글로벌 증시11월 2일 오후 05:10

유럽 개장: 프레제니우스, 우시 바이오로직스 바이오시밀러 37종 개발 옵션 확보; 영란은행, 모기지 규정 완화 검토; 라이언에어, 연료비 상승에 비용 절감 계획; BP, 캐스트롤 지분 매각 완료해 60억 달러 확보; 토탈에너지, 말레이시아 가스전 지분 30% 인수; 알스톰,

ORIGINAL · NewsquawkEUROPEAN OPEN: FRE GY secures options for 37 WuXi biosimilars; BoE mulls easing mortgage rules; RYA ID plans cost cuts as fuel costs rise; BP/ LN completes Castrol stake sale for USD 6bln; TTE FP acquires 30% interest in Malaysian gas fields; ALO FP cuts원문 내용 보기원문 닫기

EUROPEAN OPEN: European equities have started the week mixed; overnight, APAC stocks were also mixed, partially recovering from Friday’s Wall St. tech sell-off, which briefly pushed the Nasdaq into correction territory following weak earnings. Still, investors remain cautious ahead of Tuesday’s US midterm elections, and potential renewed US strikes on Iran thereafter. Chinese stocks were supported by profit growth at China’s four largest banks, and reports suggesting that regulators and major lenders were set to have talks on capital market support today (at pixel time, we are still awaiting an official readout). The PBoC also shifted its main policy anchor from seven-day to overnight reverse repos. Elsewhere, China’s official PMIs missed expectations, and entered contraction, while the RatingDog manufacturing PMI remained in expansionary territory. Brent fell to below USD 110/bbl, and WTI slipped below USD 101/bbl after US President Trump signalled a preference for further Iran diplomacy before potentially resuming strikes, according to an Axios report. Additionally, the US is reportedly pushing to resume Russian gas sales to Europe via Ukraine, potentially using an American intermediary to bypass sanctions as part of energy ceasefire negotiations, WSJ said; Washington proposed holding proceeds in escrow, with Ukraine receiving transit fees; EU legislation mandates ending Russian gas purchases by 2027. Elsewhere, OPEC+ kept December oil production targets unchanged amid continued disruptions to Gulf exports from the Iran war. Goldman Sachs raised its December Brent forecast to USD 105/bbl (prev. saw 90/bbl) and 2027 average to USD 88/bbl, citing substantial supply risks; the bank’s base case assumes a 1mln BPD global supply disruption in 2027. In its bullish scenario, GS sees Brent averaging USD 130/bbl next year. Gold rebounded above USD 3,900/oz after Friday’s slump to a one-year low. Lower oil prices and bargain buying supported the recovery. Analysts at Saxo Bank warned that gold remained vulnerable below USD 4K amid liquidity pressures and technical selling. Silver rose towards USD 50/oz. Copper rebounded as technology stocks stabilised and oil prices declined, following Friday’s decline and a third consecutive weekly loss; analysts note that supply concerns persist after Chilean copper output fell to its lowest quarterly level in at least two decades. In Europe, Fitch Ratings unexpectedly revised France’s credit outlook from stable to negative, while maintaining its A+ rating. The CRA cited weaker growth, higher borrowing costs, a widening deficit and political fragmentation. Comes as public debt approaches 120% of GDP, and 10yr government bond yields hover near 5%. STOCK SPECIFICS: HEALTHCARE: Fresenius (FRE GY) entered an exclusive development agreement with WuXi Biologics, securing options for up to 37 potential first-to-market biosimilars. The deal could expand its portfolio from 29 marketed and pipeline molecules to 66 over the next decade, targeting over EUR 370bln in originator sales. FINANCIALS: Of note for UK banks, the BoE is reportedly considering easing restrictions on higher-risk mortgages by raising the loan-to-income threshold to 5 times household