뉴스스쿼크 일일 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 10월 20일

AI 우려가 완화되면서 미국 주식은 주초 반등했고, 나스닥 100이 상승을 주도했다. AI 관련 주식 반등으로 국채 매도세가 재개되면서 미 국채 선물은 하락 마감했고 수익률은 상승했다. 주요 10개국 통화의 성과가 엇갈린 가운데 달러 지수(DXY)는 소폭 강세를 보였다. 호주 달러가 상승을 주도했으며, 캐나다 CPI가 예상보다 낮았음에도 캐나다 달러는 강세를 보였다. 트럼프가 러시아 에너지 제재를 완화한 가운데 원유는 등락을 거듭했다. 후티 반군은 48시간 동안 사우디아라비아를 6차례 공격했다고 주장했으며, 공격 대상에는 얀부 아람코 시설이 포함됐다. 알 아라비 알 자디드는 워싱턴과 테헤란 간 긴장 고조를 중단할 돌파구가 이번 주 발표될 것으로 예상된다고 보도했다. 다만 양측은 “양보할 것”을 촉구받고 있다. 파키스탄 육군참모총장 무니르는 화요일 테헤란에 도착한다. 앞으로 주목할 지표로는 중국 대출우대금리(LPR)(10월), 독일 생산자물가지수(PPI)(9월), 영국 실업률, 일본의 국채 공급이 있다. 요약 주식 S&P 500 +0.6% 나스닥 종합지수 +1.1% 다우존스 산업평균지수 -0.1% 러셀 2000 +0.4% ES 2026년 12월물 +0.4% RTY 2026년 12월물 +0.3% NQ 2026년 12월물 +1.2% YM 2026년 12월물 -0.1% 외환 DXY +0.2% (102.00) EUR/USD -0.3% (1.1210) USD/JPY +0.4% (158.54) GBP/USD -0.1% (1.3303) 채권 미국 2026년 12월물 국채 선물 -9.5틱 독일 10년물 분트 2026년 12월물 -53틱 미국 10년물 수익률 5.14% 독일 10년물 수익률 3.46% 에너지 및 금속 WTI 2026년 12월물 -0.6% 브렌트 2026년 12월물 -0.4% 현물 금 -0.6% LME 구리 - 암호화폐 비트코인 -0.1% 이더리움 -0.4% 영국 서머타임 21:45/미 동부시간 16:45 기준 앞으로 주목할 사항 주요 지표로는 중국 대출우대금리(LPR)(10월), 독일 생산자물가지수(PPI)(9월), 영국 실업률, 일본의 국채 공급이 있다. 뉴스스쿼크 주간 주요 이슈를 보려면 클릭하세요. 미국 시장 동향 AI 우려가 주말 사이 완화되면서 미국 주식은 주초 반등했지만, AI 종목 외에는 상승 종목의 폭이 좁았다. 하이퍼스케일러와 메가캡 종목들이 기술 및 경기소비재 업종의 상승을 주도했다(AMZN +5%, MS에서 최선호 종목으로 선정). 반면 유틸리티, 부동산, 금융 업종은 부진했다(RSP -0.2%, SPX +0.6%). 마지막 한 시간 동안 블룸버그는 Nscale이 Anthropic과 450억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 논의 중이라고 보도했다. 이에 네오클라우드 종목이 상승했지만, 긍정적인 매도측 논평에도 CoreWeave는 0.4% 하락 마감했다. SPX 7,708에서 +0.6%, NDX 29,529에서 +1.1%, DJI 52,041에서 -0.1, RUT 2,731에서 +0.4%. 주요 미국 뉴스 트럼프 미국 대통령 행정부는 민간 정부기관의 IT 시스템에서 DeepSeek를 제거하고, 정부기관의 DeepSeek 관련 제품 구매를 금지하고 있다. 미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장 해싯은 CNBC에서 인플레이션을 해결하려면 어느 정도 조치가 필요한 것으로 보인다고 말했다. 재량적 여행은 경제에 좋은 신호다. 여행 및 항공료 지출은 경제에 좋은 신호다. GDP 성장률은 4%에 근접한 것으로 본다고 말했다. 