Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 6월 22일

주말 동안, 이란은 계속된 이스라엘의 남부 레바논 공습 속에 호르무즈 해협을 봉쇄했습니다. 이로 인해 브렌트 2026년 8월물이 약 2달러/배럴 상승 출발했습니다. 이후 협상에 대한 관심이 집중되었으며, 협상에서 진전이 이루어지며 지정학적 분위기가 개선되었습니다. 브렌트 2026년 8월물은 하락 전환하여 현재 -1.8%입니다. 중국은 미국 드문 지구원 등 10개 미국 기업을 수출 통제 리스트에 추가했으며, 재정부는 정부 조달 활동에서 46개 미국 기업에 대해 관련 조치를 취할 것이라고 발표했습니다. 유럽 증시는 미국 주가지수 선물과 마찬가지로 조심스럽게 거래되고 있습니다. DXY(달러인덱스)는 오늘 아침 소폭 강세를 보이고 있고, USD/JPY는 계속 상승하며 상단 162.00을 주시하고 있습니다. 글로벌 금리 지표는 혼조세입니다. 영국 Gilt(국채)는 영국 스타머 총리의 사퇴 결정에 대한 소화를 진행 중입니다. 앞으로 주요 일정으로는 캐나다 5월 인플레이션, 유로존 6월 소비자신뢰 속보치, 체코중앙은행 6월 의사록, 그리고 연준 월러 및 ECB 라가르드 등의 연설이 있습니다. 유럽 거래, 이란 분쟁, 주말 업데이트: 미국과 이란은 일요일 스위스에서 협상을 개시했으며, 미국 밴스 부통령이 스위스에 도착했고, 이란 대표단은 최고 협상가 갈리바프가 이끌었으며 외교장관 아락치도 포함되어 토요일에 도착했습니다. 파키스탄 샤리프 총리와 무니르 군사참모총장도 미-이란 협상에 참석하기 위해 스위스로 이동했습니다. 보도에 따르면 이란 대표단은 미국 트럼프 대통령의 발언에 항의해 협상장을 떠났으며, Fars 통신은 트럼프가 레바논 헤즈볼라의 행위와 관련하여 공습을 위협한 뒤 이란이 미국과의 협상을 중단했다고 전했습니다. 이란은 트럼프의 위협이 양해각서(MoU) 명백한 위반이라고 밝히고 스위스 내 협상을 중단했으며, 트럼프의 위협에 대한 대응을 검토 중이라고 했습니다. 그러나 Al Hadath가 인용한 소식통에 따르면 이란 대표단은 Burgenstock 리조트 협상본부를 떠나지 않았으며 대표단장은 중재자들과 공동성명 초안에 대해 논의했습니다. 트럼프 미국 대통령은 합의가 이루어지지 않을 경우 폭격을 재개하고 호르무즈 해협을 장악하겠다고 위협했으며, 필요하다면 통행료를 부과할 수 있고 60일간 모든 조치를 취할 수 있는 옵션이 있다고 밝혔습니다. 트럼프는 이란 관리들과 통화했다고 하며 이란 관리들에게 폭언을 사용했고, 호르무즈가 봉쇄된다면 "국가가 없어질 것"이라 위협했다고 Fox가 보도했습니다. 트럼프 미국 대통령은 이란이 레바논 내 대리군을 즉각 중단시키지 않으면 미국이 이란을 "지난주보다 더 강력하게 타격할 것"이라고 했으며, 호르무즈 해협의 통행료는 미국이 부과하지 않는 한 없을 것이라 덧붙였습니다. UKMTO는 예멘 무칼라 남서쪽 92해리 거리의 아덴만에서 무장 6명이 탄 소형 보트가 화물선을 접근한 사건을 보고했습니다. 이스라엘군 총장은 레바논 휴전이 취약하며, 병력이 전투 준비 태세를 유지하고 있다고 밝혔습니다. 이스라엘 군사 호송대가 이스라엘 통제 골란고원 인근 시리아 남부 쿠네이트라 지역에 진입했다고 전해졌습니다. 