뉴스콕 미국 마켓 랩: AI 반등에 주가 급등, 미/이란 낙관론에 원유 급락

스냅샷: 주식 상승, 국채 상승, 원유 하락, 달러 하락, 금 상승 회고: 오만과 이란이 곧 호르무즈 해협 관련 발표할 것으로 예상됨; 카타르 당국자는 미-이란 잠재적 합의문이 초안 작성됐다고 밝힘; 이란, 유럽의 호르무즈 해협 기뢰 제거 허용 검토 중; 미국 6월 JOLTS 예상보다 더 큰 폭 감소; 미국 공장주문 예상 밖 하락; 미국 상품 및 서비스 무역적자 축소; 연준 Paulson 위원, 통화정책 전망에 대해 열린 입장 유지한다 언급; PLTR 실적 및 가이던스 호조; CAT 실적 강세 예정: 데이터: 글로벌 S&P 서비스/종합 PMI 확정치 (7월), 미국 ADP 고용변화 (7월), ISM 서비스 PMI (7월). 이벤트: RBI 정책 발표 (8월), NBH 의사록 (7월), 미국 재무부 QRA/기자회견, BCB 정책 발표 (8월). 연설: 연준 Cook, Schmid. 공급: 호주, 독일. 실적: Eli Lilly, Uber, Walt Disney, SanDisk, Siemens Energy, Infineon, Deutsche Post, Glencore, Novo Nordisk. 마켓 랩주식은 화요일 랠리를 펼쳤으며, 나스닥은 3.3% 급등, S&P500은 약 1.8% 상승했다. 이 상승은 광범위하게 나타났는데, 동일가중 S&P500(RSP)이 1.4% 올라 기초 체력의 건전함을 부각했다. 대부분의 섹터가 상승마감했으며, IT가 4.1%나 뛰며 선두를 이끌었고, 산업재도 강세를 보였다. 두 섹터 모두 AI 관련 거래 재점화의 혜택을 받았고, 산업재는 CAT 실적 호조도 추가 호재였다. 원유가격 급락에 에너지가 명백한 약세를 보였으며, 필수소비재, 헬스케어, 유틸리티 등도 소폭 하락해 방어적인 섹터에서 일부 자금이 이탈했음을 시사했다. 소프트웨어는 PLTR 실적 및 가이던스 호조로 약 5% 강한 상승세를 기록했다. 원유가격은 전반적 호르무즈 해협 재개방 진전 보도에 따라 급락하여, 브렌트(10월 '26)가 다시 80달러/bbl 아래로 내려갔다. 주요 뉴스는 1) 카타르 당국자에 따르면 미-이란 잠재적 합의문 초안이 작성됐으며, 2) 오만과 이란이 조만간 호르무즈 해협 관련 프레임워크를 발표할 것으로 보도됐고, 3) 이란이 유럽에 해협 기뢰 제거 허용을 검토 중이라는 점이었다.유가 급락은 국채(트레저리)에도 호재로, 수익률 전 구간에서 하락, 특히 단기물 중심으로 두드러졌는데, 이는 에너지 하락에 인플레이션 우려가 완화됐기 때문이다. 이에 따라 시장에서는 연준 금리인상 기대 일부가 완화됐으나, 여전히 9월 인상에 무게를 두고 있다.미국 경제지표 영향은 제한적이었다. 6월 JOLTS 신규채용 공고는 기대 이상으로 하락, 공장주문 역시 실망스럽게 나왔다. 한편 무역수지는 대체로 예상에 부합. 해당 발표 이후 애틀랜타 연준 GDPNow의 3분기 성장률 추정치는 6.2%에서 5.9%로 하향. 이목은 금요일 고용지표(비농업고용)로 이동.외환시장에서 호주달러, 뉴질랜드달러가 위험 선호 회복에 힘입어 강세, 엔화는 Bessent 재무장관 발언(일본, 통화가치 방어에 진지하다) 이후 변동성에도 불구하고 최근 강세를 일부 반납. 달러는 대부분의 G10통화 대비 약세였으나, 캐나다달러는 유가하락으로 부진.금, 은 가격은 국채수익률 하락에 힘입어 상승. 명목/실질수익률 하락과 인플레 완화가 위험 선호 증가에도 불구하고 귀금속 강세를 지지. 미국JOLTS: 6월 미국 구인공고는 7.359백만(예상 7.45백만, 전월 7.537백만, 하향수정 7.594백만)으로 감소, 구인율은 4.4%(전월 수정 4.5%)로 하락. 운송, 창고, 유틸리티(+97천), 연방정부(+39천)는 증가, 도매무역(-74천), 내구재 생산(-55천), 광업 및 벌목(-9천)은 감소. 채용은 5.348백만(전월 5.252백만)으로, 이직도 5.351백만(전월 5.26백만)으로 증가. 자발적 퇴사는 2.0%로 전월 수정치 유지해, 근로자의 이직 의향은 안정된 것으로 나옴, 해고 및 강제 해고도 1.8백만으로 동일. Oxford Economics는 이 보고서가 노동시장 전체 지표와 일치하며, 과열은 없고 고용 및 이직률 증가가 상쇄해 전체 고용 변화는 미미함을 시사한다고 해석. 