뉴스스콰크 미국 개장 뉴스 - 2026년 10월 7일

미국 부통령 밴스는 미국의 요구를 충족하고 전쟁을 끝내려면 이란이 핵 농축 역량을 “의미 있게” 감축해야 한다고 말했다. EU-중국 회담이 목요일 시작되는 가운데, EU가 중국산 하이브리드 자동차에 대한 임시 수입 상한을 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 스페이스X가 엔비디아 칩 구매를 위해 400억 달러를 차입하는 방안을 논의하기 시작하면서 나스닥이 부진한 가운데 미국 주가지수 선물이 하락했다. 에너지 가격과 수익률 상승 속에 DXY가 오르며 유로화에 추가 압력을 가하고 있다. 채권 벤치마크는 소폭 하락했고, 부진한 2033년물 입찰 이후 분트는 움직임이 없었다. 앞으로 주목할 일정으로는 미국 MBA 모기지 신청, 뉴욕 연은 소비자 기대 조사(9월), 폴란드 중앙은행 정책 발표(10월), FOMC 의사록(9월), ECB의 치폴로네·부이치치, 영란은행의 베일리 등 연설이 있다. 미국의 국채 공급도 예정돼 있다. 시장 개요 주식 유로 스톡스 50 -1.4% DAX40 -1.3% 스톡스 600 -0.6% FTSE 100 -0.5% ES 2026년 12월물 -0.2% RTY 2026년 12월물 -0.5% NQ 2026년 12월물 -0.5% YM 2026년 12월물 -0.4% 외환 DXY +0.4% (102.28) EUR/USD -0.6% (1.1194) USD/JPY +0.1% (158.32) GBP/USD -0.3% (1.3230) 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 -9틱 분트 2026년 12월물 -28틱 미국 10년물 수익률 5.324% 독일 10년물 수익률 3.506% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 +0.8% 브렌트 2026년 12월물 +1.4% 현물 금 -1.1% LME 구리 -0.1% 암호화폐 비트코인 -2.1% 이더리움 -3.9% 영국 서머타임 11:00 / 미국 동부시간 06:00 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.6%)는 대체로 하락해 이번 주 초 기록한 상승분을 반납했지만, 에너지 벤치마크의 최근 하락세 속에 최근 거래에서 소폭 반등했다. 이러한 반전을 설명할 뚜렷한 요인은 보이지 않았다. 업종별로 뚜렷한 방향성은 없다. 통신이 업종별 상승을 주도했고, 자동차와 소매가 상승 업종 상위권을 형성했다. 은행은 업종별 하락 선두에 있으며, 기술과 유틸리티가 그 뒤를 이었다. 블룸버그가 EU가 중국산 하이브리드 자동차에 대한 임시 수입 상한을 준비하고 있다고 보도한 뒤 유럽 자동차주가 오늘 아침 지지를 받고 있다. 중국산 하이브리드차가 역내 전체 판매량의 25%를 차지하는 만큼 EU의 세이프가드 조치는 역내 제조업체들에 환영받을 전망이다. 보도에서 소식통은 집행위원회가 하이브리드차를 시험 사례로 삼을 계획이며, 성공하면 다른 업종에도 이를 적용할 것이라고 덧붙였다. 미국 주가지수 선물은 하락했으며, ES는 보합선 부근에서 움직이며 상대적으로 선방하고 있다. 코로나 맥주 소유주인 컨스텔레이션 브랜즈는 견조한 2분기 지표에도 장 마감 후 하락했다. 해당 지표는 기저 맥주 수요 약화와 영업이익률 전망 하향을 보여줬다. 유럽 개장 전 주식 뉴스 흐름은 세션 항목을 클릭하세요. 추가 뉴스는 클릭하세요. 외환 오늘 아침 미국 달러는 대부분의 G10 통화 대비 강세를 보이고 있으며, 에너지 가격 상승과 높은 수익률이 이를 뒷받침하고 있다. 