Newsquawk 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 16일

일본은행은 예상대로 금리를 1.00%로 인상했으며, RBA는 세 차례 연속 25bp 인상 이후 4.35%에서 금리를 동결했습니다. 카타르는 호르무즈 해협이 개방된 지 한 달 만에 LNG 생산량의 절반을 복구하고, 두 달 이내에 전체 생산량의 80%까지 도달할 계획입니다. 미국 주식 선물은 혼조세를 나타내고 있으며, SPCX(+10.2%, 장전 기준)는 AMZN의 시가총액을 넘어설 것으로 보입니다. 에너지 가격 압박 속에 DXY는 약세이고, JPY와 AUD는 금리 발표 이후 보합입니다. 채권 벤치마크는 전반적으로 상승하는 반면, 일본국채(JGB)는 일본은행이 2027년 회계연도부터 매입 축소를 일시 중단함에 따라 하락했습니다. 전망으로는 미국 ADP 주간 고용, 수입/수출물가지수(5월), 신규주택착공(5월), 애틀랜타 연은 GDP(2분기), ECB의 Lane 등 연설, 미국 공급 등이 주요 일정입니다. 유럽 트레이드/주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.5%)는 월요일의 상승세를 이어가고 있으나, 전 거래일의 최고치에는 아직 도달하지 못했습니다. 주요 원인으로 미국과 이란이 분쟁 종식 및 호르무즈 해협 재개방을 위한 예비 합의에 이르렀다는 점을 들 수 있습니다. 다만, 공식 MOU 서명(금요일) 전까지는 새로운 소식이 부족해 시장은 그 결과를 기다리는 상황입니다. 유럽 업종은 전반적으로 강세입니다. 산업재 및 서비스(+1.5%)와 은행(+1.2%)이 두드러진 상승세를 보였고, 미디어(+0.8%)가 상위 3위에 올랐습니다. 반면, 자동차(-0.9%)와 소매(-0.6%)는 부진합니다. 미국 주식 선물은 금일 아침 소폭 오름세를 보이고 있습니다. SpaceX(+10.4%, 장전 기준)는 계속 큰 폭으로 상승하며 Amazon(AMZN)의 시가총액을 넘어설 전망입니다. FX DXY는 아시아 태평양 거래에서 강세를 보였으나, 카타르가 호르무즈 해협 재개방 후 두 달 이내 생산량 80% 도달 전망에 따라, 에너지 벤치마크 하락과 함께 반락했습니다. 유가는 점차 전쟁 전 수준으로 돌아가면서, 무역조건보다는 중앙은행의 행보에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이와 관련하여 Warsh가 의장으로서 주재하는 첫 FOMC가 수요일 예정되어 있으며, 동결이 예상됩니다. 오늘은 ADP 주간 고용, 수입/수출물가지수만 있을 예정입니다. DXY는 세션 최저치를 99.60 바로 위에서 기록했으며, 현재는 변동이 없습니다. RBA는 소폭 매파적 톤으로 4.35% 현금금리를 동결하였으며, 추가 인상 가능성을 명확히 시사했습니다. 시장의 높은 매파적 기대에도 불구하고, 오늘 오전 참가자들은 호주 성장 둔화에 더 주목하는 모습을 보였고, AUD는 약간의 하락 압력을 받았으나 월요일 리스크온 랠리에 대한 일부 반전일 뿐입니다. RBA 발표 이후 Westpac은 6월 분기 인플레이션 수치가 강할 경우 8월 추가 인상이 가능하다고 밝힌 반면, ING는 인플레이션이 보드의 기본 시나리오에 대체로 맞게 움직이고 있어 연말까지 동결될 가능성이 크다고 평가했습니다. AUD/USD는 -0.1% 변동했으나 월요일 변동폭 내에 머물렀습니다. 세션 최저치는 0.7040 바로 위에서 형성됐습니다. 일본은행은 7-1(Asada 반대)로 금리를 25bp 인상(1.00%)했으며, 이는 예상과 일치합니다. Asada는 고용 및 생산의 하방 위험성이 인플레이션 위험보다 크다고 주장했습니다. JPY는 회의/기자회견에서 변동이 없었으며, Uchida는 (Ueda 총재를 대신해) 특별한 방향성을 드러내지 않아 예상된 결과였습니다. 