Newsquawk 미국 시장 요약: 미국과 이란의 지속적인 회담으로 합의에 대한 기대가 유지되면서 지정학적 리스크가 완화된 시장

스냅샷(SNAPSHOT): 주식 상승, 국채 상승, 원유 상승, 달러 하락, 금 하락. 주요 이슈(REAR VIEW): 미국과 이란의 회담이 합의 없이 종료되고 미국이 호르무즈 해협 자체 봉쇄를 시작함; 중재자들이 물밑 외교를 통해 이란-미국 합의를 추진함; 합의를 목표로 한 미국과 이란의 협상이 진행 중임; 회담에 진전이 있음; 골드만삭스(GS)의 FICC(채권·통화·상품) 영업 및 트레이딩 수익 미달; 미국의 기존 주택 판매 실적 저조. 예정 일정(COMING UP): 데이터: 호주 소비자 신뢰지수(4월), 중국 무역수지(3월), 일본 산업생산 확정치(2월), 스웨덴 CPIF 확정치(3월), 독일 도매 물가(3월), 스페인 HICP 확정치(3월), 미국 NFIB 기업 낙관지수(3월), ADP 주간 변동, PPI(3월), 한국 수출입 물가(3월). 이벤트: IEA OMR(4월), IMF 세계경제전망 기자회견(4월). 연사: 영란은행(BoE)의 맨, 베일리, 그린; 유럽중앙은행(ECB)의 레인, 치폴로네, 라가르드; 연준(Fed)의 굴스비, 바, 폴슨, 콜린스, 바킨; 뉴질랜드중앙은행(RBNZ)의 브레만. 국채 발행: 일본, 네덜란드, 독일. 실적 발표: JP모건 체이스, 블랙록, 시티, 존슨앤드존슨, 웰스파고, BMW, 케링. 다음 주 전망(WEEK WEEK AHEAD): 주요 일정으로 미국 실적 시즌, 미국 PPI, 중국 GDP, 호주 고용 지표, 영국 GDP 및 ECB 의사록이 예정되어 있음. 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하십시오. 주간 미국 실적 전망: 대형 은행들을 시작으로 실적 시즌이 시작됨. 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하십시오. 시장 요약(MARKET WRAP): 미국과 이란이 합의에 이르지 못하면서 시장은 주말 이후 고조된 긴장감 속에 출발했으며, 주식 선물은 하락하고 유가는 급등했으며 국채는 압박을 받았습니다. 그러나 회담이 여전히 진행 중이고 진전이 있다는 보도와 함께 휴전 만료 전에 대면 회담이 열릴 가능성이 제기되면서 세션 내내 투자 심리가 개선되었습니다. 주식은 초기 손실을 만회했고 러셀 지수가 시장을 상회한 반면, 다우 지수는 골드만삭스(GS)의 FICC 트레이딩 수익 부진으로 인해 약세를 보였습니다. 유가는 종가 기준으로 상승했으나 야간 최고치에서는 크게 벗어났으며, 국채는 초기 손실을 만회하고 강세로 마감했습니다. 외환 시장에서는 유가 움직임이 가격 흐름을 주도하여 캐나다 달러(CAD)가 강세를 보이고 엔화는 뒤처졌으며, 달러는 초기 강세를 반납하고 약세를 보였습니다. 귀금속은 혼조세를 보였는데, 금은 거의 변동이 없었고 은은 약세를 보였으며 비트코인은 상승했습니다. 전반적으로 이번 세션은 회담이 평화에 대한 기대를 유지하며 밤사이 나타났던 지정학적 리스크 프리미엄을 일부 해소함에 따라 즉각적인 긴장 고조 리스크에서 벗어나는 흐름을 반영했습니다. 시장은 협상을 통한 결과 도출 가능성에 점점 더 집중하고 있지만, 향후 뉴스에 따른 리스크에는 여전히 민감한 상태입니다. 