월요일 업데이트: 협상 과정 카타르와 파키스탄은 스위스 미-이란 협상 종료에 관한 공동성명을 발표했으며, 카타르는 미-이란 고위급 협상 1차 세션이 긍정적이고 건설적인 분위기에서 종료되었다고 밝혔습니다. 기술 협상은 이번 주 남은 기간 계속될 예정입니다. 미국과 이란은 레바논에 대한 긴장완화(디컨플릭션) 기구 설치에 합의했습니다. 추가 기술 협상 진행 메커니즘 마련 등 고무적인 진전이 있었으며, 정치적 감독을 위한 고위급 위원회 구성에도 동의했습니다. 위원회는 60일 내 최종 합의에 도달하는 로드맵에도 합의했습니다. "스위스에서 이란 주요 협상 대표단 협상은 종료되었으나, 전문가들은 여전히 스위스에 남아 양해각서 이행을 계속 추적하고 있다"고 Tasnim은 소식통을 인용하여 보도했습니다. 이란 협상팀 관계자는 이란 동결자금 해제 실행과 관련해 카타르 대표단과 최종 합의 초안이 마련되었으며, 이란 석유 제재 면제에 대한 합의도 곧 발표될 예정이라고 했으나 레바논 전쟁이 끝나지 않으면 다른 주제에 대한 협상은 이루어지지 않을 것이라고 했습니다. "핵 문제에 대한 협상은 아직 일어나지 않았다"고 Tasnim은 소식통을 인용해 전했습니다. 미국 외교관은 협상에서 핵 합의와 레바논 남부 휴전 집행에 관한 논의가 있었으며, 호르무즈 해협 관련 메시지 전달도 논의됐다고 밝혔습니다. 협상에 관여한 미국 관리가 Al Jazeera에 밝힌 바에 따르면, 핵 합의의 모든 요소에 대한 심층 논의가 있었으며, 긴장 고조를 막고 해협을 완전 개방 상태로 유지하기 위한 메커니즘이 논의되었습니다. 파키스탄 육군총장은 협상 당사자들이 성공 단계에 도달했다고 Al Arabiya가 보도했습니다. 미국 협상 관련 관리가 Al Jazeera에 밝힌 바에 따르면, 핵합의 모든 요소에 대한 심층 논의가 있었고, 긴장 고조 방지 및 해협 완전 개방 유지 메커니즘이 작업되고 있다고 덧붙였습니다. Al Arabiya가 인용한 소식통은 이란-미국 협상가 및 중재자들이 공동 성명을 발표할 것으로 전망했습니다. Al Hadath가 인용한 소식통은 이란 대표단이 Bürgenstock 리조트 협상 본부를 떠나지 않았으며, 대표단장은 중재자들과 공동성명 초안에 대해 논의하고 있다고 전했습니다. Tasnim은 이란 대표단이 협상 복귀를 거부했으나 중재자를 통한 메시지 교환은 계속되고 있다고 보도했습니다. 이란 논평: 이란 외교장관 아락치는 파키스탄과 카타르의 중재로 레바논 전쟁 종결, 석유 및 석유화학 수출 면제, 봉쇄 해제, 동결 자금 해제, 이란에 대한 대규모 재건·개발 계획이 출범했다고 밝혔습니다. 이란 외교부는 기술팀은 계속 일할 예정이지만 협상 대표단의 역할은 종료되었다고 밝히며, 스위스에서의 4자회담에서 상당한 진전이 있었다고 했습니다. 대변인은 최종 합의 협상 시작을 위한 기반 논의가 이루어졌다고 밝혔습니다. 이란 외교부 대변인 Baghaei는 이란이 호르무즈 안전통과 메커니즘을 마련 중이며, 석유 판매 및 자산 해동 실적이 있다고 전했고, 모든 전선(레바논 등)에서 전쟁이 끝나야 한다고 밝혔습니다. 이란 최고지도자 자문 Rezaei는 레바논 내 이스라엘의 행위에 대한 책임은 미국에 있으며, 이란에 위협이 가해질 경우 미국에 책임을 물을 것이라 밝혔습니다. 이란 부외교장관 Gharibabadi가 스위스 내 기술팀을 이끈다고 Sky News Arabia가 보도했습니다. 이란은 미국이 항구 봉쇄를 해제한 뒤 약 6주 만에 카르그 섬에서 원유 선적을 재개했습니다. 