Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 3월 2일

미국과 이스라엘은 2월 28일 토요일, 대규모 공동 군사작전을 이란에 대해 개시했다; 이란 국영 텔레비전은 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 사망을 공식 확인했다. 이란은 즉각적으로 이스라엘과 걸프 전역의 여러 미국 군사기지, 아랍에미리트, 카타르, 쿠웨이트, 바레인을 포함한 복수의 걸프국을 대상으로 보복 미사일 및 드론 공격을 실행했다. 글로벌 주식 시장은 위험 선호 요인으로 타격을 입었고, 에너지 및 방위 관련 종목이 수혜를 받았으며, 항공사는 크게 타격을 받았다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 별도 공지가 있을 때까지 호르무즈 해협을 국제 항해에 대해 폐쇄한다고 선언했다; IRGC는 또한 일요일, 걸프와 호르무즈 해협에서 미국과 영국 유조선 3척을 미사일로 타격했다고 발표했다. 지정학적 이슈로 DXY(달러 인덱스) 급등; G10 전반적으로 압박받는 중. 미국채(UST)는 초기 급등 후, 미/이스라엘-이란 전쟁의 인플레이션 영향 평가에 따라 상승폭 축소. 주말 지정학 이슈로 유가 급등, 다만 잠재적 전세계 경제 영향으로 제한; 귀금속은 안전자산 수요 보임. 향후 예정: 미국 최종 제조업 PMI(2월), 미국 ISM 제조업 PMI(2월), 일본 실업률(1월), 연설(영국은행 테일러&램즈던, 캐나다중앙은행 코지키&맥클렘), 실적 발표(Riot Platforms, Norwegian Cruise Line, ASM International). 이란 분쟁 미국과 이스라엘은 2월 28일 토요일 대규모 공동 군사작전을 이란에 대해 개시했다. 09:30(현지시각/06:00 GMT/01:00 EST) 경 테헤란 전역에 폭발이 보고되었고, 이스파한, 곰, 카라지, 케르만샤에서도 추가 타격이 확인됐다. 이스라엘 군은 일요일 오전, 이란의 탄도 미사일 및 대공 방어 체계를 겨냥한 추가 공격을 실시했다고 밝혔다. 이란은 즉시 이스라엘, 걸프 지역 내 여러 미국 군사기지와 UAE, 카타르, 쿠웨이트, 바레인을 포함한 걸프국들을 겨냥해 보복 미사일 및 드론 공격을 개시했다. 이란 국영 텔레비전은 토요일 미국–이스라엘의 "참수 공격"으로 테헤란 중심부의 최고지도자 하메네이 안전 주거지와 집무실 단지가 공격당해 그의 사망을 공식 확인했다. 또한 IRGC는 호르무즈 해협이 별도 공지 시까지 국제 항해에 대해 폐쇄된다고 선언했으며, 주요 유조선 운영사 및 글로벌 트레이딩 하우스들은 해당 해역을 통과하는 원유, 석유제품, LNG 운송을 중단했다. IRGC는 일요일, 걸프 및 호르무즈 해협에서 미국과 영국 유조선 3척을 미사일로 타격했다고 밝혔다. 이란은 일요일 새로운 미사일 및 드론 공격을 감행했으며, 이란 소식통에 따르면 역내 미국 기지 27곳과 이스라엘 텔아비브 군 사령부가 대상이었다고 한다. 또 이란이 키프로스 내 영국 군사기지로 미사일을 발사했고, 바레인 내 영국군 근처에 로켓이 낙하한 것으로 전해졌다. 이스라엘 공군은 월요일 새벽, 테헤란 내 이란 정권 표적에 새로운 공습을 가했고, 베이루트 남부 헤즈볼라 거점도 폭격했다. 헤즈볼라는 휴전 합의 이후 처음으로 북이스라엘로 로켓을 발사했으며, 헤즈볼라 의회 블록 대표 Mohammed Raad가 이스라엘 공습으로 사망했다는 보도가 나왔다. 미국 트럼프 대통령은 미국 군이 이란 내에서 "대규모 전투 작전"을 개시했으며 그 목적은 이란 정권의 임박한 위협을 제거해 미국 국민을 방어하는 것이라 밝혔다. 트럼프는 "이란 국민들은 집에 머물러야 하며, 폭탄이 어디든 떨어질 것"이라며, 이란 국민들에게 정부를 장악할 것을 촉구했다. 트럼프 미국 대통령은 이란 최고지도자 하메네이 사망을 확인했고, 9척의 이란 함선이 파괴 및 침몰됐으며 해군 사령부도 거의 파괴됐다고 알렸다. 트럼프는 군사작전이 계획보다 앞서 진행 중이며, 이란 타격에서 48명의 지도자를 제거했다고도 했다. 