미국 국제무역 : 6월 미국 상품 및 서비스 적자는 733억달러로 축소 (전월 776억달러, 예상 730억달러). 이는 상품 적자 39억달러 감소(1021억달러), 서비스 흑자 5억달러 증가(288억달러)에 기인. 수입 3880억달러로 73억달러 감소, 수출 3147억달러로 29억달러 감소. 최대 흑자는 네덜란드(72억달러), 남/중미(56억달러), 스위스(29억달러), 최대 적자는 베트남(216억달러), 멕시코(203억달러), 중국(153억달러). Oxford Economics는 수출 감소는 주로 산업재 공급 부진, 수입 감소는 전 품목에 걸친 감소라고 평가. 향후 재고 축적에 따라 수입 희박 수준이 일부 회복될 것으로 전망. RCM/TIPP 경제낙관지수: 8월 45.1로 하락(예상 47.5, 전월 45.5). 중립 50 이하 12개월 연속, 7월 개선세 유지에도 소비자 낙관 지속 부진. 6개월 경기전망 39.9(전월 42.1)로 하락 주도, 개인재정전망은 53.0으로 3월 이후 최고, 연방정책 신뢰도는 42.3으로 3개월 연속 상승. 금융관련 스트레스지수는 64.7로 상승(전월 62.8), 가계 재무개선에도 금융불안 커졌음. 연준 Paulson 위원(2026년 투표권자)은 현재가 통화정책 면에서 복잡한 시기라 언급. 인플레이션이 너무 높으며, 이를 낮추고자 함을 강조하며 공급충격은 무시함이 타당하다고 주장. 기초 인플레이션은 2.4~2.8% 수준이며, 2% 복귀가 최우선 목표. 정책 측면에서 완만하게 긴축적인 통화정책이 필요하며, 현재는 해당 정책을 시행 중으로 판단. 정책금리 경로에 대해 열린 입장이고, FOMC에서 금리동결 결정은 어렵지 않게 내려졌다고 언급. 만일 2%로의 인플레 진전이 없으면 정책 미세조정 검토(금리 인상 또는 장기 동결)를 고려해야 한다고 밝힘. 정책전망에 대한 선제적 가이던스는 제공할 수 없으며, 현재는 모든 증거를 함께 평가하는 중이라고 덧붙임. 노동시장은 안정화됐고, 정책결정시 에너지 공급충격은 무시되어야 한다고 평가함. 채권T-NOTE 선물(U6) 13+틱 상승, 108-27에 마감국채금리 전구간 하락, 단기물 중심, 유가 하락으로 인플레 우려 완화. 2년 -4.3bp (4.198%), 3년 -4.7bp (4.248%), 5년 -5.4bp (4.333%), 7년 -5.6bp (4.472%), 10년 -5.3bp (4.623%), 20년 -4.9bp (5.183%), 30년 -4.0bp (5.186%). 당일: 유가 급락에 힘입어 국채금리 하락, 단기물 강세, 호르무즈 해협 관련 미-이란 낙관론 확산이 배경. 브렌트(10월'26)가 80달러 하회, 카타르 관련 보도에서 합의문 초안 언급, 소식통에 따르면 해협 전면 개방안 조만간 발표될 것으로 전해짐.유가 급락에 인플레 우려 완화, 시장 참가자들은 연준 금리 인상 전망 일부 축소. 그러나 여전히 9월 25bp 인상확률 약 57%, 동결확률 43%.미 경제지표 영향 미미. JOLTS 보고서에서 구인공고 예상보다 더 큰 폭 감소, 자발적 퇴사율 및 구인율 소폭 하락, 전체적으로 노동시장은 점진적으로 냉각 중이나 심각 악화 아님. Oxford Economics도 우려 필요없음을 언급. 6월 무역수지는 기대보다 다소 큰 733억달러 적자(예상 730억달러), 미-중 적자는 158억달러로 확대(전월 144억달러). 이후 애틀랜타 연준 GDPNow Q3 성장률 추정치는 5.9%로 하향.연준 논평은 필라델피아 연준 Paulson 총재로, 최근 금리동결 결정은 어렵지 않았다고 하며, 현 정책이 완만히 긴축적이라고 판단. 인플레이션 추가 하락 없을 경우 정책 미세조정 필요성을 언급하며, 선제 가이던스 제공은 어렵다고 덧붙임.수요일 미 재무부 분기 차환 발표, 금요일 비농업고용 발표에 시장 주목. 