유럽 시장 마감 - 2026년 9월 16일

유럽 증시는 세션 내내 강세를 보였으며, 미국 주가지수 선물은 상승세로 개장했다. DXY는 연준 정책 결정을 앞두고 횡보했으며, GBP는 해당 지역의 인플레이션 보고서를 소화했다. 원유 벤치마크는 최근 고점에서 하락했으며, 이란 외무장관은 "우리는 평화적 해결로 돌아가기를 원한다"고 말했다. 주식 유럽 증시는 수익률과 에너지 가격 하락 속에서 앞서 얻은 상승분을 유지했다. 에너지 부문의 하락은 이란 외무장관의 건설적인 발언에 힘입었다. 그는 미국과의 양해각서가 발효 중이며 외교적 해결로 돌아가기를 기대한다고 밝혔다. 업종별로는 긍정적인 흐름을 보였다. 유틸리티가 업종 선두를 차지했고, 기초자원과 건설이 뒤를 이었다. 자동차는 가장 부진했으며, 최적화 개인용품과 미디어가 부진 업종 하위권을 구성했다. 주요 종목으로는 다음이 있다. 노키아(+3.9%)는 글로벌 사업자들이 엔비디아 플랫폼에서 AI 네이티브 네트워크 진화를 수용함에 따라 AI-RAN 도입을 가속화했다. 소이텍(+14%)은 JP모건에서 투자의견이 비중확대로 상향됐다. 바라트 레드로우(+10.6%)는 2026 회계연도 매출이 예상치를 웃돌았다. 미국 현물 주식은 상승 출발했으며, SK하이닉스(+2.8%)가 미국에서 메모리 칩을 생산하기 위해 인텔(+5.7%)과 협의 중이라는 보도 이후 나스닥 100 지수의 상대적 강세가 나타났다. 다만 SK하이닉스는 여러 방안을 검토 중이며 결정된 사항은 없다고 밝혔다. 한편 애플(+0.6%)은 디 인포메이션에 따르면 서버 시장 복귀를 검토 중인 것으로 전해졌다. 외환 개요: 주요 10개 통화는 대체로 미 달러화 대비 소폭 하락했지만 그 폭은 미미했으며, 시장의 관심은 이후 예정된 연준 정책 결정에 계속 머물렀다. DXY는 99.53~99.75 범위에서 거래됐으며, 이날 고점은 99.80인 100일 이동평균선에 조금 못 미쳤다. 앞서 미국 소매판매가 예상치를 웃돌면서 달러화는 양방향 움직임을 보였지만, 보고서 발표 후 결국 하락했다. 이제 관심은 연준의 정책 발표에만 집중되고 있으며, 금리는 25bp 인상될 것으로 예상된다. 결정 자체와 별개로 워시가 매파적인 입장을 보일지에 관심이 쏠릴 것이다. 어쩌면 직관과 달리 매파적인 인상은 트레이더들이 더 큰 안정성을 가격에 반영하면서 수익률을 최근 고점에서 소폭 낮출 수 있다. 참고: 전체 뉴스스쿼크 연준 프리뷰는 리서치 스위트에서 확인할 수 있다. GBP는 이날 오전 지역 인플레이션 지표를 소화했다. 헤드라인 물가는 이전 수치에서 상승했지만 예상에 부합했고, 전년 대비 근원 물가와 서비스 물가는 전월과 같았다. 따라서 이번 지표는 목요일 회의에서 MPC의 견해를 바꿀 가능성이 낮으며, 금리는 6대3 표결로 동결될 것으로 예상된다. 지표 발표 후 케이블은 양방향 움직임을 보이다가 트레이더들이 금리 인상 베팅을 줄이면서 결국 하락했다. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 전반적으로 강세를 보였으며, 길트는 개장 전 발표된 인플레이션 보고서 이후 67틱 상승해 상대적으로 강한 성과를 냈다. 헤드라인 인플레이션은 전년 대비 3.1%로 상승해 예상에 부합했다. 영란은행이 우려하는 점은 이 수치가 7월 통화정책보고서의 직원 전망보다 0.3%포인트 높았다는 것이다. 