Newsquawk 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 1일

미국과 이란 간 간접 기술 협상이 현재 도하에서 진행 중인 것으로 전해졌으며, 카타르와 파키스탄이 중재 역할을 하고 있습니다. 그러나 미국 특사 Witkoff와 Kushner는 이번 협상에 직접 참석하지 않을 예정입니다. 출처에 따르면, 이란은 호르무즈 해협의 통제권을 계속 유지할 것을 고집하고 있으며, 8월 중순부터 선박의 항로 통과에 대해 요금을 부과할 수도 있다고 합니다. 해당 소식통은 호르무즈 합의 전까지는 다른 쟁점에 대해 논의하지 않을 것이라고 덧붙였습니다. 세계 주식시장은 3분기를 소폭 하락세로 시작했으나 최저치에서는 벗어났으며, NKE의 실적 전망 부진이 스포츠 종목군에 부담을 주고 있습니다. DXY는 소폭 강세를 보이며 거래 중입니다. G10 통화는 전반적으로 약세, 금속 가격이 계속 하락하면서 AUD가 상대적으로 부진(XAU/USD -0.7%)합니다. 채권 벤치마크는 약세이나 최저치에서는 반등, 유로존(EZ) 인플레이션이 예상보다 낮게 나오며 한때 EGBs를 상승시켰습니다. 도하 협상이 본격화되면서 원유 선물 가격이 하락(브렌트유 -1.0%). 이후 일정으로는 미국 ADP 고용지표(6월), Revelio PLS(6월), S&P 제조업 PMI 확정치(6월), ISM 제조업 PMI(6월), 애틀랜타 연방준비은행 GDP(Q2) 등이 있습니다. 연설자로는 ECB의 Lane & Lagarde, Fed의 Warsh, 영란은행의 Bailey, 캐나다 중앙은행의 Macklem이 포함됩니다. 유럽 시장(TRADEEQUITIES) 유럽 증시(STOXX 600 -0.1%)는 3분기를 약세로 시작했으나 독일 DAX 40(+0.4%)만이 소폭 상승 중입니다. 최근 연금 개혁 진전과 Bundesbank의 개입 가능성이 반영된 것으로 보입니다. 제조업 PMI 확정치는 대체로 긍정적이었고 대다수 지표가 상향 수정되었습니다. S&P는 지속적인 성장세에 비용 압력 완화가 동반되고 있다고 밝혔습니다. 유럽 업종별로는 Industrial Goods & Services(+0.5%), Technology(+0.5%), Optimised Personal Care(+0.5%)가 상위권을 차지했고, 하위권에는 Media(-1.7%), Consumer Products & Services(-1.5%), Travel & Leisure(-0.1%)가 있습니다. 미국 주식 선물은 전반적으로 약세이며, NQ(-0.5%)가 상대적으로 더 부진합니다. 밤사이 Business Insider는 Microsoft(+1.6%, 개장 전)가 2.5% 미만 규모의 추가 감원을 발표할 계획이라고 보도했습니다. 한편 Nike(-4.0%, 개장 전)는 중국 매출 부진 탓에 주요 수치가 양호함에도 하락했습니다. 유럽장 프리마켓 주식 뉴스 확인 추가 뉴스 확인 FX 스냅샷: 주요 10개국 통화는 오늘 아침 대부분 달러 대비 하락세이며, 호주달러가 뚜렷하게 부진, 뉴질랜드달러는 다른 통화 대비 소폭 강세. USD/JPY는 162.50 상회 수준에서 계속 유지되고 있으며, 밤사이 구두 개입 시도도 있었습니다. DXY는 오늘 아침 강세를 보이며 101.21-101.39 구간 상단에서 거래되고 있습니다(주간 최고치 101.43). 강세 배경에는 지난 FOMC 회의 이후 연준의 매파적 기조 강화가 있습니다. 