Newsquawk 미국장 마감 - 2026년 6월 2일: 트럼프의 부인에도 불구하고 미·이란 협상 중단 보도에 따라 원유 상승

스냅샷: 주식 상승, 미 국채 수익률 곡선 평탄화, 원유 상승, 달러 보합, 금 보합 전망: 파르스(Fars) 보도에 따르면 미국과 이란 간 협상이 중단됐으나, 트럼프는 이는 가짜뉴스라 주장; 예상치를 상회한 JOLTS; 이스라엘과 레바논은 아직 휴전 합의에 도달하지 못했으나 내일 합의를 목표로 함; 연준 해맥은 인플레이션 추세가 진정되지 않으면 연준이 조속한 조치가 필요하다고 언급; USD/JPY 160 테스트; EU 헤드라인 인플레이션 대체로 부합; STMicroelectronics와 Microchip, 데이터센터 매출 가이던스 상향; GOOGL, AI 투자 위해 800억 달러 조달 예정; NVDA CEO, MRVL이 차기 1조 달러 기업이 될 것이라고 언급; HPE 실적 호조; 미국, 브라질에 25% 관세 제안 예정: 지표: 글로벌 최종 PMI(5월), 호주 GDP(1분기), 유럽 PPI(4월), 미국 ADP 일자리 변화(5월), ISM 서비스 PMI(5월), 공장 주문(4월) 이벤트: 연준 베이지북 연설자: 일본은행 우에다, 유럽중앙은행 엘더슨, 치폴로네, 연준 굴스비, 바, 로건 공급: 호주, 영국 실적: 브로드컴, 크라우드스트라이크 시장마감: 미 증시는 화요일 상승 마감, 러셀2000이 월요일 손실에서 반등하며 두드러진 성과를 보였고, S&P 500과 나스닥도 소폭 상승했다. 업종별로는 유틸리티와 에너지가 상승을 이끌었고, 커뮤니케이션 서비스는 알파벳(GOOGL, -4%)이 AI 인프라에 800억 달러를 조달 계획을 발표하며 하락을 주도했다. 그 외 마블(MRVL)은 엔비디아 CEO가 차기 1조 달러 기업 가능성을 언급해 급등했고, 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE) 역시 강한 실적 발표로 랠리했다. 원유 가격은 중동발 혼합된 지정학적 보도 속에서 상승했다. 장에 영향을 끼친 주요 헤드라인은 파르스 뉴스가 미·이란 간 초기 양해각서(MoU) 체결을 위한 소통이 며칠간 중단됐다고 보도한 것이다. 이에 대해 이란 고위 정치 소식통은 Amwaj Media에 중재자를 통한 소통은 끊기지 않았다고 밝혀 긍정적 뉘앙스를 더했다. 트럼프 대통령 또한 협상 결렬설을 "가짜뉴스"라 일축했다. 국채 수익률 곡선은 평탄화됐으며, 유가는 단기물에 부담을 주었다. 예상보다 강한 JOLTS 자료가 한동안 수익률을 부추겼으나 이내 힘을 잃었다. 달러는 G10 통화에 혼조세를 보였다. 호주달러는 금속가격 상승에 힘입어 선방했고, 엔화는 USD/JPY가 159.99까지 올라 약세를 보였다. ING 애널리스트들은 4월 160.60이었던 개입 기준점이 현재 162~163에 더 근접해 있을 수 있으며, 시장은 여전히 개입 위험을 과소평가한다고 덧붙였다. 경제지표 측면에서 JOLTS 구인 수는 7,618,000건으로 전월 6,866,000건, 예상치 6,820,000건을 크게 상회했다. 연준 해맥 역시 매파적 메시지를 강조하며, 불확실성 속에서 기준금리 동결이 합리적이나 인플레이션이 진정되지 않으면 연준이 "곧" 조치해야 할 수 있다고 경고했다. 향후 시장 주요 관심사는 금요일 미국 비농업고용 지표에 집중된다. 