레바논/이스라엘: 알 자디드 뉴스는 Haaretz 소식을 인용해 이스라엘군이 레바논 블루라인 일부에서 철수해야 할 것이라고 전했습니다. 이스라엘군이 옐로우라인(완충지대) 일부에서 철수해야 한다고 알 자지라가 Haaretz 소스를 인용해 전했습니다. 이스라엘 외교장관 Saar는 뉴질랜드 상대에게 "이스라엘은 헤즈볼라가 휴전을 저버리지 않는 한 레바논 휴전을 존중할 것"이라고 밝혔습니다. 이스라엘 정치·안보 내각은 미-이란 협상과 동시에 목요일 개최된다고 N12가 보도했습니다. 이스라엘 관계자들은 일부 남부 레바논 지점 철수 합의 보도에 일축하면서, 미국 측이 별도의 압박을 가하지 않고 있다고 Maariv의 Barsky가 전했습니다. 관계자들은 "워싱턴에서도 이스라엘 입장을 이해한다. 부분 철수도, 지점별 철수도, 외교적 '선의 표시'도 없다. 헤즈볼라 위협이 존재하는 한, 부대 배치에는 변화가 없으며, 남부 레바논 보안 거점 포기도 의사가 없다"고 밝혔습니다. 레바논 대통령실은 카타르 총리, 미국 밴스와 통화에서 레바논 휴전 강화 문제를 논의했습니다. 기타: 미-이란 휴전 양해각서 서명 이후 한국 선박 2척이 호르무즈 해협을 통과한 것으로 전해졌습니다. 인도 연계 초대형 유조선 3척이 오만만에 재등장하며, 해역 교통량 증가가 시사됩니다. 주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.2%)는 지정학적 상황 불안(상기 참조) 소화로 조용히 출발했습니다. 유럽 업종별로 혼조세에서 출발했습니다. 기술주가 선두를 달리며, ASML이 미국 상무장관 Lutnick의 중국향 EUV 노광장비 출하 의혹을 부인한 후 +1.5% 상승했습니다. Citi는 오늘 아침 "산업 내 입지를 위험에 빠뜨릴 가능성은 극히 낮다"고 언급했습니다. 건설업종이 하위권을 형성, 주된 종목인 Holcim은 Xella 인수 완료와 2분기 실적 추정치 모델 업데이트로 RBC가 목표주가를 내리자 1.0% 하락했습니다. 미국 주가지수 선물도 유럽과 비슷하게 강보합·약보합 혼조세를 보이고 있습니다. 유럽 시장 개장 전 주식 뉴스 플로우 보러 가기 추가 뉴스 보기 환율 DXY는 최근 고점인 100 위에서 더 단단히 모든 통화 대비 강세이며, JPY는 발언 개입이 효과 없었던 탓에 약세입니다. NOK는 유가 급등 덕분에 강세를 유지하고 있습니다. 달러 전용 요인은 제한적이며, 밤사이 시장의 초점은 미-이란 주말 협상 관련 지정학적 변수와 유가 급등이었습니다. 이번 주 주 데이터 포인트는 목요일 PCE이며, 오늘 세션은 연준 월러 발언 외에는 조용할 전망이며, 유가/수익률 등 지정학적 변수에 좌우될 가능성이 큽니다. DXY는 아시아 재개장에서 갭상승한 뒤 유럽 오전 101.01까지 치솟았다가, 이후 상승 폭이 줄어들어 거의 변동이 없습니다. 스타머 영국 총리가 사퇴를 발표했으며, 새로운 리더가 뽑힐 때까지 관리자로 남습니다(7월 9일 후보등록 시작). Burnham이 차기 총리로 압도적 유력주자이며, 최근 파운드와 Gilts가 약세를 보였습니다. 스타머 본인 발언은 없었고, 최근 Burnham이 Makerfield 보궐선거에서 압승하면서 사퇴설이 이미 퍼져 있었습니다. Burnham이 사실상 차기 총리로 확실시되는 만큼, 관심은 내각 인사, 특히 재무장관 지명에 쏠립니다. FT와 Times는 Miliband가 시장에 가장 비우호적 인사라 평가했고, 현 Reeves를 유지하는 것이 가장 시장 친화적 선택이라 언급했습니다. 