income (vs 4.5 times), FT reports; the FPC is examining the proposal amid pressure from lenders and the government to support the UK housing market. Lloyds Banking Group (LLOY LN) reportedly launched a voluntary redundancy programme across several divisions, with participating employees expected to leave in Q1 2027, according to The Times. Euronext (ENX FP) plans to appoint NN Group CEO David Knibbe to replace Stephane Boujnah, who steps down in May 2027. Knibbe’s formal nomination is scheduled for 20th May 2027, following his departure from NN Group on 1st March 2027. INDUSTRIALS: Ryanair (RYA ID) plans cost cuts, potentially including pay freezes, reduced crew staffing and revised airport agreements, to offset an expected EUR 2bln increase in fuel costs next year, Bloomberg reports. H1 after-tax profit fell 15% to EUR 2.15bln (prev. 2.54bln). The airline forecasts FY2027 passenger traffic of 214mln (prev. 216mln) and announced an EUR 800mln buyback. Alstom (ALO FP) H1 2026 sales EUR 9.3bln (exp. 9.6bln), orders EUR 11bln (prev. 10.5bln); cut FY2026/27 guidance: now sees sales growth in the low-to-mid single digits, production to 4,000 cars, adj. EBIT margin to 1%, and free cash flow to EUR -1.5bln. It is also exploring EUR 2bln debt reduction by September 2027. ENERGY: BP (BP/ LN) completed the sale of a 65% stake in its Castrol lubricants business to Stonepeak Partners, receiving USD 6bln to reduce debt. TotalEnergies (TTE FP) signed agreements with PETRONAS Carigali, PTTEP and KUFPEC to acquire a 30% operated interest in the Lang Lebah and B14 offshore gas fields in Sarawak, Malaysia. TECH: Kioxia (KXIAY) shares fell as much as 17% overnight after forecasting December-quarter operating profit of JPY 2tln (prev. saw 1.99tln), raising concerns over slowing AI-driven memory demand; it attributed limited growth to shipment timing rather than weaker demand, said next year’s planned output was sold out, and expects rapid growth to resume in the March quarter. OpenAI cut its fundraising target to USD 20bln from USD 30bln and valuation to USD 1.25tln from USD 1.4tln, the FT reports. Anthropic (ANT) aims to raise up to USD 3.5bln from Japanese investors in its US IPO, Bloomberg reports. DeepSeek released an open-source prototype coding agent called Super Agent to challenge Anthropic’s Claude Code, Bloomberg reports. DAY AHEAD: EVENTS: China’s NPC Standing Committee meeting (2-6 Nov). DATA: In Europe; final manufacturing PMIs for the Eurozone (exp. 52.4, prev. 52.9), Germany (exp. 54.2, prev. 53.9), France (exp. 49.3, prev. 50.6) and the UK (exp. 52.8, prev. 51.9). In North America, ISM manufacturing is seen at 54.7 (prev. 54.5), with prices paid at 78.0 (prev. 77.9), new orders at 55.4 (prev. 55.3), and employment at 53.0 (prev. 52.7). Final S&P Global manufacturing PMI is expected to rise to 56.0 (prev. 55.9); construction spending (prev. 0.9% M/M) and Atlanta Fed GDPNow (prev. 3.2%) are also due. Canada manufacturing PMI (prev. 51.5). CENTRAL BANKS: Fed releases its Q3 Senior Loan Officer Opinion Survey; Fed’s Goolsbee (2027 voter) moderates a Q&A. ECB’s Vujcic (neutral) speaks (text expected) and gives a fireside chat (no text expected). SUPPLY: US Treasury publishes Q4 financing estimates ahead of Wednesday’s Quarterly Refunding Announcement. EARNINGS: Notable corporate earnings reports due today include: Apple (AAPL), Palantir (PLTR), Vertex (VRTX), Marriott International (MAR), Williams Companies (WMB), Diamondback Energy (FANG), Realty Income (O), Entergy (ETR), IDEXX Laboratories (IDXX), Estee Lauder (EL), Public Service Enterprise Group (PEG), ON Semiconductor (ON), Fox (FOXA), Roku (ROKU), SBA Communications (SBAC).