보도에 따르면 미국 행정부는 2027년 연방 학자금 대출을 상환하지 않는 미국인에게 금전적 제재를 부과할 준비를 하고 있다. 루비오 미국 국무장관과 우즈베키스탄 외무장관은 핵심 광물 분야 협력을 심화하기로 합의했다. 관세/무역 중국 상무부는 영국이 중국 전기차에 대한 제한을 강행할 경우 중국 산업의 정당한 권리와 이익을 보호하기 위해 단호히 보복할 것이라고 밝혔다. 미국과 우즈베키스탄은 120억 달러 규모의 합의 패키지에 서명했다. 지표 정리 NAHB 주택시장지수(10월) 29, 예상 32(이전 32). 캐나다은행 핵심 물가지표 평균(9월): 2.0(이전 2.2%). 캐나다 CPI 공통(9월 전년 대비) 2.4%, 예상 2.6%(이전 2.6%). 캐나다 CPI(9월 전월 대비) 0.1%, 예상 0.2%(이전 -0.1%). 캐나다 CPI 중앙값(9월 전년 대비) 1.9%, 예상 1.9%(이전 2.0%). 캐나다 CPI(9월 전년 대비) 3.1%, 예상 3.2%(이전 3.0%). 캐나다 근원 CPI(9월 전월 대비) 0.0%(이전 0.1%). 캐나다 CPI 절사평균(9월 전년 대비) 1.8%, 예상 1.9%(이전 1.9%). 캐나다 근원 CPI(9월 전년 대비) 2.2%(이전 2.4%). 외환 미국의 1급 지표 발표가 이번 주 예정돼 있지 않고 연준은 다음 주 회의를 앞두고 블랙아웃 기간에 들어간 가운데, 뉴스가 많지 않은 하루 동안 달러는 소폭 강세를 보였고 주요 10개국 통화 대비 성과는 엇갈렸다. 트럼프 대통령이 러시아 제재를 완화한 가운데 지정학적 상황이 계속 주목받았다. 알 아라비 알 자디드는 워싱턴과 테헤란 간 긴장 고조를 중단할 돌파구가 이번 주 마련될 것으로 예상된다고 보도했으며, 새 전쟁을 막기 위해 양측이 “양보할 것”을 촉구받고 있다고 덧붙였다. 유로와 파운드는 통화별 관련 뉴스가 거의 없는 가운데 달러 대비 하락했다. 프랑스의 시민 소요와 높은 네덜란드 TTF 가격이 유럽 투자 심리에 부담을 줬다. 미국 수익률 상승이 안전통화에 부담을 주면서 엔화가 압박을 받았다. 유럽 시간 동안 USD/JPY는 157.70~158.39 범위에서 움직이며 158.00선을 약간 웃돌았다. 다카이치 총리가 소비세 인하 재원으로 국채 발행을 활용할 수 있다고 언급한 뒤 시장은 당국의 구두 개입 가능성을 주시했다. 기하라 관방장관은 이후 해당 발언이 전반적인 예산 편성 맥락에서 나온 것이라고 해명했다. AI 관련 종목 반등에 따른 위험선호 심리에 힘입어 호주·뉴질랜드 통화와 캐나다 달러가 상승을 주도했다. 밤사이 중국의 강한 지표(GDP 및 소매판매 예상 상회)가 호주 달러를 뒷받침했다. 캐나다 CPI가 예상보다 낮았지만 캐나다 달러는 강세를 보였다. 머니마켓은 여전히 다음 주 캐나다은행 금리 인상을 선호하며, 인상 확률은 68%로 반영됐다(발표 전 74%). 채권 주말 사이 AI 우려가 완화되면서 주식이 상승했고 국채 매도세가 재개된 가운데, 미 국채 선물은 6틱 넘게 하락한 105-08에 마감했다. 확인되지 않은 후티 반군의 사우디아라비아 석유시설 공격으로 근월물 원유 선물이 상승하고 프랑스의 혼란이 이어진 점도 수익률을 끌어올렸다. ZN은 105-04 저점을 기록한 뒤 결제 시점으로 갈수록 유가가 후퇴하면서 반등했다. 결제 시점에 2년물 수익률은 4.8bp 상승한 4.763%, 10년물은 5.9bp 상승한 5.140%를 기록했다. 지표에서는 NAHB 주택시장지수가 32에서 29로 하락해 2012년 6월 이후 최저치를 기록했다. CME FedWatch 기준 연준 금리 인상 반영분: 10월 4.3bp, 12월 25.8bp. 미국은 3개월물 국채를 최고금리 4.095%, 응찰배율 2.77배로 매각했고, 6개월물 국채는 최고금리 4.220%, 응찰커버율 2.84배로 매각했다. 월마트(WMT)는 4부로 구성된 채권 발행에서 최소 35억 캐나다달러를 매각할 예정이다. 