Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 2일

미국 주식과 대부분의 섹터는 위험 선호 분위기 속에서 상승 마감했으며, 참가자들은 미국 측의 이란 전쟁 종결 관련 건설적인 발언을 긍정적으로 받아들인 것으로 보이나, 이란 당국은 모든 기회에서 이에 반박했다. 트럼프 대통령의 수요일 저녁 주요 연설을 앞두고 많은 세부 내용이 알려진 가운데, 그는 NATO를 맹비난하고 전쟁이 2~3주 더 지속될 것이라 선언할 것으로 예상되며, 즉각적인 철수나 긴장 완화는 예상되지 않는다는 보도도 나왔다. 그럼에도 불구하고 지정학적 상황이 계속해서 심리와 가격 흐름을 주도했으며, 참가자들은 미국 고용보고서(금요일) 전 강한 ADP보고서 등 여러 경제 지표 발표도 소화했다. 소매판매와 ISM 역시 예상을 상회했으며, ISM의 가격 지표는 급등했고, 설문조사 응답자들은 이란 전쟁에 대해 명확히 우려를 표했다. 섹터별로는 산업, 통신 업종이 강세였으며, 에너지는 유가 약세로 부진했고, 나이키는 실적 발표 후 부진한 가이던스와 전환 전략에 대한 의문으로 하락했다. USD는 이란 대통령의 화요일 유화적인 발언(외교적 해법 환영)이 시장의 낙관론을 자극하면서 전반적으로 약세를 보였다. 트럼프 미국 대통령은 2~3주 내에 이란에서 철수할 수 있고, 이란과의 합의 없이 전쟁에서 철수할 수도 있다고 시사했다. 이란 언론과 당국의 반박에도 시장은 양측 모두 전쟁 종결에 열린 자세를 긍정 신호로 해석하며 위험 선호가 자산 전반에 재차 강화됐다. 다만, 미국 오후에는 이란 대통령과 트럼프 대통령의 연설을 앞두고 USD 약세폭이 줄었고, 이란 대통령의 전날 발언에 대한 추가 발표가 없었으며, 미국 국민에게 보내는 서신에서 외교적 접근을 우선시해 시장 기대를 실망시키며 위험 선호가 약화됐다. 한편, 미국 경제지표는 주로 국채시장에 제한적으로 반영됐으며, ADP(3월) 보고서가 기대치를 상회하면서 수익률이 상승했다. 트럼프 대통령은 이날 밤 전국 연설에서 NATO를 깎아내리고 이란전 진전을 강조하며 2-3주 남았다는 일정의 재확인을 할 예정이다. 향후 주요 일정에는 한국 CPI, 일본 통화기초, 호주 무역 데이터, 트럼프 미국 대통령의 프라임타임 연설, 일본 국채공급 등이 포함된다. LOOKING AHEAD 주요 일정: 한국 CPI, 일본 통화기초, 호주 무역 데이터, 트럼프 미국 대통령 프라임타임 연설, 일본 국채공급. 자세한 한 주 전망은 링크 참조. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 이날 저녁 연설에 앞서 "우리는 이란에서 완전히 정권을 교체했다" "매우 조만간 이란을 떠날 것"이라고 밝혔으나 구체적인 일정을 밝히지 않았다. 트럼프 대통령은 남은 타깃이 몇 개 더 있으며 필요시 다시 공격하러 돌아올 수 있다고 했다. 또한 이란이 핵무기를 갖지 않을 것이며, 원하는 것도 아니라고 거듭 말했고, 오늘 연설에서는 NATO에 대한 강한 분노를 표출할 것이고, "미국의 NATO 탈퇴"도 "절대적으로" 고려 중이라고 언급했다. 트럼프 미국 대통령은 "이란의 새 정권 대통령은 전임자들보다 훨씬 덜 과격하고 훨씬 더 똑똑하다. 방금 미국에 휴전을 요청했다! 호르무즈 해협이 열리고 안전해질 때 생각해보겠다. 그때까지 우리는 이란을 소멸시킬 것이다, 즉, 원시시대로 되돌린다!!!"라고 게시했다. 트럼프 미국 대통령은 수요일 사우디의 MBS 왕세자와 통화하여 이란 전쟁을 논의하고 휴전 관련 논의에 대해 설명했다고 Axios가 소식통을 인용해 전했다. 