엔화는 상위권에 머무는 반면 유로화는 부진하다. DXY는 오늘 아침 강세를 보이며 101.88~102.32 범위에서 거래되고 있다. 에너지 가격 상승과 지속적인 유로화 약세가 강세를 뒷받침했다. 미국 관련 뉴스 흐름은 부족했지만, 오후에는 FOMC 의사록에 관심이 쏠릴 예정이다. 위원들이 향후 긴축 경로를 어떻게 보는지 주목할 전망이다. 그 밖에 지정학 관련 소식은 많지 않다. 트럼프의 호르무즈 해협을 통한 지속적인 원유 흐름에 관한 통상적 발언과 사우디아라비아·후티 반군 간 지속적인 공격이 주요 동인으로 남아 있다. 유로화는 전 거래일에 잠시 숨통이 트인 뒤 오늘 아침 다시 약세를 보이고 있다. 참고로 르펜이 시장에 우호적인 대안 예산안을 제시했지만 이를 어떻게 실현할지는 설명하지 못하면서 프랑스의 재정 문제가 완화되는 듯했다. 이에 따라 어제 외환 “시장 분석”에서는 유로화 압력이 재개될 가능성이 높다고 언급했으며, 실제로 달러 강세와 함께 압력이 나타났다. 프랑스 재정 우려가 다시 부각됐다. 참고로 OAT는 오늘 부진하고, OAT-분트 스프레드는 어제 종가 130bp에서 현재 138bp 부근으로 확대됐다. 엔화는 다른 통화 대비 강세를 보이지만, 여전히 보합 내지 소폭 약세 수준이다. 수익률 격차가 확대되는 가운데 나타난 강세이며, 요미우리의 일본 2차 추경 검토 보도 이후의 움직임이다. 재정 문제와 관련해 다카이치 총리는 높은 수익률 속에서 정책과 지출을 검토하겠다고 밝혔으며, 이는 역내 부채 우려를 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 그럼에도 일본 국채는 밤사이 대체로 변동이 없었으며, 이는 엔화 움직임이 다른 요인의 영향을 받았을 수 있음을 의미한다. 해당 요인으로는 둔화했지만 예상보다 강하게 발표된 역내 근로자 현금 급여 데이터가 있을 수 있다. 전반적으로 연말까지 일본은행의 금리 인상 가능성을 열어두는 보고서다. 채권 에너지 가격이 다시 상승하면서 밤사이 채권 가격을 끌어내려 약세로 하루를 시작했다. 움직임의 크기는 화요일과 비슷하다. 어제는 OAT가 선방했으나 현재는 부진한 상황이다. 오늘 유럽에서는 독일에 더 초점이 맞춰져 있다. 오늘 15:30 영국 서머타임경 열리는 기민당·기사당 연합과 사민당 간 연정 회의가 예정돼 있다. 빌트가 대연정이 연금 개혁 시한을 명시하는 데 사민당의 동의를 얻으려 한다고 보도한 뒤 해당 회의에 관심이 집중되고 있다. 전반적으로 에너지 가격 움직임 탓에 유로존 국채가 압력을 받고 있다. 분트는 120.45~120.90 범위에서 약 10틱 하락했고, OAT는 108.86 저점까지 내려가 사실상 1포인트 하락하며 부진했다. OAT의 움직임은 어제 상승분을 모두 되돌렸고, 이에 따라 OAT-분트 10년물 수익률 스프레드는 오늘 확대돼 현재 138bp다. 신규 2033년물 분트 입찰의 수요가 매우 부진했다는 점도 주목할 만하다. 응찰률은 1.42배였으며, 더 중요한 점은 52%의 대규모 보유 비율로 유로존 국채에 대한 경계심이 높음을 보여줬다는 것이다. OAT를 제외하면 길트가 부진하다. 앞서 언급한 에너지 가격 움직임과 이에 대해 길트가 통상적으로 다소 크게 반응하는 점이 영향을 미쳤다. 에너지 지원 관련 새로운 예산 추측도 영향을 주고 있다. 소비자에게는 환영할 만하지만, 이미 힐리 재무장관이 받고 있는 자금 조달 압력을 더한다. 작성 시점에 55틱 하락했다. 마지막으로 미국 국채도 에너지 주도 움직임을 따르고 있으며, 오전 내내 에너지 가격이 오르면서 미국 수익률도 상승해 달러에는 호재, 전반적인 위험 선호에는 악재로 작용하고 있다. 104-07+~104-15+ 범위의 하단에서 거래되고 있으며, 수익률 곡선은 약세 스티프닝을 보이고 있다. 