Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 9월 3일

아시아 APAC 주식은 당초 상승세를 보였으나 결국 혼조세로 거래를 마감했습니다. 주식은 당시 별다른 뉴스 흐름이 없음에도 불구하고 유럽 개장을 앞두고 상승세가 둔화되었습니다. ASX 200 지수는 비중이 높은 금융 부문과 광업주가 강세를 이끌었으나, 조용한 뉴스 흐름과 엇갈린 무역 데이터 속에 추가 상승은 제한되었습니다. 니케이 225는 최근 환율 변동과 일본은행(BOJ) Ueda 총재 및 매파적 이견자 Takata의 최근 발언 이후 BOJ 금리 인상 기대가 높아지면서 초기에는 신중한 상승세를 보였으나 이후 주춤했습니다. KOSPI는 장 초반 IT 및 에너지 종목이 두드러진 상승세를 보이며 강세를 보였으나, 이후 하락 전환했습니다. 항셍과 상하이종합지수는 중국의 예상을 상회하는 RatingDog 서비스 PMI 데이터에 힘입어 혼조세를 보였으나, 인민은행(PBoC)의 공개시장운영 금액이 전무하며 두 지수 모두 하락세로 전환했습니다. 중국 PMI - RatingDog 서비스 PMI(8월): 51.4 (예상 50.6, 이전 50.4); 합성 PMI(8월): 52.1 (이전 50.8) 한국전력공사(015760 KS), 삼성전자(005930 KS), SK하이닉스(000660 KS) - 한국전력공사가 삼성전자와 SK하이닉스에 전력 선급금으로 각각 20조원과 5조원을 제안했다고 조선일보가 보도했습니다. (조선일보) 유럽 마감 마감: 유로스톡스50 -0.10%(6,363), DAX -0.47%(25,837), CAC40 -0.26%(8,281), FTSE100 -0.29%(10,758), SMI +0.10%(14,350), FTSE MIB -0.24%(51,793), IBEX35 -0.20%(19,775), PSI -0.77%(9,405), AEX +0.16%(1,104) FTSE 100 BP(BP/ LN) - BP 사무국장 Mathews가 사임하고 특별 고문 역할로 이동할 예정입니다. (BP) 배당락 - Admiral Group(ADM LN), Antofagasta(ANTO LN), Aviva(AV/ LN) 최근 배당 권리 없이 거래됩니다. (dividenddata) FTSE 100 변동 - easyJet(EZJ LN)과 Ithaca Energy(ITH LN)가 FTSE 100에 편입되며, Entain(ENT LN)과 Persimmon(PSN LN)을 대체합니다. 9월 21일부로 적용. (LSEG) 예고 발표와 변동 없음 GSK(GSK LN) - HUTCHMED(0013 HK)가 자회사를 통해 GSK 자회사와 독점 개발 및 라이선스 계약을 체결해, HMPL-A830의 중국 본토, 홍콩, 마카오, 대만을 제외한 전 세계 개발 및 상업화 권리를 부여했습니다. 계약에는 선급금 1억1천만달러와 개발, 규제, 상업적 마일스톤 지급으로 최대 12억9,500만달러가 포함됩니다. (HUTCHMED) Shell(SHEL LN), BP(BP/ LN) - BP와 Shell은 Shell이 브라질 산토스 분지의 Tupinambá 탐사블록 지분 50% 및 미국만 Paleogene 심해 Conifer 탐사 프로젝트가 있는 5개 임차권의 30% 지분을 인수하는 데 동의했습니다. (BP) 영국 세금 - 영국 비즈니스 장관 Reynolds가 정부가 이탈세를 추진하지 않는다고 재계에 사적으로 밝혔으며, 소식통이 이를 단호히 부인했다고 파이낸셜타임즈가 보도했습니다. (FT) Vodafone(VOD LN) - VodafoneThree가 기존 영국 고객을 대상으로 타 스트리밍 서비스와 함께 제공되는 영국 TV 서비스를 준비 중입니다. 