뉴스콰크 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 11일

미국 증시는 유가 급등이 시장 전반의 가격 흐름을 지배하면서 하락 마감했다. 이로 인해 국채 금리가 급등하고, 달러 강세가 나타났으며, 현물 금은 내림세를 보였다. 금리 동향을 보면 30년 만기 국채 수익률이 5.366%를 기록해 2007년 이후 최고치를 경신했고, 10년 만기 수익률도 4.954%로 2023년 11월 이후 최고치까지 올랐다. 시장의 초점은 바브 엘 만데브 해협에 집중되었고, 이란 언론이 후티가 이 전략적 해협을 거의 완전하게 장악했다고 보도하면서 원유는 배럴당 약 7달러 상승하였다. 이어 자카르섬·마윤섬 및 알-오마리 군사기지, 알 무카 시를 장악했다는 보도가 전해졌다. 미국 PPI 지표는 혼조세를 보이며 반응이 제한적이었고, 투자자들은 연준의 9월 회의에서의 통화정책 결정 방향을 가를 중대한 CPI 발표(금요일 예정)를 대기 중이다. 달러화는 미 국채 수익률과 유가 상승을 따라 견조세를 보였다. 모든 만기의 국채와 채권 금리가 연중 최고치를 경신하며 달러에 강한 지지를 제공했고, 후티의 예멘 및 홍해 내 확장세는 사우디 선박에 대한 위협을 더욱 증가시켰다. 혼조된 PPI로 인해 금요일의 CPI 발표가 연준 결정을 좌우하는 주요 변수로 떠올랐으며, 실업수당 청구 건수는 전주 대비 큰 변화 없이, 고용 시장의 낮은 해고/채용 기조가 지속되고 있음을 시사했다. 전망으로는 일본 PPI 및 BSI 제조업, 말레이시아 실업률, 호주 공급 관련 이슈가 주요 일정으로 꼽힌다. 스냅샷 [주식] S&P 500 -0.6% 나스닥 종합 -0.7% 다우존스 -0.6% 러셀 2000 -1.0% ES 9월물 -0.6% RTY 9월물 -1.1% NQ 9월물 -1.0% YM 9월물 -0.6% [외환] DXY +0.3% (99.08) EUR/USD -0.2% USD/JPY +0.5% GBP/USD -0.3% [채권] 미국 T-Note 12월물 -27틱 독일 10년 Bund 9월물 -96틱 미국 10년물 수익률 4.96% 독일 10년물 수익률 3.50% [에너지 및 금속] WTI 10월물 +8.2% 브렌트 11월물 +7.9% 현물 금 -1.9% LME 구리 -4.0% [가상자산] 비트코인 -1.4% 이더리움 -0.4% 21:50BST/16:50EDT 기준 전망: 일본 PPI 및 BSI 제조업, 말레이시아 실업률, 호주 공급 관련 이슈가 주요 일정임. 자세한 사항은 뉴스콰크 주간 전망 참조. [이란 분쟁] 미 중앙사령부(CENTCOM)는 완전한 규정 준수를 위해 96척의 상선을 우회시켰고, 인도적 지원을 지원하는 50척 이상의 선박은 통과를 허용했다고 밝힘. 미국 고위 관리는 이스라엘 Channel 13에 이란이 이스라엘을 포함한 대규모 공격을 기획하고 있다고 전함. 그는 미국의 경제적·해상 봉쇄로 이란 정권 경제에 막대한 피해가 발생했고, 이로 인해 11월 중간선거까지 대규모 군사작전을 감행할 것으로 예상했다. 또한, 이란이 최근 몇주 간 걸프 국가를 타격한 것에 그치지 않고 "중대한 확전"을 검토 중이라 언급. 미국은 중동 내 이란 대리조직을 지원하는 네트워크에 대해 제재를 부과함. 일부 매체는 호르무즈 해협에서 보안 사고가 있었다고 전했고, Al Araby는 호르무즈 해협에서 세 차례 폭발이 들렸다고 보도. IRGC 해군은 전략적 호르무즈 해협 입구에서 적 무인 선박(잠수함)을 타격하고 공격 임무를 저지했다고 발표. IRGC 해군은 "호르무즈 해협은 닫혔으며, 완전한 통제와 정보 하에 있다. 어떤 적대적 존재도 곧바로 표적이 될 것"이라 경고함. WSJ에 따르면 이란이 비축 부품을 활용하고 지하 시설에서 탄도미사일 생산을 재개했다고 미·중동 관료들이 전언. 이란 국회의원은 IAEA 결의에 대응해 "특별 조치"를 취할 수 있다고 했으며, 행동을 검토 중임. 