뉴스스쿼크 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 10월 23일

아시아 월가의 약세 흐름에 이어 아시아·태평양 주식은 대체로 하락했다. 기술주 급락세가 심화되면서 안전자산 선호가 촉발된 가운데, 미국과 이스라엘이 이란에 대한 새로운 공격 계획을 마련했으며 미국 중간선거 이후 실행될 수 있다는 보도가 나온 뒤 지정학적 우려가 지속되고 있다. ASX 200은 광업, 소재, 자원 및 기술주 약세에 끌려 하락했지만, 경기소비재, 금융, 부동산 및 유틸리티의 일부 회복력이 하락폭을 제한했다. 예비 PMI 데이터는 부진했으며 주요 지표 모두 위축 영역에 머물렀다. 닛케이 225는 한때 62,000선 아래로 후퇴했고 기술주와 광업주가 눈에 띄게 약세를 보였다. 일본의 최신 인플레이션 데이터는 대체로 예상에 부합했으며 이전보다 가속화된 것으로 나타났다. 종합 및 근원 지표는 다시 2% 물가 목표를 웃돌았다. KOSPI는 기술주 매도세가 아시아로 확산되면서 부진했다. SK하이닉스도 규제 및 시장 변동성 우려로 Solidigm 사업부의 나스닥 상장 계획을 철회한 뒤 부담을 받았다. 항셍지수와 상하이종합지수는 혼조세였다. 홍콩 벤치마크는 중국 주요 전기차 제조업체들의 회복력에 힘입어 장 초반 하락분을 만회했고, 중국 본토 시장은 처음에는 대체로 부정적인 분위기를 따랐다. BYD (1211 HK) - 미군은 용납할 수 없고 완화할 수 없는 위험 때문에 일본의 한 기지에서 BYD 차량을 금지했다고 밝혔다. (뉴스와이어) SK텔레콤 (017670 KS) - 블룸버그에 따르면 회사의 데이터센터 사업부가 3,500억 달러 규모의 구축을 위해 투자자들과 협의 중이다. (블룸버그) SK하이닉스 (000660 KS) - 한경에 따르면 회사가 Solidigm의 나스닥 상장 계획을 취소했으며 곧 발표가 있을 예정이다. (한경) 유럽 증시 마감 마감: Euro Stoxx 50 -1.96% 6,086, Dax 40 -1.10% 25,362, FTSE 100 -0.30% 10,721, CAC 40 -1.39% 7,811, FTSE MIB -2.54% 48,381, IBEX 35 -2.11% 18,916, PSI -1.46% 9,238, SMI -0.06% 14,544, AEX -1.10% 1,130 FTSE 100 영국 GfK - 영국 GfK 소비자신뢰지수(10월) -24, 예상 -15 (이전 -13). (GfK) 영국 예산 - 텔레그래프 보도에 따르면 영국 재무장관 힐리는 은퇴하는 기업가들에 대한 세금을 인상할 예정이다. (텔레그래프) 기타 영국 기업 증권사 투자의견 변경 DAX 기타 독일 기업 증권사 투자의견 변경 CAC Accor (AC FP) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 15억 (예상 14억); 2026 회계연도 EBITDA 전망을 12.7억~12.9억으로 상향(이전 전망 12.6억~12.9억), 2026 회계연도 RevPar는 +2~2.5% 범위의 '상단'으로 전망(이전 +2~2.5%). (Accor) Kering (KER FP) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 33.5억 (예상 33.8억), Gucci 매출 12.9억 (예상 12.9억). 주요 지표: 북미 매출 +2%, 아시아태평양 -5%; Gucci 북미 매출 -1%, 아시아태평양 -6%. Gucci 비교 가능 매출 -6% (예상 -4.8%). 패션 및 가죽제품 비교 가능 매출 -3% (예상 -2.4%). 주얼리 비교 가능 매출 +11% (예상 +12.2%). 아이웨어 비교 가능 매출 +4% (예상 +2.3%). 논평/전망: 2026년 경상영업이익률 개선 목표를 재확인했다. 직접 운영 소매 네트워크의 Gucci 매출은 비교 기준으로 9% 감소했다. 중동 수요는 여전히 압박을 받고 있다. CFO: 2026년 이익률 개선 목표를 유지한다. Saint Laurent는 3분기에도 계속 성장했다. 올해 매장 수를 105곳 줄였으며 연말까지 125곳 폐점을 목표로 한다. 회사는 유동인구가 여전히 주요 제약 요인이라고 밝혔다. 패션 및 가죽제품 소매 매출은 비교 기준으로 4% 감소했으며, 이는 더욱 어려워진 환경, Gucci의 기여 감소, 특히 중국 본토에서 여름철 유동인구 감소를 반영한 순차적 둔화다. 올해 하반기 마진은 상반기보다 개선되지 않을 것이다. 