유럽 오픈: ABN NA, 연간 순이자수익 전망 상향; HNR1 GY 2분기 실적 호조, 가이던스 재확인; TKMS GY 매출 및 마진 전망 상향; BNR GY 2026년 영업 EBITDA 전망 상향; EOAN GY, 상반기 성장 후 2026년 가이던스 재확인

유럽 오픈: 유럽 증시는 혼조세로 출발했다. 기술주는 실적 개선에 힘입어 상승하고 있으나, 미국-이란 합의에 대한 불확실성이 남아있어 미국 CPI 발표를 앞둔 트레이더들은 신중한 태도를 유지 중이다. 아시아 증시와 미국 지수선물은 강한 기술주 실적으로 상승했다; 한국 코스피는 템아섹이 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 직접 투자를 계획 중이라는 보도 이후 양사 주가가 올라 야간 거래에서 상승했다. 미국에서는 CoreWeave가 실적 발표 후 연장 거래에서 급등했다. 분기 실적과 매출이 시장 기대를 상회했으며, AI 인프라 수요 가속화, 수주잔고 증가, 신규 Nvidia 시스템 강세 가격에 힘입어 연간 전망을 상향했다. 유럽 프리마켓에서는 폭스콘이 견조한 분기 실적을 발표했다. 원유는 트레이더들이 호르무즈 합의가 에너지 흐름을 신속히 회복시킬 것이라는 데 회의적이어서 6거래일째 상승했다. 브렌트유는 배럴당 90달러 바로 아래에서 거래되고 있으며, 최근 5거래일간 약 12% 상승했다. 파키스탄 당국은 화요일 미국-이란이 "합의에 근접"했다고 밝혔으나, 트럼프 대통령은 이후 테헤란에 대한 불신을 표명했다. 한편, 이란 당국자는 미국이 이란의 조건을 수용할 때까지 해협 개방은 없을 것이라고 밝혔다. 금은 여전히 미 인플레이션 지표 발표(아래에 전체 미리보기)와 호르무즈 해협 재개 전망을 저울질하며 온스당 4,400달러를 상회했다. 미국 헤드라인 CPI는 7월 전월대비 0.1% 상승(6월 –0.4%에서 반등), 연율은 3.5%에서 3.4%로 둔화될 것으로 예상된다; 근원 CPI는 전월대비 0.2%(이전 0.0%), 연율은 2.6%에서 2.5%로 둔화가 전망된다. 해당 데이터는 9월 FOMC에 대한 시장 기대치 형성에 관건이 될 것으로 보이며, 시장은 9월 FOMC에서 25bp 금리인상 확률을 대략 반반으로 보고 있다. 이후 주요 일정에는 미국 7월 CPI, IEA OMR, OPEC MOMR 등이 포함되며, 영국·독일·미국의 공급도 있다. 종목별 주요 소식: 기술: Hon Hai(HNHPF)는 이번 분기 기대를 상회, 순이익이 35% 증가했다. 글로벌 AI 하드웨어 수요가 지속적으로 견조하다는 설명; 경영진은 모멘텀이 계속 강하다고 밝혔으며 7월 매출도 전년동월대비 54% 증가했다. 삼성전자(SSNLF)와 SK하이닉스(SKHY)는 템아섹이 양사에 직접 투자한다는 보도 후 야간 거래에서 상승했다; 템아섹은 투자 타이밍 검토 중으로 전해진다. CoreWeave(CRWV)는 분기 실적과 매출이 기대치를 웃돌고 연간 전망 상향, AI 인프라 수요 가속화와 수주잔고 증가, 새로운 Nvidia(NVDA) 시스템의 강세 가격 영향으로 연장 거래에서 15% 상승했다. 오라클(ORCL)은 이달 추가 감원 계획이 보도됐으며, 일부 팀에서 두 자릿수 감원이 있을 전망이다. Super Micro(SMCI)는 연간 매출 전망이 기대를 크게 웃돌며 7.8% 상승; AI 맞춤형 서버 수요 강세, 마진 개선에도 분기 매출은 감소했다. 금융: 중국이 도이치방크(DBK GY)를 유럽에서 위안화 결제 허용 첫 비(非)중국계 은행으로 승인했다. ABN AMRO(ABN NA) 2분기 순이익 7억8000만 유로(예상 6억6010만), 수수료·대출이자 수익 증가 영향. 순이자수익 17억 유로(+11%, 예상 15억3000만), 수수료 6억1700만 유로(+25%, 예상 4억9200만). 연간 기업 순이자수익 가이던스를 68억 유로(이전 64억)로 상향. 하노버 재보험(HNR1 GY) 2분기 순이익 6억9530만 유로(예상 6억8200만), 재보험 매출 64억 유로(예상 63억8000만), 영업이익 9억6130만 유로(예상 9억4600만); 2026년 가이던스 재확인. 