트럼프 미국 대통령은 연설에서 이란전의 '종결 단계'를 선언할 예정이며, 모든 군사 목표가 달성됐다는 주장을 할 예정이라고 Politico가 준비 과정에 정통한 6명을 인용해 전했다. 그는 또한 전쟁의 가장 큰 미해결 사안인 이란의 호르무즈 해협 선박 통과 제한에 대해 NATO 동맹국들을 강하게 희생양으로 삼을 예정이다. 백악관 관계자는 트럼프 미국 대통령이 수요일 연설에서 2~3주 내 이란 내 작전 종료 일정을 재확인할 것이라고 밝혔다. 미국 당국자는 트럼프 대통령이 이날 밤 이란 관련 작전 업데이트를 제공할 예정이며, 이란에서 목표 성취를 자축하고, 2~3주 내 철수 방침도 재강조할 예정이라고 전했다. 미국 부통령 Vance는 최근 화요일까지 이란 분쟁 관련 중재인들과 계속 접촉해왔으며, 트럼프 대통령이 Vance에게 미국 측 요구, 즉 호르무즈 해협 재개방 등을 조건으로 휴전에 열려 있음을 비공식적으로 전달하라고 지시했다고 Reuters가 소식통을 인용해 전했다. 미군은 이란 내 Kharg 섬 공격 및 농축우라늄 확보를 위한 2건의 지상공격을 계획 중이며, 트럼프 대통령의 승인을 기다리고 있다고 Atlantic이 소식통을 인용해 보도했다. 미국 관리 3명은 이란과의 휴전 논의가 호르무즈 해협 재개방을 조건으로 진행 중이지만, 합의 도달 여부는 불확실하다고 Axios의 Ravid가 전했다. 미군은 NYT에 따르면 기존에 배치된 10여 대의 A-10 항공기 외 추가로 18대를 중동에 파견할 예정이다. 워싱턴포스트 소식통에 따르면 미군은 이란 내 고농축우라늄 약 1,000파운드 확보를 위해 굴착장비 반입, 활주로 건설 등을 포함한 계획을 트럼프 대통령에게 보고했다. 이란의 Pezeshkian 대통령은 공개서한에서 워싱턴이 정말로 “미국 우선”을 실천하는지, 아니면 “마지막 미국 병사까지 전쟁을 감수할” “이스라엘 대리인”인지 의문을 제기했다. 그는 이란은 협상을 시도해 합의에 도달했고 모든 약속을 이행했으나, 합의 탈퇴와 대결 수위 상승 및 협상 중 두 건의 공격 감행은 미국 정부, 특히 외세 침공의 망상에 봉사하는 선택이었다고 주장했다. 이란 최고지도자 Mojtaba Khamenei는 “이맘 호메이니와 순교 지도자의 노선을 따른다”는 이란의 일관된 방침에 따라 "이스라엘-미국의 적에 맞선 저항" 지원을 계속할 것이라 선언했다. 이란 외무부는 최고지도자가 건강하며 곧 공개석상에 등장할 것이라고 밝혔다. 이란 외무부 대변인은 트럼프 미국 대통령의 이란이 휴전을 대가로 요청했다는 발언에 사실이 아니라고 말했다. 이란 부의장은 “호르무즈 해협은 결코 열리지 않을 것이며, 협상도 없고 앞으로도 없을 것”이라고 밝혔다. 이란 군 대변인은 침략을 감행하는 어떤 세력이라도 그 다리를 잘라버릴 것이라고 Press TV에 전했다. 이란은 트럼프 미국 대통령의 “터무니없는” 행동을 근거로 호르무즈 해협이 재개방되지 않을 것이며, 해협의 미래는 이란과 오만만이 결정할 것이라고 밝혔다. 이란은 러시아의 중재자 역할을 환영한다고 Tass가 이란 특사를 인용해 전했다. 한편 러시아는 이란이 일부 선박의 호르무즈 해협 통과를 허용하기로 합의했다고 발표했다. 이스라엘 국방장관 Katz는 이란의 경제 인프라 공격을 계속할 것이라고 밝혔다. 이스라엘 관계자는 미국-이란 간 휴전 협상이 "긍정적으로 진전되지 않고 있다"고 전했으며, 트럼프 대통령이 현 작전 성과에 만족해 전쟁 종료를 선언할 수 있다는 우려가 이스라엘 내에서 커지고 있다고 Kann News가 보도했다. 알자지라가 Channel 14를 인용해 보도한 바에 따르면, 이란의 이스라엘 공격은 전쟁 발발 이후 가장 광범위했다. 