뉴스스쿽 데일리 아시아·태평양 개장 뉴스 - 2026년 9월 29일

미국 주식은 주요 지수가 모두 하락했고 나스닥의 낙폭이 가장 컸다. 업종별로는 대체로 하락했으며 커뮤니케이션 서비스, 경기소비재, 금융이 하락을 주도했다. 필수소비재, 헬스케어, 에너지만 상승으로 마감했다. 미국 국채는 전 구간에서 매도세를 보였고, 변동성 있는 미국·이란 관련 헤드라인 속에 수익률은 약 7~9bp 상승했다. 제재 완화와 핵 합의를 향한 잠재적 진전이 있을 수 있다는 보도가 나오면서 국제유가와 함께 수익률은 고점에서 후퇴했다. 그러나 후속 보도에서는 합의 가능성이 여전히 극히 낮다고 전했으며, 프레스TV는 이란이 핵 문제에서 유연성을 보였다는 보도가 사실이 아니라고 한 당국자의 발언을 인용했다. 월요일 달러는 소폭 상승했다. 주 후반의 중요한 미국 경제지표, 즉 비농업부문 고용지표(NFP), 개인소비지출(PCE), ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)를 앞두고 지정학적 소식이 시장을 주도했다. 월요일에는 1등급 경제지표 발표가 없었다. 연준의 쿡은 인플레이션 지표에서 압력이 광범위해지는 조짐이 있고, AI와 중동 분쟁으로 향후 몇 달간 인플레이션 압력이 지속될 것으로 예상한다고 말했다. 그럼에도 달러의 가격 움직임은 유가 변동에 좌우됐다. 유럽 거래 시간 동안 원유 벤치마크가 상승하면서 달러는 고점을 기록했다. 앞으로 주목할 일정에는 호주 가계 지출, 일본 경기선행지수, RBA 금리 결정, 불록 RBA 총재 기자회견, 일본의 국채 공급이 포함된다. 요약 주식 S&P 500 -0.8% 나스닥 종합지수 -0.9% 다우존스 산업평균지수 -0.7% 러셀 2000 -0.6% ES 2026년 12월물 -0.7% RTY 2026년 12월물 -0.7% NQ 2026년 12월물 -1.1% YM 2026년 12월물 -0.6% 외환 DXY +0.2% (101.20) 유로/달러 -0.2% 달러/엔 +0.1% 파운드/달러 +0.1% 채권 미국 10년물 국채 2026년 12월물 -12.5틱 독일 10년물 분트 2026년 12월물 -2틱 미국 10년물 수익률 5.24% 독일 10년물 수익률 3.64% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 +1.0% 브렌트유 2026년 12월물 +1.0% 현물 금 -4.0% LME 구리 -1.0% 가상자산 비트코인 -1.1% 이더리움 보합 영국 서머타임 21:50/미국 동부시간 16:50 기준 앞으로의 일정 주목할 일정에는 호주 가계 지출, 일본 경기선행지수, RBA 금리 결정, 불록 RBA 총재 기자회견, 일본의 국채 공급이 포함된다. 뉴스스쿽 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 이란 전쟁에서 곧 승리할 것이며 휘발유 가격이 급락할 것이라고 말했다. 그는 이란과의 전쟁이 끝난 뒤 인플레이션이 근절될 것이라고 덧붙였다. 트럼프는 또한 미국 당국자들이 이날 이란 측 중재자들과 대화했다고 밝혔다. 미국 당국자는 워싱턴이 중재자를 통해 이란과 긍정적인 논의를 계속하고 있으며, 핵 문제를 다루지 않는 한 합의는 없을 것이라고 말했다. 알자지라에 따르면, 트럼프 대통령이 핵 문제에서 진전을 이루는 대가로 이란에 대한 제재를 완화하고 동결 자산을 풀어줄 준비가 돼 있다고 미국 당국자가 말했다는 보도도 있었다. 알아라비야에 따르면, 이란 협상에 관여한 미국 당국자는 트럼프 대통령이 모든 조건을 포함한 영구적인 합의를 원한다고 말했다. 