Newsquawk 유럽 시장 Wrap - 2026년 4월 23일

미국 트럼프 대통령은 이란이 합의를 할 때까지 미국의 승인 없이는 어떠한 선박도 호르무즈해협을 드나들 수 없다고 게시하였다. 트럼프 대통령은 미국 해군에 호르무즈에서 기뢰를 설치하는 모든 보트를 사격 및 격침할 것을 명령했다. 유럽 주식은 장 초반 저점에서 벗어나 세션 말 혼조세로 마감했다. PMI 발표 이후 길트(영국 국채)는 부진했다. 주식 유럽 증시는 대체로 하락세로 개장했으며, 장 중 가격 움직임은 전반적으로 신중했다. 지정학적 뉴스 혼조와 원유 가격 상승이 심리에 압박을 주었다. IBEX 35(-0.7%)는 부진했으며, SMI(+1.2%)는 Roche(+3%)와 Nestle(+6%) 등 대형주의 실적 호조 덕분에 강세를 보였다. 네슬레는 1분기 매출이 예상을 상회했다. 유럽 섹터는 부정적으로 출발했으나, 유럽 거래 종료 시점까지 혼조 양상이다. 통신주가 Nokia(+7%)와 Orange(+3.2%) 주도로 우위를 차지했으며, 노키아는 최근 AI 붐의 수혜로 1분기 매출이 4% 성장했다. 식품·음료·담배 섹터가 네슬레의 영향으로 2위, 소비재 및 서비스가 3위를 기록했다. 개별 종목 동향: STMicroelectronics(+9.5%, 1분기 실적 예상 상회·2분기 가이던스 강세), WH Smith(-7%, 가이던스 중단), EssilorLuxottica(-3.9%, 매출 성장 강세이나 예상치 하회). 미국 지수선물은 혼조세로, S&P500(ES)와 나스닥(NQ)은 약 0.3% 하락폭을 이어갔으며, 러셀(RTY)은 보합권이다. 오늘 주목할 만한 종목: 테슬라(-3%, 매출 실망·지출 증가 전망), IBM(-8%, 실적 호조에도 연간 가이던스 불변으로 실망), ServiceNow(-13%, 중동 분쟁으로 대형 온프레미스 딜 지연 및 구독 매출 성장 둔화; 소프트웨어주가 AI 기반 혼란으로 타격 계속). 지정학 상황에 초점이 맞춰진 가운데, 최근 보도에 따르면 CCTV가 이란 소식통을 인용해 미-이란 협상에 "오늘 밤이나 내일" 돌파구 가능성을 시사했다. 이로 인해 장중 심리가 개선됐으나, 곧이어 트럼프 대통령이 해군에 해협에서 기뢰 설치 시 사격 명령을 발표했다. 외환 G10 통화는 런던 세션 전반에 걸쳐 에너지 가격 상승을 반영했다. 미 달러는 강세였고, 노르웨이 크로네(NOK)는 지정학 뉴스 속에 순수입 통화인 스웨덴 크로나(SEK) 대비 0.7% 상승폭을 반납했다. 이와 관련해 여러 소식이 있었다. IRNA는 소말리아가 이스라엘 선박의 바브엘만데브 해협 통과를 금지했다고 보도했다. UKMTO도 소말리아 에일 동남쪽 83해리 해상에서 사건이 있었다고 알렸다. 미국 소식통은 휴전 종료 후 지금까지 이란에 가한 공격보다 훨씬 강력한 군사 타격이 이어질 것으로 내다봤다. 최근 거래에서 미국 대통령은 해협에서 기뢰를 설치하는 선박을 사격하라고 명령했고, 합의 전까지 미국의 봉쇄가 계속된다고 재확인했다. DXY(달러지수)는 등락을 반복했으나, 100/200일 이동평균선(98.50) 상단을 지켰다. NZD는 호주 PMI 호조 속에서 엔티포디언 크로스가 +0.3% 오르며 이날 최약세. 시장은 긴축 베팅을 지속: 연말까지 90bp, 5월 회의 50/50, 7월 전면 반영. 크로스는 1.2105의 저점에서 반등, 미국 인계 시 1.2163 고점이다. 유로존 PMI 예비치는 전반적으로 부진, 세션 내내 유로 약세를 야기했다. ECB는 프랑스 PMI가 원자재·서비스 가격 전가가 제한적임을 확인해 환영할 것. 독일·유로존 전역 수치는 팬데믹 이후 최고의 가격 압력을 보여 ECB의 금리 동결 전망에 힘이 실린다. 