다만 Burnham은 현 재무장관 교체로 전향할 가능성이 높다고 전했습니다. GBP/USD -0.1%, 강한 달러 추적 중. EUR/GBP +0.1%, 아시아 개장 갭상승했다가 대부분 반납. JPY는 계속 약세, USD/JPY는 지난주 고점 161.81 상단 향해 추가 하락 중. 일본 재무장관 카타야마는 밤사이 "필요할 경우 환율 변동에 적절히 대응할 준비가 되어 있다"고 했으나 엔화 움직임을 촉발하진 않았습니다. USD/JPY는 세션 고점 161.78 기록, 추가 발언 대기 중. 남아공 하원의장 Didiza는 라마포사 대통령 탄핵 중단 지지 의사를 밝혔습니다. 국채 금리 지표는 혼조세입니다. 미국채(USTs)는 약 10 틱 하락 중이나, 최저점 109-07 보다는 5틱 위에서 거래 중입니다. UST는 금요일 휴장 이후 재개장에서 에너지 급등 반영하며 하락세를 탔으며, 이란이 호르무즈 항로를 봉쇄한 소식에 추가 하락. 그러나 이후 협상 진전 소식과 기술협상 진행이 에너지 시장의 급등세를 누그러뜨리면서 유럽국채(EGBs) 등은 반등했습니다. UST는 연준 월러 발언 주목. 독일국채(Bund)는 역시 에너지 하락이 반영되어 APAC 후반 강세, 10틱 상승했으나 고점 126.34 대비 비슷한 정도 미치지 못함. 구체적 추가 이슈는 없고 ECB 발언도 없어, 라가르드 발언(ECON 청문회) 대기 중. 독일은 오늘 연금위원회 회의 소식 소화 중이며, 은퇴연령이 더 늘어나나 일부 기대만큼 빠르지 않을 것. Politico는 예산 논의 진전 보도, 그러나 세제개혁은 여전히 미해결 주요 이슈라고 전했습니다. 마지막으로, Gilts는 10틱 하락 중이나, 장중 저점 88.30-72 구간과 비슷한 수준. Burnham 측근들이 밀리밴드를 더 이상 재무장관 유력으로 보지 않는다는 보도 등으로 일시 24틱 급등에서 되찾음. 이후 스타머 총리가 사임. 3주 후 시작해 최대 1주 진행될 차기사령탑 선출이 진행될 때까지 임시 관리자로 잔류합니다(7월 9~16일). Burnham이 확실한 선두주자이나, 그 사이 변동 가능성도 있음. 원자재 아주 분주했던 지정학적 주말, 이란이 호르무즈 해협을 처음 봉쇄했고, 미국과 이스라엘이 임시휴전 합의를 파기한 것처럼 보이는 가운데 남부 레바논 군사공격이 계속됐습니다. 브렌트 26년 8월물은 약 2달러 급등해 82.30달러 고점 기록. 이후 스위스 미-이란 협상에 관심 집중. 초기 협상 결과는 긍정적이었습니다. 카타르와 파키스탄 공동성명에 따르면, 미-이란은 레바논에 대한 긴장 완화 기구 설치와, 정치적 감독 위한 고위급 위원회(60일 내 최종 합의) 설치에 합의했습니다. 협상 진전으로 브렌트 8월물은 최고가에서 차츰 밀려 현재 1.1% 하락, 78.58~82.30달러 범위 하단에서 거래 중입니다. 이번 주 내내 추가 협상 진전에 시장의 관심이 집중되어 있습니다. 대표단은 이란으로 귀국, 기술팀은 스위스 체류. 현물금(+0.8%)은 지정학 완화에 따른 디스인플레이션 기대에 힘입어 상승. XAU/USD는 4136~4221달러 범위 유지. 골드만삭스는 중앙은행의 금 매입이 다소 둔화되나 가격 하방지지대 역할이 지속될 것으로 전망(2026년 월 50T, 2027년 월 40T로 감속 전망). 