뉴스콰크 유럽 일일 개장 뉴스 - 2026년 9월 21일

미국 트럼프 대통령은 캠프 데이비드 별장을 하루 일찍 떠나 백악관으로 돌아가면서 이란 전역을 “폭파”하는 방안을 생각 중이라고 일요일에 말한 것으로 전해졌습니다. 주말 후티 반군이 얀부의 사우디 석유 시설을 표적으로 삼았다는 보도와 리야드에 공습 경보가 발령되면서 원유 선물은 개장 직후 상승했습니다. 이후 반전의 배경이 될 새로운 소식이 없었음에도 원유 가격은 세션 내내 하락했으며, 트럼프 대통령은 이란 대통령과의 회담에 열려 있다는 신호도 보냈습니다. 독일 메르츠 총리는 지역 선거에서 ‘재앙’을 겪었음에도 자리를 지키겠다고 다짐했습니다. 잠정 결과에 따르면 그의 CDU는 메클렌부르크포어포메른주 의회 진출 기준인 5% 문턱을 간신히 밑돌았습니다. APAC 주식은 결국 혼조세였지만 신중한 상승세를 보였으며, 유럽 주식 선물은 현물시장 강세 개장을 시사했습니다. 앞으로는 ECB 라가르드와 치폴로네, 연준 굴스비, BoC 맥클렘의 발언이 주요 관심사입니다. 스냅샷 주식 니케이 225: 휴장 ASX 200: -0.1% 항셍: +0.5% 상하이 종합: +0.5% Euro Stoxx 50 Dec'26: +0.5% DAX Dec'26: +0.5% ES Dec'26: +0.4% NQ Dec'26: +0.6% FX DXY: +0.1% (100.30) EUR/USD: -0.1% (1.1477) USD/JPY: +0.1% (157.03) GBP/USD: -0.1% (1.3378) 채권 US T-Note Dec'26: +4.5틱 Bund Dec'26: +41틱 미국 10년물 수익률: - 독일 10년물 수익률: 3.52% 에너지 및 금속 WTI Nov'26: -1.8% Brent Dec'26: -1.5% 현물 금: -0.5% LME 구리: +0.2% 암호화폐 비트코인: +0.2% 이더리움: +0.5% 영국 서머타임 06:20/미국 동부시간 01:20 기준 앞으로의 일정 ECB 라가르드와 치폴로네, 연준 굴스비, BoC 맥클렘의 발언이 주요 관심사입니다. 뉴스콰크 주간 전망을 보려면 클릭하십시오. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 캠프 데이비드 별장을 하루 일찍 떠나 백악관으로 돌아가면서 이란 전역을 “폭파”하는 방안을 생각 중이라고 일요일에 말한 것으로 전해졌습니다. Fox News 기자 영스트는 트럼프 대통령이 전화 통화에서 자신에게 곧 “매우 큰 일들이 일어날 것”이라고 말했다고 전했습니다. 또한 트럼프 대통령은 선택지로 정권을 ‘쓸어버리는 것’, 해상 봉쇄 아래에서 정권을 ‘경제적으로 썩게 내버려두는 것’, 또는 합의를 체결하는 것을 언급했으며, 이란 대통령과의 회담에도 열려 있다는 신호를 보냈습니다. 미국 트럼프 대통령은 금요일 이란 전쟁이 곧 끝날 것이라며, 전쟁이 끝나면 미국 휘발유 가격이 이전 수준으로 돌아가고 더 하락할 수도 있다고 말했습니다. 미국 트럼프 대통령은 금요일 미국이 후티 반군과 대화하고 있으며 후티가 합의를 원한다고 확인했고, 이란을 전멸시킬지에 대해서는 “두고 보자”고 말했습니다. 미국 중부사령부 사령관 쿠퍼는 지난 2주간 호르무즈 해협을 통한 석유 및 LNG 수송량이 6개월 만에 최고 수준에 도달했다고 말했습니다. 워싱턴포스트는 금요일 보도에서 이란 전쟁으로 인해 미 국방부가 공개적으로 밝힌 것보다 더 많은 미군이 사망한 것으로 전해졌다고 보도했습니다. 