시장은 오늘 Warsh 의장의 매파적 코멘트와 목요일 NFP 보고서를 기대하는 모습입니다. 이에 대해 재무장관 Bessent는 강한 고용지표를 기대한다고 했으나 보고서를 보지는 못했다고 해명했습니다. 오늘 주요 발표에는 미국 ADP 고용, Challenge Job Cuts, ISM 제조업 PMI가 포함됩니다. EUR와 GBP 모두 달러 강세에 부담을 받고 있습니다. 단일통화는 현재 ECB 인사들이 참가 중인 신트라 콘퍼런스 관련 발언들을 소화하고 있습니다. 전반적으로 균형 잡힌 발언들이 이어졌고, 7월/9월 회의를 앞두고 데이터 의존성을 강조하고 있습니다. 인플레이션과 관련해 오늘 유로존 HICP 발표에서 전년 대비 헤드라인은 2.8%(예상 3%, 이전 3.2%)로 둔화, 서비스 부문도 3.2%(이전 3.5%)로 하락했습니다. 유로에는 약간의 하락 압력이 있었으며 7월 동결 가능성에 무게를 싣고 있습니다. PMI 확정치는 소폭 상향 조정되었으며, 코멘터리도 낙관적이었습니다. JPY는 계속 주목받고 있으며, 또 다른 구두개입 시도가 효과가 없었습니다. 일본 Top FX Diplomat의 최근 발언에 따르면 일본은 미국과 예상보다 더 자주 접촉 중이며, 미국측으로부터 환율 개입에 관한 지지발언도 있었다고 했습니다. 이로 인해 소폭 하락(05:30 BST/00:30 EDT, 162.79→162.56) 후 절반 가량 반등했습니다. 일본이 거래량이 적은 금요일(미 독립기념일)을 이용해 실질적 개입에 나설 것이라는 관측이 있는 만큼 163.00 돌파는 어렵다는 전망도 있습니다. 다만, Warsh 의장의 매파적 발언과 목요일 강한 NFP가 163.00 레벨 위험요인이 될 수 있다는 시각도 있습니다. 일부에서는 163.00이 새로운 '마지노선'이라고 언급합니다. 고정수익(채권) 글로벌 고정수익 벤치마크는 전반적으로 약세이며, 화요일 결제 후 매도세가 원인이 되었습니다. 다만 각국 시장은 연준 Warsh 의장의 첫 공개 발언 및 미-이란 도하 간접회담 결과를 기다리며 등락 범위 내에서 움직이고 있습니다. Bunds(-18틱)는 127.00에서 지지를 받으며 화요일 약세 이후 안정을 찾고 있습니다. 이 약세는 주로 미국채(UST) 움직임에 의해 주도됐습니다. 유로존 인플레이션은 예상보다 낮게 나와(전년 대비 2.8%/예상 3.0%/이전 3.2%), 예외 품목(ex-E, F, A & T)은 2.4%(이전 2.6%)로 하락했습니다. 데이터 발표 후 일시적으로 반등, 127.23의 세션 고점을 찍었으나 다시 하락했습니다. ECB 정책 담당자들도 이 발표에 어느 정도 안도할 수 있으며, 일부 GC 위원들은 추가 금리인상에 신중한 태도를 보이기 시작했습니다. 공급 측면에서, 2032년 만기 Bund 입찰은 부진(b/c 저조), 평균수익률은 이전 입찰보다 낮았습니다. USTs(-8틱 이상)는 연준 Warsh 의장의 신트라 발언 및 미국 고용지표(목요일) 발표를 앞두고 109-18∼109-23 내 좁은 범위에서 등락 중입니다. FOMC 기자회견 이래 핵심 PCE가 3.4%를 기록했고, 소비자 신뢰지수는 상향, 5월 고용도 양호하게 나왔습니다(6월 고용은 목요일 발표). 배경상 Warsh 의장이 매파적 발언을 누그러뜨리기는 쉽지 않아 보입니다. OATs(-21틱)는 유럽 동조 현상이나, 2027년 대선을 앞두고 주목도가 더 높아질 전망입니다. 1차 투표는 2027년 4월 18일, 결선투표는 5월 2일로 예정됐으며, 현직 대통령 Macron은 출마할 수 없습니다. 