앞으로 FOMC 의사록과 10년물 입찰이 주요 일정이다. 독일은 2033년물 분트 19억 1,200만 유로를 매각했다(예상 40억 유로). 응찰률 1.42배, 평균 수익률 3.36%, 보유 비율 52.2%. 영국은 입찰을 통해 0.25% 2031년물 길트 10억 파운드를 매각했다. 응찰률 4.39배(이전 2.65배), 평균 수익률 4.842%(이전 1.144%). 호주는 4.25% 2026년 10월 만기 채권 10억 호주달러를 매각했다. 응찰률 4.51배, 평균 수익률 5.3802%. 원자재 WTI 11월물과 브렌트 12월물 선물은 밤사이 상승분을 일부 반납한 뒤 엇갈린 흐름을 보이고 있으며, 지속되는 지정학적 위험과 공급 개선 조짐 사이에 끼어 있다. 밤사이 상승은 사우디와 후티 간 지속적인 공격, 오만 무산담 해안에서 선박이 공격받았다는 보도, 호르무즈 해협 방향으로 미사일이 발사됐다는 소식이 이끌었다. 그러나 어제 사우디 에너지 장관의 공급 관련 발언이 상승폭을 제한했고, 트럼프는 최근 호르무즈를 통해 수백만 배럴이 이동했으며 이란 전쟁이 끝나면 유가가 하락할 것으로 예상한다고 거듭 밝혔다. 미국 부통령 밴스도 이란 전쟁 종식 조건을 언급하며 이란이 농축을 의미 있게 감축해야 한다고 밝혔다. 최근에는 EU 국가들이 G7 합의에 따라 새로운 원유 방출 의무가 없을 것으로 예상한다고 밝히고, 젤렌스키가 러시아의 전쟁 수행을 지원하는 시설 4곳, 그중 석유 시설 2곳을 우크라이나가 타격했다고 말한 뒤 소폭의 일시적 상승이 나타났다. WTI는 배럴당 89.33~90.61달러 범위에 있으며, 브렌트는 배럴당 100.72~102.06달러 범위에서 거래되고 있다. 네덜란드 TTF는 강세를 보이며 75.52유로/MWh 저점에서 작성 시점 77.37유로/MWh까지 상승했다. 중동의 혼란이 계속되면서 유럽의 에너지 안보 우려가 높은 수준을 유지하고 있다. 영국 서머타임 12:00에 열리는 IEA 비공식 회의에도 관심이 쏠리고 있으며, 회의에서는 원유 및 디젤 비축분 방출 제안을 논의할 예정이다. 달러가 강세를 보이고 에너지 가격과 함께 수익률이 반등하면서 귀금속은 약세다. 현물 금은 온스당 4,170달러에서 하락해 4,117달러 저점을 기록했고, 현물 은은 온스당 61.50달러에서 60.34달러로 하락했다. 오늘 늦게 발표될 FOMC 의사록이 계기가 될 수 있다. 참고로 연준은 9월 만장일치로 금리를 25bp 인상했으며, 참가자 중간값은 2026년 한 차례 추가 인상과 2027년 내내 금리 동결을 예상했다. 이후 윌리엄스와 제퍼슨은 추가 인상을 서두를 필요가 없다는 신호를 보냈고, 보먼은 추가 인상이 없을 것으로 봤다. 부진한 PCE 데이터와 실업률이 4.2%로 상승한 약한 고용 보고서로 인해 의사록의 내용은 이미 시의성을 잃었을 수 있다. 전체 해설은 리서치 자료실에서 확인할 수 있는 뉴스스콰크의 주간 전망 노트에 수록돼 있다. 달러 강세와 수익률 상승, 전반적으로 부진한 위험 선호 속에 비철금속은 보합 내지 혼조세다. 중국 구매자들은 일주일간의 휴일을 마치고 내일 복귀할 예정이라 아직 시장에 나오지 않았다. 구리는 상승이 제한돼 있으며, 중국 참가자들의 복귀도 전반적으로 비철금속 시장에 거의 지지를 제공하지 못하고 있다. LME 구리 3개월물은 톤당 14,339.60~14,445.85달러 범위에 있다. 미국 주간 민간 재고 데이터(배럴): 원유 -210만(이전 +100만), 휘발유 -140만(이전 +300만), 정제유 +50만(이전 -30만), 쿠싱 +90만. 셸(SHEL LN)은 미국 멕시코만의 스톤스, 마스, 올림푸스, 우르사, 비토, 앱매톡스 자산에서 필수 인력이 아닌 직원을 대피시키고 있다. 