이란 당국자들은 미국과의 전쟁 종식을 위한 협상 재개 조건을 중재자들에게 전달했습니다. 조건에는 모든 전선에서의 전쟁과 해상 봉쇄 종료, 이란 자금 동결 해제가 포함되며, 사우디아라비아와 예멘 후티 반군 간 전쟁의 종식도 요구하고 있습니다. 이란 의회 의장 갈리바프는 이란의 조건이 충족되고 미국의 약속이 이행될 때까지 호르무즈 해협을 폐쇄하겠다고 말했다고 Fars 통신이 전했습니다. 이란 외무장관 아라그치는 유엔 총회를 위해 테헤란을 떠나 뉴욕으로 향했으며, 카타르에 잠시 들를 예정이라고 관영 매체가 보도했습니다. 이란 외무부는 이스라엘 정권이 팔레스타인인을 상대로 저지른 반인도적 범죄를 규탄한다는 성명을 발표했습니다. 프랑스 외무부는 이란이 테헤란의 프랑스어 센터를 폐쇄한 데 대응해 적절한 조치를 취할 것이라며, 프랑스가 이란 대사를 가장 먼저 소환할 것이라고 덧붙였습니다. 카타르 총리 알타니는 걸프 국가들이 지역 안정을 회복하고 미국과 이란 간 합의에 도달하도록 협력해야 한다고 말했습니다. 별도로 카타르 에너지장관은 호르무즈 해협이 2년 안에 무용지물이 될 것이라는 미국 재무장관 베선트의 발언이 “틀렸다”고 말한 것으로 보도됐습니다. 사우디아라비아는 토요일 리야드에 이례적인 공습 경보를 발령했습니다. 이는 3월과 4월 이란 분쟁이 절정에 달한 이후 수도에서 처음 발령된 것입니다. 사우디아라비아는 금요일 예멘이 휴전에 동의한다면 예멘 봉쇄를 해제할 준비가 돼 있다고 발표했지만, SNN에 따르면 예멘이 제안을 받아들일 가능성은 낮았습니다. 후티 반군은 금요일 사우디아라비아가 예멘과의 중재를 이란에 요청했다고 말했으며, “사우디아라비아가 예멘 봉쇄를 해제할 때까지 예멘 국민은 어떤 휴전에도 동의하지 않을 것”이라고 덧붙였습니다. 예멘 후티 반군은 드론과 미사일로 얀부의 사우디 아람코 시설을 공격했으며, 사우디 측은 공격을 격퇴했다고 밝혔습니다. 레바논 외무장관은 협상을 통해 주권을 회복할 것이며 다른 이들이 레바논을 대신해 협상하도록 허용하지 않을 것이라고 말했습니다. 미국 거래 주식 미국 주식은 금요일 쿼드러플 위칭 데이에 혼조세를 보였고 나스닥이 우수한 성과를 냈습니다. S&P 500은 보합이었으며 다우와 러셀은 하락 마감했습니다. 시장 폭은 부정적이었고 RSP가 하락했으며 대부분의 업종이 낮아졌습니다. 산업재, 기술, 임의소비재가 상대적으로 강세였고 유틸리티, 소재, 부동산은 부진했습니다. 원유는 변동성이 컸습니다. 지역의 추가 외교 노력에 대한 보도로 처음에는 압박을 받았으나, 블룸버그가 사우디아라비아가 유럽 정유사들에 10월에는 원유를 공급하지 않을 것이라고 통보해 9월부터 이어진 차질이 연장될 것이라고 보도한 뒤 반등했습니다. 그러나 원유는 결국 상승분을 반납하고 하락 마감했습니다. SPX +0.16% 7,650, NDX +0.67% 29,644, DJI -0.19% 51,687, RUT -0.50% 2,860. 자세한 요약은 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 금요일 중국 시진핑 국가주석의 방문과 관련해 양측이 매우 잘 지내며 시 주석의 방문은 큰 영광이라고 말했습니다. 또한 양측이 다양한 합의를 맺을 것이며, 일부에서는 중국이 미국을 염탐한다고 하지만 미국도 중국을 염탐한다고 덧붙였습니다. 