StockNow 속보 AI 분석

보고서는 혼조세를 보인 시장과 거시경제 동향, 기업 뉴스 및 예정된 일정을 다뤘다. 확인된 모기지 관련 자료는 제안이 검토 중임을 보여줬으며, 승인됐다는 확인은 없었다.

속보 내용

유럽 개장: 유럽 주식은 한 주를 혼조세로 시작했다. 간밤 아시아태평양 주식도 혼조세를 보이며, 부진한 실적 발표 이후 나스닥이 잠시 조정 영역에 진입하게 한 금요일의 월가 기술주 매도세에서 일부 회복했다. 그럼에도 투자자들은 화요일 미국 중간선거와 그 이후 미국의 이란 공습 재개 가능성을 앞두고 신중한 태도를 유지하고 있다. 중국 증시는 중국 4대 은행의 이익 증가와 규제당국 및 주요 대출기관이 오늘 자본시장 지원을 논의할 예정이라는 보도에 힘입었다(작성 시점 현재 공식 발표를 기다리고 있다). 중국인민은행은 또한 주요 정책 기준을 7일물 역환매조건부채권에서 익일물 역환매조건부채권으로 전환했다. 한편 중국의 공식 구매관리자지수(PMI)는 예상에 못 미치며 위축 국면에 진입했고, 레이팅독 제조업 PMI는 확장 국면을 유지했다. 미국 트럼프 대통령이 공습을 재개하기 전에 이란과의 외교를 더 이어가는 쪽을 선호한다고 시사한 뒤, 악시오스 보도에 따르면 브렌트유는 배럴당 110달러 아래로, WTI는 배럴당 101달러 아래로 하락했다. 또한 WSJ는 미국이 에너지 휴전 협상의 일환으로 러시아 가스의 우크라이나 경유 유럽 판매 재개를 추진하고 있으며, 제재를 우회하기 위해 미국 중개자를 활용할 가능성이 있다고 보도했다. 워싱턴은 수익금을 에스크로 계좌에 보관하고 우크라이나가 통과 수수료를 받는 방안을 제안했다. EU 법률은 2027년까지 러시아산 가스 구매를 중단하도록 규정하고 있다. 한편 OPEC+는 이란 전쟁으로 걸프 지역 수출 차질이 계속되는 가운데 12월 원유 생산 목표를 동결했다. 골드만삭스는 상당한 공급 위험을 이유로 12월 브렌트유 전망치를 배럴당 105달러(종전 전망 90달러), 2027년 평균 전망치를 배럴당 88달러로 상향했다. 이 은행의 기본 시나리오는 2027년 세계 공급량이 하루 100만 배럴 감소한다고 가정한다. 강세 시나리오에서 골드만삭스는 내년 브렌트유 평균 가격을 배럴당 130달러로 전망한다. 금은 금요일 1년 만의 저점으로 하락한 뒤 반등해 온스당 3,900달러를 웃돌았다. 유가 하락과 저가 매수가 반등을 뒷받침했다. 삭소은행 애널리스트들은 유동성 압박과 기술적 매도세로 금 가격이 온스당 4,000달러 아래에서 여전히 취약하다고 경고했다. 은은 온스당 50달러에 근접했다. 기술주가 안정되고 유가가 하락하면서 구리가 반등했다. 이는 금요일 하락과 3주 연속 주간 하락에 뒤이은 것이다. 애널리스트들은 칠레의 구리 생산량이 최소 20년 만에 최저 분기 수준으로 떨어진 뒤에도 공급 우려가 지속된다고 지적했다. 유럽에서는 피치 레이팅스가 프랑스의 신용등급 전망을 안정적에서 부정적으로 예상 밖에 하향 조정했으며, A+ 등급은 유지했다. 신용평가사는 성장 둔화, 차입 비용 상승, 적자 확대, 정치적 분열을 이유로 들었다. 이는 공공부채가 GDP의 120%에 근접하고 10년물 국채 수익률이 5% 부근에서 움직이는 가운데 나온 조치다. 개별 종목: 헬스케어: 프레제니우스(FRE GY)는 우시 바이오로직스와 독점 개발 계약을 맺고, 최초 출시를 목표로 하는 바이오시밀러 최대 37종에 대한 옵션을 확보했다. 이 거래로 향후 10년간 포트폴리오가 시판 및 개발 중인 분자 29종에서 66종으로 확대될 수 있으며, 오리지널 의약품 매출 3,700억 유로 이상을 목표로 한다. 금융: 영국 은행 관련 주목할 점으로, FT 보도에 따르면 영란은행은 대출 대 소득 비율 한도를 가구 소득의 4.5배에서 5배로 높여 고위험 모기지 제한을 완화하는 방안을 검토 중이다. 금융정책위원회(FPC)는 영국 주택시장을 지원하라는 대출기관과 정부의 압박 속에 제안을 검토하고 있다. 타임스에 따르면 로이드 뱅킹 그룹(LLOY LN)은 여러 사업부에서 자발적 명예퇴직 프로그램을 시작한 것으로 알려졌으며, 참여 직원들은 2027년 1분기에 퇴사할 것으로 예상된다. 유로넥스트(ENX FP)는 2027년 5월 물러나는 스테판 부즈나를 대신해 NN그룹 CEO 다비드 크닙베를 선임할 계획이다. 