셰브론(CVX)은 다가오는 폭풍이 해상 운영에 영향을 미칠 것으로 예상하지 않는다고 밝혔다. EU 외교관들은 IEA가 원유 및 디젤 비축분 방출 제안을 논의하기 위해 영국 서머타임 12:00에 비공식 회의를 개최할 것이라고 밝혔다. EU 국가들은 G7 합의 이후 새로운 원유 방출 의무가 없을 것으로 예상한다. 루비오 미국 국무장관은 현재 호르무즈 해협과 홍해 상황을 고려할 때 그리스와의 강력한 협력 관계가 필수적이라고 말했다. 무역·관세 폴리티코가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, EU와 중국 간 회담은 자동차에 초점을 맞출 예정이다. EU는 중국에 하이브리드차 수출 억제 약속을 요구하고 있다. 블룸버그는 앞서 EU가 중국산 하이브리드 자동차에 대한 임시 수입 상한을 준비하고 있다고 보도했다. 주요 유럽 헤드라인 힐리 영국 재무장관은 길트 시장의 주요 딜러사 소속 경제학자들과 예정된 회의를 열었다. 회의 목적은 세계 및 영국 경제 전망에 대한 의견을 나누는 것이었다. 가디언에 따르면 힐리 영국 재무장관은 이달 예산안에서 저소득 가구의 에너지 요금을 낮추기 위한 대대적인 개입을 검토하고 있다. 타임스에 따르면 영국 노동당은 계획했던 군인 주택 보수 사업 8억 파운드 규모를 적어도 2029년까지 보류할 예정이다. 월스트리트저널에 따르면 프랑스 정부는 수십억 규모의 지출 삭감을 통과시키기 위해 의회를 우회할 의향이 있다. ECB의 물랭은 채권 시장 상황이 “복잡하다”고 말했지만, 프랑스가 아직 경제 위기에 처한 것은 아니라고 밝혔다. 프랑스 경제 상황은 심각하지만 “우리는 행동할 수 있다”고 덧붙였으며, ECB는 각국의 예산 문제에 대응하기 위해 존재하는 것이 아니라고 말했다. 독일 대외무역협회는 2026년 수출 증가율 전망을 1%로 상향했다. 주요 유럽 데이터 요약 스웨덴 CPIF 잠정치(9월 전년 대비) 1.5%, 예상 1.6%(이전 0.7%). 스웨덴 CPIF 잠정치(9월 전월 대비) 0.9%(이전 -0.3%). 스웨덴 근원 CPIF(9월 전월 대비) 0.1%(예상 0.3%), 전년 대비 0.5%(예상 0.7%). 영국 로이즈 주택가격지수(9월 전월 대비) 0%, 예상 0.2%(이전 -0.3%). 프랑스 무역수지(8월) -61억 유로, 예상 -65억 유로(이전 -66억 유로). 중앙은행 인도중앙은행(RBI)은 만장일치로 레포 금리를 25bp 인상해 5.50%로 정했고, 정책 기조를 중립에서 점진적 긴축으로 조정했다. 통화정책위원회 위원 6명 중 4명이 기조 변경에 찬성했다. RBI 총재는 이것이 금리 인상 사이클의 “완화된 형태”를 의미한다고 말했다. RBI는 FY27 인플레이션 전망을 제시하는 한편 실질 GDP 성장률도 상향했다. 일본은행 이사 사토는 금리를 점진적으로 조정할 필요성에 동의하며 사전에 정해진 금리 인상 속도가 있어야 한다고 생각하지 않는다고 말했다. 또한 일본은행은 정부의 적극적 재정정책과 일관된 방식으로 통화정책을 독립적으로 결정해야 한다고 덧붙였다. 교도통신에 따르면 사토는 중동 분쟁으로 인한 유가 상승 때문에 물가 전망의 위험이 상방으로 치우쳐 있다고도 밝혔다. ECB의 돌렌츠는 현재 ECB 금리 수준이 중앙은행의 향후 금리 결정에 유연성을 보장한다고 말했다. 주요 미국 헤드라인 국무부 대변인에 따르면 미국 관리들은 러시아에 추가 정보를 공식 요청했으며 전 세계 정부들과 협조하고 있다. 지정학 중동 트럼프 미국 대통령은 이란과 관련해 마무리해야 한다고 말하며 문제는 그 방법이라고 덧붙였다. 그는 이란 문제를 어떻게 마무리할지 곧 알게 될 것이라고 말했고, 이란의 드론 제조 역량이 곧 사라질 것이라고 밝혔다. 