Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 8월 21일

미국 주식 선물이 주말을 앞두고 마지막 거래 세션에서 반등하고 있습니다. DXY는 목요일 저점으로 돌아가고 있으며, 오세아니아 통화가 강세를 보이고, 유로와 파운드는 대체로 강한 PMI 지표 이후 잠잠한 상태입니다. 미국 30년물 금리가 5.25% 이하로 하락하면서 현물 금과 비트코인은 주요 레벨로 상승했습니다. 에너지 벤치마크는 지정학적 뉴스가 적은 가운데 하락세를 보이고 있습니다. 예정된 주요 일정으로는 캐나다 소매판매(6월), 미국 S&P 플래시 PMI(8월), EU 소비자 신뢰 플래시(8월), 캐나다중앙은행 SLOS(2분기)가 있습니다. 신용평가 관련 업데이트는 폴란드는 Fitch, 네덜란드와 스웨덴은 Moody's가 예정돼 있습니다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 +0.2% DAX40 +0.1% Stoxx 600 +0.2% FTSE 100 변동 없음 ES 9월26물 +0.3% RTY 9월26물 +0.6% NQ 9월26물 +0.6% YM 9월26물 +0.4% 외환 DXY -0.2% (98.62) EUR/USD +0.2% (1.1706) USD/JPY -0.4% (158.48) GBP/USD +0.2% (1.3660) 채권 미국 T-Note 9월26물 +3틱 Bund 9월26물 +2틱 미국 10년물 금리 4.688% 독일 10년물 금리 3.248% 에너지 & 금속 WTI 10월26물 -0.6% Brent 10월26물 -0.6% 현물 금 +1.5% LME 구리 +1.0% 암호화폐 비트코인 +6.8% 이더리움 +3.2% (10:40BST / 05:40EDT 기준) 유럽 거래 주식 유럽 증시는 주말을 앞둔 마지막 거래세션에서 전반적으로 상승세를 보이며, 블루칩 지수인 EuroStoxx 50은 5일 연속 하락세를 끊는 모습입니다. 여전히 거래량은 여름철을 감안해 적은 편입니다. 데이터 측면에서는, 프랑스와 독일의 PMI가 엇갈린데 반해 유로존 전체 수치는 예상을 상회했으며, 제조업 부문의 뚜렷한 강세를 보였습니다. S&P는 폭염이 서비스업에 미친 영향을 강조했습니다. ECB와 관련해서는, S&P는 3분기 견고한 GDP 성장, 채용 증가, 높아진 인플레이션으로 인해 매파적 기조가 유지될 것이라고 언급했습니다. 섹터별로는 긍정적인 흐름이 나타났으며, 특히 귀금속(현물금 +1.5%)의 재상승으로 인해 기초자원이 명확한 강세를 보였습니다. 건설과 자동차도 강세이고, 의료, 미디어, 금융서비스가 상대적으로 부진합니다. 미국 주식 선물도 전반적으로 강세입니다. 밤사이 Nvidia는 올해 말까지 중국 전용 언어처리유닛(LPU)을 출하할 계획이라는 더 인포메이션 보도를 부인했으며, 중국에 LPU를 판매하고 있지 않고, 중국 전용 LPU 로드맵도 없다고 밝혔습니다. 블룸버그는 앞서 해당 회사가 한국의 반도체 설계사와 협력 방안을 사전 논의 중이라고 전했습니다. 브로드컴의 경우 AI 칩 파이낸싱을 위한 600억 달러 이상의 선순위 담보부 채권 조달을 위해 대출기관과 협의 중입니다. 세션별 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우는 각기 참조하시기 바랍니다. 외환 G10 통화는 전반적으로 달러 대비 강세를 보였으며, 특히 오세아니아 통화가 중국의 추가 재정정책 시그널 이후 가장 큰 폭의 상승을 보였습니다. CAD와 NOK는 유가 상승에 힘입어 강세를 나타냈습니다. DXY는 98.56~98.84 범위의 하단에 위치하며, 최근 하락은 글로벌 채권금리 동반 하락과 일치합니다. 