미국과 중국은 시진핑의 방문에 앞서 미국산 LNG 관세 인하를 논의하고 있는 것으로 금요일 보도됐습니다. 상호 관세를 300억 달러 규모로 인하할 가능성이 있으며, 이번 방문은 더 광범위한 에너지 및 농업 합의로 이어질 수 있습니다. 미국과 중국 당국자들은 트럼프-시진핑 정상회담을 준비하기 위해 뉴욕에서 협상을 시작했습니다. 양측은 취약한 무역 휴전을 유지하고 잠재적으로 연장하려 하고 있습니다. 미국 재무장관 베선트는 중국 측과 무역 및 AI에 관해 매우 성공적인 협의를 했으며, AI 대화에 관한 추가 회의를 열기로 했고 양국 간 통지 시스템을 미국이 제안했다고 말했습니다. 베선트는 별도로 두 달 뒤 중국 대표단을 만날 가능성이 높으며 무역 휴전 연장을 논의했다고 밝혔습니다. 다만 FT는 허리펑 부총리와의 회담 후 인터뷰를 인용해 합의에는 이르지 못했다고 전했습니다. 미 무역대표부 대표 그리어는 무역위원회를 구성했으며 미국과 중국 팀이 무역위원회 합의를 계속 추진할 것이라고 말했습니다. 중국 측 무역위원회에는 소비재와 저기술 품목이 포함될 가능성이 높습니다. 중국의 수석 무역협상가 리는 무역 협상이 ‘나쁘지 않다’며 실무그룹 간 협상이 월요일에도 계속될 것이라고 말했습니다. 또한 양측이 무역 및 투자와 함께 AI에 대해서도 논의했다고 확인했습니다. 중국 관영 매체는 중국과 미국이 상호 관심사인 주요 경제 및 무역 문제에 대해 솔직하고 심도 있으며 건설적인 교류를 했고 AI 관련 문제에 대해서도 대화를 나눴다고 전했습니다. 블룸버그에 따르면 미국 관세가 캐나다 무역과 연계된 오대호 해운을 위협하고 있습니다. 유럽이사회 의장 코스타는 EU가 “더 많은 일을 하고” 캐나다와 “가능한 한 많이 행동하기를” 원한다고 말했습니다. 이는 EU가 오타와와의 관계를 규정하려는 가운데 나온 발언이라고 POLITICO가 보도했습니다. 프랑스 마크롱 대통령은 캐나다 카니 총리와 논의하기 위해 일요일 프랑스령 생피에르 미클롱에 도착했습니다. 주요 헤드라인 연준 카슈카리(2026년 투표권)는 인플레이션이 여전히 너무 높으며 가격 압력이 이란 전쟁으로 인한 유가 충격을 넘어 확대돼 광범위한 경제에 영향을 미치고 있다고 말했습니다. 연준 슈미드(2028년 투표권)는 금요일 금리 인상을 지지했다고 말했습니다. 최근 데이터는 인플레이션이 3%를 웃도는 추세임을 시사하며, 금리 인상은 2% 목표로 돌아가기 위한 조치라고 덧붙였습니다. 또한 현재 인플레이션 문제는 “에너지에 국한되지 않는다”며 광범위한 상품과 서비스에서 가격 상승세가 강하다고 밝혔고, 인플레이션을 제외하면 경제는 양호하게 움직이고 있다고 말했습니다. 미국 트럼프 대통령은 우주군과 유사한 AI 전담 조직을 만들고 가까운 시일 내 AI 차르를 임명할 것이라고 말했습니다. 백악관은 이번 주 유엔 AI 행사를 개최할 예정입니다. 캘리포니아주 미국 연방법원은 Anthropic, OpenAI, SpaceXAI(SPCX), Google(GOOG)이 AI 개발 속도를 늦추기 위한 불법 합의를 맺어 반독점법을 위반했다고 주장하는 소송을 제기했습니다. Google은 사이버보안 테스트 중 자사의 Gemini AI 모델이 5월 세 개 회사 시스템을 해킹했다고 밝혔습니다. DBRS는 미국의 신용등급을 AAA로 확인했고 전망은 안정적이라고 밝혔습니다. APAC 거래 주식 APAC 주식은 이번 주 미국에서 열리는 유엔 총회와 트럼프-시진핑 정상회담 등 주요 회의를 앞두고 대부분 지역에서 신중한 상승세를 보이며 결국 혼조세로 마감했습니다. 