또 이란 지도자들이 대화 의사를 보여 동의했으나, 곧 대화가 성사될지는 확답할 수 없다고 Atlantic Magazine 및 Daily Mail을 통해 전했다. 트럼프는 이란과의 전투가 4주간 계속될 수 있으며, 일요일 "Operation Epic Fury" 명칭 하에 이란 내 수백 개 목표를 타격했고, 모든 목표 달성 때까지 전투작전이 전면적으로 지속될 것이라고 밝히기도 했다. 트럼프 미국 대통령은 이란 차기 지도자가 실용적임을 증명하면 제재를 해제할 수 있다고 했고, 이란 차기 지도자 후보로 아주 좋은 선택지가 세 명 있다고 말했다. 다만 후보로 고려했던 인사들이 공습으로 사망했다고도 밝혔다. 미국 헤그세스 전쟁장관은 08:00EST/13:00GMT에 기자회견을 할 예정이다. 백악관은 미국 루비오 국무장관과 헤그세스 전쟁장관이 화요일 전체 의회에 브리핑할 예정이라고 별도로 발표했다. 미국 당국자들은 알자지라에 "이번 대 이란 공격은 군사 목표에 집중돼 있고, 지난 6월 미국의 대규모 타격보다 훨씬 광범위할 것"이라고 말했다. 미국은 이번 작전으로 미군 3명이 사망, 5명이 중상 입었다고 보도했다. 이스라엘 네타냐후 총리는 미/이스라엘 연합작전이 이란 정권의 실존적 위협을 제거하기 위한 것이라며, 이스라엘 관리들은 이번 공습을 "핵무기 획득 방지 위한 선제 타격"으로 규정했다. 이스라엘은 미국-이스라엘의 대이란 공습 이후 일부 천연가스전의 가동 중단을 명령했으며, 이란과의 전쟁 자금 마련을 위해 방위 예산 29억 달러 추가를 사전 승인했다. 기타 추가 업데이트는 아래 참조. 유럽 거래/주식 유럽 증시(STOXX 600 -1.3%)는 중동 불안정으로 전면 하락세. 요약하면, 미국-이스라엘과 이란 간 전쟁이 3일 차에 돌입하면서 양측 모두 대규모 공습을 실시 중. 하늘길 봉쇄, 정유시설·유조선 타격, 추가 공격 위협 등이 계속(자세한 분석은 "이란 상황보고서 - 3일차" 참조). FTSE 100(-1.0%)은 대형 석유주(BP +1.8%, Shell +2.2%)의 강세로 낙폭을 약간 제한. 은행주 비중 높은 IBEX 35(-2.2%), FTSE MIB(-1.7%)는 전쟁 리스크로 타격 심함. 섹터별로 보면, 유가 상승에 힘입어 에너지 분야가 선두이며, 방위산업도 전반적으로 강세(Rheinmetall +1.3%, BAE +5.2%, Leonardo +4.7%). 운임 상승으로 해운주(Maersk +4.5%, Kuehne+Nagel +0.4%)도 수혜. 미국 주가지수 선물(ES -1.0%, NQ -1.4%, RTY -1.4%)도 위험 회피 분위기 따라 하락; 최근 거래에서 일부 반등 시도 중이나 여전히 낙폭 큼. ASML(ASML NA)은 AI 칩용 첨단 패키징 시장 진출 및 대형 칩·스캐너 시스템 모색. City, 중동 분쟁에 따른 원자재 및 항공우주 노출로 영국 증시 투자의견 상향. 유럽 프리마켓 주요 증시 뉴스, 기타 뉴스 참조. FX(외환) DXY(달러 인덱스)는 주말 지정학 이슈로 자금이 달러로 몰리며 상승, 다만 고점보다는 하락. ING는 달러 수요 지속 요인으로 1) 미국은 에너지 수입 의존도가 유럽·아시아 대비 낮음, 2) 에너지 가격 상승으로 미 연준의 금리인하 기대감 감소–미 국채 단기물 상승, 3) 신흥국 자본 유출 가능성 등을 꼽음. DXY는 97.768~98.566 중간대 거래 중. 파운드 하락폭 가장 커, 키프로스 영공 내 RAF 기지에 이란 드론이 타격. 영국은 공세작전엔 불참, 방어 목적으로만 기지 사용 허용. GBP/USD는 1.3456→1.3314로 하락. 유로는 에너지 가격 급등 충격으로 EUR/USD가 1.1800 근처→최저 1.1698로 하락했다가 일부 낙폭 만회 중. ING는 사태 확전시 EUR/USD 1.1575~1.1600대까지 하락할 수 있다고 언급. 엔화·스위스프랑은 안전자산 매력에도 달러가 에너지 수입 의존도 낮아 더 강세. USD/JPY는 156.04-157.25(+0.6%), USD/CHF는 0.7668-0.7742(+0.5%) 선 거래. 