기초금속은 아시아 약세장과 달리 대부분 강세. 밤새 중국이 미국 10개 기업을 수출통제 목록에 추가. 재정부는 46개 미국 기업에 정부 조달 제한 발표. 3개월물 LME 구리는 13,598~13,737달러/t 범위. "감시구역 내 호르무즈 해협 통과 선박은 6월 19~21일 급증, 71회 기록"(Kpler의 Bakr). 골드만삭스는 중앙은행의 금 매입이 다소 감소하나 가격 구조적 바닥 유지 전망. 2026년 월 50T, 2027년 40T로 하향. 미 농림부는 Screwworm 국내 발견 15건으로 집계, 3건 추가 발표. 이라크는 5대 유전 운영사에 전쟁 전 수준으로 증산 지시, 목표 300만bpd 이상, 상류부 장관에 따르면 점진적으로 420만~430만bpd로 증산 계획. 카타르 내무부는 Ras Laffan 공단 내 공장 폭발이 있었으나 인명피해·누출 없음 발표. 미국 Marathon Petroleum의 Galveston Bay 정유소(하루 63.1만bpd)에서 화재 발생했으나 진압됨. 기니 대통령 Doumbouya는 금 원광 수출 금지 발표, 국내 가공 활성화 및 내수 경제 도움 목적. 무역/관세 이란 대표단은 스위스 협상 종료 후 테헤란으로 이동 예정. 인도 통상부 장관은 미국과 무역협정 체결로 특혜시장 접근을 추진한다고 밝혔으나, 미국이 처음에 인도산 제품에 50% 관세를 부과한 탓에 협정 서명이 예상보다 오래 걸릴 것이라고 했습니다. 중국 상무부는 외자 투자 강화 행동계획 발표, 해외 주요 기업의 국내 거래소 상장 지원 포함. 중국은 미국 드문지구원 등 10개 미국기업을 수출통제 리스트에 추가했고, 재정부는 46개 미국기업에 정부조달 제한 발표. USTR Greer는 인도와 우즈베키스탄 방문 예정이며, 미-인도 무역협정 관련 공동성명 논의 진행. 주요 유럽 소식 영국 스타머 총리는 사퇴 발표; 노동당 대표 후보등록 7월 9일부터 여름말까지 진행; 새 지도자 선출 전까지 임시 총리 역할. 후임자 전폭 지지 예정. 영국 총리 비서실장 사임(New Statesman 보도). 영국 스미스 장관은 "계속했으면 정말 좋았을 것"이라고 스타머 총리에 대해 코멘트. 영국 외교장관 쿠퍼는 Sky News 통해 스타머 총리에 사임 촉구. 아일랜드는 연내 EU 자본시장 협정 가능성 있다고 FT에 전함. 이탈리아 멜로니 총리는 트럼프 미국 대통령의 "무분별하고 지속적이고 근거없는 공격"을 비판하며, 이탈리아 및 본인을 겨냥한 트럼프의 언행이 완전 허구이고 동맹국에게 왜 그런 행동을 하는지 모르겠다고 했습니다. (트럼프가 한 이탈리아 TV에서 멜로니가 사진 촬영을 간청했다고 언급한 데 대한 반박) 또한 트럼프는 이탈리아 및 총리가 이란과 핵 위협에 개입하지 않는다며 비판. 중앙은행 일본 다카이치 총리는 일본은행이 정부와 긴밀히 공조, 2% 물가목표 달성을 위한 적절한 정책 운용을 기대한다고 밝혔습니다. 일본은행 히미노 부총재는 정책 효과가 나타나려면 시간이 걸린다고 밝혔으며, 유가 상승의 하방재화 전가가 다소 빠르다고 했습니다. 중동 긴장 완화는 4월 전망과 큰 차이 없으며, 완화적 정책은 계속될 전망. 완화축소 조정 지연시 가격 급등 가능성도 있다고 했습니다. 정책금리 인상이 기업 및 가계에 미칠 영향도 모니터링한다고 덧붙임. ECB 에스크리바 의원은 중동 분쟁 연계 유가 및 원자재 가격 상승이 소비자물가에 전가되고 있으며 임금도 추가 상승할 수 있다고 경고. 