미국 기존 주택 판매: 3월 기존 주택 판매는 전월 대비 3.6% 감소한 398만 건을 기록하여 409만 건에서 하락했으며, 예상치인 406만 건을 밑돌았습니다. 매물로 나온 주택 재고는 136만 채로 4.1개월치 물량(이전 3.8개월치)이었으며, 기존 주택의 중위 가격은 전년 대비 1.4% 상승한 40만 8,800달러를 기록했습니다. 미국 부동산중개인협회(NAR) 수석 이코노미스트 로런스 윤 박사는 "낮은 소비자 신뢰도와 둔화된 고용 성장으로 인해 매수세가 계속 억제되면서 3월 주택 판매는 여전히 부진했고 작년 속도를 밑돌았다"고 언급했습니다. 윤 박사는 "재고가 제한적이기 때문에 3월 중위 주택 가격이 사상 최고치를 기록했다"고 덧붙였습니다. 채권(FIXED INCOME): T-노트 선물(M6)은 4틱 이상 상승한 111-07+에 마감했습니다. 미국과 이란의 긴장 완화 합의에 대한 기대감이 커지면서 수익률은 초기 상승분을 반납했습니다. 마감 기준, 2년물은 1.8bp 하락한 3.781%, 3년물은 2.2bp 하락한 3.800%, 5년물은 2.3bp 하락한 3.918%, 7년물은 2.3bp 하락한 4.100%, 10년물은 1.6bp 하락한 4.301%, 20년물은 1.7bp 하락한 4.883%, 30년물은 0.8bp 하락한 4.901%를 기록했습니다. 오늘의 흐름: 미국과 이란이 주말 동안 합의에 이르지 못하고 미국이 이란 선박을 제한하기 위해 호르무즈 해협에 봉쇄 조치를 취하면서 유가가 급등하자, T-노트는 개장 초반 하락세로 출발했습니다. 그러나 미국과 이란 간의 협상이 여전히 진행 중이며 진전이 있다는 보도가 나오면서 초기 움직임은 반전되었습니다. 이후 유가는 상승분을 일부 반납하며 마감했지만 세션 고점보다는 낮았고, 국채는 랠리를 펼치며 수익률 곡선 전반이 금요일 종가보다 낮은 수준에서 마감했습니다. 이러한 가격 움직임은 시장이 초기 긴장 고조를 넘어 여전히 합의 가능성에 주목하고 있으며, 기존 휴전 프레임워크가 협상을 지속할 수 있게 해준다는 점을 시사합니다. 앞으로 데이터 일정은 가벼운 편이며, 3월 PCE 기대치를 형성하는 데 도움이 될 PPI 발표가 예정되어 있습니다. 또한 이번 주는 4월 29일 회의를 앞두고 연준 관계자들의 발언이 금지되는 블랙아웃 기간 전 마지막 주입니다. 공급(SUPPLY): 단기 국채(Bills): 미국은 6개월 만기 국채를 최고 수익률 3.610%에 매각했고 응찰률은 2.84배를 기록했습니다. 3개월 만기 국채는 최고 수익률 3.62%에 매각됐으며 응찰률은 2.77배였습니다. 미국은 4월 14일에 6주 만기 국채 700억 달러와 52주 만기 국채 500억 달러를 매각할 예정이며, 모두 4월 16일에 결제됩니다. 단기 금리 및 운영(STIRS/OPERATIONS): 연준 머니마켓 가격 책정(전일 대비): 4월 +1.8bp(이전 +1.8bp), 6월 +1.8bp(이전 +1.8bp), 7월 -0.2bp(이전 +0.8bp), 12월 -7bp(이전 -5.3bp) 뉴욕 연준 역레포(RRP) 수요는 4월 13일 4개 거래 상대방(이전 5개)을 통해 0.230억 달러(이전 0.510억 달러)를 기록함 SOFR은 4월 10일 3.61%(이전 3.57%), 거래량 3조 630억 달러(이전 3조 1,470억 달러)를 기록함 EFFR은 4월 10일 3.64%(이전 3.64%), 거래량 1,060억 달러(이전 1,050억 달러)를 기록함 원유(CRUDE): WTI(M6)는 2.51달러 상승한 99.08달러/배럴, 브렌트유(M6)는 4.16달러 상승한 99.36달러/배럴에 마감했습니다. 