다음 달 출시 예정입니다. (FT) 기타 영국 기업 브로커 평가 Ithaca Energy(ITH LN) - Citi에서 Equal Weight로 신규 평가 시작 Pearson(PSON LN) - Citi에서 Buy에서 Neutral로 하향 조정 Prudential(PRU LN) - Berenberg에서 Buy로 신규 평가 시작 SSE(SSE LN) - Societe Generale에서 Outperform으로 신규 평가 시작 DAX Deutsche Telekom(DTE GY) - Elliott Management가 상당한 지분을 보유한 것으로 알려졌으며, T-Mobile US(TMUS)와의 합병 협상 중단을 촉구하며 주주 가치 제고의 다른 방법에 집중하라고 압박했다고 블룸버그가 보도했습니다. (Bloomberg) 기타 독일 기업 Delivery Hero(DHER GY) - 이사회가 Uber(UBER)의 주당 41.50유로 인수 제안 수락을 권고했습니다. (Delivery Hero) 브로커 평가 CAC 기타 프랑스 기업 Soitec(SOI FP) - 2분기 거래 업데이트: 포토닉스 SOI 수요 가속화와 단기 고객 요구 가시성 증가로 2분기 매출 연간 50% 성장 전망(이전 30% 가이던스). (Soitec) 브로커 평가 Legrand(LR FP) - Deutsche Bank에서 Hold에서 Buy로 상향 조정 범유럽 ASML(ASML NA) - Zeiss Group 임원이 중국이 EUV 리소그래피 장비를 개발하는 데 15년이 걸릴 것으로 합리적으로 예상할 수 있다고 밝혔습니다. (Bloomberg) Eni(ENI IM) - 베네수엘라 Junin-5 유전 운영권 계약을 체결했다고 발표, 현 생산량은 하루 약 12,000배럴. (Eni) 브로커 평가 Banca Mediolanum(BMED IM) - Morgan Stanley에서 Equal Weight로 신규 평가 시작 Benefit Systems(BFT PW) - Citi에서 Buy로 신규 평가 시작 Saipem(SPM IM) - SEB에서 Hold로 신규 평가 시작 SMI Holcim(HOLN SW) - Čížkovice 공장에 새 칼시네이트 점토 생산라인을 구축, 해마다 58만톤 규모의 ECOPlanet 저탄소 시멘트 공급 가능. Čížkovice 라인은 Holcim 체코 역사상 최대(약 4,000만 스위스 프랑 투자, EQS) Nestle(NESN SW) - 브라질에서 영양·건강 부문에 2028년까지 3억9,300만 달러 투자, 신규 분유 공장 포함. (Reuters) 기타 스위스 기업 브로커 평가 스칸디나비아 Nokia(NOKIA FH) - BeeHealthy와 상업 계약 체결, BeeHealthy가 제공하는 소비자용 애플리케이션에 Nokia의 Network as Code 기술 통합 예정. (Nokia) 브로커 평가 Aker BP(AKRBP NO) - SEB에서 Hold에서 Sell로 하향 조정 Aker BP(AKRBP NO) - Morgan Stanley에서 Underweight로 신규 평가 시작 EQT(EQT SS) - Morgan Stanley에서 Overweight로 재개시 평가 Equinor(EQNR NO) - SEB에서 Hold에서 Sell로 하향 조정 SalMar(SALM NO) - Norne Securities에서 Buy에서 Hold로 하향 조정 Var Energi(VAR NO) - Morgan Stanley에서 Overweight로 신규 평가 시작 미국 마감: SPX +0.48%(7,668), NDX +0.23%(29,143), DJI +0.56%(53,062), RUT +1.23%(2,956) 업종: 소재 +1.54%, 커뮤니케이션 서비스 +1.16%, 헬스 +0.79%, 금융 +0.78%, 기술 +0.33%, 에너지 +0.33%, 필수소비재 +0.20%, 유틸리티 +0.19%, 경기소비재 +0.19%, 산업재 +0.02%, 부동산 -0.78% Broadcom(AVGO) - 3분기 실적 호조와 AI 장기 수익 전망 상향에도 불구하고 4분기 매출과 마진 전망이 기대에 미치지 못해 미국 시간 외 거래에서 약 1.5% 하락. 3분기 조정 EPS 3.32(예상 3.24), 매출 296억달러(예상 294.3억달러). AI 반도체 매출 전년동기대비 +221%, 전분기 대비 +54%로 167억달러, 맞춤형 AI 가속기 및 네트워킹 수요에 힘입음. 경영진은 FY28년까지 추가 AI 인프라 공급 확대로 강한 수요가 이어지고 충분한 공급이 확보됐다고 언급. 4분기 매출 약 348억달러(예상 350.3억달러), 4분기 조정 EBITDA 마진 약 66%(예상 66.5%), 4분기 AI 매출 전년동기대비 +236%로 217억달러, 4분기 CapEx는 14억달러로 전망. FY26년 AI 매출 전망치 580억달러로 상향(이전 560), FY27년 1,150억달러, FY28년 AI 반도체 매출 약 2,300억달러 전망. FY27년 싱가포르 기판 공장 가동 시작 계획. Hewlett Packard Enterprise(HPE) - 3분기 실적 호조 및 전망 상향에도 불구하고 메모리 및 기타 부품 부족 등 공급 제약이 지속돼 시간 외 거래에서 5% 이상 하락. 3분기 조정 EPS 1.11(예상 0.94), 매출 122억달러(예상 119.9). AI에 대한 수요로 매출, 수주, 수익성 모두 신기록. 경영진은 AI가 다년간의 성장 동력이 되고 있으며, 수요가 공급을 훨씬 초과하고 있다고 밝혔고, 메모리 부족이 최대 병목, 그 다음이 NAND, CPU, 드라이브임을 언급. 오라클(ORCL)과의 협력을 확대해 Oracle AI 데이터센터에 Juniper 네트워킹을 구축, HPE 주식 매수 워런트도 지급. 4분기 조정 EPS 1.20~1.30(예상 1.07), 매출 139~148억달러(예상 130.4) 전망. 연말 AI 신규 수주 목표를 25~30억달러로 상향, 3분기 이후 35억달러 규모의 하이퍼스케일러 추론 계약 수주 공개. FY26년 조정 EPS 전망 3.75~3.85(예상 3.45, 이전 3.35~3.45), FY26년 매출 증가율 전망 34~37%(이전 29~33%). FY27년 매출 증가율 전망 13~17%(이전 8~12%), 조정 EPS 성장률 16~20%(이전 12~16%), 영업이익률 14~15%, 최소 50억달러의 자유현금흐름 전망. Snowflake(SNOW) - 2분기 실적과 3분기 제품매출 가이던스가 시장을 상회하며 시간 외에서 24% 상승, FY 전체 제품매출과 마진 전망도 상향. AI 코딩 툴 모멘텀에 힘입음. 2분기 조정 EPS 0.62(예상 0.45), 매출 15.5억달러(예상 14.8). 2분기 제품매출 전년동기대비 +37%로 14.9억달러. CoCo AI 코딩 에이전트 계정 수 분기 중 2,000개 이상 증가해 9,100 계정 도달. 경영진은 AI가 도입, 사용자 성장, 신규 워크로드, 플랫폼 소비 확산에 긍정적 순환구조를 형성한다고 언급, CoWork 및 CoCo가 기업 내 AI 활용 확대 견인. 3분기 제품매출 15.88~15.93억달러(예상 15억), FY27년 제품매출 전망 60.7억달러(이전 58.4), FY27년 조정 영업이익률 전망 14.5%(이전 13.5)로 상향.