전 거래일에는 Bessent가 금리 조절 추가조치 가능성을 암시하며 약세를 보였으나, 이후 미국장에서 다시 회복했고, 금일 아침 DXY가 해당 영역으로 복귀했습니다. 예상대로, 7월 영국 소매 지표는 부진했으며, BRC 모니터와 유사한 흐름이었습니다. 3M의 날씨 관련 코멘트와 별개로, 계속되는 폭염과 월드컵 종료 영향으로 활동이 둔화된 것으로 보입니다. 영란은행(BoE) 입장에서는 이 수치가 전반적인 스토리를 바꾸지 않으며, 이후 발표될 플래시 PMI에 주목할 필요가 있습니다. 데이터 발표 직후 케이블은 약 8핍 하락했으나 변동성 장세에서 곧 회복됐습니다. 플래시 PMI는 확장국면 진입에도 별다른 반응을 이끌지 못했습니다. GBP/USD는 1.3654 저항선을 돌파했고, 이후 차트 분석가들은 1.3712의 다음 저항 고점을 주시할 전망입니다. 유로존 플래시 PMI는 오늘 유로 강세를 뒷받침하고 있습니다. 견조한 3분기 GDP 성장, 올해 들어 최초의 기업 채용 증가, 그리고 역사적으로 높은 인플레이션 수치가 확인됐습니다. EUR/USD는 목요일 1.1710 고점을 바라보고 있으며, 이후 1.1750대의 저항선이 주목됩니다. 오세아니아 통화는 중국 재정부 부부장이 추가 재정정책 도입을 약속한 발언과 7월 정치국 회의의 유사한 기조에 힘입어 강세를 이어갑니다. 향후 추가 정책 발표에도 시장이 관심을 둘 전망입니다. AUD와 NZD는 달러 대비 각각 0.6% 강세를 보이며, 호주달러는 0.72, 뉴질랜드달러는 0.5980, 이후 0.60을 타깃으로 하고 있습니다. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 아침에 혼조세이나, 가격 흐름은 소극적이며 변동 범위가 제한적입니다. 장 초반에는 움직임이 거의 없었으며, 미국 30년물 금리가 점진적으로 하락하는 모습입니다. 미국 30년물은 5.26%의 전일 최고치, 5.33% 근접 단기 고점에서 내려와 5.23%에 위치하고 있습니다. 미국채(UST) (+3틱)는 108-14~108-17+의 매우 좁은 범위 내에서 거래되고 있습니다. 뉴스 부재와 여름철 비수기로 인해 변동폭이 작으며, 이후 PMI 지표 및 트럼프 대통령의 출연이 주요 변수입니다. 또한 미국 10년물(4.68%)도 아침에 하락했으며, 명확한 촉매는 없는 상태입니다. 이에 따라 달러는 약세를 보이고, 현물금과 비트코인은 고점으로 이동했습니다. 이번 세션에서도 Bunds(+2틱)는 안정적으로 거래되고 있습니다. 프랑스와 독일의 서비스 부문은 부진했으나 제조업 부문이 예상을 상회했습니다. 유럽에서는 2분기 유로존 임금상승률이 전 분기 대비 하락해 ECB 정책입안자들에게 반가운 소식일 수 있으나, 9월 금리인상 기대를 저지하기에는 역부족일 것으로 보입니다. 인플레이션 측면에서는 ECB SCE의 1년 및 3년 기대치가 전 분기보다 하락했습니다. 영국 국채(Gilt, -4틱) 움직임도 위와 비슷합니다. 영국 소매판매는 부진했고, PMI는 시장 기대를 소폭 상회했습니다. 관련 보고서는 "데이터는 영란은행이 매파 기조를 유지할 가능성이 높지만, 성장과 인플레이션 경로가 명확해질 때까지 추가 금리인상은 보류할 것임을 시사한다"고 했습니다. 발표 이후 약 7틱 하락했으나 이내 회복했습니다. 상품 WTI 및 Brent 선물은 어제 강세에서 후퇴하여 부진한 움직임을 보이고 있으며, 주말을 앞두고 지정학적 뉴스 흐름이 제한적인 가운데 하락세가 이어지고 있습니다. 아침 시간 주요 뉴스는 많지 않습니다. 