Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 4월 28일

미국 트럼프 대통령이 이란의 제안에 만족하지 않으며 이를 수용할 가능성이 낮은 것으로 전해졌다; CNN은 미국과 이란의 입장이 생각만큼 멀지 않다고 보도했다. 일본은행은 예상대로 정책금리를 유지했으나, 매파적인 6-3 찬반 분할이 있었으며, 반대파는 인플레이션 상방 위험을 강조했다. 트럼프 관련 보도 이후 아시아태평양 시장은 압박을 받았고, 일본은행의 매파적 금리 동결 이후 니케이225가 부진했다. DXY는 처음엔 제한적이었으나 이후 상승, 엔화는 일본은행 덕에 강세를 보였다; 일본국채(JGB)는 갭 하락했으나 움직임이 되돌려졌고, 미국채(UST)는 좁은 범위에서 움직였다. 상황실 관련 보도로 원유는 지지받았고, 금속은 위험 회피 분위기, 매파적인 조치, 달러 상승에 타격을 받았다. 전망을 보면, 주요 이벤트로는 스페인 소매판매(3월), 이탈리아 생산자물가지수(3월), 미국 ADP 주간 고용변화, 미국 주택가격지수(2월), 미국 CB 소비자신뢰(4월), 미국 리치먼드 연은지수(4월), 미국 댈러스 연은지수(4월), 헝가리중앙은행 정책 발표(4월), 일본은행 우에다 총재 및 유럽중앙은행 라가르드 총재의 연설, 네덜란드·영국·미국 국채 발행 등이 있다. 로빈후드, 블룸에너지, 비자, 부킹닷컴, NXP 반도체, UPS, 코카콜라, 스포티파이, 제너럴모터스, 센틴, 에어버스, 에어리퀴드, BP & 바클레이스의 실적 발표가 예정되어 있다. Newsquawk 주간 전망을 클릭하세요. 이란 관련 갈등 미국 트럼프 대통령이 이란의 제안을 수용할 가능성이 낮다고 CNN 소식통이 전했다. 핵 문제를 해결하지 않은 채 해협을 재개하는 것은 미국의 주요 지렛대를 잃는 것이라고 설명했다. 미국 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 재개와 전쟁 종식과 관련된 이란의 최신 제안에 만족하지 않는다고 보좌관들에게 말했다고 뉴욕타임스가 보도했다. 또한 미국 정부 관계자는 이 제안을 수용할 경우 트럼프 대통령의 승리를 부정하는 모양새가 될 수 있다고 밝혔다. 일부 행정부 관계자들은 봉쇄를 앞으로 두 달 더 지속하면 이란 에너지 산업에 장기적이고 심각한 타격을 줄 것이라고 믿고 있다고도 보도됐다. 미국 트럼프 대통령은 이란이 핵 문제에 대한 논의 보류와 맞바꿔 제시한 호르무즈 해협 제안에 대해 회의적이라고 월스트리트저널이 소식통을 인용해 보도했다. 백악관은 계속해서 이란과 협상할 계획이며, 앞으로 며칠 내 미국이 답변과 반대 제안을 내놓을 것으로 예상된다고 한다. 미국과 이란의 입장은 생각만큼 멀지 않으며, 잠재적 합의의 1단계는 호르무즈 해협의 무제한·무수수료 개방에 초점을 맞출 것이라고 CNN이 소식통을 인용해 전했다. 중재자들이 양측에 합의 압박을 가하고 있으며, 앞으로 며칠이 매우 중요하다. 백악관 대변인 리빗은 이란의 제안이 논의 중이지만 미국이 이란의 제안을 검토 중인지는 밝힐 수 없다고 말했다. 또한 트럼프 대통령이 곧 이란 관련 입장을 밝힐 것이라고 전했다. 미국 국무장관 루비오가 이란의 제안이 생각보다 낫다고 말했다. 그는 이란에 대한 제재와 압박 수준이 이례적으로 높다고 덧붙였으며, 전 세계가 이란을 제재하기를 바란다고 밝혔다. 알 아라비는 이스라엘 채널12 보도를 인용해 보안 소식통이 향후 이란과의 협상 미래에 있어 결정적인 날들이 다가오고 있다고 언급했다고 전했다. 이란 외무장관 아락치가 러시아 푸틴 대통령과의 회동에 대해 언급하며 양국간 협력 및 다양한 잠재적 협력 분야를 강조했다. 이란 외무부 대변인은 미국이 유조선 압류와 관련해 책임을 져야 한다고 밝혔다. 미국 중부사령부는 미사일 구축함 USS 라파엘 퍼랄타호가 4월 26일 M/T 스트림이 이란 항구로 항해를 시도하자 이란 항만에 대한 미국 봉쇄를 집행했다고 발표했다. 선박 추적 데이터에 따르면 ADNOC LNG 유조선이 이란 전쟁 이후 처음으로 호르무즈 해협을 통과했다. 