유로는 프랑스 수치 발표 후 약한 하락, 독일·유로존 수치 발표에는 인플레이션 신호에도 반응 없었다. 유로/달러는 1.17 하회, 0.1% 약세. 영국 파운드는 정치적 불확실성(내각 내 PM에 대한 충성파 이탈 소식, 텔레그래프)에 불구하고 견조했다. 내각 개편에도 PM이 5월 지방선거까지는 직위 유지 예상에 따라, 파운드는 해당 뉴스에 무반응. 오전 PMI는 기대 이상으로, 내부 요인은 뚜렷한 인플레이션 압력을 시사. PMI 발표 후 파운드 강세, 정치적 약세분만 만회하여 세션은 EUR·USD 모두 대비 보합권(0.8665·1.35) 마감 전망. 채권 전체적으로 소폭 약세세션이나, 영국 PMI 기반 인플레 압력과 정치 불확실성으로 특히 길트가 부진. 다른 벤치마크도 에너지·지정학적 업데이트 속에 약보합. PMI에 대한 상세 논의는 10:21BST 업데이트에. 프랑스·독일 수치는 각각 약세·혼조, 고정금리 벤치마크가 초반 저점에서 반등토록 했다. 프랑스는 가격 전가가 제한적임을 언급, 독일은 인플레이션 압력이 확대되는 세부 내용. 유로존 전체 수치는 2000년 이후(코로나 제외) 최고의 비용 압력 상승. 이 데이터가 번드(Bund) 정점 반락을 유발. 영국도 지표는 가격 급등을 가리키며, BoE 추가 긴축 기대를 증폭. UST, 번드, 길트 저점은 각각 110-31, 125.06, 87.02. 길트는 데이터·정치적 혼란 영향으로 후행. BoE, 4월 금리 기대는 거의 변동 없으나 2026년말 기준 긴축 기대는 51bp(1주 전 36bp). 미국채는 전체적으로 보합, 110-31~111-09 내 박스권. 휴전 연장 소식 대기 및 다음주 FOMC 주시. S&P 플래시 PMI는 "거의 4년 만에 가장 심각한 인플레이션" 촉발 지적. 영국 DMO(채권관리청) 발행계획: 2026/27 길트 발행 2,462억 파운드(예비치 2,521억 파운드). 세부내역: T-bill 50억(동일), 단기(예비 973억), 중기(예비 578억), 장기(예비 80억), I/L(예비 165억). 원자재 크루드(원유) – 미-이란 대화 일정 불확실성·지정학적 긴장 고조로 원유는 강세. 오버나이트 기간 10분 내 4% 급등 후, 추가 호재 부재로 상승폭 제한. 유럽 세션에서는 파키스탄 내 미-이란 대화 준비에 따른 호재 루머로 반락. 그러나 트럼프 대통령의 강경 발언 이후 재차 상승. 브렌트 6월물은 102달러 상회(101.25~106.15달러), WTI는 93달러 내외(92.30~97.22달러). 천연가스 – 천연가스 선물은 한때 4% 강세로 45유로/MWh 근처에서 거래됐으나 이후 관련 뉴스로 하락. 귀금속 – 원유 강세·달러 강세로 귀금속은 약세. 금은 100일선(4,735.45달러/온스) 하회, 4,684~4,754달러 범위. 은도 100일선(78.86달러/온스) 하회, 75.24~78.38달러 범위 유지. 비철금속 – 대체로 약세, 이는 달러 강세·원유 인플레/성장 우려 영향. 3M LME 구리는 13,208.20~13,486달러/톤 박스권. ESPO 블렌드 현물 프리미엄 6월물은 중국에서 정제 마진 약화로 완화, 로이터 보도. Dangote는 탄자니아, 케냐와 동아프리카 정유소 논의. 아프리카 자체 정제 및 연료 수입 감소로 큰 변화, Kpler의 Bakr에 따르면. IEA 비롤 국장은 CNBC TV에서 "이란 전쟁 이후 원자력 에너지 큰 도약 예상" 언급. 슬로바키아는 중앙유럽시간 2AM 기준 드루즈바 송유관 흐름 재개, 석유 공급 계획대로 진행 중. 유럽 지표 영국 CBI 산업동향(4월) -38 vs. 