뉴스콕 데일리 미국 증시 오프닝 뉴스 - 어드벤트/스트라이프, 인수전 중단 후 PYPL 급락; GAP, 실적 상회 및 가이던스 상향 후 급등

앞으로의 일정: 중앙은행: 연준 Warsh 의장이 잭슨홀에서 기조연설을 할 예정입니다. 오늘 잭슨홀에는 다수의 중앙은행 연설이 예정되어 있습니다. 데이터: 북미 지역에서는 미국 노동통계국(BLS) 연간 벤치마크 잠정 수정치(이전 -91.1만 명), 8월 미시간 소비자심리지수 최종치(예상 51.0, 이전 55.2), 현재 조건(예상 51.8, 이전 54.8), 기대치(예상 50.6, 이전 55.4), 1년 인플레이션 기대(예상 4.3%, 이전 4.2%), 5년 인플레이션 기대(예상 3.3%, 이전 3.3%)가 발표됩니다. 또한 시카고 PMI(이전 57.6)도 공개됩니다. 에너지: Baker Hughes가 주간 리그 수(이전 석유 452, 가스 127, 총 588)를 발표합니다. CRA: Fitch는 프랑스(A+)를, S&P는 포르투갈(A+), Moody’s는 스위스(Aaa), Morningstar DBRS는 네덜란드(AAA)를 검토합니다. 옵션 만기: 금, 은, 동 2026년 8월물; 브렌트 2026년 10월물 만기. 워시 잭슨홀 연설(15:00BST/10:00EDT): 올해 잭슨홀 경제 심포지엄의 주제는 "금융 혁신: 지급결제 및 정책에의 영향"입니다. 연준 Warsh 의장은 8월 28일 10:00EDT/15:00BST에 연설 예정이며, 트레이더들은 9월 16일 정책회의를 앞두고 단기 연준 정책 방향을 가늠할 수단으로 삼을 것입니다. 전임 연준 의장들은 이 자리를 정책 신호 발신에 이용한 전례가 있습니다. 그러나 Warsh는 임기 초부터 가이던스 미제공 쪽에 무게를 두었고, 이러한 가이던스가 관계자들을 예전 전망에 구속시킨다는 주장을 내세우며, 가이던스를 최소화해 시장이 자체적으로 데이터를 해석하도록 하고 있습니다. 이런 접근은 변동성을 불러왔습니다; 7월 FOMC 이후 기자회견에서 세부정보 부재가 채권 시장을 불안하게 했고 장기물 금리가 하락했습니다. 7월 회의 이후, 고용부진, 인플레 완화, GDP 미달, 소매판매 부진 등 하방 데이터들이 이어지며 연준의 추가 금리인상 기대가 완화됐습니다. Warsh는 연준의 인플레이션 목표 복귀 의지를 재확인할 가능성이 높습니다. 다만 일각에선 이번에도 시장의 기대가 실망으로 남을 수 있다고 봅니다; Saxo Bank는 행사의 주제가 연준 금리보다 금융 시스템 인프라를 위한 스테이블코인 활용에 관한 견해일 가능성을 시사한다고 분석합니다. 실제로 7월 Warsh는 자신의 연설이 ‘큰 그림 질문’을 다루는 것이며, 단기적 정책 방향에 대한 단서는 주지 않을 것이라고 했고, 연준은 시장가격에 구속되지 않는다고 덧붙였습니다. 최근 로이터 설문에서도 대다수 이코노미스트가 9월 및 연말까지 동결을 예상했으며, 시장가격 역시 연이은 부진 데이터 이후 점차 비둘기적으로 변하고 있습니다; 작성 시점에서 동결 확률은 65% 내외로 상승(불과 몇 주 전 50대 50이었습니다). HSBC는 “논점은 인상 가능성에 관한 것이 분명하다”며, “7월 인플레는 사실상 중립, 실물지표는 약화 신호. FOMC 위원들이 대기 전략으로 기울게 할 것”이라고 평가했습니다. 미국 BLS 연간 벤치마크 수정(15:00BST/10:00EDT): BLS는 CES 조사 예비 벤치마크 수정치와 1분기 QCEW 데이터를 발표합니다. 수치는 표본 기반 고용 추정치를 2026년 3월 기준월에 맞춥니다. 데이터는 즉각적 영향은 없으며, 공식 수치는 2027년 2월 고용보고서에서 최종 조정에 반영됩니다. 그러나 최근 일자리 감소로 노동시장 건전성 판별 자료로 주목됩니다. 