이란은 에너지 수송 외국 선박에 대한 10% 운임료를 일시 중단하기로 함 (Fars). 이란과 사우디 외교장관은 전화 통화에서 역내 긴장 고조와 불안 증가, 협력 및 외교 노력 지속 필요성에 대해 논의함. 이스라엘군(IDF)은 남부 레바논 Ali Taher Ridge 아래 헤즈볼라 터널을 폭파(타임스 오브 이스라엘 Fabian). 이스라엘 국방장관 Katz는 이스라엘 공격 시 에너지 시설 피해 등 강력 대응을 경고함. 미군 고문단 100여 명이 사우디의 예멘 내 이란 후원 후티 대응 군사 작전에 정보·타격 지원 중이라고 CNN 보도. IRNA에 따르면, 후티가 사우디 남부에 미사일 공격을 감행함. 이란 지원 SNN에 따르면, 바브 엘 만데브 해협의 전략적 마윤섬에 예멘 후티 도착 및 알-오마리 군사기지와 인접 도시 '알-무카' 완전 장악 보도. IRNA 역시 후티가 바브 엘 만데브 해협 완전 장악 임박, 해당 지역 도시 장악 전언. Al Mayadeen 예멘 지국장에 의하면, 후티가 모카 시 및 전략적 두밥 구역 통제 보도에 대한 공식 확인은 없었음. 예멘 대통령 리더십 평의회 의장 알-알리미는 바브 엘 만데브 인근 군사 상황 변화 시도는 용납될 수 없다고 Al Hadath에 밝혔으며, 예멘 해안 보호는 예멘·아랍·국제적 이익이라고 강조함. 군사 상황 변화 시도는 홍해·수에즈 운하까지 이어질 것이라 언급. 후티 대변인은 홍해·바브 엘 만데브의 항행·국제 무역은 안전하고 정상적이며, 국제적 우려 필요 없다고 함. "예멘에 대한 공격이 중단되고 봉쇄가 해제되면 현재 작전도 종료될 것"이라 덧붙임. 예멘 후티 인도적협력센터는 홍해 항해는 사우디 선박 제외하고 모두 안전하다고 발표. UKMTO는 예멘 알 무칼라 남서쪽 98NM 해상에서 미확인 소형 보트가 화물선 접근 사건을 접수함. [미국 거래] 미국 증시는 유가 급등이 시장 전반 가격 흐름을 주도하며 하락 마감. 30년물 금리는 5.366%로 2007년 이후 최고, 10년물도 4.954%로 2023년 11월 이후 최고치 경신. 바브 엘 만데브 해협 관련 후티 장악 소식 및 자카르·마윤섬·알-오마리 기지·알 무카 시 통제 등이 보도됨. PPI는 혼조세, 시장 반응 미미. FOMC 결정에 영향을 줄 CPI(금요일 예고) 대기 중. SPX -0.58% (7,592), NDX -1.08% (29,104), DJI -0.61% (52,069), RUT -1.04% (2,891) 자세한 요약은 여기 클릭. [관세/무역] 중국 상무부에 따르면 중국과 미국은 300억 달러 상당의 상호 관세 인하 방안 협의 중(Xinhua). 중국, 멕시코·미국산 피칸 대미 반덤핑 조사 기간 연장. 한국 정부는 트럼프 행정부와의 무역 협상에 인공지능 투자를 포함 검토 중이며, 해당 협상은 1000억 달러 이상 규모가 될 수 있다고 WSJ 보도. [주요 헤드라인] 미 재무부, 오늘 60억 달러까지 공개 매입 실시 확인. 미 백악관, 100만 명 가까이 미국인에게 500달러 오바마케어 환급금 지급 예정. [지표 요약] 미 PPI(8월 MoM) 0.4% 상승(예상 0.4%, 이전 0.1%) 미 PPI(8월 YoY) 5.4%(예상 5.3%, 이전 4.8%) 미 근원 PPI(8월 MoM) 0.2%(예상 0.3%, 이전 0.3%) 미 근원 PPI(8월 YoY) 4.6%(예상 4.6%, 이전 4.3%) 미 8월 기존주택판매 398만(예상 398만, 이전 406만) 미 도매재고(7월 MoM) 1.3%(예상 1.3%, 이전 0.2%) 미 신규 실업수당청구(9/5) 20.6만(예상 20.5만, 이전 20.7만) 미 지속 실업수당청구(8/29) 177.4만(예상 178만, 이전 177.5만) [외환] 달러는 미 국채 금리 및 유가 상승을 동반한 강세. 모든 만기 국채/채권 금리 연중 최고치 경신, 달러 강한 지지. 