Newsquawk 미국 시장 요약: 테크주 하락, 유가 상승, 주말 이란/미국 이슈 대기

스냅샷: 주식 하락, 미 국채 커브 평탄화, 유가 상승, 달러 보합, 금 상승. 회고: 트럼프 행정부가 이란에 대한 군사 작전 확대 대비를 위해 이스라엘에 추가 급유기를 수십 대 파견할 것으로 보도됨; 미시간대 7월 잠정치 예상 상회; 무장 괴한이 아덴만의 화학제품 운반선 아사나에 승선; 엑손모빌(XOM) 용선 유조선 노르딕 제니트가 흑해 CPC 터미널 접근 중 공격받음; 넷플릭스 가이던스 실망; 메타(META), 자사 AI 데이터 센터의 컴퓨팅 파워를 앤트로픽에 임대 협상 중; 일본은행(BoJ) 연속 기준금리 인상 필요성 적다고 판단; 미국 수입/수출 물가 혼조세. 예정 사항: 휴일: 일본 해양의 날. 지표: 중국 LPR(7월), 캐나다 6월 인플레이션, 뉴질랜드 2분기 인플레이션. 이번 주 주요 이슈: 일본, 영국, 캐나다, 뉴질랜드 인플레이션 발표, ECB, 글로벌 플래시 PMI, 호주 및 영국 고용지표. 전체 보고서는 여기 클릭. 미국 주간 실적 예상: 실적 시즌 본격화, GOOGL·TSLA 주목. 전체 보고서는 여기 클릭. 시황 요약: 미국 증시는 주간 마지막 거래일에 하락 마감, 커뮤니케이션 서비스·소비재·기술업종이 대표적 약세를 보이며, 다음 주 Mag-7 실적 발표에 앞서 부진. 에너지 업종만이 유가 상승에 힘입어 상승 마감, 미국/이란 갈등 심화 여파 반영. 이에 따라 참가자들은 중동발 주말 추가 확전 내지 평화 모색 관련 소식을 주시하고 있으나, 평화 가능성은 낮아 보임. 외환시장에서는 달러가 G10 통화 대비 엇갈린 흐름, 파운드와 호주달러 부진, 스위스프랑과 캐나다달러 강세. 금 등 귀금속 가격은 상승, T-노트(미 국채)는 전단기 수익률 상승으로 커브 평탄화, 이는 유가 및 뜨거운 수입물가가 반영된 결과. 데이터 측면에서, 수출입물가 혼조세—수출물가는 예상보다 크게 하락, 수입물가는 0.3% MoM 상승(예상 -0.7% 감소), 예측치를 크게 웃도는 결과. 미시간대 소비심리지수는 예상 상회, 1년 인플레 기대치는 4.2%로 하락(이전 4.6%, 예상 4.3%), 5년 기대치는 3.3%(이전 3.3%, 예상 3.1%로 하락 기대했으나 유지). 전체 데이터 반응은 제한적. 미시간대 지수: 7월 예비치 전 부문에서 예상 상회, 심리지수 54.4(이전 49.5, 예상 51), 현재 여건 54.9(예상 48.7, 이전 48), 기대치 54.0(예상 50.7, 이전 51.7). 1년 인플레 기대치 4.2%(이전 4.6%, 예상 4.3%), 5년 3.3%(이전 3.3%, 예상 3.1%). 소비자조사국 디렉터 Joanne Hsu는 "가격 수준이 여전히 높아 소비자들은 경기 회복에 낙관적이지 않으며, 심리지수는 1년 전보다 12% 하락했다. 따라서 최근 유가 하락세가 반전될 경우 심리지수의 상승 모멘텀 유지가 어려울 수 있다"고 언급. 이번 조사 인터뷰는 6월 23일~7월 13일에 걸쳐 진행, 인터뷰의 70% 이상이 7월 7일 미국의 이란 공습 재개 및 유가 상승 이전에 완료됨. 수입/수출물가: 6월 미국 수입물가 0.3% MoM 상승(예상 -0.7%, 이전 1.7% [1.9%에서 수정]), 예상치를 크게 상회. 연료 외 수입물가 0.4% 상승(산업용 자재, 자본재, 소비재 가격 상승 기인), 연료 수입물가는 -0.4%(5월 12.6% 급등 후 하락). 컴퓨터, 반도체 등 수입 가격 상승, 중국발 수입물가 0.9%↑로 2008년 1월 이후 최대 증가폭. 수출물가는 -0.6%(예상 -0.4%, 이전 1.2% [1.3%에서 수정]), 2025년 5월 이후 첫 감소. 농산물 수출 호조 불구 비농산물 수출물가 하락이 더 컸음. 수입물가 강세는 연준의 선호 인플레 지표(코어 PCE)에 상방 압력 작용할 수 있음. 주택 신규 착공/건축 허가: 6월 신규 주택 착공 142.7만 건(이전 117.7만, 예상 133만), 단독주택 착공 89.5만(-0.2% MoM). 건축허가 136.7만(이전 141만, 예상 142만), 단독주택 허가 87.1만(-2.4% MoM). 옥스포드 이코노믹스는 이번 신규주택 착공 증가가 변동성 큰 다가구주택 급증 때문이라며, 건축허가 건수는 7월 내 완화세 시사. 금리 인하 전까지 주택 신규 착공 추가 반등 여지는 제한적이라고 전망. 연준 제퍼슨 부의장(의결권, 비둘기적): 현 통화정책이 노동시장 지원 및 인플레이션 2% 목표 복귀에 적절히 배치됐다고 언급. 향후 정책 결정은 데이터와 리스크 균형에 따라 진행할 것이라며, 물가안정 달성을 위한 연준의 의지 재확인. 현 정책환경은 인플레·고용 목표 간 상충 가능성 등 정책 딜레마 존재, 인플레가 다시 둔화하지 않으면 정책 스탠스 재고 가능성 경고. 