연준 해맥(2026 투표권자, 매파): 클리블랜드 연은 총재로 연준 성명에서 완화적 입장 삭제에 이견을 낸 인물이며, 불확실성 고려 시 현 수수료 유지가 합리적이라고 밝혔다. 다만 인플레이션이 진정되지 않으면 곧 행동해야 한다고 덧붙였다. 고인플레이션이 경제에 고착될 조짐을 기다리는 것은 위험하며, 주된 우려는 지속적인 인플레 압력이다. 아직 인플레 기대치 상승 신호는 없으나, 통화정책이 인플레를 낮추기엔 충분히 긴축적이지 않을 수 있다는 점도 걱정된다고 덧붙였다. 해맥은 명확하게 인플레 목표(2%)를 위한 의지를 재확인했으며, 에너지 가격 급등 등 통화정책으로 다루기 힘든 다양한 인플레 유발 요인 확대를 지적했다. 고용 시장에 대해선 안정적이고 실업률이 완전고용 수준임을 언급했다. JOLTS: 4월 구인 건수는 7,618,000건으로 2년 만에 최고치, 전월 6,866,000건 및 예상치 6,820,000건을 모두 상회. 공석률은 4.6%로 상승, 이직률은 1.9%로 소폭 하락. 옥스퍼드 이코노믹스는 실제 채용 증가로 이어지지 않았기에 과대평가일 수 있다고 경고했다. 증가분 대부분은 전문 및 비즈니스 서비스 분야에 집중됐으며, 전반적으로 노동시장은 안정적이나 반등세는 아니라 언급했다. 이직률·해고율 모두 하락해, 직원과 고용주 모두 급격한 움직임을 보이지 않는 상황임을 시사했다. 채권(고정수익) T-Note 선물(U6) 3틱 상승, 109-22+에 마감 T-NOTE: 유가는 금리 인상의 주된 동인이었고, Fars News가 미·이란 간 중재자 소통 중단을 보도한 이후 유가는 상승세. JOLTS 서프라이즈로 금리도 한때 단기 고점을 기록했으나, 옥스퍼드 이코노믹스는 노동시장 강세가 과대평가됐다고 평가하며 상승폭 제한. 결국 이날의 국채 수익률 곡선은 단기물 상승, 장기물 하락으로 평탄화. 유가 WTI(N6) 1.60달러 상승한 93.76달러/배럴 마감, 브렌트(Q6) 1.02달러 상승한 96.00달러/배럴 마감. 중동발 소식이 엇갈렸으나, 장 초반 원유 강세는 미·이란 간 메시지 교환 중단이라는 Fars 보도 영향이 컸다. 이후에도 미국 국무장관 Rubio는 이란과 협상 중이라며 "이란 내전은 끝났다"고, Amwaj Media는 이란 고위 정치 소스 발로 중재자를 통한 소통이 계속되고 있다며 전망이 긍정적임을 시사했다. 트럼프도 미·이란 대화 중단설은 거짓이며, 협상은 계속되고 있으나 이란은 반드시 합의가 필요하다고 재차 강조했다. 중동 이슈 이외에, 이스라엘과 레바논은 이스라엘 방송국과 AFP 등 보도에 따르면 협상이 진전 중이나, 헤즈볼라는 이스라엘과의 ‘부분적’ 휴전 합의를 수용하지 않을 것이라고 밝혔다. Sky News Arabia는 휴전 관련 결정적 쟁점에는 아직 도달하지 못했으나, 미국이 내일까지 포괄적 휴전 타결을 원한다고 전했다. 공급 측면에서, 이라크는 원유 파이프라인 수출을 두 달 반에 걸쳐 하루 22만 배럴에서 77만 배럴로 두 단계 인상할 계획이며, 트럭 수출도 세 단계를 거쳐 인접 국가로 일일 42만 배럴까지 확대할 방침이다. 지정학적 변수 외에는 금요일 미 NFP가 메인 이벤트여서, 사설 재고지표 발표 이후 추가 지정학 뉴스에 주목. 