뉴욕멜론은행(BNY)은 달러화 영구 비콜 5년물 발행을 발표했다. 원자재 유가는 엇갈렸다. WTI는 배럴당 0.48달러 오른 98.54달러에 마감했고, 브렌트유는 배럴당 0.31달러 내린 109.55달러에 마감했다. 트럼프 대통령이 러시아 제재를 완화한 뒤 러시아가 우선 30만 톤 이상의 경유를 공급할 예정이라는 소식에 벤치마크 유가는 처음에 압박받았다. 푸틴이 트럼프 및 시 주석과의 회담을 제안했다는 WSJ 보도 이후 잠시 하락폭이 확대됐다. 미국과 이란 간 돌파구가 마련됐다는 보도에 따른 소폭의 압박은 빠르게 줄었으며, 후티 반군은 얀부 아람코 시설과 샤이바 유전을 포함해 48시간 동안 사우디아라비아를 6차례 공격했다고 주장했다. WTI는 배럴당 96.72~99.71달러, 브렌트유는 106.82~110.70달러 사이에서 거래됐다. 미국 수익률 상승이 대체 안전자산에 부담을 주면서 현물 금은 압박을 받았다. 유럽 시간 동안 금 가격은 온스당 4,155~4,190달러 범위에 머물렀다. 라이트 미국 에너지장관은 아직 러시아산 경유가 방출되지 않았으며, 러시아가 경유를 방출할지는 지켜봐야 한다고 말했다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국이 이번 기간 패트리엇 미사일을 지원하는 대가로 우크라이나가 러시아 정유시설 공격을 중단할 수 있다고 말했다. 미국 측의 결정은 “설명하기 어렵다”고 말했다. 라이트 미국 에너지장관은 경유 비축분 방출과 관련한 영국과의 논의가 계속되고 있다고 말했다. 미국은 제재 대상 유조선을 합법적인 유조선으로 전환하고 있다. 수십 척에서 수백 척의 불법 운항 유조선이 전환될 수 있다. 골드만삭스는 금과 관련해 8월 중앙은행의 금 매입량을 79톤으로 추산했다(2022년 이전 평균 17톤). 중국은 8월에 식별된 최대 매입국으로 25톤을 매입했다. 중앙은행 수요가 금 가격을 구조적으로 지지한다는 전망을 유지했다. 문서에 따르면 카타르는 전력 계획 초안에 따라 발전소 2기를 건설하고 레바논과 20년 LNG 공급 계약을 체결할 예정이다. 라브로프 러시아 외무장관은 에너지 가격 변동성에 관심이 없으며 장기적인 개발 계획을 세워야 한다고 말했다. 카타르 에너지장관은 도하에서 이란 임시 석유장관과 만나 에너지 협력을 논의할 예정이다. 이라크의 10월 현재 원유 수출량은 하루 평균 340만 배럴을 웃돌았다(9월 300만 배럴). 가디언은 유나이트 노조가 북해 석유 노동자들의 24시간 파업으로 포티스 송유관이 가동 중단될 수 있다고 경고했다고 보도했다. 소식통에 따르면 인도의 NMDC는 해외 니켈 광산 개발 및 니켈 자산 인수 계획을 연기한 것으로 알려졌다. 중앙은행 캐나다은행 2026년 3분기 기업전망 종합조사: 전반적인 기업 심리는 전 분기 악화된 후 2026년 3분기에 개선된 것으로 나타났다. 기업의 6%는 향후 1년 내 캐나다가 경기침체에 빠질 것으로 예상했다(2분기 17%). 기업의 41%는 향후 2년간 인플레이션이 3%를 웃돌 것으로 예상했다(2분기 44%). 5년 후 인플레이션 기대치는 3.91%로 상승했다(2분기 3.39%). 암호화폐 Strategy(MSTR)는 10월 18일 종료 주간에 비트코인 267개를 평균 8만2,900달러에 매입했다. 지정학 중동 트럼프 미국 대통령은 이란과 관련해 상황이 좋다고 말했다. 우크라이나 문제로 푸틴 러시아 대통령과 협상 중이며, 이란 및 러시아와 경유 문제를 협상하고 있다고 말했다. 러시아는 우크라이나 문제에서 잘 대응해왔다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 사태를 크게 돕지 않고 있다. 누군가 우크라이나를 대신해 협상할 때라고 말했다. 