뉴스콰크 유럽 시장 마감 브리핑 - 2026년 10월 23일

유럽 증시는 주요 기업 여러 곳의 부진한 실적 여파로 하락했고, 미국 현물 지수는 약세로 출발했다. G10 통화는 대체로 미 달러 대비 하락했다. 엔화와 키위달러는 다소 선방한 반면, 스위스 프랑은 부진했다. 지정학적 상황이 긴장된 상태를 유지하면서 원유 벤치마크는 상승했다. 주식 미국 기술주 주도(목요일 SOX -6.7%)의 압력이 유럽으로 번진 데 이어, 실망스러운 프랑스 지표와 몇몇 주요 기업의 부진한 실적이 이를 더욱 악화시키면서 유럽 대부분 증시는 한 주를 약세로 마감했다. 유로 스톡스 50은 0.9%, 스톡스 600은 0.6% 하락했다. 유럽에서는 두 건의 실적 발표에 관심이 집중됐다. 케링은 전체 매출이 소폭 기대에 못 미친 데다, 특히 중국을 중심으로 방문객 수가 지속적인 제약 요인이라고 강조했고, 전년 하반기 대비 마진 실적을 기대하지 않는다고 밝혔다. 현재까지 4분기 실적은 3분기와 부합했다. 볼보카도 타격을 받으며 사상 최저 주가를 기록했고, 중국 매출이 전년 대비 거의 50% 감소하는 매우 부진한 실적에 26% 하락했다. 미국 현물 증시는 하루를 약세로 시작해 전반적으로 약 0.5% 하락했으며, 일정이 빽빽한 한 주를 앞두고 동종 시장에서 나타난 분위기를 이어갔다. 주요 변동 종목은 다음과 같다. 블룸 에너지는 마진 우려로 8% 하락했고, 스페이스X는 미국 내 셀 사이트 8만 곳에 접근하는 방안을 논의 중이라는 소식에 1.8% 상승했다. 이에 크라운 캐슬은 12% 올랐다. 아메리칸 익스프레스는 실적이 예상을 웃돌고 가이던스를 상향했지만, 인력의 5%를 감축할 계획이라고 밝히면서 2% 하락했다. 외환 G10 통화는 초반 미 달러 대비 혼조세를 보였으나, 런던 장 마감 시점에는 대부분 하락할 전망이다. ANZ 애널리스트들이 매파적 전망을 내놓은 뒤 키위달러는 동종 통화 대비 다소 선방했다. ANZ는 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)이 추가로 세 차례 금리를 인상할 것으로 현재 전망하고 있다. 하락세를 보인 통화 중에서는 수익률 격차 확대 여파로 스위스 프랑이 소폭 가장 부진했다. 달러인덱스(DXY)는 오늘 소폭 상승했고 101.48~101.85 범위에서 움직였다. 장중 고점은 21일 이동평균선보다 몇 핍 낮았다. 가격 움직임은 부진했으며, 지수는 다음 주 FOMC 발표와 개인소비지출(PCE) 보고서를 주시하고 있다. 프랑스 PMI가 예상 밖으로 위축 국면에 진입하는 부진한 결과를 보이면서 유로화는 압박을 받았다. 유로존 전체 지표는 확장 국면을 유지했지만 이전보다 하락했으며, 10월 둔화의 원인은 인플레이션 압력이었다. 영국에서는 예상보다 낮은 소매판매를 파운드화가 소화했다. 이는 중동 상황과 다음 주 가을 예산안을 앞둔 불확실성을 부각했다. 영국 PMI는 다소 긍정적이었지만 가격 압력은 여전히 주요 우려 요인이다. 엔화는 밤사이 일본 CPI가 이전보다 강하게 나온 데서 긍정적인 동력을 얻고, 12월 일본은행의 긴축 가능성을 시장이 예상하고 있음을 확인해 준 매파적 성향의 일본은행 관계자발 보도에 힘입어 동종 통화 대비 다소 선방했다. USD/JPY는 런던 장을 약 156.79에서 마감할 전망이다. 채권 성장 우려가 국내 정치 및 재정 문제에 초점을 두지 않는 채권의 주요 서사로 부각되면서, 주요 채권은 최근 핵심국 채권의 랠리에서 다소 숨을 고르며 혼조세로 출발했다. 