Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 9월 1일

미국 재무장관 Bessent가 일본 당국자들에게 금리 인상이 필요하다고 말했다고 NHK가 보도함; 일본 재무성 관계자는 일본은행이 미국의 영향이 아니라 경제에 따라 행동할 것으로 기대한다고 밝힘. 유럽 및 미국 주식 선물은 높은 수익률로 인해 압박을 받음; 미국 10년물(4.78%)은 고점에서 유지, 영국 10년물(5.25%)은 글로벌 금융위기(GFC) 이후에 본 적 없는 수준에 도달함. 미 달러화는 수익률 상승과 에너지 가격 강세 지속에 따라 G10 통화 전체 대비 강세. 원유 선물은 최근 강세를 이어감; UKMTO는 오만 인근 인도양에서 유조선과 군 관련 세력 간의 사건 보고를 받았다고 밝힘. Marisks는 두 대의 원유 초대형 유조선이 발사체에 피격됐다고 보도함. 향후 주목할 주요 이벤트로는 미국 S&P 제조업 PMI 확정치(8월), ISM 제조업 PMI(8월), JOLTS 구인(7월), 애틀랜타 연은 GDP(3분기), 매사추세츠주 미 중간 예비선거, 연설자는 연준 Barr, ECB Vujcic, Dell & Palo Alto 실적 발표가 있음. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 -0.9%, DAX40 -1.2%, Stoxx 600 -0.7%, FTSE 100 -1.1%, ES 9월물 -0.6%, RTY 9월물 -0.6%, NQ 9월물 -1.1%, YM 9월물 -0.7% 외환 DXY +0.2% (99.56), EUR/USD -0.2% (1.1597), USD/JPY +0.1% (159.96), GBP/USD 변동 없음 (1.3545) 채권 미국 T-Note 12월물 -5틱, Bund 9월물 -46틱, 미국 10년물 금리 4.788%, 독일 10년물 금리 3.361% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +2.5%, Brent 11월물 +1.9%, 금 현물 -1.8%, LME 구리 -0.5% 암호화폐 비트코인 -0.9%, 이더리움 -0.7% (10:40 BST / 05:40 EDT 기준) 유럽 거래 주식 글로벌 채권 수익률 상승세가 이어지면서 유럽 증시는 약세(유로스톡스 50 -0.9%)를 보임. 에너지 가격 상승도 주식 시장에 도움이 되지 않음. 초대형 유조선 두 척이 호르무즈 해협에서 피격된 것이 최근 이슈임. 이러한 요인(수익률 및 에너지 가격 상승)은 이란 전쟁 기간 내내 지속적으로 나타나, 유럽의 성과 저하를 초래함. 섹터 전체에 부정적 분위기가 우세. 에너지가 당연히 상위 섹터를 차지하며, Optimised Personal Care와 Chemicals가 그 뒤를 잇음. 반면 Travel & Leisure, Financial Services, Basic Resources 섹터가 하위군을 이룸. 미국 주가지수 선물도 유럽 시장과 마찬가지로 오늘 오전 압박을 받고 있음. Dell과 Palo Alto의 장 마감 이후 실적 발표에 주목이 쏠림. 외환 금일 외환 시장은 수익률이 주도적임. 모든 주요 통화가 달러대비 약세(DXY +0.2%). 최근 소식은 전형적인 지정학적 리스크 오프 반응을 촉발시켰으며, DXY는 99.63의 신규 고점에 도달하고 금요일 Warsh 이후 봤던 99.70에 재접근을 시도함. 이는 Marisks의 보도로, 두 대의 초대형 유조선이 호르무즈 해협에서 발사체에 피격되었다고 함. 