독일, EUR 2.673억(예상 3.5억) 2.50% 2032년 만기 Bund 발행: b/c 1.15x(이전 2.4x), 평균수익률 2.68%(이전 2.8%), 보유율 23.6%(이전 23.94%) 영국, GBP 1.25억 0.125% 2031년 물가연동채 발행: b/c 4.26x(이전 3.75x), 실질금리 0.933%(이전 0.651%) 호주, AUD 8억 4.25% 2035년 12월 만기 국채 발행 b/c 4.34, 평균수익률 4.748% 원자재(Commodities) 에너지 시장은 조용한 출발이나, 유럽 오전 중 소폭 하락 압력이 나타났습니다. 전일 거래 고점에서 후퇴하고, 미국 오후 장 내 긴장 고조 시 보였던 일시적 상승 이후 여전히 기존 박스 내 움직임입니다. 현재 도하 회담 결과를 기다리는 모습이며, 미국-이란 간 간접회담이 예상되는 가운데 미국 Trump 대통령이 군사행동 관련 마감일 연장에 열린 입장을 보인 점에서 기대 심리가 우세합니다. 오전이 진행될수록 하락 폭이 확대되면서 시장은 도하 간접회담에 주목, 일부 소식에는 회담이 이미 개시됐으나 별다른 움직임은 없다는 전언입니다. Kushner와 Witkoff는 기술교류에는 관여하지 않는 것으로 알려졌습니다. 브렌트유 가격은 USD 71.62/bbl로 바닥을 형성하며 WTD 신저점(USD 71.93/bbl 아래) 기록. 향후 방향성은 협상 결과 및 발언, 그리고 Trump 대통령 또는 기타 인사의 코멘트에 따라 좌우될 수 있습니다. 현물 금은 밤사이 하락 압력을 받으며 다시 한 번 USD 4k/oz 선 하락, 현재 USD 3,960∼4,018/oz의 하단부에서 거래 중, WTD 저점(USD 3,942/oz) 접근. 최근 하락은 연준 매파 전환, 미달러 강세, 미 국채금리 상승에 기인합니다. 오늘 남은 가격 방향성은 미국 주요 지표(ADP/ISM 제조업)와 Warsh 의장에 의해 결정될 예정입니다. 비철금속은 전부 약세, 아시아 위험 선호 위축이 런던 시장까지 퍼졌습니다. 3개월 LME 구리는 종일 하락세(-1.67%), 현재 USD 13,134.08∼13,384/t 구간 하단부에서 거래 중입니다. 미국 민간 재고 데이터(배럴): 원유 -610만(예상 -410만), 중간유분 +290만(예상 -90만), 휘발유 -210만(예상 -90만), 쿠싱 +50만 Petrobras 경영진, 7월 1일부터 디젤 가격 인하한다고 밝혔습니다. 무역/관세 미국, 중국 의존도 완화를 위해 대체 텅스텐 공급처 모색 중(NYT) 주요 유럽 이슈 프랑스 대선 1~2차 투표 각각 내년 4월 18일, 5월 2일로 확정(수요일 공식 발표, AFP 인용) 영국 노동당 의원, Burnham이 Miliband를 저지하기 위해 McFadden을 재무장관으로 임명하길 희망(Huffington Post 인용) 유럽 데이터 요약 EU 인플레이션 연율(예비, 6월) 2.8%(예상 3.0%, 이전 3.2%, 저 2.9%, 고 3.2%); 서비스 3.2%(이전 3.5%) EU 인플레이션 전월대비(예비, 6월) -0.1%(예상 0.1%, 이전 0.1%) EU HICP 에너지·식품 등 제외 연율(예비, 6월) 2.4%(예상 2.6%, 이전 2.6%) EU HICP 식품·에너지 제외 연율(예비, 6월) 2.2%(이전 2.3%) EU S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(6월) 51.4(예상 51.3, 이전 51.6) 