향후 정책에 대한 실마리가 많지 않았고, 시장 기대에도 변동 없음(12월 추가 긴축 확률 85%). USD/JPY는 160.00에서 지지받았습니다. 채권 글로벌 채권 벤치마크(JGB 제외)는 유럽 세션 초 변동폭 내에서 등락하며 전 거래일 급등세 이후 숨고르기 양상을 보였습니다. 유럽 현물 개장 직후 원유 약세가 나타나며 채권 강세를 이끌었고, 이로 인해 전반적으로 수익률 곡선이 하락했으나 중간구간에서 상대적 약세가 나타났고, 월요일과 달리 단기물이 아닌 중간구간이 부진한 모습입니다. 이는 호르무즈 해협을 통한 유동 재개가 경제에 미칠 영향을 시장이 가격에 반영하기 시작했음을 시사할 수 있습니다. 카타르의 최근 소식에 따르면, 한 달 내 LNG 생산의 절반, 두 달 내 80% 복구가 가능하다고 합니다. JGB는 (-47틱) 동종 채권 대비 부진했습니다. 일본은행의 금리 인상(예상대로)과 2027 회계연도부터 JGB 매입 축소 일시 중단 발표가 원인입니다. 동반 기자회견에서는 Deputy Governor Uchida가 향후 지침에 대한 언급을 회피하는 등 새로운 내용이 거의 없었습니다. 연내 추가 인상 확률이 85%로 평가되며, 시장은 Ueda 총재의 복귀 후 발언에 주목하고 있습니다. 미국 채권(UST, +6틱)은 109-19~109-26+ 박스권의 상단에서 거래되었습니다. 밤사이 등락 없이 횡보하다가 에너지 가격 하락에 따라 상승 기록. 10년물 수익률은 4.50%에 근접(마지막: 4.44%)해 전쟁 전 약 4.00%보다 훨씬 높은 수준입니다. 경제학자들은 글로벌 경제 충격이 이미 반영되었으며, 미국의 높은 인플레이션 탓에 단기적으로 수익률이 더 유지될 수 있음을 시사합니다. Bunds(+17틱), Gilts(+30틱) 역시 낙관적인 분위기 속에 고점 부근에서 거래되었습니다. 독일은 더 나은 ZEW 조사 결과와 미·이란 상황 호전에 시장이 긍정적으로 반응했습니다. 또한, 2036년 만기 영국 국채 입찰도 수요가 우수했습니다. 독일은 2031년 만기 2.50% Bobl을 EUR 3.824bln(예상: EUR 5bln) 발행, b/c 1.64x(이전 1.32x), 평균수익률 2.64%(이전 2.85%), 유보 23.5%(이전 23.12%) 영국은 2036년 만기 4.875% 국채를 GBP 4.25bln 발행, b/c 3.46x(이전 3.45x), 평균수익률 4.858%(이전 5.026%), tail 0.1bp(이전 0.3bp) 상품 지정학적 뉴스 플로우는 잠잠하며 시장은 금요일 공식 MOU 서명을 기다리고 있습니다. 최근 이란 외무장관 Araghchi는 새 미-이란 회담이 서명 당일 스위스에서 시작될 것이라고 밝혔으며, MOU의 구체적 세부내용은 불분명합니다. 밤사이 미국 트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 보유하지 않기로 합의했다며 언급했습니다. 유가는 아시아-태평양 세션 내내 박스권을 보이다, 최근 카타르가 안전한 해상로 복구 한 달 후 50%, 두 달 내 80%까지 LNG 생산 신속 증산을 계획한다는 소식에 약세를 나타냈습니다. WTI 2026년 7월물은 배럴당 80달러 밑으로 하락(78.41~81.58달러 범위). 브렌트 2026년 8월물은 81달러를 찍으며(81.00~83.80달러 범위) 거래. 네덜란드 TTF 역시 하락했으나 여전히 42유로/MWh 상회 중. 