예루살렘 포스트는 보안당국이 이란과의 확전 위험이 단기적으로 낮아졌다고 평가했으며, 트럼프의 새로운 경제 제재는 미국 중간선거 이후까지 시간을 벌기 위한 조치라고 전했습니다. 또한 이스라엘은 만약 공격이 재개될 경우에 대비해 군사 대비태세를 증강하고 있다고 덧붙였습니다. 단기적인 촉매는 미국-이란 동향에 좌우될 전망이며, 주말 갑작스러운 군사행동, 이란의 대응, 외교적 진행이 주요 변수입니다. WTI 10월물은 현재 USD 85.95-86.94/bbl 범위의 최저가 수준에 있으며, 전일에는 USD 85.23-87.69/bbl 범위였습니다. Brent 10월물은 USD 92.97-94.00/bbl 범위, 전일에는 USD 91.47-94.71/bbl 범위였습니다. 반면 네덜란드 TTF 가스는 계속 상승 중이며, 유럽의 저장량 보충도 주요 관심사입니다. TTF는 이날 아침 EUR 65/MWh 수준에서 현재 EUR 66.50/MWh를 돌파했습니다. 금속은 전반적으로 강세이며, 달러 약세가 원인입니다. 이번 주 미국 국채 바이백 발표는 달러에 추가 부담을 주었습니다. 현물금은 200일 이동평균선(USD 4,514/oz)에서 지지를 받았고, USD 4,509-4,602/oz의 상단부에서 거래 중이며, 다음 심리적 저항 레벨은 USD 4,600/oz입니다. 현물은 100일 이동평균선(USD 68.50/oz)도 돌파하며, USD 67.91-69.92/oz 범위의 상단, 그리고 USD 70/oz를 타깃으로 하고 있습니다. 기초금속도 전반적으로 상승세이며 3M LME 구리는 USD 14,050.90-14,194.08/톤대 상단에서 거래 중입니다. 로이터는 이란산 원유의 중국 공급 제안이 감소했다고 보도했습니다. 무역/관세 중국 재무부가 캐나다와의 새로운 경제 대화를 준비 중입니다. 주요 유럽 헤드라인 ECB 소비자 기대 조사(7월): 1년 후 인플레이션 기대 2.9%(이전 3%), 3년 후 기대 2.7%(이전 2.8%), 5년 후 기대 2.4%(이전 2.4%). 유럽 임금협상 임금상승률(2분기) 2.44%(전분기 2.56%, 이전 2.48%). 독일 VDMA는 2026년 상반기 독일 기계류 수출이 전년 동기 대비 0.8% 감소했다고 밝혔습니다. 지정학위기, 관세, 일부 국가의 수요 부진이 기계 산업의 해외 무역에 전반적으로 부담을 주고 있습니다. 영국 재무장관 Healey는 투자자 및 분석가들로부터 채권 매도세 속에 예산 차입을 제한하고, 영국의 재정적자 축소 노력을 멈추지 말라는 경고를 받았다고 FT가 전했습니다. 주요 유럽 데이터 요약 유럽 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(8월) 52.1 vs. 기대 51.7 (이전 52.0) 유럽 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(8월) 52.8 vs. 기대 51.8 (이전 51.9) 유럽 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(8월) 51.7 vs. 기대 51.5 (이전 51.7) 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(8월) 51.0 vs. 기대 51.3 (이전 51.3) 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(8월) 54.1 vs. 기대 52 (이전 52.2) 독일 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(8월) 48.5 vs. 기대 50.1 (이전 49.8) 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(8월) 48.8 vs. 