단기채권미국 52주물 최고 3.88%(B/C 3.62x) 낙찰; 6주물 최고 3.640%(B/C 2.93x) 낙찰8월6일 4주물 1,100억달러, 8주물 1,000억달러 예정; 5일 17주물 720억달러 예정; 모두 11일 결제 STIRS / 운용CME Fed Watch기준 연준가격: 9월물 14.2bp(전 16.8bp), 12월물 32bp(전 35bp)EFFR 3.63%(전 3.63%), 거래 1,110억달러(전 1,080억달러, 8월3일 기준)SOFR 3.65%(전 3.66%), 거래 3.055조달러(전 3.205조달러, 8월3일 기준)NY연준 RRP 수요 22.5억달러(전 21.3억달러), 3개 거래상대(전 4, 8월4일 기준)NY연준 T-Bill매입(1-4개월): 367억달러 중 51.8억달러 수용; 커버비율 7.09x 원유WTI(U6) 4.57달러 하락, 75.77달러/bbl 마감; 브렌트(V6) 4.41달러 하락, 79.36달러/bbl 마감호르무즈 해협 재개방 관련 진전 보도 다수로 원유 급락: 1) 카타르 당국자, 미-이란 합의 초안 작성 언급, 2) 오만·이란 조만간 해협 관련 발표 예정, 3) 이란이 유럽의 기뢰 제거 허용 검토. 이들 소식에 원유는 초반 상승분 반납, 각 단계별로 추가 매도세 촉발. 밤사이 쿠웨이트 주둔 미군기지 피격 보도에도 하락 지속. 이란-오만 안은 이란이 입항선박 전권, 오만이 출항 통보 후 출항 허용안이나, 미국은 항행의 자유 위배로 거부할 가능성. WTI/브렌트 거래범위 75.16~82.33/78.70~86.33달러/bbl.별도사항: 우크라이나, 러시아 시즈란 정유소(1일 17만배럴) 800km 공격, 대형 화재 발생(RBC우크라이나)골드만삭스, 브렌트 80~90달러/bbl 박스권 전망, 미-이란 합의나 충돌 격화 시 돌파 가능성 주식마감: SPX +1.79%(7,737), NDX +3.32%(29,733), DJI +1.71%(54,091), RUT +1.85%(3,037)섹터: 유틸리티 -0.60%, 에너지 -0.49%, 자유소비재 -0.48%, 헬스 -0.14%, 부동산 -0.12%, 필수소비재 +0.42%, 커뮤니케이션 +0.56%, 금융 +0.88%, 산업 +1.80%, 소재 +1.99%, IT +4.09%유럽마감: 유로스톡스50 +1.12%(6,498), DAX40 +0.83%(26,252), FTSE100 +0.22%(10,881), CAC40 +0.61%(8,667), FTSE MIB +1.28%(53,546), IBEX35 +0.20%(20,023), PSI -0.03%(9,169), SMI +0.70%(14,472), AEX +0.93%(1,112) 종목별 Palantir (PLTR): 실적 상회 및 가이던스 상향.Caterpillar (CAT): 실적 상회.Amazon (AMZN): 창업자 Jeff Bezos, 최대 1,500만주 매각 계획.On Semiconductor (ON): 실적·매출 예상 상회.Spotify (SPOT): 3분기 MAU 전망 미달.Snap (SNAP): 실적·이용자 지표 상회.Intuit (INTU): Truist, 투자 의견 '매수'→'보유' 하향.Nike (NKE): JPMorgan, '중립'→'비중축소' 하향.Jeffries (JEF): 곤란한 펀드서 허위 송장 추가 증거 확보 보도.Chipotle (CMG): 미네소타 살모넬라 관련 할라피뇨 제거 완료.SpaceX (SPCX): Nvidia (NVDA)와 Starmind AI1 위성 컴퓨트 탑재 설계 협업. 외환 단기 매파적 기대 완화, 호르무즈 해협 낙관론에 달러 약세 재개. 유가 급락으로 단기 국채 강세, 달러 하락 압력. 이란-오만 곧 해협 관리안 발표 예정 보도, 카타르 당국자는 미-이란 잠재 합의문 언급. 노동지표는 6월 JOLTS 7.359백만(예상 7.45백만)으로 하락, 자발적 이직률 변동 없이 구인율 소폭 하락.리스크 온 환경, 호주/뉴질랜드달러 강세. ING는 NZD/USD 당분간 0.585-0.590 박스권 전망, 9월 인상+온건 스탠스면 AUD가 NZD 상회할 수도 있다고 평가.엔화 강세는 소강, USD/JPY 큰 변동 없었고 주요 이슈는 미국 재무장관 Bessent 발언(일 긍정평가, 통화개입 지지). 미국은 일본 정책에 낙관적이지 않았다면 개입 안 했을 것이고 일본 지지는 무엇이든 한다는 발언. USD/JPY는 월요일 저점 155.226에서 157.79 부근 거래.