현물 금은 월요일 후반 일부 상승폭을 반납했으나 여전히 강세를 유지하며, 4300달러/온스 상단에서 거래(4306~4336달러 구간). WGC가 74개 중앙은행을 설문한 결과 45%가 향후 1년 내 금을 매입할 계획이며, 단 1곳만 보유량을 줄일 예정이라 밝혔습니다. "금값 하락은 일부 중앙은행이 매수에 나설 기회"라고 WGC 중앙은행 글로벌 총괄 Shaokai Fan이 밝혔습니다. 3M LME 구리는 중국 국내 경제지표 부진에 변동성 장세를 보였으며, 소매판매는 3년 만에 처음으로 하락(-0.6%, 예상치 0% 미달), 산업생산은 +4.5%로 예상치(4.3%) 상회. 구리는 13,640~13,770달러/톤 하단에서 거래되고 있습니다. Bloomberg에 따르면 카타르는 호르무즈 해협 개방 한 달 후 LNG 생산의 절반, 두 달 내 80% 복구 예정입니다. 이란 석유장관은 중앙이란석유회사가 관리하는 유전의 가스 생산을 신속히 늘릴 계획이라고 밝혔습니다. 이란 에너지장관은 테헤란이 곧 카타르와 전력망을 연결할 것이라고 말했습니다. Mitsui OSK Lines(9104 JT) CEO는 다수 선사가 호르무즈 해협을 평상시처럼 다시 통과하기 전 2주~1개월 이상 대기할 것이라고 밝혔습니다. Goldman Sachs는 2026년 4분기 브렌트유 전망을 80달러(이전 90달러)로 하향, 2027년 브렌트 전망도 75달러(이전 80달러), 2026년 4분기 WTI 예상 75달러, 2027년은 70달러로 인하했습니다. 유럽 주요 헤드라인 영국 Reeves 재무장관은 DIP 내에서 국방예산이 "크게" 추가 증가할 것이며, 세금 인상 없이 다음 예산에 도달하기를 희망한다고 밝혔습니다. 독일 RWI는 독일 경제가 2026년 2분기에 정체, 2026년 인플레이션 3.1%, 2027년 2.9% 전망, 2026·2027년 성장률 0.8%를 예상합니다. EU 당국은 은행위기 유동성 관리 설계를 위한 초안을 작성 중이라 밝혔습니다(POLITICO 보도) 유럽 주요 데이터 요약 독일 ZEW 경기기대지수(6월) 10.5(예상: -6, 이전: -10.2, 최저: -13, 최고: 0) - "지표가 플러스로 전환된 것은 금융시장 전문가들이 이란 분쟁 종식을 예측하기 때문" 독일 ZEW 현재상황(6월) -81.0(예상: -77, 이전: -77.8, 최저: -78.1, 최고: -74) EU ZEW 경기기대지수(6월) 9.5(예상: -7.6, 이전: -9.1) EU 임금상승률(YoY, 1분기) 3.40%(이전: 3%) EU 노동비용지수(YoY, 확정, 1분기) 3.2%(예상: 3.3%, 이전: 3.3%) 이탈리아 인플레이션률(YoY, 확정, 5월) 3.2%(예상: 3.2%, 이전: 2.7%) 이탈리아 인플레이션률(MoM, 확정, 5월) 0.4%(예상: 0.4%, 이전: 1.1%) 중앙은행 일본은행은 시장 예상대로 단기금리를 25bp 인상해 1.00%로 조정, 2027년 4월부터 JGB 매입을 월 2조엔 수준으로 동결하며 테이퍼링을 일시 중단. 7-1(Asada 반대)로 결정. 금리결정 이후 기자회견에서 일본은행 Uchida는 금융 여건이 완화적이었으며, 근원 인플레이션이 목표를 상회할 가능성도 언급. 그러나 향후 가이던스에 대한 언급은 없었습니다. RBA는 시장 예상대로 현금금리를 4.35%로 동결, 인플레이션 지속 및 원유 공급 차질을 이유로 추가 인상 가능성을 경고했습니다. 정책 회의 이후 기자회견에서 RBA Bullock 총재는 인플레이션이 여전히 높다며 이사회가 인플레이션에 우려하고 있다고 밝혔습니다. 회의에서 금리 인상은 논의되지 않았으나, 추가 조치 가능성을 배제하지 않았습니다. 리스크는 여전히 상승 쪽임을 시사했습니다. 지정학/중동 미국 트럼프 대통령은 Truth Social에 "이란이 영원히 핵무기를 갖지 않기로 합의했다! 