[시장 분석] HSBC가 은행 부문을 이끌며 유럽 증시 강세; Anthropic 영향으로 미국 주식 선물 상승 유지

유럽 증시(STOXX 600 +0.5%)는 전반적으로 강세를 보이고 있으며, FTSE MIB와 FTSE 100(+0.9%)이 상승 중이다. 이는 긍정적인 HSBC 실적 덕분이다(아래에서 자세히 설명). SMI(-0.1%)는 다소 뒤처진 모습을 보이고 있으며, Alcon(-0.9%)은 회사의 4분기 매출과 핵심 주당순이익이 기대에 못 미친 영향으로 하락하였다. 업종별로도 대체로 강세를 보인다. 은행(+1.7%)과 기본 자원(+1.9%)이 테이블 상단에 위치하고 있으며, 식품·음료·담배(-0.8%)는 Diageo의 부정적인 전망으로 인해 부진하다(Pernod Ricard -3.6%, Heineken -0.8%). HSBC 주식(+5.0%)이 오늘 상승세를 나타내는 이유는 1) 시장 예상치를 상회한 주요 실적, 2) 2026~28년 연간 ROTE를 17% 이상으로 상향, 3) 미화 15억 달러 비용 절감 목표를 예상보다 빨리 달성할 것이라고 밝힌 데 있다. Santander(+2.2%)의 업데이트와 함께, 2028년 순이익을 200억 유로로 예상한다고 밝혔으며(예상 186억 유로), 이는 은행 부문의 상승세를 견인하고 있다. Diageo(-5.7%)는 올해 들어 두 번째로 전망을 하향 조정하며 큰 타격을 받았다. 회사는 2024 회계연도 유기적 매출이 2~3% 감소할 것으로 예상(기존 전망은 보합 또는 소폭 감소)하고 있다. 이와 함께 발표된 H1 유기적 순매출은 반기 기준 2.8% 감소하여 주가 하락에 영향을 미쳤다. 주요 변동 종목으로는 Aston Martin(+1.3%)과 Fresenius(-3.3%)가 있다. 영국 자동차 제조사는 연간 매출이 전년 대비 21% 감소했고, 비용 절감을 위해 인력의 20%를 줄인 것으로 보인다. 회사는 Valhalla 차량의 추가 배송을 통해 더 나은 재무 성과를 기대하고 있다. Fresenius는 연간 2026년 매출 전망을 4~7% 증가로 상향했으나, 이는 5.9%라는 시장 예상치를 밑돌았다. 미국 주식 선물(ES +0.1%, NQ +0.2%, RTY +0.4%)은 Anthropic가 여러 기업과 협업한다는 발표 이후 화요일의 상승세를 유지하고 있다. 앞으로 미국 주요 이벤트로는 NVIDIA 실적 발표가 있다.