미국 주식 개장 뉴스 요약 - 인텔(INTC) 신임 의장; 크라우드스트라이크(CRWD) 실적 후 하락; 로스 스토어(ROST) 실적 및 가이던스 상향; 트럼프, 은행이 Genius Act 위협 언급; AMKBY, 중동 냉장화물 및 위험화물 예약 중단; MS 기술 컨퍼런스 예정

오늘의 일정: 오늘 주요 일정: 글로벌 서비스 및 종합 PMI 최종치가 공개됩니다. 유로존의 1월 PPI와 실업률 역시 발표됩니다. 폴란드 중앙은행은 기준금리를 25bp 인하해 3.75%로 조정할 것으로 예상됩니다. 미국에서는 주간 MBA 모기지 신청 건수, 2월 ISM 서비스 업지수(직전 53.8→예상 53.5)가 발표됩니다. 에너지 부문에서는 API 주간 원유 재고가 화요일 장 마감 후 공개됐으며, 원유 재고가 예상치(+230만 배럴)를 크게 상회하는 +560만 배럴 증가, Cushing이 +150만 배럴 증가, 디스틸레이트는 예상과 달리 +50만 배럴(예상 -260만), 휘발유는 예상치(-80만)보다 큰 -330만 배럴 감소세를 보였습니다. 오늘 더 많은 관심을 받는 DoE 재고 데이터가 발표 예정입니다. 장 마감 후에는 Fed의 최신 베이지북이 나옵니다. 오늘 연설자에는 ECB 부총재 de Guindos, Cipollone, 캐나다 중앙은행 Macklem 총재가 포함됩니다. 오늘 주요 실적 발표 기업으로는 Broadcom(AVGO), Brown-Forman(BF.B), Abercrombie & Fitch(ANF) 등이 있습니다. 또한 인텔(INTC), 마이크로소프트(MSFT), 엔비디아(NVDA), 메타(META), 넷플릭스(NFLX), 델(DELL)이 모건스탠리 테크 컨퍼런스에 참석할 예정입니다. 뉴스/거래: 미중 - 중국 전국인민대표대회는 시진핑-트럼프 대통령 회담을 앞두고 미중관계의 안정적 유지를 지지한다고 밝혔습니다. 대변인은 “국가 정상 외교”가 양국 관계의 핵심 촉진제라며, 지난해부터 양국 정상이 정기적으로 소통해왔다고 언급했습니다. 거시/관련: 이란 분쟁 시장 반응 - 골드만삭스 Solomon 의장은 중동 분쟁에 대한 금융시장 반응이 ‘온건하다’고 놀라움을 표명하며, 투자자들이 사태가 장기화되는지를 평가해야 하는 만큼 파악에 몇 주가 걸릴 수 있다고 밝혔습니다. Fed 발언 - Fed Kashkari(2026년 투표권자)는 WSJ 인터뷰에서, 중동 전쟁이 경제 전망을 먹구름 드리우는 상황에서 중앙은행의 정책 동결 지속이 가능하다고 말했습니다. 인플레이션이 둔화될 경우 2026년에 1~2회 금리 인하가 적절할 수 있다고 언급했습니다. 또 중동 분쟁이 정책 완화 연장 사유가 될 수도 있다고 덧붙였습니다. 중국 위안화 - 중국 인민은행(PBoC)은 달러 강세에도 불구하고 기준환율을 강하게 고시해 최근 약세 허용 스탠스를 뒤집었습니다. 블룸버그는 이 조치가 강달러와 중동 리스크로 인한 충격을 완화하기 위한 것이라고 전했습니다. 중국 PMI - 중국 PMI는 혼조세를 보였습니다. 공식 제조업 PMI는 2월 49.0(예상 49.2, 전월 49.3)으로 하락했고, 이는 춘절로 제조/건설 활동이 더 위축됐음을 반영합니다. 비제조업 PMI는 49.5(예상 49.8, 전월 49.4)로 소폭 상승했습니다. 기술: 엔비디아(NVDA) - 엔비디아 벤처 부문이 영국 자율주행 스타트업 Oxa에 1억300만 달러 펀딩 라운드 일환으로 투자했습니다. 영국 국부펀드는 5000만 달러를 약정했고, 기존 투자자는 BP의 벤처펀드 등입니다(블룸버그). 