미국 재무장관 베센트는 이란 항공사와 거래하는 기업이 제재 위험에 처할 수 있다고 경고했다고 WSJ가 보도했다. 이는 이란에 대한 최대 압박을 가하기 위한 재무부의 시도다. BOJ 일본은행은 단기 정책금리를 예상대로 0.75%로 유지했고, 투표는 6-3으로 동결(예상: 거의 만장일치)되었다; 나카가와, 타카타, 타무라는 0.25%p 인상(1.00%)을 주장하며 인플레이션 상방 위험을 강조했다. 전망보고서: 2026·27회계연도 핵심 CPI 중앙값 전망치는 각각 2.8%(이전 1.9%)와 2.3%(이전 2.0%)로 상향 조정되었고, 실질 GDP 중앙값 전망치는 각각 0.5%(이전 1.0%)와 0.7%(이전 0.8%)로 하향 조정. 논평: 인플레이션 기대는 완만히 증가할 것으로 보이나, 경제 전망의 위험은 하방으로, 인플레이션 위험은 상방으로 편향됨. 미국 주식/거래 미국 주식은 월요일 거래를 결국 보합권에서 마감했다. 미국-이란 관련 불확실성이 이어져 지정학적 요인이 주요 변수였다. 이란은 자국 군이 호르무즈 해협을 통제해야 한다고 밝혔고, 미국이 해상 봉쇄를 해제할 경우 해협을 재개하겠다고 제안함. 업종별 성과는 혼조. 커뮤니케이션 서비스는 버라이즌 실적 호조에 힘입어 강세였고, 기술주는 마이크로소프트가 더 이상 OpenAI에 수익분배를 하지 않겠다고 발표한 후 엑센츄어의 전사적 Copilot 라이선스 체결 소식이 이어지며 혼조세. SPX +0.12% (7,174), NDX +0.01% (27,306), DJI -0.11% (49,175), RUT +0.13% (2,791). 관세/무역 외국 자동차 제조업체들이 USMCA가 갱신되지 않거나 후퇴할 경우 미국 시장에서 최저가 모델 철수를 검토 중이라고 트럼프 행정부에 경고했다고 월스트리트저널이 소식통을 인용해 보도했다. 미국 재무장관 베센트는 EU와 과잉 생산 용량 위험에 대해 논의했다. 중앙은행 백악관 대변인 리빗은 Fed 의장으로 워쉬가 확정될 경우 트럼프 대통령이 만족할 것이라고 말했다.주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 하원 공화당에 DHS 예산 청사진 지지를 요청하며, 6월 1일까지 최종 법안 서명을 요구했다. 하원 공화당 지도부는 하원이 휴회에 들어가기 전 목요일에 DHS 예산안 표결을 희망하며, 상원안 수정 가능성 논의가 이어지고 있다고 Politico의 Hill이 소식통을 인용해 전했다. APAC 주식/거래 아시아태평양 주식은 트럼프 대통령이 이란 제안 수용에 부정적이라는 보도 이후 전반적으로 부진했다. ASX 200은 약세 출발 후 낙폭을 유지했다. 부문별로는 대체로 약세, 유틸리티가 부진했고 에너지는 원유 강세에 지지받았다. 니케이225는 보합 출발 후 하락 전환했으며, 일본은행의 매파적 동결 후 낙폭 확대. 은행은 인플레이션 전망은 상향, 성장 전망은 소폭 하향. FY27 성장 전망은 소폭 하락. 단일 종목 이슈로 DENSO는 모든 지표가 연간 상승했으나, 연간순이익과 영업이익 가이던스는 하향했으며 Rohn 인수 제안 철회도 발표했다. 코스피는 LG전자 등 대형주가 지수 견인하며 상대적 강세를 기록했다. LG전자 CEO와 엔비디아 CEO 황의 딸 간 전략적 협력 논의가 예정되어 있다는 보도가 있었다. 항셍과 상하이종합도 전반적 약세 흐름을 따랐다. CATL은 신재생에너지 사업 확장용 주식 사모 발행 계획(HKD 390억 이상) 발표 후 압박을 받았다. 미국 주식선물은 장 초반 상승으로 출발했으나 이후 상승폭을 반납, 보합권에서 움직였다. 유럽 주식선물은 제한적 개장을 시사, 유로스톡스50 선물은 현금 마감(-0.3%) 이후 +0.1%를 기록했다. FX DXY는 월요일 하락 후 횡보, 98.50 밑으로 내려간 후 98.43 저점에서 반등. 미국 당국자들이 트럼프 대통령의 이란 제안 불만족을 언급하며(핵 협상 배제), DXY 반등. EUR/USD는 1.1708-1.1727의 좁은 박스권에서 움직임, 시장은 다수의 중앙은행 이벤트 대기. GBP/USD는 달러 강세에 하락하다가 회복. 