뉴스스쿼크 미국 개장 뉴스 - 2026년 10월 6일

트럼프 미국 대통령은 누구나 세금 없이 적색 염료가 첨가된 디젤을 구매할 수 있도록 비도로용 요건을 면제하는 명령에 서명했다. 프랑스 RN의 르펜 대표는 마크롱 대통령의 정책이 계속되면 프랑스가 디폴트에 직면할 수 있다고 말했으며, 늦어도 2032년까지 프랑스 재정적자 목표를 GDP의 3%로 제시했다. 유럽 오전 내내 에너지 벤치마크가 하락하면서 글로벌 주식이 상승했다(브렌트유 -2.0%). DXY는 102.00 부근이며, EUR은 월요일 손실을 일부 만회하는 가운데 EGB가 반등했다. 고정수익 벤치마크가 상승했다. 일본 국채는 강력한 10년물 입찰과 매파적인 일본은행 소식통 보도에 힘입었다. 앞으로 주목할 지표로는 미국 ADP 주간 고용 변화, 애틀랜타 연은 GDP(Q3), EIA 단기 에너지 전망(STEO)이 있다. 연설에는 ECB의 지그만, 엘더슨, 치폴로네, 연준의 윌리엄스, 보먼, 슈미드가 예정돼 있다. 미국 국채 공급도 있다. 요약 주식 유로 스톡스 50 +0.9% DAX40 +0.9% 스톡스 600 +1.0% FTSE 100 +0.9% ES 2026년 12월물 +0.2% RTY 2026년 12월물 +0.1% NQ 2026년 12월물 +0.3% YM 2026년 12월물 +0.5% 외환 DXY -0.1% (102.00) EUR/USD +0.2% (1.1246) USD/JPY +0.2% (158.22) GBP/USD +0.1% (1.3242) 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 +8틱 분트 2026년 12월물 +32틱 미국 10년물 금리 5.269% 독일 10년물 금리 3.459% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -2.2% 브렌트유 2026년 12월물 -2.0% 현물 금 +0.3% LME 구리 +0.2% 암호화폐 비트코인 +0.5% 이더리움 -0.1% 영국 서머타임 11:05 / 미국 동부시간 06:05 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시는 전반적으로 강세를 보이고 있다(STOXX 600 +1.0%). 최근 에너지 부문 전반의 하락이 호재로 작용했다. 프랑스 CAC 40은 대선 유력 후보 르펜의 발언 이후 보합권에 머물렀다. 르펜은 자당의 대안 예산안을 제시했다. 시장은 이를 낙관적인 전망으로 받아들였을 가능성이 있지만, 궁극적으로는 트레이더들을 안심시키기에 충분했으며 프랑스 국채는 계속 상승했다. 업종별로는 모든 업종이 상승하며 긍정적인 흐름을 보였다. 제넵의 업데이트 이후 헬스케어가 업종 상승을 주도했고(자세한 내용은 아래 참조), 미디어와 은행이 그 뒤를 이었다. 미국 주가지수 선물은 유럽 시장 흐름에 이어 상승했다. 블룸버그의 흥미로운 보도에 따르면, 메모리 부문에서 도시바와 시게이트가 경쟁하는 가운데 두 회사가 TDK의 HDD 자기 헤드 사업을 인수하기 위해 경쟁하고 있다. 한편 AMD CEO는 수요가 공급을 초과하고 메모리 공급이 계속 제약을 받고 있으며, AMD가 2027년에 공급을 대폭 늘릴 것이라고 밝혔다. 유럽 장전 주식 뉴스 흐름을 보려면 클릭 추가 뉴스를 보려면 클릭 외환 오늘 아침 G10 통화는 보합세인 달러 대비 혼조세다. EUR과 GBP가 상대적으로 강세권에 있지만 상승 폭은 소폭에 그쳤다. 