인텔(INTC) - 인텔 이사회 의장 Frank D. Yeary는 5월 연례 회의 후 퇴임 예정, Dr. Craig H. Barratt가 후임으로 선임됐으며, 임기는 회의 종료 후 시작됩니다. Barratt는 2025년 11월 인텔 이사회 입성, 이전에는 Qualcomm(QCOM), 인텔, 구글(GOOG)에서 고위직을 역임했습니다. 크라우드스트라이크(CRWD) - 크라우드스트라이크 주가는 실적 호조에도 불구하고 분기 가이던스가 시장 기대와 유사해 시간외 하락했습니다. 4분기 조정 EPS 1.21(예상 1.10), 매출 13.1억 달러(예상 13억). FY26 ARR 52.5억 달러, 신규 ARR 10.1억 달러로 연간 첫 10억 초과 달성, 영업 및 자유현금흐름 최고치 경신. 경영진은 엔터프라이즈 AI 도입 확장이 수요를 견인한다고 설명. Q1 조정 EPS 1.06~1.07(예상 1.07), Q1 매출 13.6~13.64억 달러(예상 13.6억); FY27 조정EPS 4.78~4.90(예상 4.84), FY27 매출 58.68~59.28억 달러(예상 58.7억) 전망. ASM 인터내셔널(ASMIY) - ASM 인터내셔널은 1분기 매출 가이던스를 상향하고 연중 추가 상승을 전망하며 중국 수요 회복을 이유로 들었습니다. 4분기 EPS 2.04(예상 1.73), 매출 8.09억 유로(예상 7.88억). 순익은 전년 2.258억에서 1.661억 유로로 감소(예상 1.412억). 강한 수요와 중국 고객의 주문 회복이 순익을 뒷받침. 2026~27년 1.5억 유로의 신규 자사주 매입 계획 발표. 경영진은 2분기 이후 반도체 장비 수요가 증가하며 발주 회복세를 기대한다고 밝혔습니다. 오픈AI, 마이크로소프트(MSFT) - The Information에 따르면 오픈AI가 MS의 깃허브(GitHub)에 대응할 코드 저장소 플랫폼 개발 중. 이 프로젝트는 오픈AI가 주요 투자자인 MS와 경쟁할 수 있는 잠재력을 지닙니다. 최근 깃허브 장애 발생이 엔지니어의 코드 협업에 영향을 끼친 것도 배경입니다. 한편 오픈AI는 미 국방부 계약 종료 후 NATO 비밀아닌 네트워크에 자사 기술을 도입하는 계약을 논의 중입니다. 앤트로픽 - 앤트로픽은 연 환산 매출 200억 달러에 근접, 현 매출은 190억 달러를 상회(2025년 말 90억, 불과 몇 주 전 140억), 블룸버그 보도. 깃랩(GTLB) - 깃랩은 실적 가이던스 발표 후 투자자들의 성장 및 밸류에이션 우려가 커지며 시간외 11% 하락. 4분기 조정 EPS 0.30(예상 0.23), 매출 2.604억 달러(예상 2.5222억). FY26년 ARR 10억 달러 돌파, 자유현금흐름 2.2억. 4억 달러 자사주 매입 프로그램 승인. 경영진은 Duo Agent Platform, 하이브리드 가격정책 등으로 장기 성장 기반을 다지고 있으며, 자사주 매입은 회사의 성장 신뢰와 주주가치 의지를 반영한다고 언급. Q1 조정 EPS 0.20~0.21(예상 0.20), Q1 매출 2.53~2.55억 달러(예상 2.5669억); FY27 조정 EPS 0.76~0.80(예상 1.03), FY27 매출 10.99~11.18억 달러(예상 11.3억) 가이던스. 박스(BOX) - 4분기 EPS 0.49(예상 0.34), 매출 3.059억 달러(예상 3.056억). RPO 전년 대비 17% 증가한 17억 달러. CEO는 FY26년은 Enterprise Advanced 출시 이후의 ‘결정적 해’였다고 했으며, 이 제품이 이미 매출의 10% 수준 차지한다고 밝혔습니다. FY27(2026/27년회계연도) 전망: Q1 EPS 0.36(예상 0.31), Q1 매출 3.04억(예상 2.951억); FY27 EPS 1.55(예상 1.45), FY27 매출 12.75억(예상 12.7억). 