4~5월 일자리 데이터 하향 수정치 합계는 7.4만 명이었으며, 큰 폭 수정 시 노동시장 견조성에 대한 정책당국자의 내러티브를 흔들 수 있습니다. 7월 FOMC에서 Warsh 의장은 노동시장이 “견고하고 안정적”이라고, 고용증가가 노동력과 실업률에 부합하고 “대체로 균형상태”라며 단기 포커스는 높은 인플레이션이라고 강조했습니다. 8월 FOMC 회의록도 노동시장 수요·공급 균형 유지를 지적하며 실업률은 현 수준 근처 유지를 예측했습니다. 한편 클리블랜드 연준 조사에서는 최근 벤치마크 변동(-0.54%)이 BLS 정상범위(-0.5~+0.5%)를 약간 상회했으나, 1965년 이후 구조적 변동 근거는 없다고 했고, 과거 수정은 차기 수정의 예측력을 제공한다고 밝혔습니다. 지난해 수정에선 2025년분 고용이 91.1만 명 하향됐습니다. 기술: Nvidia (NVDA) - 회사는 인공지능 컴퓨트 파트너십 수익공유 프로그램을 출시 후 두 달이 채 안 되어 중단했다고 밝혔습니다. 이는 반독점 심사 우려와 고객 비즈니스에 대한 회사의 통제 범위가 과도했다는 직원들의 문제제기 때문이라고 WSJ가 보도했습니다. 이 프로그램에서 Nvidia는 GPU 용량을 보장함에 따라, 기준 원가 초과 매출의 50%를 클라우드 업체로부터 받게 되어 있습니다. 분기 보고서에서 Nvidia는 이 프로그램으로 360억 달러의 계약을 공개했으나, 추후 개편되거나 다른 프로그램에 통합될 수 있다고 밝혔습니다. Nvidia 대변인은 7월 도입된 새로운 비즈니스 모델은 여전히 유지 중이라고 답했습니다. Anthropic - 미국 판사는 Anthropic 기술에 대한 연방기관 금지를 트럼프 행정부가 해제해야 한다고 판결했습니다. 이는 공급망 위험 분류가 충분히 입증되지 않았기 때문이며, 법원은 이번 조치가 돌이킬 수 있는 사보타주가 아니라 보복성 성격이 강하다고 판단했습니다. 국방부는 여전히 다른 AI 제공업체로의 전환은 법적으로 가능하다고 밝혔습니다. SoftBank (SFTBY) - SoftBank는 OpenAI 투자 자금 재조달을 위해 100억 달러 규모 2년 만기 대출을 추진하고 있습니다. 미즈호은행이 SOFR 대비 275bp 금리로 주선하고 있습니다. 이 금액은 400억 달러 브릿지론 일부 상환에 쓰이며 SoftBank는 100억~200억 달러의 채권 발행도 검토 중입니다. Samsung (SSNLF) - 삼성전자가 Nvidia(NVDA)의 NVHBM 사양에 맞춘 8단 HBM4E 제품을 개발 중이라고 서울경제가 보도했습니다. 이 제품은 12·16단 제품 대비 적층 높이를 줄이고 속도는 17~18Gbps까지 높였습니다. NVHBM은 Nvidia의 Rubin Ultra GPU에서 처음 선보일 수 있습니다. Marvell (MRVL) - 마벨 주가는 시간외거래에서 8% 이상 하락했습니다. 시장 기대를 소폭 상회했지만, 총이익률 전망이 컨센서스 하단에 그쳤고 장기적 전망 가이던스가 연기되었습니다. 2026년 2분기(USD): EPS 0.94 (예상 0.93), 매출 27.39억 달러(예상 27.1억 달러). 데이터 센터 매출은 전년동기대비 46% 증가했고, AI 관련 수주가 매우 견조했습니다. 경영진은 2027 회계연도 하반기부터 맞춤형(Custom) 사업 매출 가속을 예고했습니다. 3분기 가이던스: EPS 1.05-1.15(예상 1.08), 매출 31.5억+/-5%(예상 30.4억), 총이익률 57.5-58.5%(예상 58.5%). FY27·28 매출전망 상향. 10월 IR 데이에서 FY29 세부 공개 예정. Workday (WDAY) - 2분기 실적 개선으로 시간외거래서 주가 상승. 2026년 2분기(USD): Adj. EPS 2.75(예상 2.61), 매출 26.5억 달러(예상 26.4억). 