뉴스스쿼크 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 10월 6일

월요일 미국 주식은 상승해 주요 지수가 모두 상승 마감했고, 거의 모든 업종이 오른 가운데 부동산을 제외한 전반적인 상승세가 나타났다. 소재, 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어가 상승을 주도했다. 미 국채는 하락했고 수익률 곡선은 약세 스티프닝을 보였으며, 장기물 수익률이 상승을 주도했다. 미국 ISM 서비스 PMI 보고서가 전망치를 소폭 밑돌았고 전월 대비 활동 지표가 둔화했지만, 가격 지수는 가속화하고 고용은 다시 확장 국면에 진입한 데 시장은 별다른 반응을 보이지 않았다. 수익률 상승은 달러를 지지했으며, 유로는 프랑스의 재정 우려와 추가 시위가 이어지는 가운데 부진했고 스페인 총리는 조기 총선을 요구했다. 주초 통화별 뉴스 흐름이 한산한 가운데 달러는 대부분의 G10 통화 대비 강세를 보였다. 혼조세를 보인 ISM 서비스 보고서에도 시장 움직임은 제한적이었다. NZD, EUR, CHF가 G10 통화 중 부진했지만, 호주 달러는 두드러진 강세를 보이며 달러 대비 소폭 상승하는 데 성공했다. 앞으로 주목할 일정은 호주 웨스트팩 소비자심리지수 및 ANZ 구인광고, 필리핀 CPI, 태국 CPI, 우에다 BoJ 총재 발언, 일본 국채 공급, 중국 휴장 등이다. 시장 스냅샷 주식 S&P 500 +0.7% 나스닥 종합지수 +1.1% 다우존스 산업평균지수 +0.2% 러셀 2000 +0.6% ES 2026년 12월물 +0.7% RTY 2026년 12월물 +0.6% NQ 2026년 12월물 +0.9% YM 2026년 12월물 +0.2% 외환 DXY +0.2% (102.12) EUR/USD -0.3% USD/JPY +0.1% GBP/USD -0.2% 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 -3.5틱 독일 10년물 분트 2026년 12월물 -7틱 미국 10년물 수익률 5.31% 독일 10년물 수익률 3.49% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -2.0% 브렌트유 2026년 12월물 -1.9% 현물 금 -0.1% LME 구리 +1.0% 암호화폐 비트코인 -0.6% 이더리움 -0.2% 21:50 BST/16:50 EDT 기준 앞으로의 일정 주목할 일정은 호주 웨스트팩 소비자심리지수 및 ANZ 구인광고, 필리핀 CPI, 태국 CPI, 우에다 BoJ 총재 발언, 일본 국채 공급, 중국 휴장 등이다. 뉴스스쿼크 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 이란과의 직접 대화에 언제나 열려 있으며 사우디와 후티 반군 문제는 모두 잘 해결될 것이라고 말했다. 그는 이란이 영국에 전투용 드론을 보유하고 있다면 큰 피해를 입을 것이라고 경고했지만, 영국은 여전히 미군에 안전한 곳이라고 생각한다고 말했다. 밴스 미국 부통령은 두바이항공 사고 이후 미국에서 절차를 살펴보고 있다며, 아직 이란과의 연관성에 관해 결정적인 것을 보지 못했다고 덧붙였다. 베선트 미국 재무장관은 ‘경제적 왕따 작전’이 성과를 내고 있으며 이란이 지난달 유조선에 원유를 전혀 선적하지 않았다고 말했다. 그는 이란의 최고 안보 당국자가 자국이 역사상 가장 어려운 시기 중 하나를 겪고 있다고 인정했다고 덧붙였다. 미 재무부는 이란과 거래하는 은행이 제재를 받을 수 있다고 밝혔으며, 이라크와 베네수엘라의 일부 개인에 대한 제재를 해제했다. 미국 당국자는 세마포어에 이란이 중간선거 전에 트럼프 미국 대통령에게 어느 정도 고통을 주려 할 실질적인 가능성이 있다며, 앞으로 몇 주 안에 이란이 무언가를 할 수도 있다고 말했다. 