예상 -30 (이전 -27). 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(4월) 53.6 vs. 예상 49.5 (이전 51.0, 저 48, 고 51.8). 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(4월) 52.0 vs. 예상 49.9 (이전 50.5, 저 49, 고 50.7). 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(4월) 52.0 vs. 예상 50.2 (이전 50.3, 저 49, 고 50.2). 영국 은행제외 공공순차입(3월) 126억 파운드 vs. 예상 104억 (이전 143억, 저 -74억, 고 160억); 2022년 이후 3월 기준 최소 차입. EU S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(4월) 52.2 vs. 예상 50.9 (이전 51.6, 저 49.6, 고 51.6). EU S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(4월) 48.6 (이전 50.7, 저 49.5, 고 51); "코로나19 제외시 2000년 이후 최대 비용 압력 증가". EU S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(4월) 47.4 vs. 예상 49.9 (이전 50.2, 저 49.2, 고 50.5). 독일 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(4월) 46.9 vs. 예상 50.4 (이전 50.9, 저 49.5, 고 51.5). 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(4월) 48.3 (이전 51.9, 저 50.2, 고 52); "비용 급등으로 기업이 평균 가격을 3년내 가장 빠르게 인상 중, 인플레 압력 확대 신호". 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(4월) 51.2 vs. 예상 51.2 (이전 52.2, 저 50.5, 고 52.2). 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(4월) 52.8 vs. 예상 49.5 (이전 50.0, 저 48.8, 고 50). 프랑스 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(4월) 46.5 vs. 예상 48.5 (이전 48.8, 저 48, 고 49.5). 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(4월) 47.6 (이전 48.8, 저 48, 고 49.5); "주목할 점은 상품·서비스 가격으로의 전가는 제한적이라는 것". 프랑스 기업 신뢰지수(4월) 100 vs. 예상 98 (이전 99, 저 96, 고 99). 프랑스 기업 경기지표(4월) 94 (이전 97, 저 96, 고 98). 노르웨이 실업률(3월) 4.9% (이전 4.9%). 무역/관세 EU 회원국 다수가 미국과의 무역협정 개정에 대한 프랑스의 요구를 거부하였다고 Politico가 소식통을 인용해 보도. 중국 허 대변인은 상무부가 중국 기업에 미국 관세 환급을 요청하도록 권고함, 미국의 세금 환급 제도는 실수 시정에 긍정적 조치라고 평가. 지정학-중동 파키스탄의 중재로 이란-미국 대화가 계속 중임을 알 아라비야가 보도함. 트럼프 대통령은 이란이 자국 지도자 파악에 어려움을 겪고 있으며 "이번 호르무즈해협 통제는 완전히 우리 손에 있다. 