구독 매출은 13.9% 증가(24.71억). AI가 신규 연간계약 가치 25% 이상 견인, 5,500개사 이상이 Workday 에이전트 활용. 40억 달러 자사주매입 프로그램 승인. 3분기 구독매출 가이던스: +12% 증가, 25.15억 달러, 조정영업이익률 30%. FY27 구독매출전망 99.4-99.5억(이전 99.25-99.5억), FY27 영업이익률 31%. FY27 CapEx 2.7억 달러. FY28 구독매출 성장 11% 목표, 내년 영업이익률 최소 2%p 확대 예상. Autodesk (ADSK) - 3분기·연간전망 부진에 시간외거래 3.5% 하락. 2026년 2분기(USD): Adj. EPS 3.30(예상 3.12), 매출 20.5억(예상 20.1억). 경영진은 2분기 실행력 양호, 셀즈 조직 개편도 예상대로라며, FY27 청구액·매출 성장률 상향. Q3 가이던스: EPS 3.04-3.09(예상 3.14), 매출 21.25-21.4억(예상 20.8억). FY27 가이던스: EPS 12.52-12.60(예상 12.60), 매출 82.95-83.45억(예상 82.1억), 조정마진 불변. 자유현금흐름 전망은 MaintainX 비용·거래비(4,500만) 반영 소폭 변경. Elastic (ESTC) 2027년 1분기(USD): EPS 0.70(예상 0.58), 매출 4.78억(예상 4.697억). 구독매출 전년비 15%상승(4.49억), 현행RPO 21%상승(11.53억), 10만달러 초과 고객 1,800건(전년 1,550), 순확장율 약 111%. CEO는 검색·AI·보안·관측영역 등에서 모멘텀, 10만달러 초과 고객 순증 ‘사상최대’ 언급. Q2 가이던스: EPS 0.80-0.82(예상 0.80), 매출 4.86-4.87억(예상 4.834억). FY27 가이던스 상향: EPS 3.29-3.37(예상 3.24·이전 3.21-3.29), 매출 19.98-20.1억(예상 19.9억·이전 19.85-20억). SentinelOne (S) 2026년 2분기(USD): EPS 0.08(예상 0.07), 매출 2.92억(예상 2.9억). ARR 22% 증가(12.18억), 10만 달러 이상 ARR 고객 1,715명(+13%). Q3 가이던스: EPS 0.08-0.09(예상 0.11), 매출 3.09-3.11억(예상 3.095억). FY27 가이던스: EPS 0.30-0.32(예상 0.35), 매출 12.02-12.07억(예상 12억). Lam Research (LRCX) - 분기 배당금 27% 인상, 주당 0.33달러. Applied Materials (AMAT), Qualcomm (QCOM) - Applied Materials가 Qualcomm CFO 겸 COO Akash Palkhiwala를 이사회 및 감사위원회로 임명. Parsons Corporation (PSN) - 중동·아프리카 2지역을 아우르는 NNSA 핵 밀수 차단 시스템 배치 과업 2건을 수주, 25개국 지원. 커뮤니케이션: Alphabet (GOOG) - FTC가 YouTube가 자체 콘텐츠 정책 위반으로 계정이 정지된 것과 관련, 소비자보호법 위반 여부를 조사 중임. 수사는 잠재적 소송 준비를 위한 최종 단계에 와 있다고 Bloomberg 보도. YouTube 사용자가 허용된다고 믿었던 콘텐츠가 삭제되거나 계정이 정지됨에 따라 기만당했는지 여부가 쟁점. 아직 위법성 판단 및 제재는 나온 바 없음. Take-Two (TTWO), Netflix (NFLX) - Netflix의 26분 분량 GTA VI 프리뷰가 큰 트래픽과 인플루언서 반응을 불러일으켰다고 Bloomberg가 보도. 