단일 통화는 OAT와 함께 상승하고 있다. CHF와 JPY 등 전형적인 안전통화는 오늘 수익률 하락 속에 압박을 받고 있다. DXY는 현재 102선 바로 위에서 102.01~102.28 범위에 머물고 있다. 오늘 아침 달러 관련 뉴스는 부족한 가운데 시장의 관심은 여전히 긴장 상태인 지정학적 상황에 쏠렸다. 후티 반군과 사우디아라비아는 계속해서 보복 공격을 주고받고 있으며, 사우디아라비아는 주요 송유관과 공항을 공격받았다. 호르무즈 해협의 공격이 계속되는 점과 더불어 이러한 요인들이 에너지 벤치마크를 높은 수준으로 유지했다. 지난 며칠간 달러 움직임은 EUR 변동성에 기인한 것으로 평가됐다. 단일 통화의 최근 약세는 지속되는 프랑스 재정 우려와 유럽 전역으로의 잠재적 전염 위험 때문이었다. 오늘 오전 OAT가 르펜 연설을 앞두고 일부 안정을 찾으면서 우려는 완화된 것으로 보였다. 르펜은 자신의 예산안을 제시하고, 아마도 더 중요한 문제인 실행 방안을 설명할 것으로 예상됐다. 그는 목표치를 제시해 첫 번째 과제는 수행했으며, 해당 목표는 상당히 낙관적인 것으로 평가됐다. 그러나 목표 달성을 위해 어떤 정책을 시행할지는 말하지 않아 일부는 실망했다. 지금까지 OAT(그리고 어느 정도 EUR)는 그의 연설을 긍정적으로 받아들인 것으로 보이지만, 총괄 토론이 시작되는 10월 13일을 앞두고 단기적으로 EUR이 추가 하락할 여지가 있을 가능성이 크다. 오늘 아침 JPY는 CHF와 함께 부진하다. 상당 부분은 수익률 격차 축소와 맞물린 움직임이지만, 국내 요인도 작용하고 있다. 우선 로이터 소식통 보도에 따르면 일본은행은 10월 금리 인상에 신중할 수 있으며, 대신 기조적 인플레이션이 2% 목표에 도달했다고 시사할 수 있다. 이 보도는 즉각적인 금리 인상 가능성을 낮추지만, 일본은행의 더 빠른 긴축에는 유리하게 작용한다. MUFG는 이 내용이 12월 추가 인상이라는 자사의 견해와 부합한다고 봤다. 압박의 또 다른 이유는 GPIF가 포트폴리오 배분을 논의하지 않았다는 월요일 블룸버그 보도의 여파가 이어진 것일 수 있다. 고정수익 에너지 가격이 소폭 하락한 가운데 고정수익 시장은 강세로 출발했다. 특히 프랑스가 RN 대안 예산 연설 전후로 반등을 주도하면서 EGB가 회복세를 보였다. OAT는 장중 최고치 기준 110틱 넘게 상승해 현물 주식시장 개장 직후 109.99 고점을 기록했다. 이는 10월 30일 고점보다 1틱 낮은 수준으로, 해당 세션은 예산안 초안 발표 전날이었다. 이에 따라 OAT-분트 10년물 금리 스프레드는 지난주 150bp를 웃돌았던 데서 133bp로 축소됐다. 다만 대체로 유지됐던 상승폭 일부는 RN의 르펜이 대안을 발표하면서 줄었다. 간단히 말해 그의 제안은 정부 예산안 초안과 크게 달라 시장은 비현실적이라고 평가했을 가능성이 있다. 초기 논평은 당시 고점 대비 OAT를 약 30틱 끌어내렸다. 이후 르펜의 발언이 계속되는 가운데 재정 건전성에 건설적으로 접근하겠다는 어조가 유지됐다. 야심찬 계획이지만, 전면적인 재정 개혁과 특히 ECB를 비롯한 유럽 당국과의 공조 의지를 보인 점에 시장이 반응해 상승세로 돌아서며 고점을 경신했다. 발표 시점 OAT는 110.23으로 새 고점을 기록했고, 독일과의 10년물 금리 스프레드는 약 128bp까지 하락했다. 원유 벤치마크가 새로운 저점을 기록한 가운데 나타난 움직임이기도 하다. 브렌트유는 이날 배럴당 1.20달러 하락했지만, 네덜란드 TTF는 MWh당 3유로 넘게 상승했다. 그 외 EGB도 대체로 강세다. 