쿠웨이트는 공항 연료탱크에서 불이 났으나 인명피해는 없었다고 발표했다. UAE 방위당국은 이란에서 발사된 로켓·드론 공격을 방어 중이라고 밝혔으며, UAE는 “자위권을 보유”한다고 밝혔으나 전쟁 참여 계획은 부인했다. 영국은 호르무즈 해협 안전 확보를 위한 연합 회의를 주최할 예정이며, 프랑스·네덜란드·걸프 국가들과도 해군 자산 제공 등에 대한 사적 논의를 진행하고 있다. 군함 호위, 기뢰 제거, 이란의 잠재적 공격에 대응하는 방어 방안 등이 검토되고 있다고 FT가 보도했다. 프랑스 해군참모총장은 호르무즈 해협을 통과하는 중국 선박 수는 정상 트래픽 회복에 충분치 않으며, 중국이 보다 직접적으로 개입해 조속히 해협 재개방 의지를 보여야 한다고 밝혔다. 그는 프랑스가 각국을 모아 해협의 지속적 재개방 방안을 논의 중이며, 현 단계에서 기뢰 설치의 증거는 없다고 밝혔다. 미국 무역 미국 주식과 대부분의 섹터는 위험 선호 분위기 속에서 상승 마감했으며, 참가자들은 미국 측의 이란 전쟁 종결 관련 건설적인 발언을 긍정적으로 받아들인 것으로 보이나, 이란 당국은 모든 기회에서 이에 반박했다. 트럼프 대통령의 수요일 저녁 주요 연설을 앞두고 많은 세부 내용이 알려진 가운데, 그는 NATO를 맹비난하고 전쟁이 2~3주 더 지속될 것이라 선언할 것으로 예상되며, 즉각적인 철수나 긴장 완화는 예상되지 않는다는 보도도 나왔다. 그럼에도 불구하고 지정학적 상황이 계속해서 심리와 가격 흐름을 주도했으며, 참가자들은 미국 고용보고서(금요일) 전 강한 ADP보고서 등 여러 경제 지표 발표도 소화했다. 소매판매와 ISM 역시 예상을 상회했으며, ISM의 가격 지표는 급등했고, 설문조사 응답자들은 이란 전쟁에 대해 명확히 우려를 표했다. 섹터별로는 산업, 통신 업종이 강세였으며, 에너지는 유가 약세로 부진했고, 나이키는 실적 발표 후 부진한 가이던스와 전환 전략에 대한 의문으로 하락했다. SPX +0.72% (6,575), NDX +1.18% (24,020), DJI +0.48% (46,566), RUT +0.64% (2,512) 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 일본 Takaichi 총리는 일본이 프랑스와 함께 희토류 등 공급망을 강화하고, 방위 협력을 증진하며, 호르무즈 해협 개방을 위한 협조를 할 것이라고 밝혔다. 스위스 정부는 제조업 과잉 생산 및 능력과 관련된 미국의 무역 조사 혐의를 일축했다. 주요 헤드라인 연준 Barr(의결권자)는 인플레이션이 2022년 최고치에서 현재 약 3%까지 하락했으나, 목표치 2%로 낮추기 위해 추가 금리 조정이 필요하다고 강조했다. 연준 Barkin(2027년 의결권자)은 소비지출이 여전히 견조하며 인플레 기대가 튀어 오를 위험을 보지 않는다며, 인플레 목표 회복은 천천히 진행될 것으로 예상한다고 밝혔다. Barkin은 상품기업들은 가격결정력이 약하다고 느끼지만, 서비스기업들은 그렇지 않다고 했고, 가구 및 기업들은 유가충격을 단기적으로 본다고 언급했다. 연준 Musalem(2028년 의결권자)은 미국 통화정책이 현재 "잘 설정되어 있다"며 "당분간 계속 유지"가 바람직하다고 평가했다. 전쟁 충격으로 경제 및 인플레 리스크가 커졌으며, 금리 인상·인하 양쪽 시나리오 모두 가능성을 배제할 수 없다고 했다. 또한 통화정책이 중립 범위 하단에 있으며, 현 환경에서 공급 충격은 인플레에 더 큰 리스크를 준다고 했다. Musalem은 관세 역시 인플레 요인이지만 그 효과는 약화돼야 하며, 경제 전망은 매우 불확실하다고 강조했다. 