반면 식품 가격 인플레이션이 전년 대비 1.3%로 안정적으로 유지되면서 2차 파급효과가 없다는 점은 MPC에 어느 정도 위안을 줄 것이다(영란은행 전망: 전년 대비 2.0%). 따라서 이번 지표는 목요일 회의에서 MPC의 견해를 바꿀 가능성이 낮으며, 금리는 6대3 표결로 동결될 것으로 예상된다. 가격 움직임 측면에서 길트는 84.20의 저점까지 하락한 뒤 상승세를 보여 84.90의 고점에 도달했으며, 세션 고점 부근에서 마감할 것으로 보인다. 에너지 부문에서 나타난 하락세도 채권 시장을 지지했다. 이는 이란 외무장관의 건설적인 발언에 힘입은 것으로, 그는 미국과의 양해각서가 발효 중이며 외교적 해결로 돌아가기를 기대한다고 밝혔다. 앞으로 미국 국채(+5틱 이상)는 시장이 19:00 BST의 FOMC 금리 결정을 준비하는 가운데 주목받을 것이다. 30분 후에는 연준 의장의 기자회견이 예정돼 있다. 시장은 금리 인상 가능성을 93%로 반영하고 있으며, 예상보다 뜨거웠던 8월 근원 CPI 발표 이후 인상 기대가 강화됐다. 이날 소매판매 지표가 예상을 웃도는 등 견조한 경제의 지속적인 징후도 금리 인상 전망을 뒷받침하고 있다. 오늘 회의에서는 업데이트된 경제전망이 제시되므로, 트레이더들은 정책입안자들이 9월 이후 추가 인상을 예상하는지에 주목할 것이다. 금리 결정을 앞두고 미국 국채는 105-27+~106-05+ 범위의 상단에 위치해 있다. 독일은 예상 25억 유로 대비 21억2천만 유로 규모의 3.40% 2047년물 및 2.90% 2056년물 분트채를 매각했다. 원자재 WTI 10월물과 브렌트 11월물 선물은 미국 민간 원유 재고가 예상 밖으로 710만 배럴 증가하고, 미군과 걸프 국가들이 호르무즈 해협을 통과하는 주간 유조선 운항을 시작했다는 보도가 나오면서 즉각적인 공급 위험 프리미엄이 일부 해소돼 전날의 재차 상승 이후 하락세를 이어갔다. 또한 이날 이란 외무장관은 중국 측 counterpart와 회담한 뒤 보다 유화적인 발언을 내놓았으며, 이란이 외교적 경로를 선호한다고 시사했다. WTI 10월물은 105.63달러/배럴 고점에서 102.85달러/배럴 저점으로 하락했다(전일 거래 범위: 101.21~106.75달러/배럴). 브렌트 11월물은 108.59달러/배럴 고점에서 106.66달러/배럴 저점으로 하락했다(전일 거래 범위: 105.10~109.45달러/배럴). 네덜란드 TTF는 비교적 안정적인 흐름을 유지했지만, 중동 분쟁이 지역 에너지 흐름과 겨울을 앞둔 유럽의 공급 안보에 대한 우려를 계속 키우면서 여전히 높은 수준에 머물렀다. TTF는 79.30~83.28유로/MWh 범위에서 약 80.50유로/MWh에 거래됐다. 귀금속은 유가와 미국 국채 수익률 하락이 이날 FOMC 결정을 앞두고 일부 안도감을 제공하면서 상승세를 이어갔다. 시장이 25bp 인상을 강하게 예상하는 가운데 현물 금은 100일 이동평균선(4,327달러/oz)을 넘어 4,360.50달러/oz 고점에 도달했다(저점 4,275.76달러/oz). 전날 고점인 4,317달러/oz도 넘어섰다(전일 거래 범위: 4,262~4,317달러/oz). 현물 은도 63.44달러/oz에서 64.93달러/oz로 상승한 뒤 소폭 되돌림을 보였다. 이후 복합 시장의 핵심 촉매는 업데이트된 연준 전망과 워시 의장의 지침이 될 것이다. 