미 달러화 강세 요인에도 불구하고, 금주 금요일 비농업 고용 발표에서 부진하거나, 재무부가 수익률을 억제하거나, USD 평가절하에 대한 우려가 재개될 경우 하방 위험 발생 가능성 있음. 에너지 벤치마크 강세(네덜란드 TTF 10월물 71유로/MWh)로 CEE, 유로, 파운드가 달러 대비 약세. 오늘 오전 유로존 제조업 PMI 확정치에는 반응 없었으며, 유로존 주요국이 팽창 국면에 있고 헤드라인 인플레이션은 기대대로 3.3%로 소폭 상승. EUR/USD는 Warsh 이후 만든 1.1577 저점으로 재차 하락할 움직임; 이 수준 이탈 시 100DMA(1.1570) 테스트 가능. CEE 관련해서는 ING가 최근 매파적 재평가로 EUR 대비 추가 약세 제한 전망. 파운드는 1.3530 지지선 근방에서 멈췄으며, 3거래일 연속으로 21DMA 하락 돌파. 다른 중요 이동평균선은 1.3450 부근에 하단포진. 영국 10년물 수익률은 5.23%로 OBR 3월 가정치(4.5%)를 상회해 주목. 전직 재무부 관계자는, 곡선 전반에 이 수익률이 적용될 경우 최대 2029/30년까지 GBP 60억 파운드의 이자 부담 증가를 초래할 것이라고 지적함. 오늘 의회가 휴회에서 복귀하며, 총리 측 대변인은 정오에, Burnham 총리는 15:30 BST 이후 예정 연설 있으나 중대 정책 발표는 없을 전망. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 오늘 아침 일제히 약세, 월요일 상황 지속. 밤사이 JGBs는 에너지 가격 상승, 재정 우려, 그리고 재무장관 Bessent가 9월 일본은행 금리 인상을 직접 촉구한 여파로 하락. 이런 상황 속에서도 10년물 입찰은 성공적으로 소화, 3% 수익률이 투자자 수요 견인함. 미국채(-5틱)는 다소 하락, Bund(-46틱)도 동반 하락, 길트(-105틱)는 휴일 후 복귀로 상대적 약세 - 타국 채권과의 격차 해소 중. 유럽 오전장에서도 하락세가 지속, 에너지 가격은 유조선 피격 보도에 추가 상승. 글로벌 수익률은 유가 상승과 연준 매파적 재평가로 수년내 최고치 기록 중. 이로 인해 부의 순환 고리가 강화, 수익률 상승이 재정/부채 우려 심화. 미 10년물은 4.75% 초과(2025년 1월 이후 최고), 독일 10년물(3.36%)도 수십년 내 고점. 에너지 측면 외에도, Bund는 독일 소매판매 등 국내 데이터 소화 중. 오전 독일 소매판매는 예상보다 더 감소, 그러나 반응 미미. 이후 유로존 제조업 PMI 확정치는 추가 하락 수정. 보고서는 "지속된 유가 변동성에도 생산자물가 상승세가 완화되고 있어 인플레이션 전반 우려를 덜어준다. 다만, 디스인플레이션 속도는 점차 완만해지고 있다."라고 씀. 인플레 상황은 9월 ECB 금리 인상을 지지하며 헤드라인 인플레는 3.3% Y/Y로 소폭 증가(이전 2.9%). 영국에서는 길트가 오늘 명확한 약세, 10년물(5.25%)은 GFC이후 최고치 도달. 이는 가을 예산안 앞두고 중대한 우려 요인으로, 현지 언론도 관련 보도 확대. 전직 재무부 관계자는 20년물 길트가 봄 전망치 대비 70bp 높다고 지적, 이 상승분이 곡선 전면 적용 시 2029/30년까지 GBP 60억 파운드 부채 증가. 이에 따라 Burnham 총리와 Healey 재무장관은 조만간 수익률 대폭 하락이 필요하며, 이로 인해 핵심 공약인 에너지 지원, 생계비 대책, 교통 요금 상한 등을 실행할 여력이 생길 것. 가을예산안은 2026년 10월 28일 발표 예정. 