연준 Musalem(2028년 의결권자)은 기본 시나리오 확률을 낮추고 대안 시나리오 가능성을 높였으며, 미국 경제가 2022년 유가충격 시 이미 과열됐으나 지금은 그렇지 않다고 말했다. 연준은 공급 충격과 인플레에 지속 주의를 기울여야 하고, 최근 5년간 4번째 공급 충격이며, 낮은 노동력 및 인구 증가는 미국 경제 성장 제한 요인이라고 지적했다. 데이터 요약 미국 소매판매 MoM (2월) 0.6% vs. 예상 0.4% (이전 -0.2%, 최저 0.2%, 최고 0.8%) 미국 소매판매 YoY (2월) 3.7% vs. 예상 2.9% (이전 3.2%) 미국 자동차 제외 소매판매 MoM (2월) 0.5% vs. 예상 0.3% (이전 0.0%, 최저 0.0%, 최고 0.5%) 미국 소매 통제그룹 MoM (2월) 0.5% (이전 0.3%) 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치 (3월) 52.3 vs. 예상 52.4 (이전 51.6) 미국 ISM 제조업 PMI (3월) 52.7 vs. 예상 52.3 (이전 52.4, 최저 50.6, 최고 53.5) 미국 ISM 제조업 신규주문 (3월) 53.5 (이전 55.8) 미국 ISM 제조업 고용 (3월) 48.7 (이전 48.8) 미국 ISM 제조업 가격 (3월) 78.3 vs. 예상 72.5 (이전 70.5, 최저 71, 최고 80) 미국 기업재고 MoM (1월) -0.1% vs. 예상 0.2% (이전 0.1%) 미국 자동차 제외 소매재고 MoM (1월) 0.3% (이전 0.4%) 미국 ADP 고용증가 (3월) 62K vs. 예상 40K (이전 63K, 최저 35K, 최고 96K) FX USD는 이란 대통령의 화요일 유화적인 발언(외교적 해법 환영)이 시장의 낙관론을 자극하면서 전반적으로 약세를 보였다. 트럼프 미국 대통령은 2~3주 내에 이란에서 철수할 수 있고, 이란과의 합의 없이 전쟁에서 철수할 수도 있다고 시사했다. 이란 언론과 당국의 반박에도 시장은 양측 모두 전쟁 종결에 열린 자세를 긍정 신호로 해석하며 위험 선호가 자산 전반에 재차 강화됐다. 다만, 미국 오후에는 이란 대통령과 트럼프 대통령의 연설을 앞두고 USD 약세폭이 줄었고, 이란 대통령의 전날 발언에 대한 추가 발표가 없었으며, 미국 국민에게 보내는 서신에서 외교적 접근을 우선시해 시장 기대를 실망시키며 위험 선호가 약화됐다. 한편, 미국 경제지표는 주로 국채시장에 제한적으로 반영됐으며, ADP(3월) 보고서가 기대치를 상회하면서 수익률이 상승했다. 트럼프 대통령은 이날 밤 전국 연설에서 NATO 비판, 이란 성공 부각, 2-3주 남았음을 반복할 예정이다. EUR는 달러 약세 속에서 1.1600 지점을 잠시 회복했다가 점차 되돌림 양상을 보였으며, ECB 관계자들 발언 중에는 부정적 시나리오가 새 기준선이 될 가능성이 있다는 언급이 있었다. GBP는 유럽 천연가스값 추가 하락 등으로 강세였으며, 영국 정부의 새 생활비 부담 완화책 시행과 더불어 BoE Bailey 총재의 금리 인상 속도 경고도 나왔다. JPY는 유가 하락, 위험 선호에 힘입어 달러 대비 보합세로 마감했다. BoC 의사록에 따르면, 정책위원회는 옵션을 열어 두고 전례보다 더 많은 판단이 필요하다고 인정했으며, 이란 전쟁 이후 상황을 지켜보며 통화정책 위험 대응 방식을 택해야 한다고 합의했다. 고정수입 T-노트는 ADP 호조로 단기물 상승 제한, 금리곡선 평탄화. 원자재 유가는 이란의 반발에도 불구하고 전쟁 종결 관련 미세하게 긍정적 발언이 하락 압력에 힘을 더하며 혼조 장세 끝에 하락. 