위험선호 심리가 개선되고 연준 결정을 앞두고 미국 국채 수익률이 하락하면서 비철금속은 소폭 강세를 보였다. 다만 이번 주 중국 국내 활동 지표가 부진해 펀더멘털 환경을 계속 약화시키는 한편 추가 정책 지원 요구를 강화했다. 3개월물 LME 구리는 14,000달러/톤을 웃돌며 14,074.40~14,263.08달러/톤 범위에서 거래됐고, COMEX 구리는 6.41~6.43달러/파운드 범위에서 약 6.42달러/파운드에 거래됐다. 뱅크오브아메리카는 2026년 4분기 TTF 천연가스 가격 전망을 100유로/MWh로 상향했다. 미국 에너지장관 라이트는 화요일 1,800만 배럴의 원유가 호르무즈 해협을 통과했다고 말했다. 미국 정제 능력을 확대하기 위해 국방물자생산법 발동을 고려하고 있다. 미국 석유회사들은 오늘 베네수엘라에 대한 투자 논의를 진행할 예정이다. 일일 석유 데이터에는 정제 제품과 원유가 모두 포함된다. 보도에 따르면 러시아의 시즈란 및 사라토프 정유공장은 우크라이나 드론 공격 이후 운영을 중단했다. 이란 석유장관은 피해를 입은 석유산업 시설의 재건이 순조롭게 진행되고 있다고 말했다. 독일 경제부는 천연가스 부문의 모든 시장 참여자들과 지속적으로 상황을 평가하고 대화를 이어가고 있다고 밝혔다. 또한 국영 에너지 기업 SEFE가 가스 저장고 충전을 위한 노력을 강화하려는 의도를 환영했다. 수단 서코르도판에서 일요일 금광이 붕괴했다고 소식통들이 전했다. CBRT 총재는 글로벌 중앙은행들이 금을 재발견하고 있다고 말했다. 러시아 언론에 따르면 러시아는 디젤 수출 금지 조치를 10월까지 확대할 계획이다. 알루미늄 바레인의 알 바칼리 CEO는 3월 이란의 공격으로 제련소에 발생한 피해가 이미 복구됐으며, 연간 생산능력은 130만 톤이라고 말했다. 독일의 고위 의원 프라이는 에너지 가격 지원이 신속히 이뤄져야 한다고 말했다고 RTL TV가 보도했다. 그는 에너지 지원 조치가 10월에 발효돼야 한다고 생각하며, 휘발유에 대한 판매세 인하가 취할 수 있는 분명한 조치라고 덧붙였다. 유럽 경제지표 유럽 산업생산(7월 전월비) -0.1%, 예상 -0.2%(이전 -0.1%). 유럽 임금 상승률(2분기 전년비) 3.00%(이전 3.40%). 유럽 노동비용지수 최종치(2분기 전년비) 3.10%, 예상 3.0%(이전 3.20%). 유럽 산업생산(7월 전년비) 0.0%, 예상 -0.1%(이전 -0.3%). 영국 7월 ONS 주택가격지수 1.4%(이전 2%). 영국 PPI 산출(8월 전년비) 3.7%, 예상 3.3%(이전 3.3%). 영국 PPI 투입(8월 전년비) 6.1%, 예상 5.4%(이전 5.8%). 영국 PPI 투입(8월 전월비) 0.3%, 예상 0.4%(이전 -0.8%). 영국 근원 PPI 산출(8월 전월비) 0.3%(이전 0.5%). 영국 근원 PPI 산출(8월 전년비) 2.7%(이전 2.7%). 영국 PPI 산출(8월 전월비) 0.7%, 예상 0.3%(이전 0.4%). 영국 소매물가지수(8월 전년비) 3.4%, 예상 3.5%(이전 3.2%). 영국 근원 CPI(8월 전년비) 2.6%, 예상 2.6%(이전 2.6%). 영국 근원 CPI(8월 전월비) 0.3%, 예상 0.3%(이전 0.2%). 영국 CPI(8월 전년비) 3.1%, 예상 3.1%(이전 2.9%); 서비스 CPI 3.4%(이전 3.4%). 