크닙베의 공식 지명은 2027년 3월 1일 NN그룹을 떠난 뒤인 2027년 5월 20일로 예정돼 있다. 산업재: 블룸버그 보도에 따르면 라이언에어(RYA ID)는 내년 연료비가 20억 유로 증가할 것으로 예상됨에 따라 이를 상쇄하기 위해 비용 절감을 계획하고 있으며, 여기에는 급여 동결, 승무원 인력 감축, 공항 계약 개정 등이 포함될 수 있다. 상반기 세후 이익은 15% 감소한 21억5,000만 유로였다(종전 25억4,000만 유로). 항공사는 2027 회계연도 여객 수를 2억1,400만 명으로 전망했다(종전 2억1,600만 명). 또한 8억 유로 규모의 자사주 매입을 발표했다. 알스톰(ALO FP)의 2026년 상반기 매출은 93억 유로(예상 96억 유로), 수주는 110억 유로였다(종전 105억 유로). 2026/27 회계연도 전망을 하향해 매출 성장률을 한 자릿수 초중반, 생산량을 차량 4,000대, 조정 EBIT 마진을 1%, 잉여현금흐름을 마이너스 15억 유로로 예상했다. 또한 2027년 9월까지 부채 20억 유로를 감축하는 방안도 검토 중이다. 에너지: BP(BP/ LN)는 캐스트롤 윤활유 사업 지분 65%를 스톤피크 파트너스에 매각 완료하고, 부채 감축을 위해 60억 달러를 받았다. 토탈에너지(TTE FP)는 PETRONAS Carigali, PTTEP, KUFPEC와 말레이시아 사라왁 해상 랑 르바 및 B14 가스전의 운영 지분 30%를 인수하기 위한 계약을 체결했다. 기술: 키옥시아(KXIAY) 주가는 12월 분기 영업이익을 2조 엔으로 전망한 뒤 간밤 최대 17% 하락했다(종전 전망 1조9,900억 엔). 이는 AI 주도 메모리 수요 둔화에 대한 우려를 키웠다. 키옥시아는 제한적인 성장이 수요 약화가 아니라 출하 시점 때문이라고 설명했으며, 내년 계획 생산량은 매진됐고 3월 분기에는 빠른 성장이 재개될 것으로 예상한다고 밝혔다. FT 보도에 따르면 오픈AI는 자금 조달 목표를 300억 달러에서 200억 달러로, 기업가치 평가액을 1조4,000억 달러에서 1조2,500억 달러로 낮췄다. 블룸버그 보도에 따르면 앤트로픽(ANT)은 미국 기업공개(IPO)를 위해 일본 투자자들로부터 최대 35억 달러를 조달하는 것을 목표로 한다. 블룸버그 보도에 따르면 딥시크는 앤트로픽의 클로드 코드에 도전하기 위해 슈퍼 에이전트라는 오픈소스 코딩 에이전트 시제품을 출시했다. 오늘의 일정: 행사: 중국 전국인민대표대회 상무위원회 회의(11월 2~6일). 경제지표: 유럽에서는 유로존(예상 52.4, 이전 52.9), 독일(예상 54.2, 이전 53.9), 프랑스(예상 49.3, 이전 50.6), 영국(예상 52.8, 이전 51.9)의 제조업 PMI 최종치가 발표된다. 북미에서는 ISM 제조업 지수가 54.7로 예상된다(이전 54.5). 지불가격지수는 78.0(이전 77.9), 신규 주문은 55.4(이전 55.3), 고용은 53.0(이전 52.7)으로 예상된다. S&P 글로벌 제조업 PMI 최종치는 56.0으로 상승할 전망이다(이전 55.9). 건설 지출(이전 전월 대비 0.9%)과 애틀랜타 연은 GDP나우(이전 3.2%)도 발표된다. 캐나다 제조업 PMI(이전 51.5). 중앙은행: 연방준비제도는 3분기 대출 담당자 의견 설문조사를 발표한다. 연준의 굴스비(2027년 투표권자)는 질의응답을 진행한다. ECB의 부이치치(중립 성향)는 연설하며(원고 공개 예상), 대담에도 참석한다(원고 공개 예상 없음). 국채 공급: 미 재무부는 수요일 분기 국채 차환 발표에 앞서 4분기 자금 조달 추정치를 발표한다. 실적 발표: 오늘 주요 기업 실적 발표에는 애플(AAPL), 팔란티어(PLTR), 버텍스(VRTX), 메리어트 인터내셔널(MAR), 윌리엄스 컴퍼니즈(WMB), 다이아몬드백 에너지(FANG), 리얼티 인컴(O), 엔터지(ETR), IDEXX 래버러토리스(IDXX), 에스티 로더(EL), 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹(PEG), 온세미컨덕터(ON), 폭스(FOXA), 로쿠(ROKU), SBA 커뮤니케이션즈(SBAC)가 포함된다.