협상에 관여한 미국 소식통은 이란 내 경제 상황에 대한 분노가 커지고 있다고 전했다. 또한 알아하다스에 따르면, 미국 소식통은 이란이 미국의 제재 완화를 대가로 농축을 중단하기로 합의했다고 말했으며, 중재자들은 이란에 핵 관련 양보를 압박하고 있다. 베선트 미국 재무장관은 테러 자금 지원과 핵무기 개발을 위한 이란 정권의 능력을 계속 약화시킬 것이라고 말했다. 스카이뉴스 아라비아가 미국 언론을 인용해 전한 바에 따르면, 중재자를 통한 미국과 이란의 협상은 긍정적이고 건설적이지만, 핵 관련 쟁점을 다루지 않으면 합의는 없을 것이라고 한다. 또한 이란은 핵 문제에서 유연성을 보였지만, 양측은 약속과 조치의 시점에 대해 여전히 의견이 다르다. 미국은 이란이 상업 선박에 발포해 양해각서(MOU)를 위반한 뒤 이란의 약속을 의심하고 있다. 이란 당국자들은 중간선거 전에 미국과 합의에 도달할 가능성에 비관적인 것으로 전해졌다. 뉴욕에서 열린 회담에서는 제한적인 진전만 있었으며, 핵 관련 양보와 호르무즈 해협 재개방이 여전히 핵심 쟁점으로 남아 있다. 알하다스에 따르면, 이란은 미국의 제재 완화를 대가로 농축을 중단하기로 합의했다. 중재자들은 이란에 핵 관련 양보를 압박하고 있다. 페제시키안 이란 대통령은 이전 협상 중 공격을 받았음에도 이란은 대화할 준비가 돼 있지만, 압박과 공격으로 이란의 항복을 강요할 수는 없다고 말했다. 아라그치 이란 외무장관은 일요일 NBC 뉴스에 이란은 전쟁이 재개될 경우에 “완전히 준비돼” 있지만 외교는 아직 끝나지 않았다고 말했다. 아라그치 이란 외무장관의 뉴욕 체류 기간은 연장되지 않았으며, 이후 이란 대변인이 이를 확인했다. 앞서 이란 외무장관 아라그치가 뉴욕에서 중재자들과 만날 예정이었지만, 이립과 ISNA가 소식통을 인용해 전한 바에 따르면 회의에 미국 대표는 참석하지 않을 것으로 보도됐다. 소식통에 따르면 중재자들은 월요일이나 화요일에 미국 및 이란과 각각 별도 회담을 할 예정이었고, 아라그치 이란 외무장관과 카타르 중재자들은 미국에 남아 있었다. 회담은 이란이 유엔총회(UNGA) 일정에 맞춰 제시한 7일 제안의 수정안에 초점을 맞출 예정이었다. 암와즈 미디어에 이란 소식통은 일부 보도에서 중재자들이 마지막 노력으로 트럼프의 지지를 얻기 위해 테헤란이 핵 관련 양보를 먼저 제시하라고 제안했다고 주장했지만, 그런 제안은 없었다고 말했다. 두 번째 소식통은 뚜렷한 진전이 없는 가운데 아라그치 이란 외무장관이 곧 뉴욕을 떠날 가능성이 있다고 밝혔다. 프레스TV가 당국자를 인용해 전한 바에 따르면, 일부 언론 매체가 이란이 핵 입장에서 유연성을 보였다고 보도한 것은 사실이 아니다. 또한 이란의 핵 문제 관련 입장은 변함이 없으며, 해당 사안에 관한 논의는 진행되고 있지 않다고 당국자는 강조했다. 당국자는 미국 정부가 호르무즈 해협에서 “꼼짝 못 하고” 있으며, 문제에서 관심을 돌리기 위해 핵 문제를 제기하고 있다고도 말했다. 이란 최고지도자는 호르무즈 해협의 안보 수호를 포함해 이란 사회의 모든 구성원이 자신들의 정당한 입장을 굳건히 지킬 것이라고 말했다. 또한 “적은 우리나라를 굴욕과 굴종으로 가득 찬 시절로 되돌리려 한다”고 말했으며, “적이 되돌리고 싶어 하는 지난날은 지나갔고 결코 반복되지 않을 것”이라고 확인했다. 파르스통신에 따르면, 이란 의회 부의장은 의회가 NPT 탈퇴를 위한 3개항 계획을 검토하고 있다고 말했다. 사파비 이란 준장은 아랍 국가들이 이란이 그들에게 우정의 손길을 내밀었다는 점을 알아야 하며 미국은 다시는 이 지역으로 돌아오지 않을 것이라고 말했다. 