독일 공장 주문이 8월에 부진한 수치를 보이자 분트가 반등했다. 그러나 이는 거의 전적으로 7월의 이례적으로 강한 수치 이후 ‘기타 차량 건설’ 부문이 영향을 미친 결과였으며, 따라서 유로존 전체의 상황을 나타내는 지표는 아닐 가능성이 크다. 현재 분트는 약 40틱 상승했고, 121.37 고점보다 20틱가량 낮은 수준이다. 미국 국채는 상승했지만, 지표 발표와 연준 발언을 앞두고 상승폭은 다소 작았다. 104-04~104-14+ 범위의 상단에 있다. 독일, 예상 60억 유로 대비 45억 2,600만 유로 규모의 3.00% 2028년물 샤츠 매각: 응찰률 1.08배, 평균 수익률 3.10%, 보유율 24.6%. 영국, 12억 5,000만 파운드 규모의 1.125% 2035년물 물가연동 길트 매각: 응찰률 3.62배(이전 3.37배), 실질 수익률 1.860%(이전 1.725%). 일본, 1조 9,700억 엔 규모의 10년물 JGB 매각: 응찰률 3.76배(이전 3.29배), 평균 수익률 3.101%(이전 2.995%), 가격 테일 0.02(이전 0.12). 원자재 WTI 11월물과 브렌트유 12월물 선물은 월요일의 등락이 큰 거래 이후 약세다. 페르시아만 수출 회복, 사우디의 공식 판매가격(OSP) 인하, 최근 비상 비축유 방출이 원자재 전반을 압박했다. Kpler 데이터에 따르면 호르무즈 해협을 통과하는 일평균 원유 흐름은 토요일까지 7일간 1,030만 배럴로 회복돼 전쟁 전 수준의 약 76%에 이르렀다. 한편 트럼프는 미국이 해협을 확보했으며 이란 전쟁이 곧 끝날 것으로 예상한다고 재차 밝혔다. 사우디 아람코의 제다 시설에 대한 예멘의 추가 공격 보도 이후 지정학적 위험은 여전히 남아 있다. 사우디아라비아는 자잔과 나즈란 공항이 월요일 공격을 받았다고 확인했다. 이란 관리들도 계속 강경한 발언을 내놓으며, 미군이나 이스라엘의 “오판”에 대응할 준비가 돼 있다고 경고했다. 동시에 이란은 지역 긴장을 완화하고 추가 전쟁을 막기 위한 카타르와 파키스탄의 중재 제안을 도하 회담에서 논의했다고 밝혀 외교적 분위기도 일부 남아 있다. WTI는 배럴당 90.05달러 고점에서 87.56달러로 하락했고, 브렌트유는 100.99달러에서 98.47달러로 떨어졌다. 네덜란드 TTF는 크게 강세를 보이며 MWh당 74.03유로에서 76.45유로 고점까지 올랐다. 유럽 에너지 안보 우려가 여전히 트레이더들의 주요 관심사다. 에퀴노르는 유럽 가스 고객들이 2040년대까지 이어지는 장기 계약을 체결하는 데 더 큰 의지를 보이고 있다고 밝혔다. 폰데어라이엔 유럽연합 집행위원장은 유럽이 변동성이 큰 해외 화석연료 시장에 대한 구조적 취약성을 해결해야 한다고 말했다. 공급 측면과 관련해 드론이 불가리아 앞바다 흑해에서 상선 두 척을 공격해 한 척이 침몰했다. 귀금속은 혼조세다. 유가와 함께 달러가 하락하면서 현물 금은 상승했다. 금은 온스당 4,104달러에서 4,150달러 위로 반등했고, 4,104~4,157달러 범위에 있다. 현물 은은 60.28~61.21달러 범위에서 거의 변동이 없다. 비철금속은 소폭 상승했다. 위험선호 분위기와 데이터센터 및 전력 인프라에 대한 AI 관련 수요가 늘어날 것이라는 기대 속에 구리가 최근 상승세를 이어갔다. 그러나 중국 본토가 국경절 연휴로 계속 휴장하면서 상승폭은 제한되고 있다. 작성 시점 3개월물 LME 구리는 톤당 14,393.08~14,485.00달러 범위에서 거래됐다. 