영국 정치가 주요 이슈로, 현지 세션에서는 영국 스타머 총리가 특권위원회 회부 여부 투표 대상이라는 소식이 발표되어 GBP/USD에 하락 압력. 케이블은 1.3525-1.3541의 좁은 구간에서 거래. USD/JPY는 일본은행 금리 결정 전 159.31-159.57에서 움직임. 발표 직후 양방향 움직임이 나왔으나, 0.75% 동결과 예상보다 매파적인 6-3 투표 결과에 엔화 강세. 모든 반대파가 물가상승 위험 언급. 전망보고서 상 핵심 CPI는 일본은행 2% 목표치를 예측기간 내내 상회, 성장 전망은 하향. 오세아니아 통화는 뚜렷한 방향성 없이 정체. 채권 미국채 선물은 5틱 범위 내 등락, 에너지 가격 상승으로 월요일 벤치마크는 약세. 당국자들은 트럼프 대통령의 이란 제안 불만족을 부각했으나, 미국채엔 큰 영향 없었음. 분트선물은 약세이며, 월요일 저점(125.21) 밑으로 하락폭 확장. 독일 국채가격은 에너지 가격에 크게 좌우됨. JGB 선물은 10년물 JGB 금리가 2.48%에서 저항받으며 안정을 찾음. 점심시간 이후 매파적 동결 재가격 반영으로 일본 국채 가격이 하락 출발, 그러나 낙폭 금방 회복. 미국, 5년물 700억달러 입찰; 테일 0.5bp. 미국, 2년물 690억달러 입찰; 테일 0.1bp. 원자재 유가는 상황실 회의 관련 보도 이후 강세를 보였다. 회의는 월요일 이란의 3단계 평화 제안 발표 이후 소집. 미국 당국자가 트럼프 대통령의 이란 제안 불만족을 로이터에 전했으며, CNN도 최근 유사 보도를 내보냈다. CNN 소식통은 트럼프 대통령이 이란 계획을 수용할 가능성이 낮다고 덧붙였으며, 이로 WTI 및 브렌트 선물은 각각 79.41달러, 109.25달러 고점을 기록했다. 이후 소폭 오름세 뒤 일부 되돌림. CNN 보도 이후 귀금속은 압박을 받아 금 현물은 달러 강세와 지정학 이슈로 4,701달러에서 4,667달러로 하락. 3개월 LME 구리는 초반 13,250달러 선을 중심으로 거래되다 글로벌 위험심리 약화에 13,200달러 밑으로 하락. ADNOC는 미국 내 천연가스 사업에 수십억달러 투자를 계획 중이며, 상품 및 XRG 사업 다각화 목적임. 베네수엘라는 올 연말까지 원유 수출을 일 106만배럴, 연료 판매는 13.4만배럴로 확대할 계획. 중국은 업체와의 합의로 금지됐던 BHP(항만물량) 화물 구매를 허용했다고 소식통이 전했다. 암호화폐 비트코인은 77,000달러 아래로 하락.주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 재무장관 카타야마는 원유 변동성이 환율에 영향을 미치고 있으며, 단호한 대응 준비가 되어 있다고 밝혔다. 미국과 긴밀히 협조하며 필요시 조치할 것이다. 또한 경제는 완만히 회복 중이고 임금 인상 모멘텀은 지속되고 있으나, 전망에 대한 경계는 필요하다고 언급했다. 데이터 요약 일본 3월 실업률 2.7% (예상 2.6%, 이전 2.6%, 최저 2.6%, 최고 2.7%). 일본 3월 취업자/구인자 비율 1.18 (예상 1.18, 이전 1.19, 최저 1.18, 최고 1.20). 지정학/러시아-우크라이나 우크라이나 드론이 러시아 투압세 정유소를 공격, 화재 발생(당국 발표).기타대만 대만 국방부는 대만이 펑후군도 인근 해역에서 중국 군함 2척을 발견했고 자체 해군 및 공군을 파견해 동향을 감시 중이라고 밝혔다.유럽/영국주요 헤드라인 가디언은 레이철 리브스가 이란 전쟁이 유권자 예산에 미치는 영향을 우려하며 민간주택 임대료 1년 동결을 검토 중이라고 보도했다. 파이낸셜타임스는 5월 선거 이후 리브스 재무장관이 경질될 경우 히드로 3활주로 계획에 정치적 불확실성이 커질 수 있다고 소식통을 인용해 보도했다. 독일 재무장관 클링바일은 흡연자 부담을 더 늘릴 방안 추진(빌트지), 담배세 2단계 인상 계획. 데이터 요약 영국 BRC 매장 물가상승률(4월) 1.0% (예상 1.5%, 이전 1.2%). Citi/YouGov 여론조사: 1년 기대 인플레이션 5% (이전 5.4%), 5-10년 4.2% (이전 4.5%).