센티넬원(S), 아사나(ASAN) - 센티넬원은 아사나 CFO 출신 Sonalee Parekh를 3월 24일부로 신임 CFO로 임명. Parekh는 과거 RingCentral, HPE에서도 고위직을 역임했습니다. 통신: 텐센트 홀딩스(TCEHY) - 트럼프 행정부는 텐센트가 에픽게임즈, 라이엇게임즈, 슈퍼셀 등 주요 게임사 지분을 유지하는 걸 허용할지 검토 중이라고 파이낸셜타임스 보도. 국가안보 우려가 논의되고, 4월 미중정상회담 사전 논의 일환. SK텔레콤(SKM), 슈퍼마이크로(SMCI), 슈나이더일렉트릭(SBGSY) - 세 회사는 MWC26에서 AI 데이터센터 통합 솔루션 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결. 소비재: 스타벅스(SBUX) - 스타벅스는 2026년 중 테네시주 내슈빌에 새로운 법인 사무실을 열고 미국 남동부 공급망 일부를 이전 계획(WSJ 보도). 시애틀은 북미 및 글로벌 본사 역할 유지. 아디다스(ADDYY) - 아디다스는 Gulden CEO의 계약을 2030년 12월까지 연장하고, 감사위원회 구성을 변경 제안. 타겟(TGT) - 타겟은 수년간의 성장 가속 전략을 제시, 2026년 20억 달러 추가 투자 계획. 점포 경험, 급여, 교육, 마케팅, AI 등 운영비에 10억 달러, 시설투자(Capex)도 10억 추가 투입해 2026년 총 50억 달러로 확대. 또한 30개 이상 신규 매장 개점, 130개 이상 리모델링 예정. 로스 스토어(ROST) - 로스 스토어 주가는 실적, 매출, 강한 전망 및 자사주 매입, 배당 인상 발표로 시간외 6.6% 급등. Q4 EPS 2.00(예상 1.90), 매출 66억 달러(예상 64.4억), 기존점포 매출 9% 증가. 2년 25.5억 달러 자사주 매입 신설, 분기 배당 10% 인상(0.445달러로). 경영진은 연말기간 실적 호조가 봄철로 이어질 것으로 기대. Q1 EPS 1.60~1.67(예상 1.62, 기존점 매출 7~8% 성장), FY26 EPS 7.02~7.36(예상 7.20, 기존점 매출 3~4% 증가) 제시. 베일 리조트(MTN) - 13~30세 스키어 대상 2026/27시즌 Epic Pass 및 Epic Local Pass 20% 할인가 제공으로 청년층 접근성 강화. 드래프트킹스(DKNG) - 드래프트킹스는 예측시장 확장 계획으로, 주력 앱에 해당 서비스를 통합해 미 50개주에서 서비스할 방침(WSJ). Kalshi와 경쟁 목표. CEO Jason Robins는 예측시장이 100억 달러 시장 잠재력 보유 추산. 금융: 크립토/은행 - 미국 트럼프 대통령은 은행들이 Genius Act를 위협, 방해하고 있다며 시장구조 관련 법안 신속 논의를 촉구. 그는 크립토 산업 지원과 국내유지를 위한 Clarity Act가 필요하다고 주장하며, 명확성 부족 시 산업이 중국 등 해외로 이전할 수 있다 경고. 레이몬드 제임스(RJF), 스미토모 미쓰이 신탁(SUTNY) - 스미토모 미쓰이가 레이몬드 제임스와 협력해 미국 내 수도권·중소기업·자산관리 네트워크 확대. 일본계 은행은 RJ의 중소기업·자산가 고객을 대상으로, 미국 내 M&A 자금 및 일본 관련 투자상품 제공 계획(블룸버그). 블랙스톤(BX) - 블랙스톤과 뉴월드 디벨롭먼트 간 25억 달러 규모 특수목적법인 투자 협상이 Cheng 가족의 경영권 포기 거부로 난항, 대안적 자금조달 모색 중(블룸버그). KKR&Co.(KKR) - KKR 이사 Mary Dillon 2.22만주, 공동CEO Joseph Bae 5만주, 공동CEO Scott Nuttall 5만주를 2월 27일~3월 2일간 약 980만 달러에 매수. 