그는 미국이 또 다른 전쟁을 시작하면 미국에 맞서는 새로운 전선이 열릴 것이라고 경고했다. 세파 뉴스에 따르면, 이란 혁명수비대(IRGC)가 두 번째 미국 무인 잠수정을 나포한 것으로 전해졌다. 알아라비야에 따르면, 사우디아라비아와 미국 외무장관 회담에서는 이란과 예멘 관련 사안이 주요 의제로 다뤄졌다. 또한 트럼프 미국 대통령은 테헤란에 대한 경제 봉쇄를 철회하지 않을 것이며 조건 없이 호르무즈 해협을 재개방하기를 원한다고 전했다. 스트리팅 영국 국방장관은 이란 정권이 영국에 위협이 되지만, 이란 분쟁과 영국 공군(RAF) 관련 사건을 연계하고 싶지는 않다고 말했다. ISNA에 따르면, 후티 반군은 사우디아라비아 선박을 제외하면 바브엘만데브 해협 통항이 계속되고 있다고 재차 밝혔다. N12가 레바논 언론을 인용해 전한 바에 따르면, 예멘 후티 반군과 연계된 군 소식통은 예멘 기반시설에 대한 사우디의 공습에 대응해 사우디아라비아, 특히 리야드의 주요 교량이 표적 목록에 추가될 수 있다고 말했다. 사우디 외무장관은 루비오 미국 국무장관과 예멘 상황 및 관련 노력을 논의했다. 양측은 정치적 정세와 호르무즈 해협 및 바브엘만데브 해협의 항행 보호 중요성도 논의했다. 알자지라에 따르면, 레바논 총리는 레바논의 주권 회복과 이스라엘의 철수로 이어지도록 3자 체제를 활성화할 필요성을 강조했다고 말했다. 루비오 미국 국무장관은 레바논군 지원에 대한 미국의 약속을 확인했다. 미국 거래 미국 주식은 주요 지수가 모두 하락했고 나스닥의 낙폭이 가장 컸다. 업종별로는 대체로 하락했으며 커뮤니케이션 서비스, 경기소비재, 금융이 하락을 주도했다. 필수소비재, 헬스케어, 에너지만 상승으로 마감했다. 미국 국채는 전 구간에서 매도세를 보였고, 변동성 있는 미국·이란 관련 헤드라인 속에 수익률은 약 7~9bp 상승했다. 제재 완화와 핵 합의를 향한 잠재적 진전이 있을 수 있다는 보도가 나오면서 국제유가와 함께 수익률은 고점에서 후퇴했다. 그러나 후속 보도에서는 합의 가능성이 여전히 극히 낮다고 전했으며, 프레스TV는 이란이 핵 문제에서 유연성을 보였다는 보도가 사실이 아니라고 한 당국자의 발언을 인용했다. S&P 500 -0.76%, 7,685; 나스닥 100 -1.08%, 30,277; 다우존스 산업평균지수 -0.67%, 51,482; 러셀 2000 -0.63%, 2,820. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 트럼프 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 매우 존중하는 분위기에서 만났으며 0~10점 척도에서 12점을 주겠다고 말했다. 그는 중국에 대한 무기 판매는 논의하지 않았다고 밝혔다. 트럼프 미국 대통령은 캐나다가 합의를 원하며 미국에 항상 전화한다고 말했고, 합의가 이뤄질 것으로 생각한다고 밝혔다. 폴리티코에 따르면, 트럼프 미국 행정부는 미국 중간선거 전에 멕시코와 조기 수확 합의를 발표하는 데 찬성하고 있지만 농업 분야를 둘러싼 일부 쟁점이 남아 있다. 소식통은 합의 여건이 마련됐다고 덧붙였다. 주요 헤드라인 쿡 연준 이사(투표권 보유)는 AI와 중동 분쟁으로 향후 몇 달간 인플레이션 압력이 지속될 것으로 예상한다고 말했다. 노동시장은 금리 인상을 감당하기에 좋은 위치에 있으며, 인플레이션 지표에서 압력이 광범위해지는 조짐이 있다고 덧붙였다. 