Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 24일

미국 주식은 전반적인 위험 회피 분위기 속에서 추가적인 AI 교란 우려와 함께 하락 압력을 받았으며, 미국 트럼프 대통령이 관세를 인상했습니다. AI에 대한 우려는 Citrini Research가 AI가 기대를 초과할 경우 발생할 수 있는 심각한 하방 위험을 검토한 연구 자료에서 촉발된 것으로 보입니다. 이는 해당 회사의 기본 시나리오가 아니지만, 2027년 경기 침체와 함께 실업률이 10%까지 상승하고 SPX가 2026년 말 최고점(8,000으로 추정)에서 38% 하락할 수 있음을 강조했습니다. 특히 결제, 소프트웨어, 민간 신용 관련 주식이 이러한 시나리오에 가장 많이 노출될 수 있음을 지적했습니다. 월요일, 해당 섹터들은 모두 급락했고, IBM도 Anthropic가 Claude가 COBOL 현대화 작업을 자동화할 수 있게 됐다고 발표하면서 큰 타격을 입어 AI 교란 우려를 더욱 심화시켰습니다. 한편 무역 분야에서는 트럼프가 주말에 섹션 122 관세를 10%에서 15%로 인상했습니다. 멕시코와 같은 국가들은 이제 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA) 비준수 상품에 대해 낮은 관세를 지불하게 되었다고 발표했으며, 유럽연합(EU)은 미국과의 무역 협상을 동결하고 현 단계에서는 기존 합의 수정 의사가 없다고 밝혔습니다. 또한, 트럼프 대통령은 "게임을 하기로 결정한" 국가들을 최근 합의보다 더 높은 관세로 맞이할 것이라고 경고했습니다. 미 달러는 G10 국가 통화 대비 혼조를 보였고 DXY는 이날 미세하게 약세를 보였으며, 시장 참가자들은 최근 관세 관련 업데이트와 미국 연방준비제도 이사회(Waller 이사)의 발언을 소화했습니다. 트럼프는 주말에 포괄적 관세율을 15%로 끌어올렸으며, "게임을 하려는" SCOTUS(미국 연방대법원) 판결을 이용하는 국가들, 특히 미국을 속인 국가들은 최근 합의된 것보다 훨씬 더 높은 관세와 불리한 조건을 맞이하게 될 것이라고 추가적으로 밝혔습니다. Waller 이사는 3월 FOMC가 "동전 던지기"와 같다고 말하며, 2월 고용 및 물가 데이터에 달려 있다고 밝혔습니다. 앞으로의 주요 일정에는 PBoC 대출우대금리 발표, 호주 공급 동향, 중국 시장이 춘절 명절 이후 재개장이 포함됩니다. 앞으로의 주요 일정에는 PBoC 대출우대금리 발표, 호주 공급 동향, 중국 시장이 춘절 명절 이후 재개장이 포함됩니다. Newsquawk 주간 전망을 클릭하세요. 미국 무역 미국 주식은 전반적인 위험 회피 분위기 속에서 추가적인 AI 교란 우려와 함께 하락 압력을 받았으며, 미국 트럼프 대통령이 관세를 인상했습니다. AI에 대한 우려는 Citrini Research가 AI가 기대를 초과할 경우 발생할 수 있는 심각한 하방 위험을 검토한 연구 자료에서 촉발된 것으로 보입니다. 이는 해당 회사의 기본 시나리오가 아니지만, 2027년 경기 침체와 함께 실업률이 10%까지 상승하고 SPX가 2026년 말 최고점(8,000으로 추정)에서 38% 하락할 수 있음을 강조했습니다. 특히 결제, 소프트웨어, 민간 신용 관련 주식이 그러한 시나리오에서 가장 많이 노출될 수 있음을 지적했습니다. 월요일, 해당 섹터들은 모두 급락했고, IBM도 Anthropic가 Claude가 COBOL 현대화 작업을 자동화할 수 있게 됐다고 발표하면서 큰 타격을 입어 AI 교란 우려를 더욱 심화시켰습니다. 한편 무역 분야에서는 트럼프가 주말에 섹션 122 관세를 10%에서 15%로 인상했습니다. 멕시코와 같은 국가들은 이제 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA) 비준수 상품에 대해 낮은 관세를 지불하게 됐다고 발표했으며, 유럽연합(EU)은 미국과의 무역 협상을 동결하고 현 단계에서는 기존 합의 수정 의사가 없다고 밝혔습니다. 