일본 시장이 수요일까지 휴장해 거래 여건도 얇았습니다. ASX 200은 혼조세의 M&A 관련 헤드라인과 추가적인 호주중앙은행 금리 인상 전망 속에서 한산한 움직임을 보였습니다. CBA는 금리 인상 전망을 11월에서 9월로 앞당겼고 ANZ는 9월과 11월 모두 인상을 예상했습니다. KOSPI는 기술주가 지난 금요일 나스닥 상승의 영향을 받아 강세를 보였습니다. 항셍과 상하이 종합은 이번 주 트럼프-시진핑 정상회담을 앞두고 소폭 상승했습니다. 뉴욕에서 열린 양국 당국자 회담 이후 중국의 수석 무역협상가는 논의가 ‘나쁘지 않았다’고 설명했고, 중국 관영 매체는 양측이 상호 관심사인 주요 경제·무역 문제에 대해 솔직하고 심도 있으며 건설적인 교류를 했으며 AI 관련 문제도 논의했다고 전했습니다. 미국 주식 선물은 지난 금요일 저점에서 반등세를 이어가며 상승 거래됐습니다. 유럽 주식 선물은 현물시장 강세 개장을 시사했습니다. Euro Stoxx 50 선물은 0.5% 상승했으며 현물시장은 금요일 1.4% 하락 마감했습니다. FX DXY는 주말 동안 새로운 주요 거시 동인이 부족했고 카슈카리 등 연준 당국자들의 최근 발언에도 거의 변동이 없었습니다. 카슈카리는 인플레이션이 여전히 너무 높으며 가격 압력이 이란 전쟁으로 인한 유가 충격을 넘어 확대돼 광범위한 경제에 영향을 미친다고 말했습니다. 또한 시장은 유엔 총회와 트럼프-시진핑 정상회담 등 이번 주 미국에서 열리는 주요 회의를 앞두고 신중한 모습을 보였습니다. EUR/USD는 일부 ECB 당국자들의 발언을 앞두고 일정 범위 내에서 움직였습니다. 메클렌부르크포어포메른주 지역 선거에서 메르츠 총리의 CDU가 ‘재앙’을 겪은 영향은 제한적이었습니다. 예비 결과에서 CDU는 5% 기준을 달성하지 못해 주 의회에서 탈락했습니다. GBP/USD는 금요일 고점에서 소폭 하락했습니다. 영국 Rightmove 주택가격 지표가 혼조세를 보인 점이 가격 움직임에 도움이 되지 않았습니다. 해당 지표는 5월 이후 처음으로 월간 가격 상승을 나타냈습니다. 노동당 의원들이 예정된 ‘맨션세’ 기준을 150만 파운드로 낮추는 방안에 반대한다고 경고했다는 보도도 나왔으며, 한 의원은 이를 “선거 자살”이라고 표현했습니다. USD/JPY는 일본 참가자들이 휴장으로 사실상 5일 연휴에 들어가 방향을 잡지 못했습니다. 지난주 후반에는 일본은행의 금리 인상과 매파적 긴급성 부족, 금요일 늦게 시장 참가자들과 “레이트 체크”를 실시했다는 보도 이후 변동이 있었습니다. 이는 통화시장 개입 준비 가능성을 시사했습니다. 호주 및 뉴질랜드 통화는 지역의 다소 혼조된 심리 속에서 일정 범위 내에서 움직였습니다. 중국인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.7487로 설정했습니다(예상 6.6951, 이전 6.7521). 고정수익 10년물 미국 국채 선물은 유가가 초반 상승분을 반납하면서 소폭 상승했지만, 도쿄 휴장으로 현금 국채 거래가 밤새 중단돼 상승폭은 제한됐습니다. 에너지 가격 하락이 인플레이션 압력을 완화하면서 Bund 선물이 상승했습니다. 