쿡은 올해 광범위해지는 인플레이션을 상쇄할 만큼의 생산성 향상이 제때 나오지 않을 것이라고 덧붙였으며, AI로 실업률이 적어도 일시적으로 상승하는 시나리오에 매우 주의를 기울이고 있다고 말했다. 바킨 연준 이사(2027년 투표권 보유)는 AI가 금리 압력의 영향을 받지 않는다고 말할 수는 없다고 했으며, 낮은 실업률은 소비의 핵심 요인이라고 덧붙였다. 해싯 백악관 경제자문위원장은 현재 생산성 증가율을 2.5%로 추산하며, GDP 성장률 기본 전망은 약 4%가 돼야 한다고 말했다.* 지표 요약 미국 댈러스 연은 제조업지수(9월) 9.8 (이전치 11.6) 외환 월요일 달러는 소폭 상승했다. 주 후반의 중요한 미국 경제지표, 즉 비농업부문 고용지표(NFP), 개인소비지출(PCE), ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)를 앞두고 지정학적 소식이 시장을 주도했다. 월요일에는 1등급 경제지표 발표가 없었다. 연준의 쿡은 인플레이션 지표에서 압력이 광범위해지는 조짐이 있고, AI와 중동 분쟁으로 향후 몇 달간 인플레이션 압력이 지속될 것으로 예상한다고 말했다. 그럼에도 달러의 가격 움직임은 유가 변동에 좌우됐다. 유럽 거래 시간 동안 원유 벤치마크가 상승하면서 달러는 고점을 기록했다. 라가르드 ECB 총재가 인플레이션을 억제하기 위해 신중한 대응이 적절하다고 본다고 발언하면서 유로는 소폭 약세를 보였다. 그는 대부분의 국가와 업종에서 성장이 광범위하게 나타났고 이러한 양상이 3분기에도 지속된 것으로 예상된다고 말했다. 또한 올해 초 제시한 통화정책의 중간 경로를 유지하고 있다고 밝혔다. 영국은행(BoE) 관련 발언이 이어지고 영국 총리 번햄이 노동당을 EU 재가입에 더 가깝게 이끌 것으로 예상된다는 보도와 화요일 전당대회 연설에서 연금 삼중 잠금제의 종료를 알릴 것이라는 보도가 나온 가운데, 파운드는 변동성 있는 거래 속에 소폭 상승했다. 엔화는 양방향으로 움직였다. 달러/엔은 157.00 아래로 하락한 뒤 점차 회복했다. 미무라 일본 외환 당국자가 시장이 자신들이 보내는 명확한 메시지를 액면 그대로 받아들이는지 면밀히 지켜보고 있다고 말한 뒤 장 초반 압력이 나타났다. 그는 최근 엔화 움직임에 만족하거나 안심하지 않는다고 덧붙였다. 고정수익 미국 국채 선물은 하락했고, 이번 주 주요 미국 지표 발표를 앞두고 상충하는 지정학적 헤드라인이 잇따르면서 수익률은 전 구간에서 상승했다. 원자재 유가는 변동성이 있었지만, 상반된 헤드라인이 이어지는 가운데 결국 소폭 상승 마감했다. 미국이 중재자를 통해 이란과 긍정적인 논의를 계속하고 있으며 이란이 미국의 제재 완화를 대가로 농축을 중단하기로 합의했다는 보도가 나왔다. 그러나 다른 보도에서는 합의 가능성이 극히 낮고 양측 간 격차가 크며 장애물이 상당하다고 전했다. 이란 프레스TV가 인용한 당국자는 이란이 핵 입장에서 유연성을 보였다는 보도가 사실이 아니라고 말했다. 사우디아라비아는 보수 작업 이후 동서 파이프라인을 통한 원유 수출을 재개했으며, 처리량은 하루 약 350만 배럴에 이르는 것으로 전해졌다. 블룸버그에 따르면, 카타르는 아시아와 유럽으로의 LNG 선적에 대한 불가항력 선언을 한 달 더 연장한 것으로 전해졌다. 타스님에 따르면, 이라크 국경 인근에 위치한 시리아 데이르에조르의 가스관에서 대규모 폭발이 발생했다. AFP에 따르면, 유럽 에너지 담당 집행위원은 회의에 앞서 27개 회원국에 서한을 보내 필요한 기간 동안 가스와 전력 수요를 줄일 수 있는 조치를 취하거나 계속 시행할 것을 고려해 달라고 요청했다. 