또한, 트럼프 대통령은 "게임을 하기로 결정한" 국가들은 최근 합의보다 더 높은 관세로 맞이하게 될 것이라고 경고했습니다. SPX -1.04% (6,838), NDX -1.21% (24,709), DJI -1.66% (48,804), RUT -1.61% (2,621) 자세한 요약을 보려면 클릭하세요. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 연방대법원을 비판하며 최근 판결로 이전의 관세 판결 전에 비해 더 많은 권력과 힘을 갖게 됐다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 "라이선스를 이용해 다른 국가에 '끔찍한 일'을 할 수 있지만, 라이선스 수수료를 부과할 순 없다"고 말했으며 "법원이 승인한 모든 다른 관세들이 있으며, 모두 훨씬 더 강력하고 불쾌한 방식으로 법적 확실성을 갖고 사용할 수 있다, 처음 사용된 관세보다 더 강하게"라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 "SCOTUS 판결로 '게임을 하려는' 국가들, 특히 미국을 속인 국가들은 최근 합의보다 훨씬 더 높은 관세와 더 나쁜 조건을 맞이하게 된다"고 언급했습니다. 트럼프 대통령은 "관세 승인 위해 의회에 다시 갈 필요 없다. 이미 여러 방식으로, 오래 전에 승인 받았다!"라고 게시했습니다. 미국 상원 소수당 대표 Schumer는 상원 민주당이 트럼프 대통령의 관세 연장을 저지할 것이라고 밝혔습니다. 영국 정부 대변인은 미국 관세에 대응해 어떠한 조치도 배제하지 않으며, 미국 행정부와 모든 수준에서 관세에 대해 논의하고 있고, 협상은 계속될 것이라고 밝혔습니다. 유럽연합은 미국 관세 인상을 수용할 수 없으며, '합의는 합의'라고 밝혔습니다. EU 무역위원 Sefcovic는 미국 측과 안심할 수 있도록 지속적으로 연락하고 있다고 밝혔습니다. 유럽 의원 Lange는 미국과의 무역 협정 투표를 화요일에서 연기하기로 했으며, 결국 투표할 계획이지만 먼저 명확성이 필요하고, 수요일에 상황을 살펴보고 현황을 평가할 예정이라고 밝혔습니다. 주요 헤드라인 연준 Waller 이사(투표권자)는 1월 노동 시장 강세가 수정되거나 사라진다면 3월 25bp 인하를 지지할 수 있지만, 노동 시장 하방 위험이 완화됐으면 동결이 적절할 수 있다고 밝혔습니다. 데이터 요약 미국 공장 주문 MM(12월) -0.7% (예상 -0.5%, 이전 2.7%) 미국 Dallas Fed 제조업 지수(2월) 0.2 (이전 -1.2) 미국 Chicago Fed 국가활동지수(1월) 0.18 (이전 -0.21) 미국 Chicago Fed 국가활동지수(12월) -0.21 (이전 -0.04) 외환 미 달러는 G10 국가 통화 대비 혼조를 보였고 DXY는 이날 미세하게 약세를 보였으며, 시장 참가자들은 최근 관세 관련 업데이트와 연준 Waller 이사의 발언을 소화했습니다. 트럼프는 포괄적 관세율을 주말에 15%로 끌어올렸으며, "SCOTUS 판결로 '게임을 하려는' 국가들, 특히 미국을 속인 국가들은 최근 합의보다 훨씬 더 높은 관세와 더 나쁜 조건을 맞이하게 된다"고 추가로 밝혔습니다. Waller 이사는 3월 FOMC가 "동전 던지기"와 같으며, 2월 고용과 인플레이션 데이터에 달려 있다고 밝혔습니다. 유로화는 달러 대비 약간 상승했으나 오늘 최고치에서는 크게 벗어났으며, 1.1800선을 유지하지 못했습니다. ECB Lagarde 총재의 발언은 큰 변화를 주지 않았으며, 인플레이션 및 정책이 좋은 위치에 있다고 재확인했고, ECB는 정책을 회의별로 결정할 것이라고 밝혔습니다. 영국 파운드는 약간 강세를 보였으나 GBP/USD는 1.3500선에서 등락을 반복했습니다. BoE Taylor 이사는 CPI 목표에 지속적으로 근접할 것이라고 했으나, 생산력 격차 감소와 실업률 증가 전망의 약세를 지적했습니다. 엔화는 위험 회피 분위기에서 G10 국가 통화 중 가장 강세를 보였습니다. 채권 트럼프 대통령이 글로벌 관세를 인상함에 따라 T노트가 매수세를 받았고, AI 교란 우려로 시장 분위기가 악화됐습니다. 상품 유가 시장은 이번 주를 손실로 시작했으나, 변동성이 큰 장이었다. 