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(6월) 50.3(예상 50, 이전 50.1) 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(6월) 51.2(예상 50.7, 이전 49.7) 이탈리아 S&P 글로벌 제조업 PMI(6월) 52.2(예상 52.6, 이전 52.9) 스페인 S&P 글로벌 제조업 PMI(6월) 49.7(예상 51, 이전 51.2) 스위스 procure.ch 제조업 PMI(6월) 54.3(예상 56.3, 이전 57.3) 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(6월) 52.5(예상 53.1, 이전 53.9) 영국 내셔널와이드 주택가격 연율(6월) 2.2%(이전 1.7%) 영국 내셔널와이드 주택 MoM(6월) 0%(예상 0%, 이전 -0.6%) 중앙은행 ECB Nagel은 Bloomberg TV 인터뷰에서 '보험적 인상' 내러티브를 반박. 인플레이션이 2026년까지 높게 유지될 것이며 2027년에는 목표치를 초과할 것으로 보고, 데이터 의존 및 회의별 접근을 강조. 7~9월 금리경로 옵션을 열어 둠. ECB Wunsch는 Econostream 인터뷰에서 추가 긴축 필요성이 줄고 있고, 7월 회의 직전 인플레이션 서프라이즈가 있다면 하방 가능성이 높다고 언급. 2차 효과가 강해지면 추가 인상 정당화, 충격이 빠르게 사라지면 1회 인상만 필요할 수도 있다고 함. 추가 인상은 더 강하고 지속적인 2차 효과에 달렸다고도 설명. ECB Demarco는 유가하락 이후 추가 인상은 서두를 필요 없다고 언급. 중앙은행은 다음 전망 발표까지 판단 미루는게 가능하며, 2차 효과, 과도한 임금 압력, 기대이탈이 없다고 말함. 주요 미국 이슈 미국 Challenger 감원(6월) 45,849명(이전 97,006명); 감원의 대부분은 기술 섹터, AI가 인원 감축 판단 방식 재편 중. 백악관 관계자는 상무부가 Fable에 대한 수출 통제를 해제할 예정, 상무장관 Lutnick은 Anthropic과의 협력을 통해 Fable 5 승인했다고 확인. 지정학(중동) 미국-이란 간 간접 기술 협상이 현재 도하에서 진행 중이며, 카타르와 파키스탄이 중재자로 참여. 협상단과 전문팀들이 포함될 예정이나, Witkoff 특사와 Kushner는 직접 참여하지 않습니다. 이란은 호르무즈 해협 통제권을 고수하고 있으며, 8월 중순부터 선박에 요금 부과 재개 가능성이 있습니다. 호르무즈 합의 전까지 다른 쟁점은 논의하지 않을 전망입니다. 미국 Trump 대통령은 이란과의 전면전 옵션에 대한 브리핑을 받았으나 협상 유지를 결정, 8월 18일 데드라인 이후까지 협상이 지속되는 것에 대해 수용의사를 밝혔습니다.(WSJ) 미국 부통령 Vance는 Trump 대통령이 또다시 폭격도 할 준비가 되어 있다 밝혔으며, 이란이 행동을 바꾸면 장기적 합의 추구, 그렇지 않으면 현 이득을 공고히 할 것이라고 했습니다. Trump 대통령 요청에 따라 세계경제를 위해 석유 재공급 MOU를 활용하며, 이후 상황을 지켜볼 것이고, 이란의 핵 군축 관련 영구적이고 검증 가능한 약속을 달라고 했습니다. 미국 정부 관계자는 이란 동결자금 USD 60억은 이란의 행동 전에는 풀지 않을 것이라고 NY Post의 Doornbos에 밝혔습니다. 미국 관계자는 호르무즈 해협을 통과하는 선박 수가 증가했다고 언급. 