현재 매우 불확실한 환경이다. 10월 거래는 대체로 3분기 추세와 일치한다. (Kering) L'Oreal (OR FP) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 115.6억 (예상 112.3억), 조정 LFL 매출 +7.7% (예상 +5.43%); 2026년 전망: 매출과 이익이 또 한 해 성장할 것으로 예상한다. CEO는 중국 시장이 3분기에 소폭 둔화했지만 성장률을 유지했으며, 역동적인 프리미엄 부문이 성장에 기여했다고 밝혔다. GLP1 사용 증가는 뷰티 제품 소비에 영향을 미치고 있다. (L'Oreal) Vinci (DG FP) - 2026년 9개월 (EUR): 신규 수주 496억 (전년 동기 469억), 그룹 매출 559.5억 (전년 동기 542.5억). 매우 견조한 재무 상태를 보유하고 있으며, 프랑스 의회가 현재 검토 중인 TEITLD 1의 잠재적 인상 영향을 제외하고 2026년 전망을 재확인했다. (Vinci) 기타 프랑스 기업 Ipsos (IPS FP) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 6억 3,620만 (예상 6억 4,630만). 2026 회계연도 유기적 성장 전망을 1.2~1.5%로 하향(이전 전망 2%). 아시아태평양 지역의 유기적 성장률은 3분기 4.3%, 올해 첫 9개월 동안 2.8%를 기록했다. 중국의 양호한 실적이 이어졌으며, 대형 현지 고객사와 국제 고객사 모두의 호조에 힘입었다. (Ipsos) Rexel (RXL FP) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 54.5억 (예상 52.2억). 북미, 특히 미국을 중심으로 순차적으로 크게 가속화됐다. 2026년 전망 상향: 당일 매출 성장률 +7%(이전 전망 +5%), 현재 조정 EBITA 마진 최소 6.4%(이전 전망 6.2%). (Rexel) Sodexo (SW FP) - 2026 회계연도 (EUR): 매출 240억 (예상 238억, 전년 동기 241억). 전망을 재확인했다. (Sodexo) Unibail-Rodamco-Westfield (URW FP) - 2026년 3분기 (EUR): 임차인 매출 전년 대비 +5.2%, LFL 매출 전년 대비 +2.4%. "2026 회계연도 AREPS 전망을 달성하고 주당 5.50유로의 현금 배당을 지급할 예정입니다." (Unibail-Rodamco-Westfield) Valeo (FR FP) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 49억 (예상 50.2억). 회계연도 전망: 매출 200억~210억 (예상 205억). 전망을 재확인했다. Valeo는 하반기 영업이익률과 잉여현금흐름이 상반기와 비슷한 수준이 될 것으로 목표하고 있다. (Valeo) 증권사 투자의견 변경 범유럽 Eni (ENI IM) - 2026년 3분기 (EUR): 조정 EBIT 60억 (예상 36.3억). 회사는 주당 0.46유로의 특별 배당을 지급하고 자사주 매입 프로그램을 12% 확대하기로 결의했다. 베네수엘라의 대형 Junin 5 유전 생산 재개를 위한 전략적 계약을 체결해 향후 상류 부문 성장 선택지를 크게 강화했다. (Eni) Signify (LIGHT NA) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 13.6억, 비교 가능 매출 -3.4% (전년 동기 -3.9%). 조정 EBITA 1억 4,500만 (전년 동기 1억 3,600만). 회사는 "시장 약세가 계속되고 있지만, 규율 있는 가격 책정과 강력한 비용 관리에 힘입어 수익성을 순차적으로 강화했다"고 밝혔다. 회사는 전망을 재확인했다. (Signify) 증권사 투자의견 변경 SMI Galderma (GALD SW) - Galderma의 Relfydess(relabotulinumtoxinA)가 중국에서 미간 주름 치료제로 승인을 받았다. (Galderma) Sika (SIKA SW) - 2026년 9개월 (CHF): 매출 87.1억 (전년 동기 85.8억), EPS 5.52 (전년 동기 5.42), EBITDA 16.8억 (전년 동기 16.4억). 