독일 EUR 42.81억/예상 55억 유로, 2.90%(2031년 만기) Bobl 발행: b/c 1.56배(이전 1.48배), 평균 수익률 3.09%(이전 2.89%), 잔존분 22.16%(이전 24.1%) 일본 JPY 1.99조엔 10년물 JGB 발행, b/c 3.29배(이전 2.56배), 평균 수익률 2.995%(이전 2.840%), 테일 프라이스 0.12(이전 0.46) 호주 AUD 3억 발행, 2054년 6월 만기 4.75% 국채: 평균 수익률 5.6657%, b/c 3.68배 원자재 원유선물은 주말 미-이란 긴장 고조 후 전일 강세를 이어감. 금일 가격 움직임도 해상 관련 추가 소식으로 지지. 전일 UKMTO는 오만 인도양 해상에서 유조선과 군대 간의 사건을 보고, 금일 Marisks는 호르무즈 해협에서 두 대의 원유 초대형 유조선이 발사체에 피격되었다고 보도했으나 세부사항은 제한적. 외교적으로, 이란 대통령이 완화된 어조를 보이면서 “6월 임시 합의 이행 시 이란도 즉시 보복하겠다”고 하여 소폭 하락세 발생. WTI 10월, Brent 11월물은 이러한 조정 구간 외 전체적으로 꾸준한 강세, WTI는 USD 86.13-88.13/bbl 상단, Brent는 USD 90.70-92.55/bbl 상위권에서 거래(전일 WTI 84.11-86.79/bbl, Brent 89.03-91.52/bbl). 네덜란드 TTF도 EUR 71.25/MWh 저항에서 일시 조정 뒤 EUR 69.75/MWh 지지 확인 후 재차 고점 돌파. 귀금속은 달러화 상승, 유가 상승과 맞물려 약세, 블룸버그는 인도 모디 총리가 인도 국민에 필요시 외엔 금 구매 자제를 촉구했다고 보도. 금 현물은 전일 저점(USD 4,396/oz) 하회 후, 당일 저점(USD 4,370/oz, 고점 4,461/oz) 근방, 100DMA(4,366/oz) 상회. 은 현물은 최근 USD 71.17/oz 고점 이후 USD 65/oz 수준에서 거래. 산업용 금속은 LME 휴장 후 복귀로 혼조세. 3개월 LME 구리는 USD 14,262.43-14,450.13/t 하단에서 거래, 글로벌 동종 시장 동조화 및 COMEX 구리 -0.7% 동시 하락. 미국 대통령 Trump는 전략비축유를 채울 것이라며 베네수엘라 산 원유를 원한다고 밝힘. WSJ에 따르면 베네수엘라 석유회사 North American Blue Energy Partners는 수년 내 50개 이상 시추장비 베네수엘라에 파견 계획. 이라크는 호르무즈 밖 9월 선적 원유에 대한 최저가 설정(가격 문서 기준). 블룸버그에 따르면 인도 모디 총리는 금 구입 자제 촉구. 무역/관세 미국 부통령 Vance는 중국과 긍정적 관계 원하나 중국이 경쟁자임을 인식한다고 Fox News에서 언급. 브라질 및 미국 당국자들이 트럼프 행정부 부과관세와 관련해 온라인 회의, 추가 만남 예정(로이터) 주요 유럽 헤드라인 영국 총리 Burnham은 화요일 생계비 지원 강화를 위한 새 대책을 시사할 예정이나 복지정책 결정은 내년으로 미룰 가능성(FT) 주요 유럽 데이터 요약 유럽 HICP(8월 전년): 3.3% vs. 예상 3.3%(이전 2.9%); 서비스 3.0%(이전 3.3%) 유럽 HICP(8월 전월): 0.4%(이전 0.2%) 유럽 HICP 슈퍼코어(8월 전년): 2.4% vs. 예상 2.5%(이전 2.5%) 유럽 CPI 식료품·에너지 제외(8월 전년): 2.1%(예상 2.3%, 이전 2.2%) 유럽 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치(8월): 52.7 vs. 