파키스탄에서 열린 미국-이란 회담이 합의 없이 끝난 후 원유 시장은 세션 내내 매수세가 유입되었으나 저점 부근에서 마감되었습니다. 이에 대해 트럼프 미국 대통령은 월요일 오전 10시(EDT)에 호르무즈 해협에서 미 해군 작전이 시작될 것이라고 밝혔으며, 이후 이 작전이 진행 중임을 확인했습니다. 트럼프 대통령은 최근 발언에서 이란이 합의를 매우 간절히 원하며 오늘 아침 그들로부터 전화를 받았다고 말했지만, 이란이 핵무기 폐기를 동의하지 않으면 합의는 없을 것이라고 재차 강조했습니다. 예상대로 주말 동안 돌파구가 마련되지 않으면서 주 초반부터 많은 지정학적 수사가 오갔습니다. 악시오스(Axios)는 소식통을 인용해 미국이 협상 과정에서 이란에 20년간 우라늄 농축 유예를 제안했으나 이란 측은 더 짧은 "한 자릿수" 기간으로 맞대응했다고 보도했습니다. 또한 미국은 이란에 고농축 우라늄을 모두 국외로 반출할 것을 요구했으나 이란 측은 대신 "감시하의 다운블렌딩(농축도 낮추기) 과정"에 동의하겠다고 답했다고 덧붙였습니다. 다수의 보도에 따르면 미국과 이란 간의 대화는 현재까지도 계속되고 있으며 합의 도출을 위한 진전이 있다고 합니다. 뉴욕 포스트 기자가 X(트위터)에 이란 관리들이 전쟁을 끝내기 위한 미국의 제안을 여전히 검토 중이라는 글을 올린 후 원유 선물은 압박을 받았으나, 기자가 나중에 새로운 정보가 아니라고 해명하면서 약세가 완화되었습니다. 전반적으로 유가는 휴전이 여전히 유지되는 가운데 합의에 대한 기대감이 커지면서 낮 동안 고점에서 후퇴했습니다. 하지만 원유는 여전히 확실한 상승세를 유지했습니다. WTI는 배럴당 92.40~96.83달러, 브렌트유는 98.75~103.87달러 사이에서 거래되었습니다. 지정학적 이슈 외에, OPEC의 3월 월간 원유 시장 보고서(MOMR)에 따르면 DoC(OPEC+) 참여국의 원유 생산량은 전월 대비 일일 770만 배럴 감소하여 평균 약 3,506만 배럴을 기록했습니다. 주식(EQUITIES): 마감 지수: S&P500 +1.03% (6,887), 나스닥100 +1.07% (25,284), 다우 +0.63% (48,219), 러셀2000 +1.43% (2,668). 섹터: 금융 +1.73%, 기술 +1.72%, 경기소비재 +0.85%, 커뮤니케이션 서비스 +0.78%, 산업재 +0.76%, 부동산 +0.52%, 헬스케어 +0.46%, 에너지 +0.33%, 소재 +0.22%, 필수소비재 -1.04%, 유틸리티 -1.19%. 유럽 마감 지수: 유로스톡스50 -0.35% (5,906), 닥스40 -0.23% (23,749), FTSE100 -0.17% (10,583), CAC40 -0.29% (8,236), FTSE MIB -0.17% (47,527), IBEX35 -0.99% (18,024), PSI -1.04% (9,360), SMI -0.32% (13,148), AEX +0.19% (1,012). 