미국 EIA 원유재고변화 (3월27일) 5.451M (이전 6.926M) IEA Birol 청장은 중동 위기로 지금까지 1,200만 BPD의 원유 공급이 사라졌고, 이번 위기가 1970년대 유가 쇼크·2022년 러시아 가스 중단 합친 것보다 심각하다고 말했다. 4월 공급 감소폭이 3월의 2배가 될 것이며, 최대 문제는 제트연료·디젤 부족이 이미 아시아, 곧 유럽에 심각한 영향을 미친다고 했다. 사우디 원유 수출량은 이란의 호르무즈 해협 폐쇄 여파로 3월 약 50% 감소한 것으로 알려졌다. 한국 이 대통령은 홍해 통해 원유 수송 방안 마련을 지시했다. 지정학: 러시아-우크라이나 트럼프 미국 대통령은 FT 소식통에 따르면 유럽 동맹국들이 호르무즈 해협 재개방 위한 '의지 있는 연합'에 동참하게 압박하기 위해 우크라이나에 대한 무기공급 중단 위협을 했다. 우크라이나 Zelensky 대통령은 영국 Starmer 총리와 부활절 휴전 아이디어를 논의했다고 밝혔고, 러시아는 우크라 측 에너지 인프라를 공격하며 응답했다. Zelensky 대통령은 미국 협상가들과의 논의에서 안보보장 강화를 합의했다고 덧붙였다. 우크라이나군은 러시아 브랸스크주 미사일 부품 생산시설을 타격했다고 밝혔다. 기타 FBI는 중국발 미국 감시체계 해킹을 '중대한 사이버 사건'으로 공식 발표했다고 Politico가 보도했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국은 금융자원을 첨단기술 혁신에 보다 정밀하게 투입할 것이며, PBoC·MIIT·NFRA·CSRC가 기술금융협력 강화를 위한 회의를 개최했다고 밝혔다. 또한 첨단기술 부문에 맞춘 맞춤형 금융상품을 확대하고, 기술혁신 서비스도 강화할 것이라고 밝혔다. 중국은 국가비축용 냉동 돼지고기를 추가 구매할 예정이며, NDRC는 변동성 완화 위해 비축 규모 확대도 약속했다. EU/영국 주요 헤드라인 BoE Bailey 총재는 시장이 금리인상을 과도하게 반영 중이라고 생각하며, 필요하다면 조치하겠지만 근본적으로 에너지 가격 충격 원인 대응이 가장 중요하다고 말했다. 지속적 고물가·공급망 차질이 많은 국가에 심각한 부담을 줄 것이며, 은행은 성장·고용에 최소한의 충격을 주면서 인플레를 정상화해야 한다고 명확히 밝혔다고 Reuters가 전했다. ECB Dolenc는 ECB 부정적 시나리오가 새로운 기준선이 될 가능성이 크고 현 기준선은 최상 시나리오에 가깝다고 말했다. ECB Makhlouf는 어떤 경우도 배제하지 않으며, 전쟁이 장기화할 경우 부정적 시나리오가 현실로 다가올 것이라고 밝혔다. ECB Stournaras는 유가가 배럴당 150달러 이상으로 오르면 유럽이 리세션에 직면할 수 있다고 경고했다. 데이터 요약 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치 (3월) 51.0 vs. 예상 51.4 (이전 51.7, 최저 49.9, 최고 51.9) 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치 (3월) 50.0 vs. 예상 50.2 (이전 50.1, 최저 50.2, 최고 50.2) 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치 (3월) 52.2 vs. 예상 51.7 (이전 50.9, 최저 50.9, 최고 51.7) EU S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치 (3월) 51.6 vs. 예상 51.4 (이전 50.8, 최저 51.4, 최고 51.4)