비공식 회담에서 중대한 결정이 나오지는 않을 것으로 예상되지만, 회원국 간 조율에는 도움이 될 것으로 보인다. 칠레 안토파가스타의 센티넬라 광산 노동자들은 계약 제안을 거부한 것으로 전해졌다. 지정학 러시아·우크라이나 젤렌스키 우크라이나 대통령은 크라스노다르 지역 내 러시아 석유 시설을 타격했다고 말했다. 우크라이나는 앞으로 몇 달 안에 흑해 휴전이 이뤄질 것으로 예상하지 않는다. 뉴욕포스트에 따르면, 트럼프 미국 대통령의 특사들은 유엔총회 기간에 별도로 열린 회담에서 러시아·우크라이나 전쟁과 미국·이란 분쟁 협상을 포함해 “실질적인 진전”이 있었다고 내세우고 있다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 중국인민은행(PBoC)과 기타 정부기관 7곳은 금융 지원을 통해 중국 서비스 부문의 역량을 확대하고 품질을 개선하기 위한 지침을 발표했다. 일본 재무성은 일본 국채 시장 기능이 개선된 점을 고려해 중기 국채 유동성 경매를 축소하고, 5~11년물 유동성 강화 국채 공급을 줄일 것을 제안했다. 미무라 일본 외환 당국자는 시장이 자신들이 보내는 명확한 메시지를 액면 그대로 받아들이는지 면밀히 지켜보고 있으며, 최근 엔화 움직임에 만족하거나 안심하지 않는다고 말했다. 그는 일본은행이 금리 인상 경로로 명확히 전환한 점이 일본과 미국의 금리 격차를 점차 좁히고 있으며 금리에 관해 미국에 명확한 메시지를 전달했다고 덧붙였다. 유럽연합/영국 주요 헤드라인 인디펜던트에 따르면, 번햄 영국 총리는 총리 취임 후 처음으로 노동당 전당대회에서 연설을 준비하면서 노동당을 EU 재가입에 더 가깝게 이끌 것으로 예상된다. 장관들은 이제 영국의 유럽 복귀를 강조할 정도의 문제이지, 복귀 여부의 문제가 아니라고 말했다. 텔레그래프에 따르면, 번햄 영국 총리는 화요일 전당대회 연설에서 연금 삼중 잠금제의 종료를 알릴 예정이다. 딩그라 영국은행 통화정책위원은 높은 금리가 투자를 위축시키고 공급을 줄일 수 있다는 점을 우려한다고 말했다. 램스던 영국은행 통화정책위원은 자신이 3월 이후 유지해 온 기준금리가 예상했던 수준에 비해 사실상 긴축을 가져왔다고 말했다. 그는 외부 요인 또는 국내 요인에서 비롯된 인플레이션 전망의 위험이 상방으로 기울었다고 생각한다고 덧붙였다. 또한 정책 기조가 계속 긴축적인 상황을 제공하고 있지만, 인플레이션 전망의 상방 압력이 계속 커진다면 기준금리 인상 근거가 생길 수 있다고 말했다. 램스던 영국은행 통화정책위원은 향후 몇 차례 회의 전에 2차 파급 효과에 대해 더 많은 것을 알게 될 것이며, 현재는 헤드라인 인플레이션이 더 높고 더 오래 지속될 수 있는 상황으로 보인다고 말했다. 라가르드 ECB 총재는 대부분의 국가와 업종에서 성장이 광범위하게 나타났고 이러한 양상이 3분기에도 이어진 것으로 예상된다고 말했다. 제조업은 견조하게 움직이고 노동시장은 여전히 탄탄하며, 주요 기술 발전이 고용을 줄이지는 않았다고 덧붙였다. 다만 AI에 대한 판단은 아직 나오지 않았다고 말했다. 라가르드 ECB 총재는 지금까지 “정부의 에너지 지원이 GDP의 0.1% 범위에서 나타나고 있다”고 말했으며, 유로 지역의 주권을 위한 스왑 라인 관련 작업이 진행 중이라고 밝혔다. 또한 금리는 중립 범위의 상단에 있지만 정책은 중립 범위를 기준으로 결정되고 있지 않다고 말했다. 직원 전망에 따르면 에너지 보조금의 영향은 0.1%가 될 것이라고도 밝혔다. 페레이라 ECB 위원은 천연가스 가격 압력이 이번 겨울 인플레이션을 끌어올릴 수 있으며, 현재 인플레이션 압력은 에너지 가격에 집중돼 있다고 말했다.