예상 52.8(이전 51.9) 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치(8월): 51.7 vs. 예상 51.5(이전 51.9) 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치(8월): 54.3 vs. 예상 54.1(이전 52.2) 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치(8월): 51.1 vs. 예상 51.5(이전 49.8) 이탈리아 S&P 글로벌 제조업 PMI(8월): 49.6 vs. 예상 51.5(이전 51.3) 이탈리아 CPI 잠정(8월 전년): 3.3%(이전 2.9%) 이탈리아 CPI 잠정(8월 전월): 0.5% vs. 예상 0.2%(이전 0.3%) 이탈리아 HICP 잠정(8월 전년): 3.2% vs. 예상 3.2%(이전 2.9%) 이탈리아 HICP 잠정(8월 전월): 0.1%(이전 -1.0%) 스페인 S&P 글로벌 제조업 PMI(8월): 49.5 vs. 예상 50.1(이전 50.2) 영국 BRC 상점물가상승률(8월): 1.5%(이전 0.9%) 중앙은행 ECB Kocher "매수 상향 위험이 전망에서 확인되면 추가 ECB 인상 필요" ECB Rehn은 이란 소모전이 인플레이션을 높게 유지할 수 있다고 FT를 통해 경고 주요 미국 헤드라인 Micron(MU) 대만 노조가 보너스 제도 개혁 없이는 파업 추진 가능성 제기됨. 지정학 중동 Marisks에 따르면 두 대의 원유 초대형 유조선이 호르무즈 해협에서 발사체에 피격. 블룸버그는 VLCC Sidr, Senegal Prosperity가 각각 오만 Khasab 동북쪽, 동쪽 항해 중 피격됐다고 보도. 이전에 UKMTO는 Khasab 동쪽 17nm 해상에서 유조선이 출항 중 미상 발사체 3발에 맞았다는 보고를 받았음. UKMTO는 오만 인도양에서 유조선과 군 관련 세력 간 사건 보고도 접수함. 이란 대통령은 '미국이 6월 임시 합의사항 이행 시 이란도 즉시 보복할 것'이라고 ISNA 인용 Al Jazeera가 보도. 이란 외교부 대변인 Baghaei는, 유럽이 워싱턴과 행보를 같이 한다면 전략적 자율성을 주장할 수 없다며, 진정한 자율성은 독립적 결정을 의미한다고 강조. 파키스탄 부총리·외교부 장관이 SCO 정상회의 대기실에서 이란 외무장관 Araghchi와 비공식 접촉(기자 Anas Mallick) 걸프협력회의는 이란의 요르단 공격을 비난하며, 지역 안보 및 안정에 직접적 위협이라고 Al Jazeera에 밝힘. 예멘 무장세력이 화요일 새벽 자국 남서부 알마카와 알쿠왁에서 사우디 및 아랍에미리트 용병 기지 타격(IRIB) Hapag-Lloyd(HLAG GY) CEO, 호르무즈 해협 봉쇄가 당분간 계속될 것으로 예상됨. 러시아-우크라이나 미국 재무장관 Bessent가 러시아 재무장관 Siluanov에게 우크라이나 전쟁이 끝날 때까지 러시아에 경제적 지원 제공하지 않을 것이라고 Bilateral Meeting 소식통이 밝힘. 영국 정부는, Healey 재무장관이 동맹국에 러시아 압박 강화와 러시아 대통령 Putin의 제재 회피 자금 조달 차단을 위한 새 조치 제안했다고 밝힘. 재무장관은 OFSI 제재 위반 시 부과액을 50%→100%로 상향 예정. 러시아 외무부는 흑해 휴전은 평화정착 가능성을 더 멀게 할 뿐이라고 IFX에 밝힘. 