오세아니아 통화(AUD/USD 0.7032-0.7117, NZD/USD 0.5928-0.5995)도 위험에 민감해 낙폭. 금리 미국채(UST)는 개장 초 강세, 114-12 고점 후, APAC 세션서 상승폭 대부분 반납. 호르무즈 해협 폐쇄 인플레이션 영향(에너지 가격 상승, 운송 경로 장기화로 상품가격 상승) 예상에 따라 피난처(헷지) 매수에서 실경기 반영 쪽으로 빠르게 전환. 중앙은행 측면에서 인플레이션 압력은 매파적 전환 가능성 있지만, Danske Bank는 연준이 단기정책 변화 신호 줄 가능성은 낮다고 지적. 미국 2월 ISM 제조업 전망치는 52.3(이전 52.6)으로 큰 변화 없을 듯. 애틀란타 연준의 GDPNow는 1분기 성장률 3.0% 모델링 중. 이후 연준 Senior Loan Officer Survey 발표. 미국채 현물 113-23선(113-22+~114-12 범위) 거래. 독일 국채(Bund)는 동조 움직임. 130.05~130.53 구간. 단기 Schatz 스프레드 확대 예상, 다만 안전자산 유입은 대체로 단수·소규모라는 평가. 영국 국채(Gilt)는 부진, 30틱 하락(93.31~93.57). 석유 순수입국으로 에너지 변동성 취약성이 반영된 것으로 해석. 이번 주 봄 성명 앞두고 리브스 재무장관이 세수 초과로 220억 파운드 추가 재정 여력 확보–예상보다 높은 세수, 낮은 부채 이자 등이 배경이라고 블룸버그. 상품 원유 선물은 중동 긴장(이란 타격, 최고지도자 사망, 미국 및 이웃국가 보복 공격, 호르무즈 해협 폐쇄 선언)에 재개장 직후 폭등. 다만 브렌트는 개장 고점 이후 80달러/bbl 아래로, WTI도 70달러 아래 반락하다 재반등. 현재 브렌트(5월물) 74.54~80.82달러/bbl(+6.2%), WTI(4월물) 71.88~75.33달러/bbl(+7.3%). 현물 금은 주말 지정학 이슈로 안전자산 수요 속 급등(Newsquawk 분석 참조), 이후 5,400달러/온스 바로 아래에서 숨 고르다 5,419.15달러 고점. 은은 92.02달러 저점→92.42달러 고점. 구리 선물은 밤새 약세, 유럽장은 변동성 치열–지정학 이슈 집중으로 3M LME 구리 13,249.60~13,444달러/t 박스권. OPEC+는 4월부터 산유량 하루 20.6만 배럴 증산 재개 예정. 일각에서 이란 사태 이후 44.1만 배럴 추가 증산도 검토된 바 있음. IRGC, 호르무즈 해협 국제 항해 폐쇄 선언–유조선 운항 중단. 분석가들은 봉쇄 지속시 브렌트가 100달러/bbl까지 급등 가능성 경고. 이란 보도(Mehr) "인근국 석유시설은 이란의 타깃 아님". 쉐브론(CVX) "이스라엘 에너지부 지시에 따라 리바이어던 가스생산 플랫폼 임시 중단". 중동 두바이 벤치마크 유가는 프리미엄이 배럴당 5.90달러로 2022년 이후 최대(소식통 인용). IAEA 그로시 사무총장 "이란 핵시설은 피해·피격 징후 없어. 매우 우려되며, 심각한 결과가 예상되는 방사능 누출 가능성 배제 못 해. 인접국 방사능 수치 정상 범위". 사우디 에너지부 "아람코 라스 타누라 정유시설 제한적 화재, 공급 영향 없음". 라스 타누라 화재는 요격작전 중 파편 낙하 때문(Al Hadath). 사우디 아람코 라스 타누라 정유시설, 드론 공격으로 가동 중단(Bloomberg). 이란 아흐와즈 정유소, 미국 공습으로 추정되는 공격 피해. 걸프케이스톤, 샤이칸 유전 생산 임시 중단. 사우디 아람코 석유 저장소 화재는 진압 완료(Sky News Arabia). 골드만삭스 "호르무즈 교란으로 원유 리스크 프리미엄 $18/bbl 추가, 가스·방어주 상승에 주목". JPMorgan "유가 급등시 단기 인플레이션 전망 상향". Kpler AIS 집계, 걸프 지역 및 동쪽 호르무즈 해협에서 유조선 정체 심화, 3월 1일 동쪽 유조선 출항 3척에 불과. S&P Global Platts, 호르무즈 통과 필요 중동 석유제품 매수·매도 호가 중단. 골드만삭스, 실시간 원유 리스크 프리미엄 18달러/bbl 추산–만약 50%만 1개월 봉쇄 시에도 +4달러/bbl 영향 전망. LNG 교란 시 TTF/JKM 가격에도 큰 상방 위험. 