일부 스트리밍 반응은 100만 명 이상 시청, IShowSpeed의 YouTube 영상은 170만 회 이상 조회됨. 11월 19일 출시 후 첫 주에 최대 52억 달러 매출 가능(NewZoo 추정). 콘슈머 사이클: Amazon (AMZN) - Eolus 및 OX2가 개발한 스웨덴 풍력발전소 4곳에서 총 200MW 전력 구매 장기계약을 체결했다고 Bloomberg 보도. 완공시 아마존의 스웨덴 전력공급은 1GW 이상 확대. 3개 발전소 운영 중, Fagerasen은 건설 중으로 Eskilstuna, Katrineholm, Vasteras 데이터센터 확장 지원 예정. 중국 자동차 - 7월 중국 자동차 업체의 유럽 신차 시장 점유율이 11% 초과. 저렴한 플러그인 하이브리드차가 견인(Bloomberg). Toyota Motor (TM) - 2027년 가을 중국에서 Lexus SUV로 차세대 전기차 생산 개시 예정(Nikkei). 상하이 렉서스 자회사에서 생산, 글로벌용 첨단 소프트웨어 정의 차량기술과 중국산 AI 역량 적용. Nokian Renkaat (NKRKY) - CEO, 일부 영역에서 계획 이상 진전 중이라고 언급. 러시아 사업 철수 후 신공장 개설, 공급사 재정비, 가격 인상, 프리미엄 제품 비중 확대 등으로 재구성 중. Ulta Beauty (ULTA) - FY 가이던스 상향에도 시간외거래서 3.2% 하락. 2026년 2분기(USD): EPS 6.55(예상 6.19), 매출 30.4억(예상 29.8억), 동기매출 +3.8%, 순매출 +8.9%(비교매출 성장, Space NK 인수, 13개 신규 매장 영향). 절반 가까운 매출이 독점 브랜드·제품에서. CEO는 소비자행동 변화 크지 않고 고급 제품 수요 견조함을 언급. 하반기 EPS 성장율 9~12% 전망. 가이던스: FY26 EPS 28.70-29.00(예상 28.77·이전 28.36-28.80), FY26 매출성장 6.7-7.2%(이전 6-7%), FY26 비교매출 성장 3.2-3.7%(이전 2.5-3.5%). FY26 CapEx 4~4.5억 달러 유지. Gap (GAP): - 분기 실적 상회 및 FY 이익·마진 전망 상향으로 시간외거래 13% 상승. 2026년 2분기(USD): Adj. EPS 0.52(예상 0.48), 매출 36.5억(예상 36.9억). 비교매출 -1%, 조정총마진 41.4%(전년비 20bp 상승); 보고총마진은 52.8%(IEEPA 관세 환급 11.4%p 반영). Gap은 9,500만 달러 관세 환급 및 500만 달러 이자수익을 2분기 인식, 환급 관련 비용조정액 4.17억 달러. CEO는 브랜드 비교매출은 두 자릿수 성장 유지, Old Navy는 개선 필요 언급. Michael Francis가 11월 2일부 Old Navy 대표·CEO로 임명. Q3 매출성장 1.5-2.5%, Q3 총마진 25-75bp 개선 가이던스. FY26 조정 EPS 2.35-2.45(예상 2.34·이전 2.30-2.40), FY26 순매출 성장 1-1.5%(이전 1-2%), FY26 조정 영업이익률 7.4-7.6%(이전 7.3-7.5%). 금융: PayPal (PYPL) - 어드벤트와 스트라이프가 이전 500억 달러 이상을 제안하며 추진하던 인수를 포기했다는 소식 뒤 시간외거래서 13% 이상 주가 하락. 