미 국채는 오전 중 몇 틱 하락했다. 이는 에너지 및 위험자산 움직임에 반응했다기보다는 목요일 고점인 106-16에서 소폭 되돌린 흐름이었다. 다만 이들 요인이 영향을 미쳤을 가능성은 있다. 세션 내내 이런 흐름이 이어졌으며, 미국 오후 장에 접어들면서 106-01~106-14+ 범위에서 몇 틱 하락한 상태다. 분트채도 이에 부합하며 약 40틱 범위에서 움직였다. 오전 첫 PMI 발표 후 상승세를 보였고, 독일 지표 발표 때 122.54로 고점을 기록한 뒤 유럽 주요 장 마감 무렵에는 몇 틱 상승하는 데 그쳤다. 오늘 관심은 물론 프랑스 국채(OAT)에 쏠려 있다. 오늘 아침 발표된 속보 PMI는 매우 부진했다. 세 가지 주요 구성 지표 모두 위축 국면에 진입했다. 최근 시민 소요와 스프레드 확대가 응답자들의 판단에 충분히 반영되지 않았을 것이므로, 이 결과는 전망에 좋지 않다. 또한 오늘 밤 무디스의 국가 신용등급 평가 결과가 아직 남아 있다. 최근 사건과 가격 움직임을 고려하면 등급 강등 가능성이 현실적이다. 강등될 경우 주요 보유자들이 프랑스 국채를 강제 매도할 수 있다. 그럼에도 최근 움직임의 규모와 오늘 저녁을 앞둔 일부 포지셔닝을 고려하면 OAT는 상대적 강세를 보이며 약 25틱 상승했다. 길트는 84.84~85.36 범위에서 움직이며 유럽 동종 국채보다 소폭 부진했다. 전날 움직임이 다소 반전됐고, 오전 소매 지표의 영향은 제한적이었으며, 이제 다음 주 예산안을 주시하고 있다. 영국 국채관리청(DMO)은 10월 29일 0.25% 금리의 2031년 만기 국채를 최대 10억 파운드 규모로 입찰할 예정이라고 밝혔다. 원자재 원유 벤치마크는 오전에 강세로 출발했고, 세션이 진행되면서 점차 상승했다. 미국과 이란 간 외교적 진전이 없고, 해협에서 선박에 대한 공격이 계속되며, 후티와 사우디 간 보복 공격이 이어지는 가운데 지정학적 상황에 관심이 집중됐다. WTI는 배럴당 98.84~101.83달러 범위의 상단에서 런던 장을 마감할 전망이며, 브렌트유는 배럴당 112.74~115.45달러 범위에서 2달러 상승한 채 마감할 전망이다. 미국 에너지부가 전략비축유(SPR)에서 원유 최대 40만 배럴을 긴급 교환하는 방안을 승인한 뒤 일부 압력이 나타났다. 현물 금은 온스당 3,986~4,034달러의 좁은 범위에서 움직였고, 미 달러의 부진한 흐름에 이어 하루 내내 가격 움직임은 비교적 안정적이었다. 비철금속은 혼조세였다. 3개월물 LME 구리는 약 1% 상승했고 톤당 14,059.2~14,319.63달러 범위에서 움직였다. 보도에 따르면 알제리는 요소 비료 생산업체들에 프랑스 공급을 중단하라고 지시했다. 프랑스는 EU 차원에서 알제리의 무역 제한 문제를 제기했다. 알제리의 요소 수출 제한은 7월부터 이어진 프랑스 제품 수입에 대한 비공식 금지 조치에 뒤이은 것이다. 월드스틸은 세계 조강 생산량이 전년 대비 0.2% 감소했다고 보고했다. 유럽 경제지표 영국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보치(10월) 53.1, 예상 51.8(이전 52.1). 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보치(10월) 52.8, 예상 51.7(이전 51.9). 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 속보치(10월) 53.1, 예상 51.8(이전 52.0). 