Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 5월 8일

아시아-태평양 주식은 지정학적 긴장 고조로 전반적으로 하락세를 나타냈으며, 미군과 이란 해군이 서로 교전을 벌였다. 미국 트럼프 대통령이 휴전은 유지되고 있다고 발표했음에도 불구하고, 주식시장은 긍정적인 흐름을 보이지 못했다. ASX 200은 약세로 출발해 추가 하락했으며, 지난 2거래일 동안의 상승분을 거의 모두 반납했다. 부동산과 금융 부문이 지수를 끌어내렸으며, Macquarie는 예상치를 상회하는 연간 실적 발표에도 하락했다. Nikkei 225는 부정적인 위험 선호로 인해 목요일 사상 최고치에서 밀렸다. SoftBank는 ARM이 스마트폰 시장 약세와 AI 칩 공급 우려로 급락하면서 Nikkei를 끌어내렸다. Sony는 FY25/26 실적을 발표했으며 영업이익이 예상치를 하회했으나, 최대 5,000억 엔 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했다. KOSPI는 최근 삼성전자와 SK하이닉스 주도로 인한 강세 이후 차익 실현 매물로 하락했다. 상하이종합지수와 항셍지수도 전반적인 위험회피 흐름을 따라갔으나, 상하이종합지수는 아시아-태평양 내에서 상대적으로 소폭의 손실에 그쳐 아웃퍼폼했다. Sony (6758 JT) - FY25/26 (JPY): 영업이익 1.45조엔 (예상 1.56조엔, 전년 1.28조엔), 매출 12.48조엔 (전년 12.03조엔), FY 영업이익 가이던스 1.60조엔 (예상 1.63조엔), 자사주 최대 5,000억 엔 매입 예정. (Sony) TSMC (TSM/2330 TT) - 4월 (TWD): 매출 4,107억, 전월 대비 -1.1%, 전년 동월 대비 +17.5% (이전 +45.2%), 연초이래 매출 1.54조 (+29.9%, 이전 +35%). (TSMC) Toyota Motor (7203 JT) - FY25/26 (JPY): 순이익 3.85조엔 (전년 4.77조엔), 영업이익 3.77조엔 (전년 4.80조엔), 매출 50.68조엔 (전년 48.04조엔), FY 영업이익 가이던스 3.00조엔 (예상 4.61조엔), FY 글로벌 판매 1,118만 대 전망. (Toyota Motor) 유럽 마감가 마감가: Euro Stoxx 50 -0.99% (5,967), Dax 40 -0.99% (24,672), FTSE 100 -1.55% (10,277), CAC 40 -1.17% (8,202), FTSE MIB -0.82% (49,291), IBEX 35 -0.29% (18,052), PSI -1.43% (9,134), SMI -1.11% (13,135), AEX -1.17% (1,019) 섹터: Consumer Discr. +0.73%, Telecom -0.52%, IT -0.53%, 금융 -0.75%, 소재 -0.84%, 헬스케어 -1.16%, Consumer Staples -1.65%, 유틸리티 -1.71%, 산업재 -1.93%, 에너지 -2.50% FTSE 100 BP (BP/ LN) - CEO, 업스트림/다운스트림 재조직 6월 개시 예정; 미국 상장 계획은 우선순위 아님. (BP) Shell (SHEL LN) - CEO, 향후 6~12개월간 에너지 가격의 강세 지속 가능성 있다고 발언. (뉴스와이어) 영국 정치 - 영국 지방 선거에서 Reform UK가 승자, 300석 이상 확보, 노동당과 보수당은 각각 220석, 108석 잃으며 부진. (뉴스와이어) 기타 영국 기업 브로커 등급 변경 DAX Commerzbank (CBK GY) - 2026년 1분기 (EUR): 매출 32.2억 (예상 32.4억), 영업이익 13.6억 (예상 13.3억), 순이익 9.1억 (예상 8.1억), NII 20.5억 (전년 20.7억), CET1 비율 14.5% (전년 15.1%). 추가로 3,000명 감원 계획. FY26 순이익 가이던스 "3.4억 유로 이상"으로 상향 (이전 "3.2억 이상"). (Commerzbank) 기타 독일 기업 Evonik (EVK GY) - 2026년 1분기 (EUR): 매출 34.3억 (예상 36억), 조정 EBITDA 4.75억 (예상 4.641억). 2026년 전망 유지, 불확실성 여전. 중동 공급 차질로 일부 화학제품 수요 증가 전망. (Evonik) 브로커 등급 변경 CAC Airbus (AIR FP) - 4월 항공기 인도 67대; 4월 중 총 28대의 신규 계약, 연초이래 누적 인도 181대 (전년 192대). (로이터) 기타 프랑스 기업 브로커 등급 변경 泛유럽 EU/미국 무역 - 미국 트럼프 대통령, EU가 협정상 7월 4일까지 관세를 0으로 내리는 약속을 했고, 기한 내 이행 안 하면 즉시 더 높은 관세 적용한다고 발언. (뉴스와이어) Enel (ENEL IM) - 2026년 1분기 (EUR): 매출 205.88억 (전년 220.74억), 보통 EBITDA 60.03억 (전년 57.97억), 그룹 순 보통 이익 19.41억 (전년 18.68억), EPS 0.203 (전년 0.184). 