중국 UBS SDIC 실버선물펀드, 3월 3일 장개시~10:30까지 거래 중단. 무역/관세 인도 외교부 "캐나다와 우라늄 공급 협정 체결" 발표. 싱가포르–한국, FTA 업그레이드 협상 중. 주요 유럽 경제지표 요약 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(2월) 51.7(예상 52.0, 이전 52.0, 직전치 51.8 수정). 유로존 HCOB 제조업 PMI 최종(2월) 50.8(예상 50.8, 이전 49.5). 독일 HCOB 제조업 PMI 최종(2월) 50.9(예상 50.7, 이전 49.1). 프랑스 HCOB 제조업 PMI 최종(2월) 50.1(예상 49.9, 이전 51.2). 이탈리아 HCOB 제조업 PMI(2월) 50.6(예상 49.5, 이전 48.1). 스페인 HCOB 제조업 PMI(2월) 50.0(예상 50.1, 이전 49.2). 독일 소매판매 전년비(1월) 1.2%(이전 1.5%). 전월비(1월) -0.9%(예상 -0.2%, 이전 0.1%). 영국 내셔널와이드 주택가격 전월비(2월) 0.3%(예상 0.3%, 이전 0.3%), 전년비(2월) 1.0%(예상 0.7%, 이전 1.0%). 중앙은행 BoJ 히미노 부총재 "경제전망 달성시 금리 인상, 인플레이션·디플레이션 모두 피하는 가격 안정 유지가 목표. 금리인상 효과 지금까진 제한적". SNB "국제정세 감안해 외환시장 개입 준비 더 강화". 스위스 예금(3월 1일 기준): 국내은행 4,405억 CHF(이전 4,406억), 전체 4,598억 CHF(이전 4,576억). 미국 주요 헤드라인 중국 외교부 "양국 정상교류 위해 미국과 소통 중". 지정학/중동 이스라엘 군 "테헤란 추가 공습 시작". 카타르 국방부 "이란 드론 2기 요격, 에너지 시설 겨냥했으며 1기는 QatarEnergy의 라프 라판 향함". 이스라엘군 "현재로선 레바논 지상군 침공 이유 없음"(알 아라비야/AFP 인용). "레바논 내 지상작전 검토 중"(알 자지라 인용). 이란 IAEA 대사 "이스라엘과 미국이 일요일 이란 핵시설 공격". 이란 라리자니 "미국과 협상 안할 것". 이란 국가안보최고위원 라리자니 "트럼프 미국 대통령의 허황된 변덕이 중동 혼란 초래, 미군 사상 늘어날까 우려, 결국 이스라엘의 권력 욕심 위해 미군 희생시키는 것". 이란 "하메네이 암살 책임자 반드시 대가" 경고. 트럼프 미국 대통령(뉴욕타임스) "실용적 지도자면 이란 제재 해제할 수도, 차기 리더 후보 3명 있었다". 트럼프(ABC뉴스) "고려했던 차기 지도자 후보 공습으로 사망". 트럼프 "이란은 충분한 조치 의사 없어, 협상에 불만족". 미국 루비오 국무장관 "이란을 부당구금 지원국 지정, 인질 억류 중단 요구, 미이행시 추가조치 검토". 미국무부 "미국인은 어떤 이유로든 이란 여행 금지, 현지 체류 중인 미국인 즉시 출국 권고". 이스라엘 방송협회 "헤즈볼라, 휴전 이후 처음 북이스라엘에 로켓 발사". 오만 외교장관, CBS 인터뷰 "가장 중요한 성과는 이란이 결코 핵폭탄 원료를 보유하지 않을 것이라는 합의". 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 젤렌스키 "이란 전쟁 장기화시 우크라이나 방공력 영향". 러시아, 우크라이나 땅 양도 안하면 평화협상 중단 고려. 이번 주 협상에서 조건 합의 못할 경우 협상 거부 가능성. 러시아 노보로시스크 연료 터미널 화재(현지 당국). 크립토 비트코인, 위험회피 확산에 67,000달러선 저항. APAC 거래 아태 증시는 미/이스라엘의 이란 공습, 최고지도자 및 다수 관리 사망, 이란의 미국+동맹(걸프 포함) 보복 공격 등으로 지정학 이슈 집중. ASX 200, 기술주/금융주/항공주 약세(항공은 노선 차질+유가 상승 이중 악재), 에너지주는 이란 사태로 유가 급등 수혜. 니케이225는 수출주 약세/호르무즈 해협 폐쇄로 58,000선 하회. 홍콩/상하이 종합은 혼조. 홍콩은 기술주 약세로 큰 손실, 본토는 초반 불안 딛고 베이징 '양회' 앞두고 상승.