영국 CPI(8월 전월비) 0.5%, 예상 0.5%(이전 0.3%). 영국 소매물가지수(8월 전월비) 0.6%, 예상 0.7%(이전 0.6%). 이탈리아 CPI 최종치(8월 전월비) 0.5%, 예상 0.5%(이전 0.3%). 이탈리아 CPI 최종치(8월 전년비) 3.3%, 예상 3.3%(이전 2.9%). 이탈리아 HICP 최종치(8월 전월비) 0.1%, 예상 0.1%(이전 -1.0%). 이탈리아 HICP 최종치(8월 전년비) 3.2%, 예상 3.2%(이전 2.9%). 주요 헤드라인 영국 총리 번햄은 인플레이션이 우려 사항이지만 영국 경제가 회복력을 보이고 있다며, 재무장관과 "내가" 예산안에서 이러한 문제를 다룰 것이라고 말했다. 유럽연합 집행위원회 폰데어라이엔 위원장은 EU가 아동을 위한 소셜미디어 규제와 13세 미만 사용자의 이용 금지를 계획하고 있다고 말했다. 유럽연합 집행위원회 폰데어라이엔 위원장은 EU가 캐나다와의 무역협정에서 미래를 위한 동맹으로 나아갈 것이라고 말했다. 무역 측면에서 EU와 캐나다는 제조업, 기술, 에너지, AI, 국방 및 북극을 포괄하는 공동 번영 및 경제안보 공간을 조성할 것이다. 유럽연합은 캐나다가 첫 준회원국이 될 수 있도록 문을 열고 있으며, 이는 현재 EU 조약에 존재하지 않는 지위다. 국방 측면에서는 위협이 증가하고 있으며 제4조 방식의 EU 안보 프로토콜이 필요한 시점이다. 유럽안보위원회와 군사적 전략 지원 역량을 위한 새로운 유럽 수단을 설립할 계획을 발표했다. EU 집행위원회 폰데어라이엔 위원장은 더 강하고 독립적인 유럽이 이제 부상하고 있다고 말했다. 지정학적으로는 공개적으로 적대적인 세계에 대응하고 있다. 경제와 관련해서는 실업률이 사상 최저 수준에 근접했다. EU와 중국의 무역적자는 전환점에 도달했으며, 무역 재균형을 위해 중국과 대화에 참여하고 있다. 무역 재균형을 위해 가능한 모든 수단을 사용할 것이다. EU는 핵심 원자재 확보와 비축을 돕기 위한 새로운 유럽 협력을 구축할 것이다. 은행 부문에서는 새로운 은행 패키지를 제안할 예정이다. AI와 관련해서는 EU가 AI 위험을 형성하고 대응하는 데 도움을 줄 수 있으며, 이 문제에 대해 캐나다 및 영국과의 노력을 강화할 것이다. 타임스의 스윈퍼드에 따르면 영국 총리 번햄은 공공재정의 상당한 악화에 직면해 있으며, 첫 예산안에서 약 100억 파운드 규모의 증세 또는 지출 삭감을 찾아야 할 상황에 놓였다. 무역/관세 독일 정부 대변인은 독일이 EU와 캐나다 간 새로운 파트너십 모델 논의에 열려 있지만 준회원이라는 용어는 재검토돼야 한다고 말했다. 중앙은행 ECB 임금 추적기 연간(2026년): 2.202%(이전 추정치 2.301%). 릭스방크 기업 설문조사: "여름 전에는 어느 정도 우려가 있었지만 이후 상황은 더 나은 방향으로 전환됐다"; "수요가 강화됐고 전쟁으로 인한 비용 상승은 감당 가능한 수준으로 여겨진다". 지정학 러시아-우크라이나 보도에 따르면 러시아의 시즈란 및 사라토프 정유공장은 우크라이나 드론 공격 이후 운영을 중단했다. 우크라이나 대통령 젤렌스키는 러시아가 에너지 휴전에 합의할 준비가 돼 있다면 어떤 형태로든 에너지 인프라에 대한 공격을 금지해야 한다고 말했다. 러시아 언론에 따르면 러시아는 디젤 수출 금지 조치를 10월까지 확대할 계획이다. 