트럼프 미국 대통령은 누구나 세금 없이 적색 염료가 첨가된 디젤을 구매할 수 있도록 비도로용 요건을 면제하는 명령에 서명했다. 트럼프는 별도로 우크라이나의 러시아 정유시설 공격과 미국의 폐쇄 조치가 휘발유 가격을 끌어올리고 있다고 논평했다. 사우디 에너지 장관은 현재 동서 송유관을 통해 하루 580만 배럴이 흐르고 있으며, 피격 약 5일 뒤 운영이 재개됐다고 밝혔다. 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 유럽이 변동성이 큰 해외 화석연료 시장에 노출되게 하는 구조적 문제를 해결해야 한다고 말했다. 그는 EU가 수출업체에 메탄 규정 준수 기한을 1년 더 부여하고, 비용을 낮추고 공급을 확보하기 위해 유럽 정유업계에 관한 전략적 대화를 시작할 것이라고 발표했다. IFX에 따르면 일부 러시아 업체에 대한 디젤 수출 금지가 10월에 해제될 수 있다. Kpler 데이터에 따르면 호르무즈 해협을 통과한 일평균 원유 흐름은 토요일까지 7일간 1,030만 배럴로, 전쟁 전 기준치의 약 76%였다. 주요 유럽 헤드라인 프랑스 RN의 르펜 대표는 마크롱 대통령의 정책이 계속되면 프랑스가 디폴트에 직면할 수 있다고 말했으며, 늦어도 2032년까지 프랑스 재정적자를 GDP의 3%로 낮추겠다고 밝혔다. 다른 목표와 관련해 그는 2027년부터 적자를 5% 미만으로 낮추고, 2030년까지 재정적자를 3%로 줄이며, 2026년과 비교해 2032년에는 1,400억 유로를 절감할 계획이다. 르펜은 연금 적자를 줄이는 것을 목표로 한다고 발표했으며, 계획은 향후 몇 주 내에 공개될 것이라고 밝혔다. 그는 어떤 형태의 부유세에도 열려 있으며, 개입을 위해 ECB와 논의하는 것이 중요하다고 말했다. 폴리티코가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 산체스 스페인 총리가 조기 총선을 소집하면서 EU가 2026년 말까지 장기 예산에 합의할 가능성은 낮아졌다. 레스퀴르 프랑스 재무장관은 ECB의 TPI를 논의하는 단계가 아니며, 그런 상황에 이르지 않도록 모든 조치를 해야 한다고 말했다. 주요 유럽 지표 요약 독일 공장 주문(8월 전월 대비) -10.6%, 예상 -1%(이전 2.5%). “2026년 8월 제조업 주문의 부정적인 추세는 거의 전적으로 ‘기타 차량 건설’ 부문의 급격한 감소에 기인한다. 해당 부문의 계절 및 달력 조정 주문은 2026년 7월 대비 61.5% 감소했다.” 프랑스 산업생산(8월 전월 대비) -0.3%, 예상 0.3%(이전 -0.6%). 유럽 소매판매(8월 전월 대비) 0.1%, 예상 0.2%(이전 -0.6%). 유럽 소매판매(8월 전년 대비) 0.8%, 예상 1%(이전 0.4%). 중앙은행 우에다 일본은행 총재는 일본 경제가 일부 약세에도 완만하게 회복하고 있으며, 9월 단칸 조사에서 기업 심리가 양호한 상태를 유지했다고 말했다. 정책과 관련해 우에다 총재는 향후 정책 조정의 속도와 시기는 기본 전망이 실현될 가능성과 관련 위험을 토대로 결정할 것이라고 말했다. 또한 일본은행은 경제활동, 물가, 금융 여건에 따라 정책금리를 계속 인상할 것이라고 재차 밝혔다. 물가는 일본은행의 기본 전망에 부합하는 방향으로 움직이고 있으며, 기조적 인플레이션을 2% 부근에 안착시키는 것이 중요하다고 말했다. 금융 여건은 완화적이며 9월 금리 인상 이후에도 경제활동을 계속 뒷받침하고 있다고 밝혔다. 