에너지: 에너지 재고 - API 주간 데이터에 따르면 원유재고 +560만 배럴(예상 +230만), Cushing +150만, 디스틸레이트 +50만(예상 -260만), 휘발유 -330만(예상 -80만); 공식 DOE 재고는 금일 발표 예정. 미국 중질 Mars Blend - 미 중질 Mars Blend 가격이 최근 6년 최고치, 일본 정유기업이 중동 공급 불안 속 미국산 물량 확보. 이 회사는 걸프만에서 대형 유조선을 이용해 Mars Blend를 수입, 이미 금주 초 WTI도 대량 구매. 사우디 원유 저장 - Kayrros에 따르면 주요 사우디 저장소는 호르무즈 해협 봉쇄 장기화로 빠르게 가동률 상승. 3월 1일 현재 주아이마 단지는 거의 한계, 라스 타누라 정유소는 시설 가동 중단 이후 6개 탱크 중 4개가 만재. 산업재: 머스크(AMKBY) - 머스크는 중동 내 UAE, 오만, 이라크, 쿠웨이트, 카타르, 바레인, 요르단, 사우디, 인도 아대륙/어퍼 걸프 노선 냉장화물 및 위험화물 신규 예약 중단 및 기존 건 수락 중지. 올드도미니언(ODFL) - 2월 일매출 전년비 3.3% 감소, LTL(부분적 차량 적재) 일톤수 6.8% 감소, LTL 송장수 7% 감소(송장 중량 0.2%↑로 일부 상쇄), 올해 누적 LTL 백파운드당 매출 3.5% 증가(유류세 제외 4.1%). 록히드마틴(LMT) - 미 공군과 C-130J 정비 및 교육시스템 IV에 19억 달러 계약 체결. 소재: BASF(BASFY) - BASF, 원자재, 인건비, 운송비 인상 반영해 첨가제 가격 최대 20% 인상 예정. 헬스케어: GLP-1 - FDA는 비대면 진료업체 30곳에 대해 혼합GLP-1 관련 허위 및 과장광고 혐의로 경고. 승인제품과 동등성 암시 혹은 출처 불명 등이 근거. 노보노디스크(NVO) - FDA는 노보노디스크의 Ozempic 광고가 다른 GLP-1 계열 당뇨약 대비 우월하다는 근거없는 암시가 있었다고 경고(블룸버그). 최근 한 달내 Wegovy TV 광고에 대한 경고 이후 조치. 바이엘(BAYRY) - 바이엘은 2026년 조정 이익 96~101억 유로(예상 97.5억) 제시, 항응고제 특허만료 및 미국 Roundup 소송 불확실성으로 실적은 대체로 정체 전망. 존슨앤드존슨(JNJ) - 중국 상무부 부부장 왕은 3월 3일 JNJ 부사장 및 중국 책임자 송웨이동과 베이징에서 면담. 왕은 다국적 기업의 투자, 협력 확대 환영 의사를 밝혔고, 송은 중국 시장 신뢰, 투자 확대 의사 표명. 테바 파마슈티컬즈(TEVA), 블랙스톤(BX), 사노피(SNY) - 테바와 블랙스톤이 4년간 4억 달러 전략적 자금조달 합의. 블랙스톤은 규제/상업 단계별 마일스톤, 전 세계 매출에 대해 한자리수 로열티 수취. 테바는 사노피와 신약 공동개발 중. 모더나(MRNA), 아뷰터스 바이오파마(ABUS), 로이반트사이언스(ROIV) - 로이반트 자회사 Genevant와 아뷰터스는 모더나와의 COVID-19 백신 내 LNP전달기술 무단사용 분쟁에서 글로벌 22.5억 달러 합의. 모더나는 Q3에 9.5억 지급, 연방판결에 따라 최대 13억 추가, 감염질환분야 비독점적 글로벌 라이선스 획득. 아나핏스바이오(ANAB), GSK(GSK), 반다(VNDA) - 아나핏스바이오는 바이오파마 사업부를 First Tracks Biotherapeutics로 2026년 2분기(최소 4월 말) 분사 계획. 아나핏스바이오는 Jemperli-GSK, imsidolimab-Vanda 등 로열티 자산 보유 예정.