에너지비용 증가는 운송서비스 등 다양한 부문으로 이미 전가되고 있음. ECB는 인플레이션 지속성에 따라 임금의 2차 영향도 모니터링해야 함. 중국 1년 LPR(6월) 3.0%(기대 3.0%, 직전 3.0%). 중국 5년 LPR(6월) 3.5%(기대 3.5%, 직전 3.5%). 스위스 SNB, sight deposit 보상요건 15→13.5로 하향, 8월 1일부터 시행. 주요 미국 소식 미 남부사령부는 카리브해 테러단체 운영 선박에 대한 남부스피어 태스크포스 타격을 발표. 미 국무장관 루비오, 콜롬비아 대선 후보 De la Espriella의 좌파 경쟁자 Cepeda와의 대선 선두에 축하 메시지 전달. 미 국무장관 루비오는 중동(쿠웨이트, UAE, 바레인) 방문 예정, Axios가 소식통 인용 보도. 트럼프 미국 대통령은 Axios에 자국 정부가 최근 AI기업 Anthropic PBC의 첨단 AI모델 해외 접속 차단 조치를 취했음에도, 해당 기업을 국가안보 위협으로 보지 않는다고 밝혔습니다. 지난주엔 위협으로 봤으나, 이후 관계가 개선되었다고도 했습니다. 주요 투자자들은 연준 의장 Warsh가 연준의 정책 방향성에 대한 지침(Forward Guidance) 철회 추진이 국채 시장 변동성과 차입 비용 상승을 부를 수 있다며 경고(FT 보도). 미 농림부는 Screwworm 추가 국내 감염 3건 집계, 총 15건. 암호화폐 비트코인은 오늘 아침 견조한 흐름, 64,000달러 상단에서 거래. 영란은행(BoE), 중앙은행 예치금 스테이블코인 30% 요건 확정. 아시아-태평양 거래 APAC 주식은 미국-이란 스위스 협상의 혼선에 따라 등락이 엇갈렸습니다. 이란 대표단이 트럼프의 폭격 재개 위협 및 레바논 대리군을 저지하라고 한 이후 협상장을 떠났다는 소식 이후, 점차 중재자들이 협상이 긍정적, 건설적 분위기에서 이루어졌으며 기술 협상은 이번 주 남은 기간 계속, 미국-이란은 레바논 긴장완화 기구 설치, 고위급 정치 감독 위원회 및 60일 내 최종 합의 로드맵에 합의했다는 보도도 나왔습니다. 이란 아락치 외교장관도 중재로 레바논 전쟁 종결, 석유·석유화학 수출 면제, 봉쇄 해제, 자산 해동, 대규모 재건개발 계획 출범을 확인했습니다. ASX200은 금광주와 금융주 강세, 기술·에너지·방어주 약세로 방향성 부재. 닛케이225는 약세 엔화와 유가 하락 덕분에 72,000 돌파 랠리 후 일부 차익실현에도 주도주. 코스피도 삼성전자와 SK하이닉스 주가 엇갈림(후자가 시가총액 1위 탈환) 속에 등락 반복. 항셍·상해종합도 혼조세, 중국의 미국 10개사 수출통제 및 46개사 정부 조달 제한 발표, LPR 동결 발표도 호재 부족. 아시아-태평양 주요 뉴스 일본 정부는 FY2040년까지 반도체 분야에 공공·민간 68조엔 투입 계획, TV아사히 보도. 호주 농림부 장관은 서호주에서 발견된 두 번째 조류 인플루엔자(H5) 확인 발표. 중국 딩쉐샹 부총리는 공급망 분절화 위험이 커지고 있으며, 일부 국가들이 수출통제 남용하고 있다고 밝혔습니다. "중국은 안정적 축이자 세계 경제의 견인차"라며 포괄적 공급망 구축을 위한 협력 의향을 밝혔습니다. 일본 재무장관 카타야마는 필요할 경우 환율 변동에 적극 대응할 준비가 되어 있으나 특정 환율에 대한 평가는 언급하지 않았습니다.