이란 혁명수비대(IRGC) 대변인은 세계의 인터넷과 상업 데이터가 의존하는 주요 케이블 7개가 호르무즈 해협 아래를 지나간다며, 적들이 이를 알도록 상기시킨다고 말했다. CNN은 미국 당국자가 미국이 이란 해군기지를 공격했다는 이란의 주장은 부정확하다고 말했다고 보도했다. 스카이 뉴스 아라비아는 후티 반군이 탄도미사일로 마리브시를 겨냥했다고 보도했다. 페제시키안 이란 대통령은 이란이 역내 국가들과 근본적인 이견이 없으며 대화를 통해 현안을 해결할 준비가 돼 있다고 말했다. 알자지라는 아심 무니르 파키스탄 육군참모총장이 이란 당국자들과 만나기 위해 화요일 테헤란에 도착한다고 보도했다. 파르스 통신은 IRGC 대변인이 전쟁의 새로운 단계에서 새로운 무기와 표적을 공개할 것이라고 말했다고 보도했다. 후티 반군은 48시간 동안 사우디아라비아를 6차례 공격했다고 주장했다. 공격에는 얀부 아람코 시설, 샤이바 유전, 리야드 및 아브하 공항이 포함됐다. 알하다스는 소식통을 인용해 알무다라바, 라스 알아라, 카부브에서 후티 반군이 진격했다는 소문은 사실이 아니라고 보도했다. 이란은 “우호국”의 호르무즈 해협 통과를 지원할 수 있다고 말했다. 알자지라는 이란 부통령이 국가안보를 지키기 위해 호르무즈 해협에 대한 주권을 행사할 수밖에 없다고 말했다고 보도했다. 알자지라는 이란 해군이 오늘 새벽 미군이 코나락 해군기지를 “경량 발사체 2발”로 공격했다고 말했다고 보도했다. 기지에서 발생한 사건으로 이란 군인 2명이 부상했다고 밝혔다. 사바 뉴스는 군사 소식통이 리야드는 안전하지 않은 수도이며 석유시설이 미사일 사정권 안에 있다고 말했다고 보도했다. 사우디아라비아는 리야드와 알카르지의 위험이 해소됐다고 밝혔다. 알아라비야는 리야드와 알카르지에서 조기경보 시스템이 가동됐다고 보도했다. 아라그치 이란 외무장관은 외국 세력의 개입 없이 역내 안보를 보장하는 모든 구상을 테헤란이 환영한다고 말했다. 타스/IFX에 따르면 라브로프 러시아 외무장관은 이란과의 합의를 포기할 생각이 없다고 말했다. 이란 당국자들은 10월 말 러시아를 방문할 것으로 예상된다. 러시아는 이란과 미국 간 외교적 지원을 제공할 준비가 돼 있다. 예멘과 관련해서는 협상으로 돌아가야 한다고 말했다. 아라그치 이란 외무장관은 역내 문제에 군사적 해결책은 없으며 외교를 통해 해결해야 한다고 말했다. 신화통신은 중국 총리가 이란과의 교류 및 협력을 진전시킬 준비가 돼 있다고 말했다고 보도했다. 파르스 통신은 “예멘 군대는 모든 이에게 사우디 용병 군사 캠프에서 대피하고 해당 장소에서 멀리 떨어질 것을 경고한다”고 보도했다. 사우디 민방위대는 나즈란의 잠재적 위험에 대한 경보를 발령했으며, 위험은 이후 해소됐다. 파르스 통신은 IRGC 대변인이 “역내가 이란에 안전하지 않게 되면 역내에는 더 이상 안보가 없을 것”이라고 말했다고 보도했다. 타스님 통신에 따르면 IRGC 대변인은 미국이 새로운 분쟁을 일으킬 능력이 없다고 말했다. 역내 미국 기지 대부분은 가동이 중단됐다. 미군은 지치고 소진됐으며 이란에서 수백 킬로미터 떨어져 있다. 기술적·군사적으로 미국은 새로운 분쟁을 일으킬 능력이 없지만, 선거가 가까워 성과를 내고 싶어 할 수 있다. 우리는 가능성을 무시하지 않으며 대응할 준비가 돼 있다. 이번에는 대응이 훨씬 더 가혹할 것이다. 미국의 조치가 제한적이더라도 세계는 심각한 에너지 위기에 직면할 것이다. 알 아라비 알 자디드는 소식통을 인용해 “워싱턴과 테헤란 간 긴장 고조를 중단할 돌파구가 이번 주 발표될 것으로 예상된다”고 보도했다. 양측 간 이견을 좁히고 새로운 전쟁을 막기 위해 상호 양보를 촉구하는 중재 노력이 이어지고 있다. 알아크바르에 따르면 군사 소식통은 사나가 국경 지역에서 사우디의 행동에 계속 대응할 것이라고 말했다. 외국 용병 병력이 적대적 임무를 수행하러 왔으며, 국경 안팎에서 합법적인 표적이 될 것이라고 덧붙였다. 스카이 뉴스 아라비아는 네타냐후 이스라엘 총리가 언제든 공격할 준비가 돼 있다고 말했다고 보도했다. 