전망을 재확인했다. (Sika) 기타 스위스 기업 증권사 투자의견 변경 스칸디나비아 Evolution (EVOL SS) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 5억 2,610만 (예상 5억 2,800만), EPS 1.31 (전년 동기 1.25), 조정 EBITDA 3억 4,500만 (전년 동기 3억 3,690만). (Evolution) Kemira (KEMIRA FH) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 7억 890만 (예상 7억 1,910만). 회계연도 전망: 매출 26억~30억 (예상 28억), 조정 EBITDA 4억~5억 (예상 4억 5,890만). (Kemira) Norsk Hydro (NHY NO) - 2026년 3분기 (NOK): 조정 EBITDA 90.8억 (전년 동기 59.9억). 금속 전체 가격과 알루미나 가격 상승, 재활용 및 압출 부문의 실적 개선이 분기 실적에 긍정적으로 기여했다. 이러한 호실적은 알루미늄 금속 부문의 양극재 및 에너지 비용 상승, 가스 공급 차질에 따른 보크사이트·알루미나 부문의 에너지 비용 증가로 일부 상쇄됐다. (Norsk Hydro) Saab (SAABB SS) - 2026년 3분기 (SEK): 수주 658억 (예상 564억), 매출 206억 (예상 200억), EBIT 19.5억 (예상 19억). (Saab) Tomra Systems (TOM NO) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 3억 6,600만 (예상 3억 4,860만), 조정 EBITA 4,700만 (예상 4,220만). (Tomra Systems) Volvo Car (VOLCARB SS) - 2026년 3분기 (SEK): 조정 EBIT -37억 (예상 -7억 5,800만), 매출 669억 (예상 737억), EBIT 마진 -8.4% (전년 동기 7.4%). 이번 실적은 중국과 미국 시장 상황을 중심으로 대외 환경이 추가로 악화된 점을 반영한다. 미국 법률 변경으로 CAFE 크레딧 가치가 11억 SEK 하락 재평가된 것도 실적에 영향을 미쳤다. CEO는 "탈세계화, 극심한 경쟁, 기후변화 등 강력한 외부 과제와 함께 매우 어려운 환경에서 계속 운영하고 있다"고 밝혔다. 중국: 중국에서 Volvo Cars와 다른 전통 프리미엄 브랜드들은 중국 신생 업체들의 극심한 경쟁과 심각한 가격 압박에 직면했다. 그 결과 중국 내 Volvo Cars 매출은 전년 대비 거의 50% 감소했다. 실적에 대응해 Volvo Cars는 앞서 성공적으로 완료한 비용 절감 프로그램에 더해 간접 지출과 변동비를 추가로 50억 SEK 줄이는 것을 목표로 한다. (Volvo Cars) Volvo (VOLVB SS) - 2026년 3분기 (SEK): 매출 1,195억 (예상 1,249억), 조정 영업이익 147억 (예상 149억). CEO: "양호한 수익성을 유지했습니다." (Volvo) 증권사 투자의견 변경 Metso (METSO FH) Danske Bank, 보유에서 매수로 상향 Metso (METSO FH) SEB, 보유에서 매수로 상향 Nordic Semiconductor (NOD NO) SEB, 보유에서 매수로 상향 Var Energi (VAR NO) Danske Bank, 보유에서 매도로 하향 미국 마감: SPX -1.43% 7,646, NDX -2.90% 28,959, DJI +0.02% 52,867, RUT -0.17% 2,776 업종: 통신 서비스 -3.00%, 기술 -3%, 경기소비재 -1.71%, 산업재 -0.91%, 에너지 -0.74%, 소재 +0.33%, 부동산 +0.92%, 금융 +1.18%, 헬스케어 +1.33%, 유틸리티 +1.98%, 필수소비재 +3.11%. Bloom Energy (BE) - 2026년 3분기 (USD): 조정 EPS 0.94 (예상 0.69), 매출 12.4억 (예상 10.6억). 조정 영업이익 2억 8,570만 (예상 1억 6,970만), 매출총이익률 33.8%. 전망: 회계연도 조정 EPS 3.10~3.40 (예상 2.71), 회계연도 조정 매출총이익률 34%, 회계연도 매출 44억~46억 (예상 41.2억). (Bloom Energy) Western Digital (WDC) - 2027 회계연도 1분기 (USD): 조정 EPS 4.64 (예상 4.08), 매출 43.8억 (예상 41.4억), 매출총이익률 57.8%. 분기 현금 배당을 주당 0.175달러로 17% 인상했다. 전망: 2분기 매출 51억 (예상 45.7억), 2분기 조정 EPS 5.80 (예상 4.84), 2분기 조정 매출총이익률 60.5%. (Western Digital)