기대 49.5 (이전 49.4) 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(8월) 51.5 vs. 기대 50 (이전 49.8) 프랑스 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(8월) 48.4 vs. 기대 49.8 (이전 49.6) 프랑스 기업경기지수(8월) 98 vs. 기대 98 (이전 97) 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(8월) 52.5 vs. 기대 51.6 (이전 52.2) 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(8월) 51.5 vs. 기대 51.5 (이전 51.9) 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(8월) 52.8 vs. 기대 51.8 (이전 52.1) 영국 소매판매(7월 전월대비) -0.5% vs. 기대 -0.5% (이전 0.7%) 영국 소매판매(7월 전년대비) 1.6% vs. 기대 2.2% (이전 3.8%) 영국 소매판매(7월 연료 제외, 전월대비) -0.9% vs. 기대 -0.5% (이전 0.9%) 영국 소매판매(7월 연료 제외, 전년대비) 2.3% vs. 기대 3.3% (이전 5.0%) 영국 공공부문 순차입(은행 제외, 7월) 18억파운드 vs. 기대 0억 (수정 128억, 이전 160억파운드) 영국 GfK 소비자신뢰지수(8월) -14 vs. 기대 -18 (이전 -17) 중앙은행 ECB 카작스는 임금상승률이 점진적으로 둔화되고 있으며, 필요시 ECB가 조치할 준비가 잘 되어 있다고 밝혔습니다. 한국은행 신임 수석부총재 권은 성장세가 예상보다 개선되고, 인플레이션은 목표치를 넘으며 금융안정 리스크가 여전하다고 했습니다. 또한 환율 변동성과 지정학 리스크로 인해 신중하고 유연한 정책 결정이 필요하다고 밝혔으며, 자신을 매파나 비둘기파로 규정하지 않고 상황과 데이터에 기반해 의사결정할 것이라고 했습니다. 주요 미국 헤드라인 지정학 중동 보안당국은 이란과의 전면전 확전 위험이 단기적으로 낮아졌다고 평가했으며, 트럼프의 새로운 경제 제재는 미국 중간선거 이후까지 시간을 벌기 위한 조치라고 예루살렘포스트가 보도했습니다. 이 보고서는 이스라엘이 만약 공격이 재개될 경우에 대비해 군사 대비태세를 증강하고 있다고 덧붙였습니다. 미국 트럼프 대통령은 마이클 코언의 팟캐스트에서 미국이 본질적으로 곧 해협을 통제하게 될 것이라며, 이란은 몇몇 미사일과 드론을 보유하고 있으나 생산능력은 낮다고 밝혔습니다. 미국 부통령 Vance는 이란이 경제적 압박을 얼마나 견딜 수 있겠느냐는 질문에, 그것이 주 초점은 아니라면서, 이란은 상당한 압박을 받고 있고 이는 이란이 핵무기를 갖지 못하도록 하는 목표 달성에 도움이 된다고 말했습니다. 이란 의회 의장 Ghalibaf는 이란이 부당한 제재를 극복하기 위한 계획을 마련해야 한다고 밝혔습니다. 예멘 후티는 사우디 공항과 아람코 시설을 타깃으로 삼았다고 밝혔습니다. 예멘군은 후티 장비와 요새를 공격했다고 아랍에미리트 Al Arabiya가 전했습니다. 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 우크라이나군이 러시아 페름의 정유시설과 마리노브카 군기지를 공격했다고 밝혔습니다. 기타 북한은 이번 달 세 번째 미사일 발사로 10여 발의 단거리 탄도 미사일을 발사했으며, 이는 트럼프 대통령의 친서를 거부한 직후 이뤄졌다고 전해집니다. 