러시아-우크라이나 트럼프 미국 대통령의 특사인 쿠슈너와 위트코프는 이번 주 우크라이나 회담을 위해 노르웨이를 방문할 계획이며, 젤렌스키 우크라이나 대통령도 회담에 참석할 것으로 예상된다. 신화통신은 루비오 미국 국무장관이 러시아-우크라이나 분쟁 종식이 미국의 우선 과제라고 말했다고 보도했다. 페스코프 러시아 대변인은 푸틴 러시아 대통령, 트럼프 미국 대통령, 시 중국 국가주석 간 회동 가능성에 관한 주제가 중국에서 열린 APEC 정상회의에서 고려됐지만, 실질적인 제안은 나오지 않았다고 말했다. 우크라이나 외무장관은 러시아, 중국, 미국 간 정상회담이 푸틴 러시아 대통령에게 전쟁을 계속하도록 부추길 뿐이라고 말했다. 기타 호르모즈간 당국자들에 따르면 강제된 전쟁이 남긴 불발탄을 무력화하고 제거하는 작전이 반다르아바스 북부에서 시작됐으며, 누르뉴스가 보도했다. 작전은 앞으로 이틀간 계속될 예정이다. 아시아-태평양 주요 뉴스 닛케이는 일본이 중국 관련 위험을 억제하기 위해 데이터센터와 클라우드 서비스 인증 제도를 계획하고 있다고 보도했다. 도쿄는 금융 및 기타 핵심 업종에 안전한 인프라 사용을 촉구할 예정이다. 유럽연합/영국 주요 뉴스 더 타임스는 힐리 영국 재무장관이 성장과 투자에 대한 우려 속에 10월 28일 예산안에서 자본이득세 인상을 배제한 것으로 알려졌다고 보도했다. 재무장관은 10월 28일 예산안에서 은행 세금을 인상하고, 생활비 부담 완화를 위한 선별 지원을 도입하며, 재정 여력을 230억 파운드에서 약 150억 파운드로 줄일 계획인 것으로 알려졌다. 메르츠 독일 총리는 독일이 사회보장제도를 전면 개편해야 한다고 말했다. ECB 인사와 관련해 서두를 필요는 없지만 필요하다면 ECB 직책은 신속히 결정할 수 있다. 엔비디아(NVDA)는 독일에 “수십억”을 투자할 계획이다. 프랑스 당국은 릴에 통행금지를 내렸다. Cluster 17 여론조사에 따르면 국민연합(RN)의 마린 르펜이 프랑스 대선 1차 투표에서 승리할 것으로 나타났다. 필리프와 멜랑숑은 2위를 두고 동률을 이룰 것으로 나타났다. 마자르 헝가리 총리는 2027년 예산에서 GDP 대비 재정 적자 목표를 4.9%로 설정할 것이라고 말했다. 마자르 헝가리 총리는 내년에 최저임금 소득세를 9%로 인하할 것이라고 말했다. 내년에는 200만 명이 넘는 납세자의 소득세가 인하되며, 비용은 2,500억 포린트에 이를 예정이다. 가족수당은 두 배로 늘릴 예정이며, 비용은 3,000억 포린트로 예상된다. 스웨덴 의회 의장은 중앙당 대표에게 새 정부 구성을 모색하도록 요청했다고 말했다. 트럼프 미국 대통령은 이민자들이 장악하고 있으므로 프랑스는 국경을 폐쇄해야 한다고 말했다. 프랑스 총리는 정보기관으로부터 극좌 세력이 대통령 선거를 방해하려 할 위험에 대해 보고받았다고 말했다. 프랑스 총리는 비상사태 선포가 필요한 조치라면 그렇게 하겠다고 말했다. 르코르뉘 프랑스 총리는 부분 통행금지 시행을 허가했다. 영향을 받는 기업에는 화요일부터 휴업 지원 조치가 제공된다. 공공질서를 회복하겠다는 의지를 확고히 했다. 주요 유럽 주식 뉴스 유럽 증시 종가: 유로 스톡스 50 -0.92%, 6,147; DAX 40 -1.24%, 25,304; FTSE 100 -1.08%, 10,765; CAC 40 -1.11%, 7,868; FTSE MIB -1.55%, 49,086; IBEX 35 -1.49%, 19,039; PSI -0.78%, 9,394; SMI -0.21%, 14,361; AEX -0.13%, 1,141. 라틴아메리카 주요 뉴스 블룸버그는 최신 브라질 대선 결선투표 여론조사에서 보우소나루와 룰라가 동률을 기록했다고 보도했다. 지표 정리 브라질 IGP-10 인플레이션(10월 전월 대비) 1.76%, 예상 1.44%(이전 1.47%).