로이터가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 일본은행은 10월 회의에서 기조적 인플레이션이 2% 목표에 도달했다고 시사해 금리를 계속 인상할 준비가 돼 있음을 강조할 수 있다. 보도는 많은 위원이 10월 추가 인상에 신중하며 더 많은 데이터를 확인하기를 선호한다고 덧붙였다. 레인 ECB 수석 이코노미스트는 아직 “매우 강한” 2차 파급효과가 나타나지 않았으며, 더 광범위한 인플레이션으로의 전가 정도는 불확실하다고 말했다. 레인은 금리 결정의 주된 동인은 에너지 충격이 인플레이션에 미치는 영향이었다고 재차 밝혔다. 재정 환경과 관련해 레인은 2027년과 2028년 경제에 대한 재정정책 지원의 정도가 2026년과 다를 것이라고 말했다. 렌 ECB 정책위원은 에너지 인플레이션이 아직 다른 상품으로 확산되지는 않았지만 장기 금리 상승은 성장 둔화에 기여하고 에너지 가격이 다른 물가와 임금으로 전가되는 정도를 낮춘다고 말했다. 또한 시장 여건을 면밀히 모니터링하고 있다고 밝혔다. 맨 BoE 정책위원은 공급 충격이 인플레이션에 고착되고 있다고 말했다. 주요 미국 헤드라인 세마포에 따르면 뉴욕 연은은 대형 은행들을 방문해 사모신용 업체 대출을 검토하고 익스포저를 파악하고 있다. 당국자들은 봄 이후 JPMorgan(JPM), Wells Fargo(WFC), Barclays(BARC LN), Morgan Stanley(MS)를 방문해 전반적인 익스포저와 위험에 대해 질문했다. 베선트 미국 재무장관은 근원 인플레이션이 약 2.3%로 하락했고 금리는 모두 헤드라인 인플레이션에 달려 있다고 말했다. 그는 이란 분쟁 이후 모기지 금리가 다시 하락할 것이라고 덧붙였다. 베선트는 대규모 부채를 물려받았으며 부채 추세를 매우 빠르게 꺾기 시작할 수 있다고 말했다. 또한 3분기 성장률이 3%를 넘을 것으로 보며 미국 경제가 가속하고 있다고 밝혔다. 세마포에 따르면 워런(D) 상원의원과 블루멘털(D) 상원의원은 AI 규제 체계에 대한 업계의 영향력과 관련해 답변을 요구하는 서한을 트럼프 행정부에 보낸 것으로 전해졌다. 지정학 중동 트럼프 미국 대통령은 이란의 군사 역량을 제거하고 호르무즈 해협을 확보할 수 있었다고 말했다. 또한 이란 전쟁은 어떤 방식으로든 곧 끝날 것이며 가격은 하락할 것이라고 밝혔다. 미 중부사령부는 이란에 대한 미국의 봉쇄를 엄격하게 시행하고 있으며, 월요일 중동에서 상선 130번째 선박의 항로를 변경시켰다고 밝혔다. 미 해군 헬기가 홍해 상공에서 비상 코드를 송신한 것으로 전해졌다. 비행 데이터 분석을 인용한 보도는 해당 헬기가 홍해에 추락했을 가능성이 매우 크다고 전했다. 그러나 BNO 뉴스에 따르면 미국 측의 확인이나 부인은 없었고, 잠재적 원인도 알려지지 않았다. 모메니 이란 내무장관은 도하 회담에서 카타르와 파키스탄의 중재 노력을 논의했으며, 지역 긴장을 완화하고 추가 전쟁을 막기 위한 제안들이 논의됐다고 IRNA가 보도했다. 보도에 따르면 사우디아라비아는 월요일 자잔과 나즈란 공항이 공격을 받았다고 확인했으며, 후티 반군의 공격으로 리야드 공항 항공 교통이 중단됐다. 또한 타스님은 사우디 제다 정유시설에서 새로운 폭발이 발생했고 예멘군의 공격 이후 화재가 발생했다고 보도했다. 이후 후티 반군은 사우디 당국의 확인은 없는 가운데 미사일로 사우디아라비아 아브하 공항을 표적으로 삼았다고 밝혔다. 예멘 후티 대변인은 사우디의 침략에 대응해 다수의 탄도미사일과 순항미사일, 드론을 사용한 세 차례의 질적 군사작전을 수행했다고 말했다. 