주식 마감 SPX +0.13% (7,610), NDX +0.48% (30,661), DJI +0.45% (51,313), RUT +0.90% (2,932) 업종: 유틸리티 +1.93%, 소재 +1.16%, 산업 +1.00%, 에너지 +0.99%, 기술 +0.92%, 부동산 +0.42%, 금융 +0.04%, 필수소비재 -0.10%, 경기소비재 -0.71%, 헬스 -0.99%, 커뮤니케이션 서비스 -2.61% 유럽 마감: 유로스톡스50 +1.17%, DAX +0.48%, FTSE 100 +0.33%, CAC 40 +0.77%, AEX +1.26%, IBEX 35 +0.48%, FTSE MIB +1.61%, SMI +0.00%, PSI -0.03% 종목별 주요 뉴스 - 엔비디아(NVDA) CEO 황, 공급제약에도 불구하고 AI 성장 대응 가능성 언급 - 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE): EPS, 매출 모두 예상 상회, 다음 분기/연간 이익 전망 상향, AI 인프라 관련 서버 수요 호조 강조 - 마이크로칩 테크놀로지(MCHP): 2026년 데이터센터 사업 매출 65% 성장(약 5억 달러) 예상 - ST마이크로일렉트로닉스(STM): 2026년 데이터센터 매출 10억 달러로 상향(기존 5억 달러 수준), 2027년엔 두 배 가능성 언급 - 마벨 테크놀로지(MRVL): 컴퓨텍스 행사에서 엔비디아 CEO 황이 차기 1조 달러 기업으로 언급 - 알파벳(GOOGL) 800억 달러 AI 자금 조달, 버크셔해서웨이 100억 달러 투자 계획 - 시그넷 쥬얼러스(SIG): EPS 예상 상회 - 달러 제너럴(DG): 순이익 상회 및 연간 이익 전망 상향 - 마이크로소프트(MSFT)와 엔비디아(NVDA), ‘Unified Stack’ 기반 에이전틱 AI 파트너십 외환 달러는 G10 통화 대비 혼조세를 보여 DXY는 99.0~99.50 박스권에서 등락. 이는 낮은 유가와 강한 미국 매크로 환경을 모두 반영한다고 ING는 분석. 주요 이벤트로 금요일 미국 NFP를 지목. 노동시장에선 JOLTS 구인이 761만8천 건으로 예상(682만 건)과 이전치(686만6천 건) 모두 상회. 보고서 내 이직률은 1.9%(이전 2.0%), 공석률 4.6%(이전 4.1%, 수정 4.2%). 연준 매파 해맥은 불확실성 속 금리 동결이 합리적이나 인플레가 진정되지 않으면 조속한 행동 필요성을 강조. 호주달러가 선방, 그 다음은 파운드, 엔화는 부진, USD/JPY는 159.99까지 올라 160 선을 눈앞에 뒀다. ING는 추가 개입 위험이 저평가돼 있고, 일본은행이 6월 16일 금리인상 효과를 지켜볼 것으로 예상한다며, 실제 개입선은 4월 개입 수준(160.60)보다 더 높은 162~163 주변일 수 있다고 진단. 카타야마 재무상은 미국과 외환시장 긴밀히 공조 중이라 언급했다. 호주/영국 선전 배경으로는 중국발 호재 및 금속가격 상승이 제시됨. RBA 하퍼 위원은 지속 인플레이션에 우려 표명, 시장 기대 인플레가 오르고 있다는 점도 지적. 파운드는 타이트한 박스에서 움직였고, 영란은행 베일리 총재는 성장과 인플레의 딜레마를 언급, 그린 위원은 갈등 지속 시 금리 인상 필요성 증가 및 추가 긴축 필요할 수 있음을 언급. 유로는 CPI 부합에 큰 반응 없었으며, 서비스 물가가 상승해 6월 인상 가능성은 이미 가격에 반영된 상황. 스위스 프랑은 소폭 압력, SNB 총재는 실질 과대평가가 명목보다 낮아졌으며, 중동 긴장 대응 위해 개입 준비 태세 강조. 미국 무역대표부는 브라질산 수입품 전체에 25% 관세 부과(섹션 232 예외품목 제외)를 제안. 폴란드 즈워티화는 NBP 기준금리 동결(3.75%)에 반응 없었음.