영국 연료 제외 소매판매(9월 전월 대비) -0.7%, 예상 -0.1%(이전 0.9%). 영국 소매판매(9월 전월 대비) -0.4%, 예상 -0.1%(이전 0.7%). 영국 연료 제외 소매판매(9월 전년 대비) 0.8%, 예상 1.5%(이전 2.9%). 영국 소매판매(9월 전년 대비) 0.8%, 예상 1%(이전 2.7%). 유럽 S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보치(10월) 51.7, 예상 52.5(이전 53.0). 유럽 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보치(10월) 52.4, 예상 52.7(이전 52.9). 유럽 S&P 글로벌 종합 PMI 속보치(10월) 51.9, 예상 52.7(이전 53.1). 독일 S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보치(10월) 51.7, 예상 52.5(이전 52.9). 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보치(10월) 54.2, 예상 53.5(이전 53.9). 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 속보치(10월) 52.8, 예상 53.3(이전 53.8). 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 속보치(10월) 48.4, 예상 50.5(이전 51.1). 프랑스 S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보치(10월) 48.4, 예상 50.7(이전 51.2). 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보치(10월) 49.3, 예상 50.5(이전 50.6). 주요 헤드라인 프랑스 내무부는 10월 23일 발생한 총격 사건이 "명백히 테러 범죄"라고 밝혔다. 파이낸셜타임스(FT)는 EU 회원국 수도들이 기업의 역내 사업 운영을 지원하려던 계획을 완화하고 있다고 보도했다. 독일은 유럽에서 생산되는 미사일 수천 발 구매를 논의 중인 것으로 전해졌다. 독일 대변인은 전기세 인하가 가능하지만 재정 상황에 달려 있다고 밝혔다. 이 같은 인하는 재정에 약 50억 유로의 부담을 줄 수 있다. 폴리티코는 영국이 주말에 AI 패키지 관련 예산안 사전 발표를 할 것으로 예상된다고 보도했다. 레이너 주택부 장관이 일요일 언론 인터뷰 일정에 포함돼 있어 주택·지역사회·지방정부 관련 업데이트가 나올 가능성을 시사할 수 있다. 무역·관세 미국 무역대표부(USTR)는 중국의 해운·물류·조선 부문 지배력 확보 시도에 대한 무역법 301조 조사 중단 조치를 2027년 1월 9일까지 추가 연장할 것을 제안했다. 프랑스 무역장관은 코냑과 샴페인에 적용되는 미국 관세 면제를 요청했다. 독일의 슈타인마이어 대통령은 10월 27일 중국을 방문할 예정이다. 중국 상무부는 양국 간 연구 협력에 대한 접근 방식을 바로잡으라고 미국에 촉구했다. 중앙은행 관계자들은 일본은행이 빠른 금리 인상을 계속할 것으로 예상되며, 12월이 주목 대상이라고 전했다. 보도에 따르면 금리는 여전히 중립 수준과 상당한 거리가 있으며, 인플레이션이 안정될 필요가 있다. 일본은행 금융시스템보고서: 일본 금융시스템은 전반적으로 안정을 유지하고 있다. 