호주, 일본, 한국 증시 프리마켓 뉴스: 그레인코프, 닛산, SMFG, 소프트뱅크, 한전, SK이노베이션 등 실적

호주 ASX (ASX AT) - 회사는 Anthony Attia를 9월 1일부로 대표이사 사장 및 CEO로 선임했다고 발표. (다우존스 뉴스플러스) Bank of Queensland (BOQ AT) - 회사는 Chris Eigeland를 5월 18일부로 사외이사로 선임했다고 발표. (다우존스 뉴스플러스) Bapcor (BAP AT) - 회사는 중동 분쟁 및 금리 상승 이후 3월 말부터 영업 환경이 상당히 악화되어 비현금 손상차손이 발생할 수 있다고 밝혔으며, 4월 26일까지 두 달간 매출이 트레이드 부문에서 0.7% 상승, 네트워크 부문에서 3.8% 상승, 소매점 동일 매출은 1.6% 상승, 뉴질랜드 매출은 0.7% 상승했다고 발표. (다우존스 뉴스플러스) Charter Hall (CHC AT) - 회사는 Abacus Group (ABG AT) 지분 5.8%를 취득하였으며, 전체 인수 가능성에 대한 추측이 커지고 있음. (The Australian) GrainCorp (GNC AT) - 회사 1H(호주달러) 순이익은 전년 대비 92% 감소한 460만 달러, 매출은 5.1% 감소한 38억8천만 달러. (다우존스 뉴스플러스) Lendlease (LLC AT) - 회사의 차기 CEO 선임이 막바지 단계에 있으며, 소식통에 따르면 이사회가 후보를 결정한 것으로 알려짐. (The Australian) Megaport (MP1 AT) - 회사는 자회사 Latitude.sh가 두 고객사에 걸쳐 총 1억8,290만 달러(USD) 규모의 GPU, CPU, 네트워크 및 스토리지 계약 3건을 체결했다고 발표. (다우존스 뉴스플러스) Metcash (MTS AT) - 회사는 불법 해고 및 괴롭힘을 주장한 재무 임원들과 합의하였으며, 임원들은 해당 주장을 철회. (AFR) oOh!media (OML AT) - 회사는 1분기 매출이 전년 대비 4% 증가했다고 밝혔으며, 이 중 호주 매출이 7% 증가했고 2분기도 비슷한 추세를 보이고 있다고 발표. 조직개편으로 인력은 9% 감축했고, 업계 전반적인 옥외광고 압박 속에서 상반기 총이익률이 기대치보다 낮을 것이라고 언급. (다우존스 뉴스플러스) Worley (WOR AT) - 회사는 향후 2년간 디지털 및 AI에 7,000만 호주달러를 투자할 예정이며, 하반기 구조조정 비용이 상반기보다 적을 것으로 예상, 9,500만 호주달러의 비용 절감을 실행했으며 추가 2,500만 달러의 절감 조치도 진행 중, 3억 호주달러 규모의 자사주 매입을 새로 단행 예정. (다우존스 뉴스플러스) Xero (XRO AT) - 회사 2024회계연도(뉴질랜드달러) 순이익 1억6,740만 (전년 2억2,780만), 매출 27억5,000만 (전년 21억), 배당 미지급. (다우존스 뉴스플러스) 증권사 평가/목표가 Aristocrat Leisure (ALL AT) 목표가 Jefferies, 1.6% 인상, 63.00 AUD Mineral Resources (MIN AT) 목표가 Jefferies, 8.3% 인상, 65.00 AUD Temple & Webster (TPW AT) 목표가 Jefferies, 38% 하향, 8.95 AUD Xero (XRO AT) 목표가 Jefferies, 2.3% 하향, 84.80 AUD 일본 Mitsui Fudosan (8801 JT) - 회사는 최대 4,000만주(1.47%) 자사주매입, 400억엔 규모를 발표. (뉴스와이어) Nippon Express Holdings (9147 JT) - 회사는 최대 1,700만주(7% 지분) 자사주매입, 500억엔 규모를 발표. (뉴스와이어) Nippon Printing (7912 JT) - 회사는 최대 3,000만주(6.95%) 자사주매입, 500억엔 규모를 발표. (뉴스와이어) Nippon Steel (5401 JT) - 회사는 일회성 손실 효과 소멸로 올해 순이익이 2,200억엔으로 큰 폭 증가할 것으로 전망. (뉴스와이어) Nissan Motor (7201 JT) - 회사 2025/26(엔) 순손실 5,330억(전년 순손실 6,710억), 영업이익 580억(전년 698억), 매출 12조(전년 12.6조), 2026회계연도 배당 미지급, 하반기 자동차 부문 FCF 흑자전환 전망, 2,400억엔 손상차손 공시, 2026/27 회계연도 3년 만의 첫 순이익 전망. (닛케이) SMFG (8316 JT) - 회사 2025/26(엔) 순이익 1조5,800억(전년 1조1,800억), 영업이익 2조3,000억(전년 1조7,200억), 매출 10조7,800억(전년 10조1,700억), 1,800억엔 자사주매입 발표, 올해 순이익 가이던스 1조7,000억(시장 전망 1조7,600억). (뉴스와이어) SoftBank (9984 JT) - 회사 4분기(엔) 순이익 1조8,300억(시장 예상 2,952억), 매출 2조800억(예상 2조400억), 연간 순이익 4배 증가한 사상 최고 5조엔, 비전펀드 수익은 AI 지분 보유로 강화, 오픈AI 누적 투자 346억달러, 오픈AI 누적 투자수익 450억달러, 회사 및 자회사 Arm(ARM)이 Cerebras 인수 시도했으나 거절당함. (뉴스와이어/닛케이) 기타 뉴스 일본은 국내 레거시 반도체 생산 지원 범위를 확대. (닛케이) 일본 보험사들은 JGB 금리 급등에 조심스러운 입장을 보였으며, Dai-ichi Life 및 Nippon Life 임원들은 고금리·재정 정책 변화·이란 전쟁으로 인한 전례 없는 변동성에 우려 표명. (닛케이) 한국 한국전력 (015760 KS) - 회사 1분기(원) 순이익 6.7% 증가 2조5,100억, 영업이익 0.8% 증가 3조7,800억, 매출 0.7% 증가 24조3,900억. (연합뉴스) SK ie technology (361610 KS) - 회사 1분기(원) 순손실 818억, 영업손실 732억(전년 696억 손실), 매출 38.4% 감소 359억. (연합뉴스) SK이노베이션 (096770 KS) - 회사 1분기(원) 순이익 8,961억(전년 1,256억 손실), 영업이익 2조1,600억(전년 307억 손실), 매출 15.2% 증가 24조2,100억, 재고 관련 이익, 유가 상승, 정제마진 개선 등으로 흑자 전환, 이란 전쟁 영향. (연합뉴스) 기타 뉴스 한국 조선업계와 국내 은행이 조선 기자재 중소기업에 대한 금융 지원을 확대했으며, 정부는 조선산업 경쟁력 제고 방안도 제안함. (연합뉴스) 한국 국민연금의 주식 보유 비중이 목표를 넘어섰다는 보도. (매일경제)