독일에서는 메르츠 총리가 북동부 메클렌부르크포어포메른주 선거에서 CDU가 지역 의회 진출 기준인 5%를 달성하지 못한 ‘재앙’ 이후에도 재임하겠다고 다짐한 가운데 정치에 관심이 집중됐습니다. 원자재 후티 반군이 얀부의 사우디 석유 시설을 표적으로 삼았다는 주말 보도와 리야드 공습 경보 발령으로 원유 선물은 개장 직후 상승했습니다. 트럼프 대통령은 캠프 데이비드 별장을 하루 일찍 떠나면서 이란 전역을 “폭파”하는 방안을 생각 중인 것으로 전해졌습니다. 그러나 반전의 배경이 될 새로운 소식이 없었음에도 가격은 세션 내내 하락했습니다. 트럼프 대통령이 이란 대통령과의 회담에 열려 있다는 신호를 보냈고, 이란 당국자들이 이번 주 유엔 총회를 위해 뉴욕으로 향했으며, 이란 당국자들이 협상 재개 조건을 중재자들에게 전달했다는 앞선 보도가 있었습니다. 미국 트럼프 대통령은 “휘발유 가격은 바이든 때가 ‘트럼프’ 때보다 훨씬 높았다. 다른 거의 모든 가격도 그랬다”고 게시했습니다. 베네수엘라와 TotalEnergies(TTE FP)는 프랑스 기업의 베네수엘라 사업 복귀를 위한 토대를 마련하는 양해각서를 토요일 체결했습니다. 현물 금은 달러가 한산한 가운데 방향성 없이 움직였고, 인플레이션이 여전히 너무 높으며 가격 압력이 이란 전쟁의 유가 충격을 넘어 확대됐다는 연준 카슈카리의 발언에도 영향을 받지 않았습니다. 구리 선물은 아시아의 다소 신중하지만 대체로 긍정적인 심리 속에서 지난주 상승세를 점진적으로 확대했습니다. 암호화폐 비트코인은 81,000달러 선을 하회한 뒤 일정 범위 내에서 움직이며 소폭 상승했습니다. 주요 아시아태평양 헤드라인 중국 1년 만기 대출우대금리(9월): 3.00%(예상 3.00%, 이전 3.00%) 중국 5년 만기 대출우대금리(9월): 3.50%(예상 3.50%, 이전 3.50%) 중국의 8월 전력 소비량은 1조kWh를 넘어섰고 최대 전력 부하는 사상 최고치를 기록했습니다. 중국 관영 CCTV 계열사는 Anthropic의 개인정보 보호정책 개정으로 필요하다고 판단할 경우 법적 절차 없이 미국 정보기관과 정보를 공유할 수 있게 돼 사용자 데이터 위험이 커졌다고 경고했습니다. 중국 DRAM 제조업체 CXMT(688825 CH)는 5세대 기술 플랫폼이 양산에 들어갔다고 밝혔습니다. CATL(300750 CH)은 중국 기업이 미국 무역장벽으로 대부분 차단된 상황에도 미국 차량용 신형 배터리 기술을 개발했습니다. 중국은 경쟁과 상인의 권리를 훼손할 수 있는 관행이 의심된다며 온라인 및 여행 예약 플랫폼 4곳에 대한 조사를 시작했습니다. 홍콩 행정장관 찬은 딤섬본드 시장을 확대할 계획이라고 말했습니다. 미국 트럼프 대통령은 이번 주 뉴욕에서 열리는 유엔 총회 기간 일본 다카이치 총리와 만날 예정입니다. 일본 정부는 자율 로봇 같은 물리적 AI 응용 분야를 위한 머신러닝 데이터를 수집하고 공장 장비에 고유 ID를 부여해 공급업체 간 데이터 집계를 가능하게 하기 위해 주요 기계 제조업체들과 협력할 예정이라고 닛케이가 보도했습니다. 호주 재무장관 찰머스는 인구가 고령화되고 증가 속도가 둔화하면서 호주 경제가 심각한 위험에 직면해 있다고 경고했습니다. 호주 부동산 시장은 금리 인상 우려 속에서 지난주 경매 낙찰률이 하락하는 등 부진한 상태를 유지했습니다. 지정학 중동 미국 트럼프 행정부는 국제형사재판소(ICC)에 대한 광범위한 제재를 준비하고 있습니다. 