밴스 미국 부통령은 로이터에 미국의 요구를 충족하고 전쟁을 끝내려면 이란이 핵 농축 역량을 “의미 있게” 감축해야 한다고 말했다. 밴스는 미국이 합의에 여전히 열려 있지만 이란의 구체적인 핵 양보가 필요하다고 덧붙였다. 또한 트럼프 미국 대통령이 이란을 누가 통치하는지 아무도 모른다는 점이 가장 큰 문제라고 앞서 말한 데 이어, 부통령은 테헤란에서 누가 결정을 내리는지 의문을 제기했다. 루비오 미국 국무장관은 이란이 핵 프로그램을 보유하도록 허용할 수 없다고 거듭 밝혔다. 예멘의 후티군은 드론으로 리야드의 킹 칼리드 국제공항을 공격했으며, 미사일과 드론으로 아브하 공항과 하미스 무샤이트를 겨냥했다고 밝혔다. 사베린이 인용한 위성사진은 사우디아라비아 쿠라이스 유전에서 여전히 화재가 발생하고 있음을 확인했다. 아샤르크 기자는 여러 소식통을 인용해 시리아가 예멘 전쟁에 참여할 가능성이 논의되고 있으나 최종 결정은 내려지지 않았다고 게시했다. 이는 시리아 대통령의 사우디아라비아 방문에 뒤이은 것이다. 러시아-우크라이나 트럼프 미국 대통령은 러시아-우크라이나 전쟁이 종식에 가까워지고 있다고 말했다. 그는 전염병과 관련해 푸틴 러시아 대통령과 통화할 예정이었다고 말했고, 수요일 러시아의 폐렴성 전염병 사건에 대해 보고할 수 있을 것이라고 밝혔다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 우크라이나를 상대로 한 최대 규모 공격 중 하나를 감행해 국가 에너지 부문을 직접 겨냥했다고 말했다. 젤렌스키는 우크라이나군이 러시아의 전쟁 수행을 지원하는 표적 4곳을 타격했으며, 여기에는 페름, 사마라, 아스트라한 지역의 석유 시설 2곳과 훈련장이 포함된다고 덧붙였다. 기타 북한은 한국이 국경을 1밀리미터라도 넘지 말라고 경고했다. 별도로 북한은 대만 문제와 관련해 중국에 반대하기 전에 미국이 두 번 생각해야 한다고 말했다고 KCNA가 보도했다. 암호화폐 비트코인은 아시아 장 초반 급락한 뒤 8만 4,000달러 부근에서 안정됐다. 아시아·태평양 거래 아시아·태평양 주식은 대체로 하락했다. S&P 500과 나스닥이 사상 최고치를 새로 기록한 월가 상승세에도 역내 증시는 힘을 받지 못했으며, 유가와 수익률이 밤사이 반등하면서 투자심리가 악화됐다. ASX 200은 뚜렷한 방향을 찾지 못했고 주요 촉매나 1등급 데이터가 없는 가운데 장중 보합을 기록했다. 닛케이 225는 최근 지수 랠리 이후 투자자들이 차익을 실현하면서 하락했다. 지수는 간신히 7만선을 지켰다. 참가자들은 둔화했지만 예상치를 웃돈 근로자 현금 급여 데이터도 살펴봤다. 그 밖에 일본 공정거래위원회가 가격 담합 의혹으로 일본 4대 맥주업체를 조사하고 있다는 보도에 아사히를 비롯한 맥주업체 주식이 압력을 받았다. 코스피는 등락이 엇갈리는 거래에서 부진했다. SK하이닉스 약세가 지수에 부담을 줬으며, 삼성전자는 내일 발표될 잠정 실적을 앞두고 방향을 잡지 못했다. 항셍지수는 기술주 관련 약세와 일주일간의 휴장 후 내일 복귀할 본토 투자자의 부재 속에 부진한 분위기를 따랐다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 다카이치 일본 총리는 금리 변동이 예상과 달라질 경우 정부가 정책, 세입 및 지출을 검토할 것이라고 말했다. 주요 아시아·태평양 데이터 요약 일본 경기선행지수 잠정치(8월) 118.0, 예상 118.1(이전 117.7). 일본 경기동행지수 잠정치(8월) 118.7(이전 120.6). 일본 평균 현금 급여(8월 전년 대비) 3.8%, 예상 3.7%(이전 4.3%). 일본 초과근무 수당(8월 전년 대비) 5.20%(이전 4.50%).