공격 대상은 리야드 킹칼리드 국제공항과 라빅 아람코 정유시설뿐 아니라 아브하 공항, 카미스무샤이트 공군기지, 아시르의 아키파 캠프, 나즈란과 지잔의 기타 주요 시설이었다. 또한 후티 무장세력은 사우디 영공을 이용하는 모든 국제 항공사에 항공편 운항을 중단하라고 경고했다. 해당 영공은 후티 세력의 작전 구역이 됐으며, 메카와 메디나 상공의 신성한 영공은 예외라고 밝혔다. 예멘 후티 반군은 바브엘만데브 인근 둡밥이 계속 후티의 통제 아래 있다고 밝혔다. 레바논과 이스라엘 간 회담은 이스라엘 선거 전에 플로리다주 탬파에서 재개될 예정이며, 레바논 라디오를 인용한 칸 기자에 따르면 회담은 정치가 아닌 군사 분야에 관한 것으로 10월 20일에 열릴 가능성이 크다. 러시아-우크라이나 러시아가 자포리자 드니프로강 다리를 공격했다. 모스크바 시장은 우크라이나 드론 650대가 모스크바 지역을 향해 발사됐다고 말했다. 기타 한국 국방부는 한국군 병사들을 다치게 한 지뢰 폭발에 대해 북한이 사과하도록 강제할 대응책을 준비하고 있으며, 비무장지대 경계에 설치한 지뢰를 제거해야 한다고 북한에 요구했다고 밝혔다. 불가리아 대통령은 드론이 불가리아의 흑해 배타적 경제수역에서 선박 두 척을 공격했다고 말했다. 암호화폐 비트코인은 아시아·태평양 거래 시간에 하락했지만 8만 5,000달러 선 바로 아래에서 반등한 뒤 8만 6,000달러로 다시 올랐다. 아시아·태평양 거래 아시아·태평양 주식은 대체로 월가의 긍정적인 흐름을 이어받았다. 주요 지수는 모두 상승했고 나스닥은 상승을 주도해 사상 최고치를 새로 기록했다. 장기 국채 수익률이 계속 상승했음에도 나타난 흐름이다. ASX 200은 개장과 함께 상승했고 부동산과 유틸리티가 상대적으로 강세를 보였다. 시가총액 비중이 큰 금융업종과 광산주도 지수 상승에 기여했다. 닛케이 225는 7만 선을 웃돌았지만, 상승폭은 전날 급등에 비해 다소 제한적이었고 주요 신규 촉매도 없었다. 최근 일본 GPIF가 9월 회의에서 자산 배분을 논의하지 않았다는 보도가 나왔다. KOSPI는 연휴 이후 거래가 재개되면서 부진했다. 기술 대형주 하락이 지수를 끌어내렸다. 트럼프 미국 대통령은 앞서 한국에 알래스카 LNG 계약에 서명하지 않으면 ‘더 많은 비용을 부과하겠다’고 위협한 바 있다. 항셍지수는 기술주와 바이오제약주가 상승을 주도하면서 2만 4,000선을 넘어 상승폭을 확대했다. 중국 문샷이 기업가치 500억 달러로 상장 전 자금 조달을 마무리하고 내년 1분기 홍콩 상장을 추진한다는 보도도 나왔다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 가타야마 일본 재무상은 내년도 예산의 지출 수요를 충족할 충분한 수단이 있으며 시장과 충분히 소통하겠다고 말했다. 일본의 한 중진 의원은 보다 안정적인 국내 투자자 기반을 조성하기 위해 개인 투자자 대상 국채 판매를 확대해야 한다고 말했다. 찰머스 호주 재무장관은 호주 경제 성장을 민간 부문이 주도하고 있다고 말했다. 호주가 오랜 생산성 문제를 안고 있지만 호주 경제의 전망은 긍정적이라고 덧붙였다. 주요 아시아·태평양 지표 요약 호주 웨스트팩 소비자신뢰지수 변화(10월) -4.7%(이전 -5.2%). 호주 웨스트팩 소비자신뢰지수(10월) 80.4(이전 84.4). 인도 HSBC 종합 PMI 확정치(9월) 55.90, 예상 56.50(이전 54.30). 인도 HSBC 서비스 PMI 확정치(9월) 55.2, 예상 56.2(이전 54.1).