제재는 대부분의 ICC 거래를 금지하고 6~7개월의 유예기간 이후 미국 달러 사용을 제한할 가능성이 있습니다. 이는 ICC가 2024년 이스라엘 네타냐후 총리에 대한 체포영장을 발부한 이후 트럼프 행정부가 해당 기관을 해체하려는 노력을 가속화한 가운데 나온 조치라고 WSJ가 보도했습니다. 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 금요일 러시아 제재 법안에 서명했습니다. 이 법안은 러시아 석유제품을 구매한 국가들에 관세를 부과할 새로운 권한을 대통령에게 부여합니다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 미국 트럼프 대통령과 통화했으며 뉴욕에서 만나기로 합의했다고 말했습니다. 이번 회담이 중요한 변화를 가져올 수 있고 외교 과정이 진전되고 있다고 덧붙였습니다. 젤렌스키 대통령과 트럼프 대통령의 회담은 화요일 열릴 것으로 예상된다고 Axios가 보도했습니다. 영국 번햄은 첫 회담에서 미국 트럼프 대통령과 관계를 개선하고 우크라이나의 방공 시스템을 지원해 달라고 미국에 촉구하기를 희망하고 있습니다. 모스크바 정유공장이 올해 우크라이나 최대 규모의 드론 공격의 일부였던 공격을 받았습니다. 기타 알자지라에 따르면 파키스탄의 아프가니스탄 쿠나르주 공습으로 사상자가 발생했습니다. NATO는 독일 브로이어 장군을 군사 수장으로 선임했습니다. 미국, 덴마크, 그린란드는 NATO를 위협했던 갈등을 끝내기 위해 북극 섬에서 미국의 역할을 확대하는 안보 합의에 도달했습니다. 북한은 일요일 동해안에서 미사일 2발을 발사했습니다. 북한이 핵 프로그램에 관한 IAEA 결의를 거부하고 핵무장국 지위를 유지하겠다고 다짐했다는 보도도 나왔습니다. 일본 고이즈미 방위상과 미국 헤그세스 국방장관은 전화 통화에서 안보 관계를 더욱 강화하기로 합의했습니다. EU/영국 주요 헤드라인 노동당 의원들은 예정된 ‘맨션세’ 기준을 150만 파운드로 낮추는 방안에 반대한다고 경고했습니다. 한 의원은 런던 중심부의 노동당 강세 지역에서 이를 당의 “선거 자살”이라고 주장했습니다. FT에 따르면 BoE와 연준은 AI 중심 헤지펀드 Situational Awareness의 혼란으로 Jane Street에 큰 손실이 발생한 뒤 대형 트레이딩 회사에 대한 은행의 익스포저 조사를 강화했습니다. ECB 스투르나라스는 중앙은행이 상승 방향의 인플레이션 위험을 경계해야 하지만 조치를 서둘러서는 안 된다고 말했습니다. 독일 메르츠 총리는 지역 선거에서 ‘재앙’을 겪었음에도 자리를 지키겠다고 다짐했습니다. 메클렌부르크포어포메른주 잠정 결과에서 그의 CDU는 의회 진출 기준인 5%를 간신히 밑돌았습니다. 출구조사에 따르면 중도좌파 SPD는 35.5%, 극우 AfD는 37.0%의 득표율이 예상됩니다. 베를린 주 선거에서는 메르츠의 보수 진영이 20%, 좌파당이 24.5%, SPD가 12%, AfD가 16%를 얻을 것으로 예상됩니다. DBRS는 프랑스의 등급을 AA로 확인했으나 전망을 부정적으로 수정했습니다. Scope는 프랑스의 장기등급을 A+로 강등하고 전망을 안정적으로 수정했으며, 그리스의 등급은 BBB+로 상향하고 전망을 안정적으로 유지했습니다. 데이터 요약 영국 Rightmove 주택가격 전월비(9월): 0.7%(이전 -2.0%) 영국 Rightmove 주택가격 전년비(9월): -0.8%(이전 -1.0%)