이는 지속적인 지정학적 상황에 기인합니다. 지정학 중동 미국 국무장관 Rubio는 토요일 예정됐던 이스라엘 방문을 다음 주 월요일로 연기했습니다. 미국 합참의장 Caine 장군은 트럼프 대통령과 고위 당국자들에게 대이란 군사 작전이 상당한 위험을 수반할 수 있다고 조언했으며, 특히 장기 분쟁에 휘말릴 가능성이 있다고 경고했습니다. Jared Kushner와 Steve Witkoff 특사는 대통령에게 외교적 기회를 주라고 설득하고 있습니다. WSJ에 따르면 펜타곤은 대이란 장기 군사 작전에 대해 경고하며, 고려 중인 전쟁 계획이 미국 및 동맹국 사상자, 방공망 고갈, 과중한 군사력 부담 등 위험을 내포한다고 트럼프 대통령에게 조언하고 있습니다. 이란 최고지도자는 핵 농축을 체제의 핵심으로 보고 있으며 이를 포기할 수 없다고 밝혔고, 이란은 이스라엘을 타격할 수 있는 미사일 보유를 중대하게 여기고 있습니다. 또한 이란은 미국이 합의에 응했다고 해서 제재를 완화하지 않을 것이라 판단하며, 트럼프 대통령이 중간 선거에서 불리하게 만들 장기 대치 구도를 조성하려 할 수 있다고 봅니다. 이란 외무차관은 이란은 외교를 선택하지만 완전한 주권과 국민 보호를 위해 전면적으로 준비돼 있다고 밝혔으며, 신뢰할 수 있는 협상은 모든 국가의 권리를 존중해야 한다고 말했습니다. 별도의 코멘트에서 차관은 대화를 통해 이견을 해결할 기회가 있다고 밝혔습니다. The Telegraph에 따르면, 서방 및 미국 안보 당국자들은 이란이 유럽 및 중동 내 미국 대상에 대한 테러 공격을 계획 중이라고 밝혔습니다. "이슬람공화국의 대리세력은 트럼프 대통령이 이란 공격을 감행하면 직접적으로 보복 공격을 실행하라는 지시를 받을 수 있다는 새로운 정보가 밝혀졌습니다." 이스라엘 소식통은 사우디 아라비아의 Al-Hadath TV에 이란 관련 세력이 이스라엘을 겨냥한 공격 계획 경고에 따라 유럽, 극동, 중남미 주재 이스라엘 대사관의 경계 수준을 올렸다고 밝혔습니다. 미국 베이루트 주재 대사관은 보안 상황 악화로 월요일 비상 업무가 아닌 정부 직원과 가족의 출국을 명령했습니다. 러시아-우크라이나 미국, 우크라이나, 러시아가 이번 주 전쟁 4주년을 맞아 회담을 열 가능성이 있다고 보도됐습니다. EU Kallas는 러시아 제재 패키지에 대한 합의에 도달하지 못했다고 밝혔으며, EU의 900억 유로 우크라이나 대출이 작동하지 않으면 동결된 러시아 자산을 활용하는 방안을 다시 검토할 것이라고 밝혔습니다. 기타 미국 핵무기 통제 대표단이 제네바에서 중국 측과 만날 예정이라고 보도됐습니다. 펜타곤은 미 카리브해에서 마약 조직 보트 공격으로 3명이 사망했다고 밝혔습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 DeepSeek가 새 AI 모델 출시를 앞두고 있으며 아직 출시 날짜는 공개하지 않았으나, 지난주 춘절 이후 곧 발표될 것으로 예상됩니다. Anthropic가 중국 기업들이 Claude에서 데이터 빼내고 있다고 주장했으며, 이에 대한 혐의는 OpenAI가 하원 의원들에게 DeepSeek가 '증류' 방식으로 모델을 개선했다고 설명한 것과 유사하다고 WSJ는 보도했습니다. EU/UK 주요 헤드라인 BoE Taylor 이사는 CPI 목표에 지속적으로 근접할 것이라고 했으나, 생산력 격차 감소와 실업률 증가 전망의 약세를 지적했습니다. Taylor 이사는 최근 CPI가 다소 우려되는 수준이며, 서비스 CPI가 기대만큼 빠르게 내리지 않았으나 올해 임금 성장과 함께 서비스 인플레이션이 정상화될 것으로 전망한다고 밝혔습니다. ECB Lagarde 총재는 인플레이션과 정책이 좋은 위치에 있다고 밝혔으며, 임기 완수는 기본 시나리오라고 했습니다. ECB는 정책을 회의별로 결정해야 하며 민첩함을 유지해야 한다고 밝혔습니다. 데이터 요약 독일 Ifo 기업환경지수(2월) 88.6 (예상 88.4, 이전 87.6) 독일 Ifo 현황지수(2월) 86.7 (예상 86.3, 이전 85.7) 독일 Ifo 기대지수(2월) 90.5 (예상 90.3, 이전 89.5)