산업: 티센크루프 마린 시스템즈(TKMS GY)는 연간 매출 성장 예상치를 10~12%(이전 2~5%)로 상향, 조정 영업이익률 전망도 최대 6.5%로 상향. 3분기 매출 58억2000만 유로(예상 59억8000만), 순이익 8250만 유로(예상 6700만), 기본 EBIT 2억3400만 유로(전년동기 3억2100만). 9개월 누적 조정 EBIT 1억1000만 유로(전년 9800만)로 증가, 고마진 잠수함 프로젝트 수혜. 캐나다 신형 잠수함 함대 우선 공급업체로 선정됐다고도 밝혔다. 경기민감 소비: TUI(TUI1 GY) 3분기 매출 58억2000만 유로(예상 59억8000만), 순이익 8250만 유로(예상 6700만), 기본 EBIT 2억3400만 유로(전년 3억2100만); 실적에 2000만 유로 대이란 전쟁 영향 포함. TUI는 최근 예약과 4분기 휴가 수요 전망이 고무적이라며 2026년 연간 전망을 유지했다. 소재: 브렌탁(BNR GY) 2분기 매출 42억6000만 유로(예상 40억2000만), 영업 EBITDA 4억6300만 유로(전년 3억3400만), 세전이익 2억6200만 유로(전년 8200만); 2026년 영업 EBITDA 전망을 13억5000만~14억5000만 유로로 상향, 견조한 올해누적 실적과 화학제품 가격 상승세 반영. 리오틴토(RIO LN), 노르스크 하이드로(NHY NO), Gove Aluminium Finance는 호주 연방 및 뉴사우스웨일즈 정부로부터 토마고 제련소 지원을 받을 예정으로, 목요일 발표될 전망(Bloomberg 보도). 유틸리티: E.ON(EOAN GY) 상반기 조정 EBITDA 54억 유로(전년 53억), 조정 순이익 19억 유로(전년 18억); 2026년 가이던스 재확인. 베스타스 윈드시스템즈(VWS DC) 2분기 매출 47억 유로(예상 45억6000만), 조정 EBIT 4억4600만 유로(예상 2억40만); 2026년 매출을 200억~220억 유로(예상 213억)로 예상하고, 조정 EBIT 마진 전망을 7~9%(이전 6~8%)로 상향, 4억 유로 규모 자사주 매입 계획 발표. 주요 증권사 평가 변경: Hochtief(HOT GY) 도이치방크 신규 ‘홀드’ 평가, Akzo Nobel(AKZA NA) 바클레이즈 상향, Clariant(CLN SW) 베렌버그 상향, Zehnder(ZAH SW) 케플러슈브로 상향. 노보노디스크(NOVOB DC) 베렌버그 하향, Keefe Bruyette가 BBVA(BBVA SM), CaixaBank(CABK SM) 하향, Tesco(TSCO LN) 쇼어캐피털 하향. 오늘 주요 일정: 지표: 북미에선 미국 7월 CPI(아래 사전 전망), 월간 예산(이전 –1200억 달러), 캐나다 건축허가 발표 예정. 공급: 미국 10년물 420억달러 발행, 영국 2035년 만기 연동채 15억파운드 입찰, 독일 2038·2053년 채권 25억유로 입찰. 에너지: OPEC·IEA 8월 석유시장보고서 발표 예정. API 자료에 따르면 미국 원유 재고는 910만 배럴(예상 –50만)로 예상 외 증가, 쿠싱 재고는 160만, 가솔린 재고는 –150만(예상 –160만), 디스틸레이트는 –60만(예상 –160만) 감소. DOE 주간재고 발표 예정. 미국 CPI 미리보기 (13:30BST/08:30EDT): 헤드라인 CPI는 7월 전월대비 0.1% 반등(6월 –0.4%), 연율은 3.5%→3.4%로 둔화 전망. 근원 CPI는 전월대비 0.2%(이전 0.0%), 근원 연율은 2.6%→2.5%로 완화 전망. 이번 데이터는 9월 FOMC 금리결정 기대에 아주 중요한 영향을 줄 전망; 7월 NFP 부진 이후 인상 기대는 낮아졌으나, 유가 반등으로 다시 금리인상 확률이 반반에 가까워졌다. CPI는 노동지표 부진에도 연준이 동결 유지할지, 인플레 압력이 계속된다면 추가 인상을 압박하는지 시험이 될 전망. Newsquawk의 전체 사전전망은 헤드라인 피드에서 확인 가능.