우크라이나 언론은 키이우에서 폭발이 발생했다고 보도했으며, 러시아의 우크라이나 공격 속에 폴란드 군용기가 출격했다. 중동 이란 외무장관은 이란이 침략자들에 맞서 주권, 영토 보전, 국가안보 및 이익을 방어할 준비가 완전히 돼 있다고 재차 강조하면서, 이란 국민의 권리를 보장하는 외교적 해결책을 환영한다고 말했다. 후티는 최근 사우디 공격에 대한 책임을 주장했다. 후티는 두 차례 군사작전을 수행했으며, 수십 발의 탄도미사일과 드론으로 얀부의 사우디 아람코를, 여러 발의 탄도미사일로 카미스 무샤이트 공군기지를 표적으로 삼았다고 밝혔다. 이란 석유장관은 피해를 입은 석유산업 시설의 재건이 순조롭게 진행되고 있다고 말했다. 소식통에 따르면 미국 관리들은 주말 동안 오만에서 예멘 후티와 회동했다. 후티는 미국에 2025년 휴전에 계속 전념하고 있다고 밝혔다. 예멘 후티 대변인은 사우디아라비아 내 군사작전에 관한 예멘군의 중요한 성명이 현지시간 14시40분(12:40 BST/07:40 EDT)에 발표될 것이라고 말했다. 중국 외무장관은 "우리는 이란의 권리를 단호히 수호할 준비가 돼 있다"고 말했다고 SNN이 보도했다. 파키스탄 군 대변인은 사우디 및 튀르키예와의 메카 협정이 이란과의 파키스탄의 전략적 관계에 영향을 미치지 않을 것이라며, 해당 협정은 방어적 성격이라고 밝혔다. 파키스탄 총리는 메카에서 발생한 예멘 후티의 공격을 규탄하고 모든 당사자에게 자제를 행사하고 긴장 고조에서 물러날 것을 촉구했다. 이란 의원은 "이란이 우위를 점하고 있으며 호르무즈 해협 관리를 담당한다는 것은 이제 논쟁의 여지가 없는 원칙이자 객관적 현실"이라고 말했다. 중국 외무장관은 이란 측 counterpart와 회동했으며, 이란과 미국에 이성적으로 행동할 것을 촉구했다. 모든 당사자에게 해협을 재개방하기 위한 효과적인 조치를 취할 것을 요구했다. 이란과 걸프 국가 간 대화를 지지한다. 이란혁명수비대 해군 정치부사령관은 페르시아만, 호르무즈 해협 또는 오만해의 어떤 선박도 혁명수비대 해군의 감독 밖에서 이동하지 않는다며, 이란은 원한다면 어디서든 어떤 선박이든 타격할 수 있다고 말했다고 IRNA가 보도했다. 이란의 레자에이 소장은 "이란의 조건이 충족될 때까지 협상은 없을 것"이라고 말했다. 예멘 후티는 사우디 F-15 전투기를 격추했다고 밝혔다. 이란 외무장관 아라그치는 "미국과의 양해각서는 발효 중이며 우리는 평화적 해결로 돌아가기를 원한다"고 말했다. "우리는 분쟁을 계속하는 데 관심이 없으며 외교적 해결로 돌아가기를 기대한다." 알자지라: "혁명수비대는 콤섬섬 상공에서 미국 드론을 격추했다고 주장했다." 예멘군은 현지시간 08시30분(06:30 BST/01:30 EDT)에 군사작전을 발표할 예정이다. 북미 경제지표 미국 수입물가 전월비(8월) 0.7%(예상 0.4%, 이전 -0.3%, -0.4%에서 수정). 미국 소매판매(가스·자동차 제외) 전월비(8월) 1.2%(이전 -0.3%). 미국 수출물가 전월비(8월): 0.6%(예상 0.5%, 이전 -1.4%, -1.3%에서 수정). 미국 소매판매(자동차 제외) 전월비(8월) 1.4%, 예상 0.5%(이전 -0.2%). 미국 소매판매 전년비(8월) 6%(이전 5%). 미국 소매판매 통제그룹 전월비(8월): 1.4%(예상 0.4%, 이전 -0.4%). 미국 소매판매 전월비(8월) 1.2%, 예상 0.8%(이전 -0.6%).