Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 7월 1일

아시아/태평양 주식은 혼조세를 보였으며, 일부 증시는 월가에서 기술주 주도의 상승세가 이어진 긍정적 모멘텀을 유지했다. S&P500과 나스닥은 최근 6년간 최고 분기 실적을 기록했다. 이 지역은 예상을 웃돈 일본은행(BoJ) 단칸 서베이와 여러 PMI 등 다양한 지표를 소화했다. ASX 200은 소비재, 금융, 기술, 통신 부문의 약세로 하락했으며, 주택 인허가 승인 건수의 예상치 못한 감소도 투자심리에 악영향을 미쳤다. 니케이 225는 예상보다 강했던 단칸 서베이 발표 후 랠리를 보였는데, 대형 제조업 신뢰가 8년 만에 최고치를 기록했다. 그러나 개입 리스크와 데이터가 일본은행의 정책 정상화 논리를 뒷받침하면서 상승 폭 대부분을 점차 반납했다. 코스피는 개장 초 강세를 일부 반납하고 SK하이닉스와 삼성전자가 하락하며 하락세를 지속했다. 상하이 종합지수는 중국 공산당 창당 105주년과 최근 발표된 RatingDog 제조업 PMI가 확장 국면을 유지했다는 소식에 지지받았으며, 홍콩 증시는 휴일로 휴장했다. 유럽 마감 마감: 유로 Stoxx 50 +1.51%(6,326), Dax 40 +1.43%(24,979), FTSE 100 +0.12%(10,497), CAC 40 +0.44%(8,404), FTSE MIB +1.01%(51,682), IBEX 35 +0.37%(19,459), PSI -0.29%(9,133), SMI -0.21%(14,194), AEX +1.39%(1,080) 업종: 산업재 2.09%, 소재 0.85%, 에너지 0.16%, 금융 -0.01%, IT -0.01%, 통신 -0.01%, 유틸리티 -0.05%, 헬스케어 -0.19%, 소비재(임의) -0.85%, 소비재(필수) -1.01% FTSE 100 Barclays (BARC LN) - Barclays와 Frontier는 카드 회원에게 더 많은 가치, 유연성 및 보상을 제공하는 20년에 걸친 파트너십을 연장했다. (PR Newswire) NatWest (NWG LN) - 해당 기업이 한 기업가가 본인의 투자회사로부터 자금을 이동하는 것을 도운 혐의로 2억5000만 파운드 이상의 피소를 당하고 있다고 파이낸셜타임스가 전했다. (FT) Shell (SHEL LN) - Shell은 Na Kika 플랫폼, 관련 멕시코만 유전, Coulomb 연결권을 Talos Energy와 Ridgewood Energy의 자회사에 17억 달러에 매각에 합의했다. 해당 자산은 2025년 Shell 순생산량 기준 하루 약 3.7만 배럴을 생산했다. 거래 종료는 2026년 말까지 예상. (Shell) Schroders (SDR LN) - 기업이 재정설계 자회사 Benchmark Capital을 2억 파운드 이상에 Söderberg & Partners에 매각할 것으로 보인다고 FT가 보도했다. (FT) 기타 영국 기업/브로커 의견 Segro (SGRO LN) - BNP 파리바, 중립 의견 개시 Tritax Big Box (BBOX LN) - BNP 파리바, 아웃퍼폼 의견 개시 DAX BMW (BMW GY) - 자사주 매입 프로그램의 3차 트랜치 일환으로 최대 6억2500만 유로 규모 자사주 매입 계획. (BMW) KNDS - IPO 밸류에이션 120억 유로 이상에 투자자 설득에 난항, 일부 투자자들은 기업 가치가 그보다 낮다고 판단했다고 FT가 전했다. (FT) 기타 독일 기업/브로커 의견 BayWa (BYW GY) - 주요 채권자 및 대주주와 재무 부담 연장(2030년 말까지) 및 이자 감면 포함 구조조정 기본 합의. (Investegate) Bayer (BAYN GY) - AlphaValue, '감축'→'추가'로 상향 CAC Airbus (AIR FP) - S&P, 견고한 재무 여력 인정하며 신용등급 'A+'(전망 안정적) 상향. (S&P) Credit Agricole (ACA FP), Worldline (WLN FP) - Credit Agricole이 프랑스 상인 결제서비스 파트너십 진화 일환으로 CAWL 100% 인수 예정. (Worldline) Sanofi (SAN FP) - 2026년 2분기 환율 영향 매출 -2%, 영업이익 주당순이익 -3% 예상. (Sanofi) Schneider Electric (SU FP) - 자사, Cognite를 31억 달러 현금에 인수. (Cognite) 기타 프랑스 기업/브로커 의견 Abivax (ABVX FP) - 미화 약 6억 달러 규모 ADS(미국예탁주식) 공모 착수, 조건은 북빌딩 후 공개 (Abivax) Gaztransport Et Technigaz (GTT FP) - 후동중화조선소로부터 LNG선 3척 탱크 설계 수주, 조건 미공개 (Gaztransport Et Technigaz) Ipsen (IPN FP) - Memo Therapeutics AG를 선급금 2억 유로 및 추후 최대 7억 유로 조건부 인수 (Ipsen) Gecina (GFC FP) - BNP 파리바, 언더퍼폼 의견 개시 Klepierre (LI FP) - BNP 파리바, 중립 의견 개시 범유럽 은행 - 유럽중앙은행(ECB)이 인플레이션 부작용 완화와 금리 비용 절감을 위해 은행 의무지급준비율을 고객예금의 1%에서 2%로 상향 검토 중. 