알자지라에 따르면 미국 당국자는 미국이 후티 반군의 공격에 대응하기 위해 계획 수립, 정보 공유, 공중급유를 통해 사우디아라비아를 지원하고 있다고 말했다. 누르 뉴스에 따르면 페제시키안 이란 대통령은 암살과 제재를 가하는 적과의 협상은 무의미하다며, 미국이 회담 후 세 차례 공격했다고 덧붙였다. 아라그치 이란 외무장관은 외교가 이란의 국가 이익과 안보에 기여할 것이라며 외교의 역할을 거듭 강조했다. ISNA에 따르면 이란 내무장관은 카타르 측 상대의 공식 초청을 받아 카타르 관리들을 만나기 위해 도하로 향한다. 이란 최고사이버공간위원회 사무총장은 이란이 스타링크 서비스를 교란하거나 무력화할 기술을 확보했다며, 해당 기술은 기술적으로 작동 가능하고 사용할 준비가 됐다고 주장했다. 사우디 외무장관은 메카 방위 동맹 위원회가 집단 억지 조치로 공격 및 책임자들에 대응할 것이라고 밝혔다고 말했다. 동맹은 사우디와 성지를 겨냥한 공격에 대응하겠다는 약속을 재확인했다. 알 아라비에 따르면 예멘 정부군 대변인은 군이 서부 타이즈주 바브엘만데브와 알두크와-밥 공항을 장악했다고 말했다. 알자지라는 예멘 뉴스 인용 보도에서 예멘 정부군이 예멘 모카시를 장악했다고 전했다. 사베린이 영상 자료를 인용해 보도한 바에 따르면 예멘 후티 반군은 하루 55만 배럴 처리능력을 갖춘 사우디아라비아 라스타누라 정유공장을 미사일로 공격했다. 사우디아라비아 제다의 라비그 정유공장과 사우디 석유 수출 파이프라인에서 대형 화재가 발생했다는 보도도 있었다. 소셜미디어 보도에 따르면 예멘 후티 지도자 모하메드 알부카이티는 휴전을 촉구하며 “전쟁으로 이득을 보는 사람은 없다”고 말했다. 예멘 후티 대변인은 사우디의 침략에 대응해 다수의 탄도미사일과 순항미사일, 드론을 사용한 3회의 질적 군사작전을 수행했다고 말했다. 작전에서는 리야드의 킹 칼리드 국제공항과 라비그의 아람코 정유공장, 아브하 공항, 카미스무샤이트 공군기지, 아시르의 아키파 캠프, 나즈란과 지잔의 기타 주요 시설을 표적으로 삼았다. 또한 사우디 영공을 이용하는 모든 국제 항공사에 운항을 중단하라고 경고하며, 메카와 메디나의 성스러운 영공을 제외한 사우디 영공이 자국군의 작전 구역이 됐다고 밝혔다. 사베렌 뉴스에 따르면 리야드 북쪽에서 폭발음이 들렸다. 파르스에 따르면 언론 보도들도 사우디 수도에서 폭발이 발생했으며 리야드 공항의 항공편이 중단됐다고 전했다. UKMTO는 호르무즈 해협을 통해 안쪽으로 항해하던 유조선이 IRGC의 호출을 받고 회항하거나 공격 대상이 될 것이라는 지시를 받았다고 밝혔다. 해당 사건은 오만 카사브 북쪽 11해리 지점에서 발생했다. UKMTO는 호르무즈 해협 내에서 발생한 사건도 보고받았다고 밝혔다. 유조선 선장은 미상의 발사체에 피격됐다고 전했다. UKMTO는 10월 3일 원유 운반선이 수면 위 선체 부분을 미상의 발사체에 맞은 사건과, 10월 4일 원유 운반선이 미상의 발사체에 맞은 사건에 관한 지연 보고를 접수했다. 미국 거래 월요일 미국 주식은 상승해 주요 지수가 모두 상승 마감했고, 거의 모든 업종이 오른 가운데 부동산을 제외한 전반적인 상승세가 나타났다. 소재, 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어가 상승을 주도했다. 미 국채는 하락했고 수익률 곡선은 약세 스티프닝을 보였으며, 장기물 수익률이 상승을 주도했다. 미국 ISM 서비스 PMI 보고서가 전망치를 소폭 밑돌았고 전월 대비 활동 지표가 둔화했지만, 가격 지수는 가속화하고 고용은 다시 확장 국면에 진입한 데 시장은 별다른 반응을 보이지 않았다. 수익률 상승은 달러를 지지했으며, 유로는 프랑스의 재정 우려와 추가 시위가 이어지는 가운데 부진했고 스페인 총리는 조기 총선을 요구했다. S&P 500 +0.71%, 7,777; 나스닥 100 +0.87%, 31,076; 다우존스 산업평균지수 +0.18%, 51,268; 러셀 2000 +0.64%, 2,851. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 트럼프 미국 대통령은 캐나다와의 무역 협상을 재개하는 데 서두르지 않는다고 말했다. 지표 요약 미국 ISM 서비스 PMI(9월) 54.9, 전망 55.0 (이전 55.4) 미국 ISM 서비스 신규 주문(9월) 59.8, 전망 60.3 (이전 60.9) 미국 ISM 서비스 가격(9월) 74.0, 전망 73.3 (이전 72.6) 미국 ISM 서비스 기업활동(9월) 56.5 (이전 61.7) 미국 ISM 서비스 고용(9월) 50.1, 전망 48.8 (이전 47.8) 미국 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종치(9월) 58.8, 전망 58.7 (이전 58.7) 미국 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(9월) 58.4, 전망 58.4 (이전 58.4) 외환 주초 통화별 뉴스 흐름이 한산한 가운데 달러는 대부분의 G10 통화 대비 강세를 보였다. 혼조세를 보인 ISM 서비스 보고서에도 시장 움직임은 제한적이었다. NZD, EUR, CHF가 G10 통화 중 부진했지만, 호주 달러는 두드러진 강세를 보이며 달러 대비 소폭 상승하는 데 성공했다. 프랑스 노조가 11월 5일 전국적인 파업의 날을 촉구하고 스페인 총리가 조기 총선을 요구하면서, 재정·정치적 어려움 속에 유로가 압박을 받았다. 영국 파운드는 영국발 뉴스가 한산한 가운데 변동성 있는 거래 속에서 달러 대비 1.3200선을 오갔다. 엔화는 양방향 움직임을 보였다. 다카이치 총리가 재정 규율을 사실상 약속하는 건설적인 발언을 하면서 초반 강세를 보였지만, 이후 블룸버그 보도에서 일본 GPIF가 9월 회의에서 자산 배분을 논의하지 않았다고 전하면서 압박을 받았다. 이는 GPIF가 국채 배분 비중을 현재 목표치인 약 27%에서 19~31% 범위의 상단으로 조정할 수 있다는 앞선 추측에 비춰 실망을 줬다. 채권 미 국채는 하락 마감했다. 재무부 수익률이 계속 상승하면서 장기물이 상승을 주도해 수익률 곡선은 약세 스티프닝을 보였다. 소화할 연준 발언은 없었으며, 미국 지표로는 혼조세의 ISM 서비스 PMI 보고서가 나왔지만 궁극적으로 미 국채 가격 움직임에는 거의 영향을 미치지 않았다. 원자재 시장을 움직이는 헤드라인이 잇따르는 가운데 변동성 있는 거래를 거친 유가는 하락 마감했다. AFP가 새로운 공격 이후 사우디아라비아 동서 송유관의 원유 수송이 중단된 것으로 알려졌다고 보도하면서 초반에는 상승했지만, 블룸버그가 소식통을 인용해 동서 송유관이 정상적으로 가동 중이라고 전하면서 유가는 곧 초반 상승분을 빠르게 반납했다. 트럼프 미국 대통령은 우크라이나의 러시아 정유시설 공격과 미국의 폐쇄 조치가 휘발유 가격을 끌어올리고 있다고 말했다. 트럼프가 면세 경유 사용을 완화하기 위해 염료를 첨가한 경유에 관한 계획을 월요일 발표할 예정이라는 보도도 있었다. 미 에너지부는 펜실베이니아와 오하이오주에서 원자력 발전을 확대하고 에너지 비용을 낮추기 위해 42억 달러를 투자한다고 발표했다. 러시아 크렘린은 미국 대표들과의 회담에서 에너지 협력이 논의되고 있다고 밝혔다. 인도 외무장관은 흑해를 통한 곡물 및 연료 수송의 안전한 통행을 보장하기 위해 인도가 러시아 및 우크라이나와 협의 중이라고 말했다. 유럽연합 집행위원회 대변인은 집행위가 석유조정그룹과 에너지안보 실무그룹을 소집할 준비가 돼 있다며, EU가 에너지 가격이 매우 높은 겨울을 맞이할 것이라고 덧붙였다. AFP가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 새로운 공격 이후 사우디아라비아 동서 송유관의 원유 수송이 중단된 것으로 알려졌다. 한 소식통은 “큰 피해가 발생했고 송유관이 다시 멈췄다”고 말했다. 그러나 블룸버그가 소식통을 인용한 별도 보도에서는 사우디아라비아 동서 송유관이 정상적으로 가동 중이라고 전했다. 