종목별 뉴스(STOCK SPECIFICS): 골드만삭스(GS): FICC 영업 및 트레이딩 수익이 부진하고 신용 손실 충당금이 증가함; 단, EPS, 수익, 순이자이익(NII)은 예상치를 상회함. 레겟 앤 플랫(LEG)은 솜니그룹(SGI)에 약 25억 달러 규모의 전액 주식 거래로 인수될 예정임. 텔릭스 파마슈티컬스(TLX)는 리제네론(REGN)과 차세대 방사성 의약품 치료제를 공동 개발 및 공동 상업화할 예정임; TLX는 4,000만 달러의 계약금과 최대 21억 달러의 마일스톤을 받게 됨. 온 세미컨덕터(ON)는 뱅크오브아메리카(BofA)에서 '중립'에서 '매수'로 상향 조정됨. 블랙스톤(BX)은 오펜하이머에서 '수행'에서 '시장수익률 상회'로 상향 조정됨. 샌디스크(SNDK)는 4월 20일 장 시작 전(BMO)부터 팀(TEAM)을 대체하여 나스닥 100 지수에 편입될 예정임. 베이커 휴즈(BKR)는 웨이트 테크놀로지를 헥사곤에 약 14.5억 달러에 매각할 예정임. 서드 포인트는 코스타 그룹(CSGP)에 대한 의결권 대리 행사를 추진하지 않기로 했으며 보유 지분 전량을 매각함. 베스트 바이(BBY)는 골드만삭스에서 '매수'에서 '매도'로 두 단계 하향 조정됨. GFL 인바이런먼트는 시큐어 웨이스트 인프라스트럭처를 부채를 포함하여 60억 캐나다 달러 이상에 인수하기로 확정함. 마이클 버리는 어도비(ADBE), 오토데스크(ADSK), 비바 시스템즈(VEEV) 주식을 매수했다고 밝힘. 외환(FX): 외환 시장에서 달러는 주말 동안 초기 실패에도 불구하고 미국-이란 회담이 계속 이어지는 것으로 보이면서 전반적으로 약세를 보이고 있습니다. DXY(달러 인덱스)는 실패한 외교 노력과 트럼프의 호르무즈 해협 봉쇄 계획으로 인한 안전 자산 선호 심리가 작용하여 주 초반 강세로 출발했으나, 수많은 긍정적인 뉴스들이 이어지면서 점차 약세가 나타났습니다. 악시오스(Axios)는 미국 고위 관리가 미국과 이란 간의 대화가 현재도 계속되고 있으며 합의 도출을 위해 진전이 있다고 말했다고 보도했습니다. 주요 쟁점인 핵 문제와 관련하여, 미국은 이란보다 더 긴 우라늄 농축 유예 기간을 원하고 있어 의견 차이가 남아있는 것으로 전해졌습니다. 또한 미국은 이란이 고농축 우라늄을 모두 제거하기를 원하지만 이란 측은 대신 "감시하의 다운블렌딩 과정"을 원하고 있습니다. 지정학적 이슈가 주된 관심사였지만, 골드만삭스의 1분기 보고서가 금융권 실적 발표의 시작을 알리며 대부분의 주요 지표에서 예상치를 상회했습니다. 안티포드 통화(호주달러, 뉴질랜드달러)가 달러 대비 강세를 주도하며 위험 선호 분위기를 뒷받침했습니다. 뉴질랜드 달러(NZD)는 연말까지 82bp 인상을 가격에 반영하며 추가 금리 인상 기대가 지속되었습니다; 세션 중 변동은 없었으나 지난주 보였던 75bp 인상보다 확대된 수치입니다. 엔화는 예상대로 위험 선호 분위기와 유가 상승 속에서 뒤처졌으며, USD/JPY는 159.35에 거래되었습니다. 헝가리 포린트화(HUF)는 야당 티서(Tisza)의 마자르 당선으로 혜택을 보았습니다. 놀라운 점은 마자르가 138석을 확보하며 슈퍼마켓 다수당이 되었다는 것입니다. 이러한 환경은 차기 총리가 포린트화에 긍정적인 다양한 공약을 신속하게 추진할 수 있게 해줍니다. EUR/HUF 환율은 2022년 4월 저점을 돌파하며 세션 최저치인 362.52를 기록했습니다.