일본, 미국, 한국은 북한 미사일 발사와 관련해 전화 통화를 가졌습니다. 중국과 인도네시아는 합동 군사훈련 확대와 양국 군대 현대화를 가속화하기로 했다고 인도네시아 국방장관이 밝혔습니다. 암호화폐 비트코인은 미국채 수익률 하락과 숏커버링 지속으로 8만 달러 바로 아래까지 급등세를 이어가고 있습니다. 아태 거래 아시아태평양 지역 주식은 전반적으로 혼조세를 보이며, 미국증시에서의 약세 및 월마트 매출 실적 부진, 채권금리 반등의 영향을 벗어나려 했습니다. ASX 200은 실적 발표 쏟아짐과 대부분 부진한 플래시 PMI로 완만한 하락세를 보였습니다. 닛케이 225는 장 초반 하락 출발했으나 하루 중 최저치에서 크게 회복, 일본의 최근 인플레이션 데이터가 예측치와 일치했으나 2% 목표는 하회, 전월 대비 상승해 추가 일본은행(BoJ) 금리인상 명분이 될 수도 있습니다. 코스피는 테크 대형주 주도 하에 장 초반 하락분을 만회했습니다. SK하이닉스는 일본 미야기현에 신규 메모리 반도체 공장 건설을 검토 중이며, 삼성전자는 100조원 주주환원안을 오늘 발표할 것으로 예상됩니다. 한국은행 신임 수석부총재 권의 발언이 전임자보다 덜 매파적이었는데, 그는 신중하고 유연한 정책결정이 필요하다고 언급했습니다. 홍콩 항셍지수와 상하이종합지수는 혼조, 홍콩 지수는 최근 실적 발표 기업들이 움직임을 주도하며 강세, 본토는 중국 재정부 부부장의 정책 시사 및 PBoC의 1주일 만의 7일물 역레포 재개에도 방향을 잡지 못한 모습입니다. 주요 아태 헤드라인 중국 재정부 부부장 Liao는 경제상황에 대응해 추가 재정정책 실행 계획을 밝혔으며, 더 큰 비중의 재정지출이 가계와 소비에 투입될 것이라고 덧붙였습니다. PBoC(중국 인민은행)는 일부 뮤추얼펀드 대상으로 장기 국채 관련 '서베이'를 실시할 예정이라고 알려졌습니다. 일본 재무성은 2027/28 회계연도 채무상환비용 계산에 3.8%의 가정 이자율 적용을 검토 중이라고 닛케이가 전했습니다. 일본 Takaichi 총리는 성장하는 경제에는 일정 수준의 인플레이션이 따르며, G7 국가 중 일본이 가장 낮은 인플레이션을 보이는 것은 정부 정책 영향이 있다고 밝혔습니다. 일본 집권 자민당(LDP) 내각 개편은 9월 하순이 될 가능성이 높으며, 기하라 관방장관이 유임될 것이라고 교도통신이 전했습니다. 주요 아태 데이터 요약 일본 근원 CPI(7월 전년대비) 1.8% vs. 예상 1.8% (이전 1.6%) 일본 CPI(7월 전년대비) 1.9% vs. 예상 1.9% (이전 1.6%) 일본 CPI(7월 전월대비) 0.4% (이전 0.3%) 일본 식품·에너지 제외 CPI(7월 전년대비) 1.8% vs. 예상 1.9% (이전 1.7%) 일본 글로벌 종합 PMI 플래시(8월) 53.40 (이전 52.7) 일본 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(8월) 55.1 vs. 예상 55.1 (이전 54.5) 일본 글로벌 서비스 PMI 플래시(8월) 52.3 (이전 51.2) 호주 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(8월) 52.5 (이전 53.2) 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(8월) 52.0 (이전 52.0) 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(8월) 52.9 (이전 53.6) 뉴질랜드 무역수지(7월) -19억달러 vs. 예상 -1.75억달러 (이전 0.02억달러)