상황 변화 시 컨소시엄 복귀 가능성. Visa (V), Anthropic - Visa는 4월 Anthropic의 Mythos AI가 코드베이스 내 보안 취약점 식별·수정 비용과 시간을 대폭 줄이는 도구를 개발했다고 The Information이 보도. Affirm Holdings (AFRM) - 매출 및 거래량 실적 개선과 전망 상향, 소비자 신용 및 상인 확장 영향으로 시간외거래 11% 이상 상승. 2026년 4분기(USD): EPS 4.62, 매출 11.66억(예상 11.06억). GMV 36%↑ 141억, 11분기 연속 30%↑ 기록. GAAP 영업마진 12.6%. 경영진은 신용 성과 안정, 성장세 유지, 소비자·상인 채택 확대가 성장 동력이라고 발언. 1분기 GMV 137~140억, 매출 11.9~12.2억(예상 11.6억) 전망. FY27 GMV 640억 이상, FY27 매출 GMV대비 8.49% 전망(26년 수준과 유사). IREN Limited (IREN) 2026년 4분기(USD): Adj. EBITDA 1,920만, 매출 1억3,720만(예상 1억3,560만). 코멘트: AI 수요 가속이 인프라를 넘어서는 컴퓨트 요구 견인, 대규모 디지털·AI 워크로드 지원 인프라 확충 전략 강화. Banca Generali (BGM), Monte Paschi (BMPSY) - Banca Generali는 Monte Paschi의 87.2억 유로(주가 대비 10% 프리미엄) 제안을 평가할 의향. Banco BPM도 MPS 입찰 대상, 250억 유로 초과 평가를 받았으나 주주 프리미엄 부족으로 1차 부정적 평가. 산업재: SpaceX (SPCX) - Elon Musk는 연간 매출 3.5조 달러 달성이 약 2033년쯤이라는 것이 자신의 추정이라고 발언. Morgan Stanley의 2040년 시나리오와 동일 수치. Morgan Stanley는 Starbase Louisiana 계획을 감안하면 SpaceX의 장기 전망 이상으로 공격적 발사가 이뤄질 수 있다며 목표주가 300달러·비중확대 의견 재확인. GE Vernova (GEV) - Rivian Automotive CFO Claire McDonough를 1월 1일부 CFO로 임명, Kenneth Parks는 4월 2일 은퇴 예정. McDonough는 11월 1일부터 전략 고문, Parks는 1월 1일부터 은퇴까지 전략 고문으로 근무. RTX (RTX) - F135 엔진의 성숙도 제고, 운용 개선, F-35 프로그램 지원을 위한 2억4,075만 달러 계약 수정 수주. JetBlue (JBLU) - Jesse Lynn 및 Steven Miller 이사진이 Icahn Enterprises와의 2024년 합의에 따라 즉시 이사회에서 퇴임. 해당 합의는 보유주식 유지시 이사회 자격을 부여. 퇴임 후 JetBlue 이사 수는 11명(10명은 외부 이사). 영국 방위산업 - Healey 재무장관이 10월 예산안에서 방위비 GDP 3% 목표(2030년)를 철회, 5억 파운드 장비예산 격차(연 12억) 해결에 집중, 대폭 증액은 내년으로 미룸(FT). Lockheed Martin (LMT) - 1년 만기 22.5억 달러 리볼버 신설 및 30억 달러 리볼버 만기 2031년 8월 24일까지 연장. 에너지: Gulf Exports - Goldman Sachs는 페르시아만 산유국의 원유 수출이 1,500~1,600만BPD로 전쟁 전 대비 2/3 회복했다고 언급. 호르무즈 해협 통과는 800~1,000만BPD 추정. '암전' 환적·선박간 이동 증가로 중동 불안 속 유가 상단 제한 역할. 베네수엘라, OPEC - 베네수엘라는 미국과의 석유 협력 강화에 따라 OPEC 탈퇴를 검토 중. 미국과는 유전 100년 임대 등 논의 중이나 확정조치는 없음. 7월 중 생산량은 116만BPD, OPEC 이탈 땐 결속력·영향력 추가 약화 가능성(Bloomberg). 