또한, 미국이 이란에 3억 달러 지급한다는 것은 민주당이 퍼뜨린 가짜 뉴스!!!"라고 게시했습니다. 트럼프 행정부는 이란이 협상을 이행한다면 3,000억 달러 기금 설치를 고려 중이며, 인센티브는 호르무즈 해협 개방과 핵 협상 등 테헤란의 이행 여부에 연동될 것이라고 FT는 전했습니다. 트럼프 대통령의 측근 Bruesewitz는 3,000억 달러 이란 재건계획은 이란이 핵 프로그램 완전 해체, 테러단체 지원 중단, 대내 개혁 완료 시에만 시행된다고 밝혔습니다. 미국 Vance 부통령은 미-이란 MOU가 구체적 합의가 아닌 1.5쪽 분량의 포괄적 프레임워크임을 강조하며, 기술적 협상이 추가로 필요하다고 언급했습니다. 또한 트럼프 대통령이 금요일 전에 합의를 공개할 가능성을 언급, 금요일 서명이 예상된다고 밝혔습니다. CIA Ratcliffe 국장은 대통령 및 행정부 고위관리들에게 미 정보기관 수집 정보가 이란이 미국이 원하는 최종 핵 합의 조건을 수용할 의지가 있는지에 대해 심각한 의문을 제기한다고 보고했다는 Axios 보도. 이란 당국자들이 중재자 및 미국에 한 발언과 내부 논의가 일치하지 않다는 내용도 있습니다. Ratcliffe 외에도 Rubio 국무장관, Hegseth 국방장관이 회의 내에서 우려와 질의를 제기한 반면, Vance 부통령과 Witkoff, Kushner 특사는 합의를 옹호했습니다. 이란 외무장관 Araghchi는 MOU 공식 발효가 금요일이라고 밝혔으며, 이는 전쟁(레바논 포함) 즉시 종료로 이어질 것이라고 밝혔습니다. 2단계 협상은 즉각 개시, 차기 미-이란 회담 금요일 스위스에서 개시 예정. 이스라엘군은 레바논 남부 Nabatieh 지구에 포격을 가했고, 헤즈볼라는 이스라엘군에 로켓 및 포탄을 발사, 이스라엘군은 헤즈볼라의 다수 로켓을 요격했다고 발표했습니다. 러시아-우크라이나 영국은 화요일 새 러시아 그림자 선대 및 금융제재를 발표할 예정이며, 러시아 LNG 선박 및 금융 네트워크가 대상입니다. 가상자산 비트코인은 상승세를 이어가며 4거래일 연속 상승 기로에 있습니다. 현재 65,610~66,940달러 구간에서 거래 중입니다. APAC 트레이드 APAC 증시는 전거래일 랠리·미국-이란 평화합의 기대감이 식으며 구체적 합의 세부누락, 다가오는 주요 중앙은행 정책회의 일정 등으로 혼조세였습니다. ASX 200은 기술주, 소비재, 산업재 부진에 약세였고, RBA 동결 후에도 추가 인상 언급·매파적 기조를 소화했습니다. 항셍과 상하이종합은 혼조세였고, 산업생산은 기대치 상회, 소매판매는 감소로 상반된 지표를 소화했습니다. PBoC는 유동성 공급을 지속적으로 확대하는 모습이었습니다. APAC 주요 헤드라인 중국 국가통계국 대변인은 중국 경제의 기초를 강화할 필요가 있으며, 대외 여건이 복잡하고 불안하다고 밝혔습니다. 중국은 정책적 카운터사이클 조정을 강화하고, 고용·시장 안정을 추진할 것이라고 언급했습니다. 내수 확대, 일부 기업의 큰 압력, 투자 및 일자리·소득 증대 필요성, 소비 촉진 등도 강조하였고, 중국은 정책 공간과 유동성, 유연한 수단이 충분하다고 밝혔으나 대외 불확실성 탓에 무역이 압박받고 있다고도 덧붙였습니다. APAC 주요 데이터 요약 중국 산업생산(YoY, 5월) +4.5%(예상: 4.2%, 이전: 4.1%) 중국 소매판매(YoY, 5월) -0.6%(예상: 0%, 이전: 0.2%) 중국 고정자산투자(연초대비, 5월) -4.1%(예상: -2%, 이전: -1.6%) 중국 실업률(5월) 5.1%(예상: 5.2%, 이전: 5.2%) 중국 주택가격지수(YoY, 5월) -3.5%(이전: -3.5%)