이란 국영매체는 외국 컨테이너선이 이란이 지정하지 않은 항로를 사용하다가 호르무즈 해협에서 좌초했다고 보도. 오만은 호르무즈 해협 미래 운영과 관련해 미국 등 동맹국에 제안을 전달. 제안에는 선사들이 수로 이용시 '서비스 요금'을 부담하는 체계가 포함됐으나, 오만이 수수료 체계 도입을 적극 추진하는지 여부는 출처에 따라 다름.(CNN) 카타르 총리 겸 외교장관은 Witkoff와 Kushner 등 미국 대표단과 만나 미국-이란 협상 관련 최신 현안을 논의했다고 카타르 외무부 설명 이스라엘 방송국은 레바논 시범 삼각(조업) 개시가 레바논 및 이스라엘 군 간 감시 메커니즘 합의 전까지 연기됐다고 소식통 인용 보도 이스라엘 국방장관 Katz는 이스라엘군(IDF)이 레바논, 시리아, 가자지구 내 안전지대에 계속 주둔할 것이라고 언급 UKMTO는 예멘 남쪽 76NM 해상에서 여러 소형선박이 접근한 사건 신고 받았으나, 승조원은 안전하다고 보고 기타 북한 최고지도자 김, 중국과 사회주의 가치관 공유로 관계 심화 다짐, 중국 공산당 창당 기념일 맞아 시진핑에게 축전 발송(KCNA) 파키스탄 방공체계, 아프가니스탄 탈레반 정권이 발사한 소형 드론 4대 격추. 파키스탄군은 탈레반의 계속된 도발시 '큰 대가'로 대응하겠다고 경고 암호화폐 비트코인은 잠시 USD 58,000선 아래로 밀렸다가 회복, 현재 USD 59,000 근처 거래 시티그룹, 비트코인 12개월 전망가를 USD 112,000→USD 82,000으로, 이더리움 전망은 USD 3,175→USD 2,240으로 하향 APAC(아시아-태평양) 거래 APAC 주식은 혼조세. S&P500, 나스닥이 6년 만에 분기 최고 실적을 기록한 기술주 주도 랠리 영향이 부분적으로 반영됨. BoJ 단칸 서베이, 다양한 PMI 포함한 데이터 소화. ASX 200은 소비, 금융, 기술, 통신 업종 부진, 건축허가 부진까지 겹쳐 하락. Nikkei 225는 단칸지수가 8년래 최고로 강세를 보인 뒤 점차 상승 폭 반납, 개입 리스크와 BoJ 정책 정상화 기대 심리 유입 영향 KOSPI는 시초 상승분 반납, SK 하이닉스와 삼성전자 하락에 약세 지속 상하이종합지수는 중국 공산당 창당 105주년, 제조업 PMI가 확장 국면 유지하면서 하락 방어, 홍콩은 휴장 주요 APAC 헤드라인 일본 외환 수석 Mimura는 미국과 예상보다 더 자주 접촉, 미국 측 환율 개입 지지발언 언급, 최근 일본 개입이 의미 있었다고 평가 일본은행(BoJ) 관계자, 최근 단칸 서베이 대부분 응답이 6월 15일 미-이란 평화협상 이전 완료됐으므로 평화협상 영향은 반영되지 않았으리라 코멘트 APAC 데이터 요약 일본 단칸 대형 제조업지수(2Q) 22(예상 16, 이전 17) 일본 단칸 대형 제조업 전망(2Q) 17(예상 13, 이전 14) 일본 단칸 대형 비제조업지수(2Q) 37(예상 35, 이전 36) 일본 단칸 비제조업 전망(2Q) 28(예상 30, 이전 29) 일본 단칸 대형 전산업 설비투자(2Q) 11.5%(예상 11%, 이전 3.3%) 일본 소비자신뢰(6월) 33.8(예상 34, 이전 33.6) 일본 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(6월) 54.8(예상 54.9, 이전 54.5) 중국 RatingDog 제조업 PMI(6월) 51.7(예상 51.7, 이전 51.8, 저 51, 고 52.3) 호주 건축허가 MoM(잠정, 5월) -1.1%(예상 1.0%, 이전 -3.4%)