사우디 아람코 CEO는 호르무즈 해협이 다시 열릴 때까지 석유 시장의 압박이 악화될 것이라며, 해협 재개방 후 전 세계 석유 재고를 다시 채우는 데 2년이 걸릴 수 있고 전 세계의 석유 방출은 시장에 일시적인 완화만 제공한다고 덧붙였다. 블룸버그에 따르면 이라크는 호르무즈 해협 통과를 관리하기 위해 더 많은 유조선을 찾고 있는 것으로 알려졌다. 쿠웨이트 석유공사 CEO는 쿠웨이트의 현재 원유 생산량이 전쟁 전 수준의 약 75%라고 말했다. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 우크라이나가 러시아 정유시설을 공격하면 “대가를 치를 것”이라고 경고했다. 이는 젤렌스키 우크라이나 대통령의 발언에 대한 대응이다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 블룸버그에 따르면 일본 GPIF는 9월 회의에서 자산 배분을 논의하지 않았다. EU/영국 주요 헤드라인 레인 ECB 위원은 기조적 인플레이션 지표상 중기 인플레이션의 상승 전환이 아직 자리 잡지 않았다고 말했다. 그는 향후 금리 결정은 회의별로, 데이터에 따라 이뤄질 것이라고 덧붙였다. 레인은 최근 에너지 가격 급등을 중동 분쟁 초기의 최초 상승과 여름철 일시적 하락에 이은 두 번째 에너지 공급 충격으로 해석할 수 있다고 말했다. 나겔 ECB 위원은 인플레이션 전망에 상방 위험이 있으며 불확실성에 대응하려면 아무것도 하지 않는 대신 유연하게 대응해야 한다고 말했다. 현재 인플레이션이 가격이나 임금 결정에 반영됐다는 뚜렷한 징후는 없다고 덧붙였다. 나겔은 금을 추가로 다각화해 보유할 근거도 여전히 상당하다고 말했다. 뮬랭 ECB 위원은 프랑스가 공공 재정을 정리하기 위해 조치를 취하지 않으면 금리에 짓눌릴 위험이 있다고 경고했지만, 국채 시장의 심각하고 우려스러운 움직임에도 투자자 신뢰를 되찾을 수 있다고 덧붙였다. 그는 또한 “프랑스는 유로존 위기 당시의 그리스가 아니다”라고 말했으며, 장기 수익률 상승과 금융 여건 긴축, 두 번째 에너지 충격은 수요를 위축시키고 중앙은행의 추가 조치 필요성을 낮출 수 있다고 말했다. 프랑스 노조는 11월 5일 전국적인 파업의 날을 촉구했다. 산체스 스페인 총리는 11월 29일 조기 총선을 실시한다고 밝혔다. 지표 요약 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종치(9월) 52.1, 전망 51.7 (이전 52.5) 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(9월) 52.0, 전망 51.7 (이전 52.5) 독일 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종치(9월) 52.9, 전망 52.9 (이전 49.7) 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(9월) 53.8, 전망 53.8 (이전 51.8) 프랑스 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종치(9월) 51.2, 전망 51.4 (이전 48.0) 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(9월) 51.1, 전망 51.2 (이전 48.5) 유럽 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종치(9월) 53.0, 전망 53.0 (이전 51.6) 유럽 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(9월) 53.1, 전망 53.1 (이전 52.0) 유럽 PPI(8월 전월 대비) 1.9%, 전망 1.9% (이전 1.6%) 유럽 PPI(8월 전년 대비) 8.2%, 전망 8.1% (이전 5.8%)