2026년 가이던스 유지. (Enel) Ferrovial (FER SM) - 2026년 1분기 (EUR): 매출 21억 (예상 21억), 조정 EBIT 1.98억 (예상 1.958억). "2026년을 강력하게 시작". (Ferrovial) Grifols (GRF SM) - 2026년 1분기 (EUR): 매출 17억 (예상 17.4억), 조정 EBITDA 3.81억 (예상 3.925억). 최근 리파이낸싱으로 2028년 10월까지 대규모 채무 만기 없음, 유동성 양호. (Grifols) Jardine (JAR SP) - 보도에 따르면 동사가 Cycle & Carriage 자동차 딜러십 매각 검토 중, 부문 가치 최대 3.5억 달러로 평가됨. (블룸버그) 브로커 등급 변경 SMI Clariant (CLN SW) - 2026년 1분기 (CHF): 조정 EBITDA 1.602억 (예상 1.7억), 매출 9.18억 (예상 9.805억). "예외적 항목 전 EBITDA 마진 17.5%는 전년 대비 130bp 하락, 중동 분쟁이 촉매 사업에 특히 타격". (Clariant) 기타 스위스 기업 브로커 등급 변경 스칸디나비아 Maersk (MAERSKB DC) - CNN에 글로벌 해운 혼란에 따른 비용 증가분을 고객에 전가, 4월 이후 매달 비용이 5억 달러씩 늘어날 것으로 예상된다고 밝혀. (CNN) 브로커 등급 변경 Ams-OSRAM (AMS SW) JP Morgan, 투자의견 Underweight에서 Neutral로 상향 Swiss Life (SLHN SW) UBS, Neutral에서 Sell로 강등 미국 마감가 SPX -0.38% (7,337), NDX -0.12% (28,564), DJI -0.63% (49,602), RUT -1.63% (2,840) 섹터별: 소재 -1.83%, 에너지 -1.78%, 산업재 -1.62%, 유틸리티 -1.34%, 부동산 -0.96%, 금융 -0.57%, 헬스 -0.48%, Consumer Discretionary -0.21%, Consumer Staples -0.14%, 통신서비스 +0.08%, 기술 +0.08%. CoreWeave (CRWV) - 미국 장외거래에서 1분기 이익 미달, 2분기 매출 가이던스 하회, 자본적 지출 전망 상향, 손실 확대 및 데이터센터 투자 확대로 10% 급락. 1분기 EPS -1.40 (예상 -0.91), 1분기 매출 20.8억 달러 (예상 19.7억 달러). 매출 백로그는 역대 분기 최대 실적 후 1,000억 달러에 근접, 현재 활성 전력 1GW 초과, 2030년까지 8GW 이상 목표. 2분기 매출 24.5~26억 달러 (예상 26.9억 달러), 2분기 영업이익 3,000만~9,000만 달러, 2분기 자본지출 70~90억 달러. FY26 매출 전망 120~130억 달러 (예상 125.3억 달러), FY26 영업이익 전망 9억~11억 달러 유지. Gilead (GILD) - Gilead 주가, 1분기 매출 호조에도 혼조된 가이던스로 장외 1% 하락. HIV 약제 강세에도 이익 전망 악화 및 2분기 인수 관련 115억 달러 비용이 부담. 1분기 조정 EPS 2.03 (예상 1.91), 1분기 매출 69.6억 달러 (예상 69.1억 달러). Biktarvy 매출 7% 증가 33.6억, Descovy 38% 증가 8.07억, Yeztugo 1.66억, 간질환 1% 증가 7.67억, 세포치료 12% 감소 4.07억, Trodelvy 37% 증가 4.02억 달러. CEO, Yeztugo 출시 순항, 2026년 매출 가이던스 10억(기존 8억) 달러로 상향. CFO Andrew Dickinson, 2분기 인수 비용을 제외하면 이익 전망 변동 없음이라고 밝혀. FY26 조정 EPS -1.05~ -0.65 (예상 8.65, 기존 8.45~8.85), FY26 제품 매출 300~304억 달러(예상 300억). FY26 GAAP/조정 희석 EPS 가이던스 하향은 인수 관련 IPR&D 115억 달러/주당 약 9.50달러 및 Arcellx, Ouro Medicines, Tubulis 트랜잭션 관련 금융 비용 반영. IREN Limited (IREN), Nvidia (NVDA) - Iren 주가, 미국 장외에서 Nvidia가 AI 인프라 5GW 구축 투자 일환으로 최대 21억 달러 투자 발표 소식에 10% 가까이 급등 (로이터). IREN, Nvidia에 향후 5년간 주당 70달러에 3,000만 주까지 매수권 부여, 텍사스 Sweetwater 캠퍼스 차기 투자 예정. 미국 무역 - 미국 무역법원이 트럼프 대통령의 10% 글로벌 관세에 대해 패소 판결함. (뉴스와이어)