미국 바이오연료 - 트럼프 행정부가 이란 전쟁·중간선거 앞두고 연료가 하락 유도 위해 소규모 정유사 바이오연료 의무 예외를 현 9.9억→18억 크레딧까지 두 배 확대 검토 중(Reuters). 농업계 피해 보전 위해 2027년 바이오연료 쿼터를 5억 갤런 상향 논의도. 농·바이오연료 단체는 수요 붕괴 우려, 공화당 Ernst 상원의원은 “빅오일에 대한 특혜”라고 비판. 소재: Element Solutions (ESI), Solstice Advanced Materials (SOLS) - 양사는 주주 및 회사간 논의에 따라 합병 계약을 상호 해지. 양사는 독립경영이 주주 가치를 높인다고 판단. 해지금 발생 없음. Element Solutions는 경영가이드라인 유지 및 현 전략 유지 언급. 헬스케어: Bayer (BAYRY) - 미 8순회 항소법원은 바이엘의 라운드업 소송 72.5억 달러 주법원 집단합의 시도에 대해 원고측 이의신청을 기각. Pfizer (PFE), BioNTech (BNTX) - Pfizer와 BioNTech가 2026-2027년 COMIRNATY XFG COVID-19 백신을 65세 이상 및 5-64세 고위험군에 대해 FDA 승인을 획득. XFG 조성은 유행 중인 변이에 효과적 면역반응, FDA는 XFG를 2026년 가을 이후 미국 우선 접종 백신으로 선정. Gilead (GILD) - FDA는 HIV 억제 성인 대상 1일 1정 복합제 Bixlenvo를 승인. ARTISTRY-1·2 3상 근거 48주간 바이러스 억제 유지 및 내약성 확보. 비크테그라비르-레나카파비르 조합제는 미국외 미승인. Moderna (MRNA) - FDA는 Spikevax 및 mNEXSPIKE 2026-2027년도 JN.1 계열 XFG 변이 포함 갱신 버전을 승인. Spikevax: 6개월~64세 고위험군, 65세 이상 성인 접종; mNEXSPIKE: 12~64세 고위험군, 65세 이상 성인 접종 허가. Qiagen (QGEN) - Qiagen, IVD 규격 임상 핵산 추출 자동화 플랫폼 QIAsymphony Connect 출시. 이 플랫폼은 액체생검·종양·감염질환 진단 지원, 전 세계 3,300대 이상 설치 이력. 미 FDA 및 유럽 EUDAMED 등재 완료. Eli Lilly (LLY) - FDA는 Lilly의 Mounjaro(티르제파타이드)를 당뇨병 2형 성인 심혈관 위험 감소용으로 승인. 필수소비재: Tyson Foods (TSN), JBS (JBS) - 미국 Trump 대통령은 미국 농민·목장주가 자체 식품 가공을 허용하는 법률서류를 승인 예정, 4대 대형 육가공사 의존 완화 목적. 지정학: 미국-이란 - 트럼프 행정부는 이란과의 6월 양해각서 복귀 의사 없음을 중재자에 통보, 외교적 재개 틀이 불투명해짐. 이란 IRGC는 미국이 6월 합의로 복귀하지 않으면 해협 재개불가 입장, 미국은 경제압박 전략을 천명하며 회담일정 없음. 파키스탄, 오만, 카타르 등 중재국도 최근 외교 접촉은 진전 미미(WSJ). 대만, 중국-일본 - 중국은 방문한 일본 의원들에게 역사·대만이 양국 갈등의 핵심이라 강조, 도쿄에 ‘하나의 중국’ 원칙 준수 및 구체적 행동 촉구(Bloomberg). 중국 고위 외교관 Lu Kang, 일본에 요청. 일본 Takaichi 총리가 베이징의 대만 침공 땐 군사 출동 가능성 시사 후 양국 관계 악화. 무역: 미국-캐나다 - 미국 Lutnick 상무장관은 캐나다 Carney 총리가 트럭 관세 등 막바지 요구를 하여 무역협상 결렬 책임이 있다고 주장; 캐나다측은 반박. 거시경제: 도쿄 CPI - 8월 도쿄 근원물가(신선식품 제외) 1.8% 상승(7월 1.7%), 단기 일본은행 기준금리 인상 기대. 근원근원물가 2%, 전체 1.9%.