.3bp), 6월 23.2bp(이전 16.8bp), 12월 55.7bp(이전 49.2bp) 뉴욕 연준 RRP 수요 13억 달러(이전 31.1억 달러, 10개 카운터파티) EFFR 3.64%(이전 3.64%), 거래규모 1060억 달러(이전 1100억 달러) SOFR 3.64%(이전 3.65%), 거래규모 3.195조 달러(이전 3.228조 달러) 원유WTI(H6) 마감가 배럴당 64.36달러(+0.81), 브렌트(J6) 69.04달러(+0.99) 원유시장은 위클리 강세 출발, 리스크 선호·달러 약세가 부양. 야간에는 WTI, 브렌트가 각각 62.62/67.02까지 하락했으나 유럽 오전에 카타르 LNG 확장 연기 보도 후 급등. 이후 ISNA가 이란 원자력청장 Eslami의 전언(모든 제재 해제 시 고농축 우라늄 희석 가능)을 보도, 이로 인해 원유는 일방적 상승 움직임. WTI, 브렌트는 각각 64.88‧69.45달러로 고점, 리스크 선호 심리·달러 강한 매도 영향. 공급 측면에서는 Tengiz가 2월 23일까지 하루 12만 톤 최대생산 재개 계획, 베네수엘라는 감산 철회 이후 산유량 100만 bpd 근접, Orinoco Belt 주유지 산유량은 PDVSA 감산 번복 후 10만 bpd 이상 증가해 50만 bpd 도달. 주식마감: SPX +0.42% (6,961), NDX +0.77% (25,268), DJI +0.04% (50,136), RUT +0.68% (2,689) 섹터: 기술 +1.59%, 소재 +1.44%, 에너지 +0.83%, 통신서비스 +0.80%, 부동산 +0.59%, 산업 +0.33%, 유틸리티 +0.31%, 임의소비 -0.35%, 금융 -0.62%, 필수소비재 -0.86%, 헬스 -0.86% 유럽 마감: Euro Stoxx 50 +1.02%(6,059), Dax 40 +1.15%(25,005), FTSE 100 +0.16%(10,386), CAC 40 +0.60%(8,323), FTSE MIB +2.06%(46,823), IBEX 35 +1.40%(18,195), PSI +1.13%(8,991), SMI +0.06%(13,521), AEX +0.37%(999) 종목별 소식 Kroger(KR): 전 월마트 임원 Greg Foran, 신임 CEO로 내정 Kyndryl Holdings(KD): 주당순이익(EPS) 전망 미달, 내부통제 문제 공개, 10-Q 제출 지연, CFO 교체 발표 Nexstar(NXST), Tegna(TGNA): Trump, Nexstar-Tegna 합병 검토 지지 표현 Eli Lilly(LLY): Orna Therapeutics 인수(24억 달러 가치) Block(XYZ): 효율 및 사업구조 개편 차원에서 최대 10% 감원 Meta(META): EU집행위, WhatsApp서 써드파티 AI 어시스턴트 제외 관련 META에 중간조치 가능성 통보 Cleveland-Cliffs(CLF): 매출 실망 Becton, Dickinson(BDX): 4분기 실적 호조, 올해 이익 가이던스 하향조정 Hims & Hers Health(HIMS): Novo Nordisk의 Wegovy 체중감량제 카피제품 판매 중단 예정 외환 달러화는 월요일 대폭 약세 시현, 전반적 엔 강세(일본 선거 후)와 중국 은행 미 국채 익스포저 축소 보도 등이 압박. 두 요인은 달러 약세, 후자는 '셀 아메리카(Sell America)' 테마를 부활시킴. 리스크 온 심리도 부담. 이날 주요 지표부재‧연준 발언 없음. 참고로 1월 뉴욕 연준 소비자 기대 설문에서 1년 후 인플레 기대치가 3.1%(12월 3.4%→)로 하향, 3년･5년 기대는 3% 유지. 모든 G10통화가 달러에 대해 상승, AUD와 CHF가 아웃퍼폼, GBP는 상대적 언더퍼포머이나 상승세. 파운드는 국내 정치혼란에 영향, Starmer 총리의 사임 요구 이어짐(영국 노동당 Sarwar 의원도 사퇴 요구). 다만 각료의 공개지지 직후 일부 리스크 완화, 적어도 5월 지방선까지는 PM직 유지 기대로 무게. 케이블은 1.3587~1.3700 범위 내 움직임. AUD는 리스크 선호 및 금속 상승 수혜, 엔화는 일본 선거에서 Takaichi 총리 압승‧과반의석 확보 영향으로 강세. 미 달러/엔은 거래 재개 후 157.72 고점에서, JPY 매수 급가속으로 155.52까지 급락. 이는 LDP 압승 기대, JGB 금리 상승, Katayama 재무상의 구두 개입, 4월 BOJ 60% 인상 기대, Takaichi 총리의 재정준수 공약 등 영향. 이후 Barclays는 4월 BOJ 25bp 인상 및 최종금리 전망을 1.5%로 상향.