가을 중 결정 전망. (로이터) Eni (ENI IM) - 기업이 Mercuria와 에너지 상품 트레이딩 파트너십 추진 중이라고 FT가 보도. (FT) 리테일, Adidas (ADS GY), Puma (PUM GY) - Nike 주가는 수요 전망 부진, 세계 소비자 압력, 중국 부진 지속이 예상을 웃돈 실적을 상쇄하며 시간외 3% 하락. 미국 섹션 참고 ING Group (INGA NA) - 40% Singular Bank 인수 최종 절차 중으로 보인다고 Expansion이 보도. (Expansion) Pirelli (PIRC IM) - 미국 생산능력 확대 위해 미화 10~12억 달러 규모 장기 투자계획 발표. (Pirelli) Tenaris (TEN IM) - Suriname 신규 서비스센터 운영 개시, GranMorgu 프로젝트 지원 목적. (Globe Newswire) 브로커 의견 Lonza (LONN SW) - 미국 바이오제약사와 전략적 협력 확대, 2개 바이오로직스 프로그램 추가 (Lonza) 기타 스위스 기업/브로커 의견 Galderma (GALD SW) - 미국 FDA로부터 제조 현장 검사 및 분석법 최적화 의견 포함 전체 보완 요구서 수령. (Galderma) Tecan (TECN SW) - UBS, '중립'→'매수' 상향 조정 스칸디나비아 Equinor (EQNR NO) - Transocean (RIG)과 노르웨이 대륙붕 3개 harsh environment 반잠수식 시추선 사용 합의. (Globe Newswire) Saab (SAABB SS) - 스웨덴 국방물자청과 우크라이나에 대한 Gripen E 전투기 16대 공급 계약(약 246억 스웨덴 크로나 규모) 체결. (Saab) Skanska (SKAB SS) - Folksam 그룹에 중앙 Sollentuna 지역 자가 개발 임대주택 약 5억7000만 크로나에 매각. (Skanska) Equinor (EQNR NO) - Nordea, '보유'→'매수'로 상향 Nokia (NOKIA FH) - Danske Bank, '보유'→'매수'로 상향 Telenor (TEL NO) - SEB, '보유'→'매수'로 상향 Wartsila (WRT1V FH) - JP모건, '언더웨이트'→'중립'으로 상향 미국 마감 마감: SPX +0.78%(7,499), NDX +1.69%(30,276), DJI +0.265%(52,318), RUT +0.52%(3,026). 업종: 기술 +2.55%, 산업재 +1.35%, 소재 +0.55%, 소비재(임의) +0.07%, 커뮤니케이션 U/C, 금융 -0.16%, 에너지 -0.63%, 헬스 -1.30%, 소비재(필수) -1.48%, 유틸리티 -1.49%, 부동산 -2.18%. Apple (AAPL) - Apple CEO Tim Cook과 EU 기술 최고 책임자 Henna Virkkunen은 Apple의 시리 AI 유럽 출시 계획을 두고 건설적 논의를 했다고 FT가 보도했다. 논의는 Apple이 디지털시장법상 과태료를 피할 수 있는 방안, Apple이 'Trusted System Agent' 제안, EU 관료들은 상호운용성 연기 반대 등을 다뤘다. (FT) Constellation Brands (STZ) - 실적 호조, 견고한 맥주 판매, 이익 가이던스 재확인, 와인·주류 부문 매각에 따른 매출 감소에도 시간외 2.5% 상승. 1분기 조정 EPS 3.43(예상 3.23), 매출 24.3억 달러(예상 24억 달러). 맥주 부문 순매출 2% 증가(22.8억 달러), Corona·Modelo Especial 등 브랜드 수요가 견인. 와인·주류 유기적 순매출 8% 증가. FY27 조정 EPS 11.20~11.90(예상 11.74) 전망, 가이던스 유지; FY27 Capex 8억 달러, FCF 16~17억 달러 전망. Microsoft (MSFT) - 2.5% 미만 규모 인력 감축(220,000명 중 수천 명), 영업·컨설팅·Xbox 등이 대상. 지난해보다 소규모로, 비용절감·AI 지출 확대 목적. (Business Insider) Nike (NKE) - Nike 주가, 예상 웃돈 실적에도 시간외 3% 하락; 수요 신중 전망, 글로벌 소비압박, 중국 부진 영향. 4분기 주당순이익(EPS) 0.72(예상 0.13)로 관세 환급 이익 0.52 포함; 매출 110억 달러(예상 108.5억 달러). Nike 브랜드 매출 107억 달러(변동환율 기준 -3%), 홀세일 매출 +4%(66억 달러), Direct 매출 -7%(41억 달러), Converse 매출 -32%(2억4400만 달러). 중국 매출 -17%, 북미 +3%. CEO Elliott Hill은 Nike가 잠재력에 미치지 못하고, 회복세에 여전히 변동성이 있다고 언급. Jordan 스트리트웨어 판매 저조, 재고 정리 지연, 전 세계 소비자 압박 지속. CFO Matthew Friend는 4분기 운영 환경이 더 어려워졌고, 향후 6개월 개선 기대 어렵다고 언급. Nike는 1분기 매출 중~한자릿수 감소 전망, 마진 소폭 플러스, SG&A 비용은 변화 없고, 2026 회계연도 세율은 20% 초반, 2026년 7월 31일까지 관세 10%, 이후 15% 가정.