중동 분쟁의 미국 경제 영향은 제한적일 수 있다고 평가(미국의 순유가 수출국화, 에너지 집약도 하락), 지정학적 리스크 및 AI 확산을 주요 모니터링 대상 지목. 연준 해마크(의결권): 지속적 고인플레이션이 최우선 정책과제, 이번 주 데이터 반영 시 코어 PCE 전망 3.3%. 인플레이션은 에너지·공급망·보험·AI 데이터센터 등 다양한 요인에 기인한다고 언급. 앞으로의 정책 관점은 경제 데이터, 기업·지역사회 의견, 향후 6~12개월의 경제 방향 고려. 클리블랜드 연준 총재로서 노동시장은 최대고용 기준에 근접, 성장률·소비 호조 강조. 채권:T-노트 선물(U6) 4틱 상승 109-08+. 주 후반 유가 및 수입물가 강세로 전단기 국채 수익률 상승, 장기물은 주말 앞둔 포지션 조정 영향으로 하락.종가: 2년 +3.4bp 4.179%, 3년 +2.0bp 4.212%, 5년 +0.9bp 4.278%, 7년 -0.2bp 4.402%, 10년 -1.2bp 4.545%, 20년 -1.7bp 5.067%, 30년 -2.1bp 5.065%. 유가: WTI(U6) 3.54달러↑ 82.49달러/배럴; 브렌트(U6) 3.87달러↑ 88.10달러/배럴. 미-이란 갈등 속 유가 강세로 마감, 밤사이 미군이 6일 연속 이란 주요 기반시설(교량, 공항 등) 타격, 이란은 전력·교량·민간 인프라가 공격받았다고 주장. 이에 이란도 걸프 이웃국 공격, 강경 발언 이어짐. 오전에는 오만·예멘 인근 사고 소식 및 무장 괴한이 화학제품 운반선 장악했다는 보도에 유가 상승. 이후 트럼프 행정부 이스라엘 추가 급유기 파견설로 추가 상승(단, N12는 기사 부인). 참가자들은 주말 중 추가 확전 내지 평화진전 여부 주시, 트럼프가 이란이 평화협상에 응하지 않을 경우 차주 추가 확전 경고. 베이커휴즈 집계 결과 유정 7개 증가(452개), 천연가스 변동 없음(126개), 합계 588개. 주가 마감: SPX -1.01% 7,458, NDX -1.49% 28,593, DJI -0.77% 52,151, RUT -0.42% 2,962 업종별: 통신 -2.38%, 소비재 -1.58%, 기술 -1.11%, 금융 -0.91%, 소재 -0.86%, 필수소비재 -0.77%, 유틸리티 -0.72%, 헬스케어 -0.44%, 산업재 -0.40%, 부동산 -0.01%, 에너지 +1.16% 유럽 마감: 유로스톡스50 -0.76% 6,236, DAX40 -0.35% 24,828, FTSE100 +0.27% 10,600, CAC40 -0.47% 8,339, FTSE MIB -0.94% 51,882, IBEX35 -0.45% 19,217, PSI +0.27% 9,062, SMI +0.44% 14,330, AEX -0.94% 1,092 종목별: - 알코아(AA): 조정 EPS 미달 - 스페이스X(SPCX): 스타십 7월 16일 발사 초읽기 중 중단 - 인튜이티브서지컬(ISRG): Da Vinci 수술 미국 내 성장 저조 - 오토리브(ALV): 조정 EPS 예상치 하회 - 시먼스 퍼스트 내셔널(SFNC): 조정 EPS·매출 모두 부진 - 메타(META): 앤트로픽에 AI 데이터센터 컴퓨팅 파워 임대 논의 중(NYT 보도, 2년간 최대 100억달러 규모) - 애플(AAPL): 미 법무부와 반독점소송 조기 합의 협상 중 - 애플(AAPL): 애플뮤직·애플원 구독료 인상 - 스페이스X(SPCX): 미 국방부와 수십억 달러 규모 AI 실행용 데이터센터 제공 협상 중(WSJ) 외환: USD는 주말 종료 시점에 주요국 통화 대비 혼조, 변동성 완화. 이번 주는 주식 변동성 및 지정학적 리스크가 달러 강세를 뒷받침, 반면 물가 데이터 부진 영향이 상쇄. 오늘은 FX 반응 미미, 지정학적 긴장 심화—이란의 호르무즈 해협 통과 유조선 공격 지속, 트럼프 행정부 이스라엘 추가 급유기 파견설 재확인. 이란측 레자이 장군은 "미국 공습이 며칠 더 지속되면 대규모 공세 단계로 진입할 것" 경고. 경제지표는 수출물가 예상 대비 큰 하락, 수입물가 강세, 미시간대 심리지수 호조, 단기 인플레 기대치 하락 등 혼조, USD는 이 지표들에 반응 약함. DXY 주간 하락(100.76, 시작 101.037). AUD, GBP는 미달러 대비 부진, GBP는 4주 연속 상승, 시장은 월요일 신임 총리 Burnham 취임 및 내각 인선 대기. 파운드는 1.3450선, 호주달러/달러는 0.6981선. 달러/엔은 162.45 수준, 연중 최고치(162.84) 근방. 일본은행은 연속 금리인상 필요성 적고, 경제 리스크 평가 재고 가능성 시사(Bloomberg 보도), 올해 경제성장 전망 소폭 상향 예상(기존 0.5%에서).