대출 시장에서는 기업의 대출 수요가 계속 증가하고 은행의 대출 태도가 적극적으로 유지되면서 금융중개 기능이 원활하게 작동했다. 이러한 상황에서 현재의 금융 활동에서는 중대한 금융 불균형이 관찰되지 않았다. 블룸버그 설문에 따르면 데 코스 ECB 집행이사가 라가르드 ECB 총재의 후임으로 가장 유력하며, 크노트가 2위를 차지했다. 유럽 ECB 소비자 인플레이션 기대(9월) 3.1%(이전 3%). 전 독일 재무장관 쿠키스는 슈나벨의 ECB 후임이 되지 않을 것으로 전해졌다. 지정학 러시아-우크라이나 백악관은 멜라니아 트럼프 영부인이 러시아와 우크라이나 간 휴전을 성공적으로 확보했으며, 휴전은 올레슈키 시로 한정된다고 밝혔다. 백악관은 러시아와 우크라이나가 인도적 지원의 진입과 지정된 안전 통로를 통한 민간인 대피 준비를 위해 올레슈키에서 모든 군사 행동을 일시 중단하기로 합의했다고 밝혔다. 휴전은 10월 29일 시작될 예정이다. 러시아 국방부는 러시아가 우크라이나 폴타바 지역의 철도 화물차 집적소와 흑해의 화물선을 공격했으며, 오데사 지역의 빌코베 항구도 공격했다고 밝혔다. 중동 워싱턴이 테헤란에 경제적 압박을 계속 가하는 가운데, 미국 언론 보도에 따르면 미국은 이란을 며칠간 공격하는 시나리오를 검토 중이다. 이 시나리오에는 미사일, 드론, 에너지 및 핵 시설이 포함된다고 ILNA가 보도했다. 유엔 주재 미국 대표는 미국이 이란과 또 한 해 동안 교착 상태에 빠질 가능성이 있다고 밝혔다고 IRIB가 보도했다. 예멘 사나에서 폭발이 발생했다는 보도가 나왔다고 사베린이 전했다. 사우디아라비아가 예멘 타이즈 동부를 "공습"했다고 사베린이 보도했다. 아랍에미리트 샤르자는 유조선 기름 유출 이후 예방 조치로 알 함리야 해변을 일시 폐쇄했다. 미국 E-3 항공기가 사우디아라비아 술타에 도착했다고 사베린이 보도했다. "예멘군이 사우디의 이익을 겨냥해 미사일을 발사했다"고 사베린이 보도했다. 이란 혁명수비대(IRGC) 관계자는 "오늘 우리는 힘을 보유하고 있을 뿐 아니라 그 힘을 사용할 의지도 있다", "적이 조금이라도 다시 어리석은 행동을 하려 한다면 전례 없는 타격을 가할 것"이라고 말했다고 알마야딘이 보도했다. 이란 혁명수비대 관계자는 "호르무즈 해협에서 규정을 위반하는 선박의 통행이 완전히 중단됐다"고 밝혔다고 파르스가 보도했다. "이란 혁명수비대 해군과 가까운 한 정통한 관계자는 규정을 위반한 선박들이 사용하는 항행 보조 시스템을 파괴하고, 어제 유조선 3척을 타격했으며, 어젯밤 또 다른 규정 위반 유조선을 파괴한 뒤 규정 위반 선박의 통행이 완전히 중단됐다고 발표했다." "이 정통한 관계자는 석유 밀수가 재개된다면 규정 위반 선박과 이를 지원하는 기술 시스템에 대한 대응이 훨씬 더 강도 높게 이뤄질 것이라고 경고했다." "또한 그는 미국의 공중 개입 재개와 석유 밀수 지원에는 더욱 직접적이고 단호하게 대응할 것이며, 그 결과에 대한 책임은 미군에 있다고 강조했다." 이스라엘 네타냐후 총리는 "헤브론시에 포위망을 설치하고 서안지구를 완전히 봉쇄하도록 보안군에 지시했다"고 밝혔다. 미국 경제지표 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보치(10월) 56.0, 예상 55.5(이전 55.9). 미국 S&P 글로벌 종합 PMI 속보치(10월) 57.6(이전 58.4). 미국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보치(10월) 57.9, 예상 58(이전 58.8).