후티의 예멘·홍해 확장, 사우디 선박 위협 심화. 혼조 PPI로 CPI의 중요성이 더욱 부각, 실업수당 청구는 변화 적어 고용시장 기조 지속. 유로는 브렌트·TTF 선물 강세에 하락. 전반적 달러 강세와 글로벌 금리상승이 G10 FX에 부담. ECB의 기준금리 25bp 인상은 시장 예상 범위, 반응 제한적. 성명은 물가 목표 초과 지속 전망. 기자회견에서 라가르드 총재는 향후 금리경로 논의 없었고, 만장일치 결정임을 언급. 파운드는 달러 강세 속 일시적으로 1.3500 하회, 영국 관련 소식은 조용함. 참가자들은 금요일 발표될 월간 GDP 데이터 주목. 엔화는 미 금리·유가 급등 속 달러/엔 154.00 상회하며 약세. 터키 CBRT 기준금리 37%(예상 37%, 이전 37%) 유지. 최근 인플레이션 지표는 기초적 추세 둔화 시사, 에너지·지정학 리스크 상존. [채권] 티노트 하락, 금리 상승. 특히 단기물 중심. 중동(사우디-이란/후티) 긴장 유가 급등이 영향. [원자재] 유가 급등, WTI 103달러, 브렌트 108달러 돌파. 사우디-이란 후원 후티 간 예멘 분쟁 고조 영향. 미 EIA 원유재고(9/4) -39.1만 배럴(예상 -160만, 이전 -445만) OPEC 월간 보고서(9월): 2026년 글로벌 석유 수요 전년 대비 40만 BPD 증가 예상(이전 60만), 2027년은 240만 BPD 증가(이전 220만)로 소폭 상향. 공급 전망은 다소 상향. 미국 관료: 이란(또는 이란 추정) 해상 원유 비축, 전주 1.1억 배럴로 전쟁 전 1.8억 배럴 대비 감소. 미국 정부는 정제 구리에 대한 관세 논의(제정 미결정), 가격 상승에 따른 제조업 영향 우려(로이터 보도). [지정학] 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령, 최근 24시간 러시아군 작전에 지원하는 8개 인프라(야말로-네네츠 유전, 다게스탄 항구 등) 타격했다고 발표. 젤렌스키 대통령, 러시아 선거 전 3자회담 없다고 언급. 크렘린: 흑해서 우크라이나 탄약 수송 선박 계속 파괴할 예정. 러시아는 일본 브릭스+ 정상회의서 디지털 화폐 무역결제 논의 예정. [아시아-태평양] 주요 헤드라인 중국 PBoC 루 레이, 지급준비율(RRR) 체계 개선 및 공개시장조작 유연·정확화 예고. PBoC와 MAS는 금융협력 논의 예정. 중국 금융감독관리국, "가격 경쟁" 및 유사 행위 강력 단속 예정(Xinhua). 중국, 신규 배터리 프로젝트 수용능력 재검토 전까지 승인 중단(Caixin). Moonshot AI, 자본 확대 및 시장 노출 증대 위해 홍콩·상하이 동시 상장 검토 중(SCMP). [EU/영국] 주요 헤드라인 ECB, 기준금리 25bp 인상(예상치): 마진대출금리 2.90%(이전 2.65%), 예치금리 2.50%(이전 2.25%), 주요재융자금리 2.65%(이전 2.40%). ECB, 특정 금리경로 사전 약속하지 않고 데이터·회의 별 적절성 판단 고수. 중기적으로 인플레이션 2% 목표 안정과 통화정책 전달 원활성 유지 위해 모든 수단 대응 입장. ECB 라가르드 총재, 성명에서 유럽 경제 회복력 및 소비자 신뢰 회복 언급, 성장전망은 하락, 물가전망은 상승 리스크. Q&A에서 인상 결정 만장일치, 미래 금리경로 예측 불가, 불확실성 높아 다음 행보 전망 어려움. 예측 기준일 이후 성장률은 예상(0.9%) 이상이며, 인플레이션은 예상보다 낮지만 더 오래 지속될 전망. 추가 시나리오(일반·역경·심각 단계)는 "내일 또는 며칠내" 발표 예정이며, 모든 시나리오에서 9월 25bp 인상은 정당화됨. 일부 이사들은 추가 긴축 가능성, 10월 추가 인상 논의 전망. 12월 회의는 향후 수년(2029년까지) 예측과 병행돼 추가 인상 적기로 간주되기도 함. 시장에서 세 차례 추가 인상 기대는 과도할 수 있음.