우크라이나는 러시아가 오데사 남부 항만시설을 타격했다고 밝힘. 우크라이나 키이우에서 폭발음이 들렸다는 보도 있음. 우크라이나 공군, UAV가 자포리자 방면으로 접근 탐지. 폴란드, 발트해상 러시아 정찰기 요격함. 기타 러시아 외무부는 미국 무기 일본 배치 시 모스크바가 대응 조치할 것이라고 Al Jazeera 통해 밝힘. 이란·중국 외무장관이 키르기즈스탄에서 SCO 정상회의 중 회담(Al Jazeera) 암호화폐 비트코인은 월요일 범위(USD 77.75k-79.2k) 내 머물러 있음. 투자자들은 한국 거래소와 글로벌 가격의 격차(일명 '김치 프리미엄')를 주목, 현 1% 수준으로 리스크 선호심리 회복 신호로 해석. 아시아-태평양 거래 APAC 증시는 최근 지정학적 긴장 고조와 수익률 상승으로 다소 약세, 다만 데이터 소화로 일부 낙폭 축소. ASX 200은 소비재·기술·통신 섹터 약세로 압박, 10년물 호주 국채 수익률은 2011년래 최고치, 다만 원자재 업종 강세 및 긍정적 데이터로 하단 지지됨. Nikkei 225는 등락 반복 후 일부 회복, 기업 매출·이익 호조가 금리 상승 충격을 상쇄, 일본 재무성 관계자는 BoJ가 미국 영향 아닌 자국 경기와 맞춰 정책 운영할 것이라 밝힘(최근 미국 재무장관 금리 인상 촉구 관련 언급 대답). KOSPI는 장 초반 하락 후, 중요 뉴스 부족 및 대형 기술주 등락 속 점차 낙폭 회복. Hang Seng과 상하이 종합은 다소 혼조, 홍콩 증시는 대형 플랫폼·부동산주 약세로 부진, 패스트패션 Shein 상장 부진도 투자심리에 부담. 반면 본토는 RatingDog 제조업 PMI 호조로 하락폭 완화. 주요 아시아-태평양 헤드라인 미국 재무장관 Bessent가 일본 당국자들에게 금리 인상 필요하다고 말했다고 NHK가 보도. 일본 재무성 관계자는 일본은행이 미국의 영향이 아닌 경제상황에 맞춰 통화정책 운영할 것으로 기대한다고 발언. 일본 관방장관 Kihara는 시장 동향을 면밀히 관찰 중이며, 금리 상승이 재정 경직성을 유발 우려 있다고 언급, 재정 규모 재검토 및 JGB 연간 신규발행 통제 계획 밝힘. 일본 경제상 Kiuchi는 국채 총발행액을 적절히 관리할 것, 내년도 예산 세부 자료는 아직 미확정, 외국 당국자 발언 언급 거부. Fitch는 중국의 주택담보대출 완화가 공급 과잉·구매자 신뢰 부진 등으로 인해 주택수요를 유의미하게 회복시키긴 어렵다고 평가. 중국, 해외 진출 완성차업체에 합법적 차량 및 부품 가격 책정 지침 발표. 중국 재정부 외국인 배당소득엔 20% 세율 적용 예정. 주요 아시아-태평양 데이터 요약 중국 RatingDog 제조업 PMI(8월): 51.5 vs. 예상치 51.0(이전 50.9) 일본 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치(8월): 54.9 vs. 예상 55.1(이전 55.1) 일본 소비자신뢰지수(8월): 35.5 vs. 예상 35(이전 34.9) 일본 설비투자(Q2,전년): 1.6% vs. 예상 -0.2%(이전 0.0%) 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치(8월): 52.0 vs. 예상 52.0(이전 52.0) 한국 무역수지(8월): 347.5억 vs. 예상 307억(이전 303.2억) 한국 수출(8월 전년): 68.7% vs. 예상 62.6%(이전 63.0%) 한국 수입(8월 전년): 22.5% vs. 예상 24.7%(이전 26.5%)