이란이 합의 전까지 선박 진출입 불가"라고 게시함. 러시아 차관과 중국 중동특사는 BRICS 회의장 외곽에서 비밀 회담을 가졌다고 IRNA가 보도. 파키스탄 고위당국자(알 아라비야)는 신중한 낙관, 소통 계속 중이나 이란 측 답변 미도착 언급. 이란 내부 리더십 분열로 협상팀이 이슬라마바드로 이동하지 못했다고, 이란인터내셔널 보도. 파키스탄은 협상 교착은 미 봉쇄 때문이라며, 호르무즈 개방과 대이란 일부 제재 해제를 맞교환하자고 제안했다는 보도. 이란 외교소식통은 23일 파키스탄 내 미-이란 협상 준비가 "오늘 밤이나 내일" 돌파구 예상(CCTV 보도). 미군이 이란 연루 유조선 또 압류(AP 보도). Fars News는 새로운 공격 준비 관측과 동시에, 미국은 미해결 전장에서 목표 달성 위해 협상 시도 중이라고 언급. 이란인터내셔널에 따르면 정부 측과 모즈타바 하메네이 사무실 측 대변인 간 의견 충돌로 협상단 이슬라마바드 방문 무산. 이란 국회 부의장은 호르무즈해협 통행료 첫 이체가 이란 중앙은행으로 입금됐다고 타스님 보도. 이란 최고지도자 하메네이는 현 조건 하 협상 연장 반대, 국회 안보위원 언급. "소말리아, 이스라엘 선박 바브엘만데브 해협 통과 차단(IRNA)"; "이스라엘의 소말릴란드 승인에 대한 직접적 대응, 예맨언론보도". "외부 개입시 이 해상로 접근 제한 등 맞대응 가능성". 트럼프 행정부 동향에 정통한 소식통은 "다음 단계가 이미 준비됨"; "휴전 종료 후, 미국이 이란에 가했던 것보다 훨씬 강력한 대규모 군사 타격이 이어질 예정". 소식통에 따르면 트럼프가 연장한 휴전은 며칠 내 종료, 그후 공격수위 극대화-수일 지속, 이후 군사작전 종료 전망. 이스라엘-레바논 미국 내 회담은 목요일 16:00EDT/21:00BST로 예정. 파키스탄 내무장관 "이란과의 협상에서 진전 기대"(Al Hadath). UKMTO, 소말리아 에일 남동 83해리 해상 사건 접수 언급. 미국 국방부, 인도양내 이란산 석유 선적 제재선박 검문(Al Jazeera). 러시아-우크라이나 러시아 대통령 트럼프는 북극권 협력 준비, 대립 지양·러 이익은 보호 입장 표명(Tass). 북극항로는 세계 혼란 속 중요성 증가. 주요 북미 뉴스 일본 재무상 카타야마 "환시 개입에 자율권"; 미·일 재무부 실무 선 연락, 과거 환시 개입 효과 있었다. 국채시장 시각에도 주목. 미 상원 다수당 리더 Thune "하원 의장 존슨에게 현재 안건 그대로의 통과 보장 못 받아"(Punchbowl). DHS 예산 등 broader 이슈로 하원에 불만, 백악관 관여 필요 주장. 미 상원, ICE 및 국경경비대(70억달러) 예산안 승인. Sainsbury's CEO는 미-이란 전쟁 이후도 공급 문제나 고객 행동 변화 없었으며, 부활절 기간 실적 강세 밝혀. 북미 지표 미국 실업수당 지속 청구(4/11) 182.1만 vs. 예상 182.0만 (이전 181.8만, 저 180만, 고 189.9만). 실업수당 4주 평균(4/18) 21만 750. 미국 신규 실업수당(4/18) 21만 4천 vs. 예상 21만 2천 (이전 20만 7천, 저 20만 5천, 고 22만). BofA 카드 소비(4/18 종료) 전년 +3.3%(지난주 +2.6%, 3월 +4.3%). 미국 시카고 연방국가활동지수(3월) -0.20 (이전 -0.11). 캐나다 제조업매출 MoM 3월 예비 +3.5%. 캐나다 생산자물가지수 YoY(3월) +7.8%(이전 5.4%) 캐나다 PPI MoM(3월) +2.4% vs. 예상 +1.8%(이전 +0.4%, 저 +0.4%, 고 +2.0%).