Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 8월 17일

아시아 APAC 주식은 대체로 긍정적인 흐름 속에 주간을 혼조세로 시작했으며, 조용한 주말 동안의 거시경제 뉴스 부재와 60일간 미국-이란 휴전이 만료될 예정인 가운데 지정학적 불확실성 속에서 거래가 이뤄졌습니다. 참가자들은 또한 대량의 실적 발표와 최신 데이터 발표를 소화했으며, 한국 시장은 광복절을 맞아 휴장했습니다. ASX 200은 소비재, 금융, 부동산의 약세가 광산, 자원 및 소재 업종의 상승을 상쇄하면서 부진했으며, '빅4' 은행인 NAB를 포함한 대규모 실적 발표가 이어졌습니다. NAB는 순이익 증가를 발표했으나 주택담보대출 수요가 둔화되고 있다고 언급했습니다. 닛케이 225는 실망스러운 GDP 데이터 이후 등락이 심했고, 이는 일본은행이 다음 달 금리 인상을 보류할 것이라는 주장의 근거가 될 수 있으나, 머니 마켓은 여전히 9월 회의에서 금리 인상이 재개될 가능성에 무게를 두고 있습니다. 항셍과 상하이종합지수는 대규모 실적 발표와 함께 긍정적이었으며, 홍콩에서는 칩메이커 SMIC가 주도했고, JD.com 및 알리바바와 같은 플랫폼 기업도 지지받았습니다. 알리바바는 게임 부문 매각과 AI 모델 다운로드 30억 건 돌파 소식이 긍정적으로 작용했습니다. 중국 본토도 상승 마감했으나, 활동지표 데이터가 현지시간 오후 3시(08:00 BST)로 발표 시각이 조정됨에 따라 추가 상승폭은 제한됐습니다. Geely Auto(0175 HK) - 2026년 상반기(CNY): 순이익 90억 9천만(예상 71억), 매출 1,736억(예상 1,795억). (Geely Auto) 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 -0.13%(6,537), Dax 40 +0.51%(26,433), FTSE 100 -0.21%(10,750), CAC 40 -0.16%(8,637), FTSE MIB -0.20%(53,584), IBEX 35 -0.06%(20,157), PSI +0.00%(9,255), SMI -0.64%(14,382), AEX -0.16%(1,118) 섹터: 통신 1.02%, 에너지 0.76%, 금융 0.33%, 산업재 0.21%, 소비재 -0.52%, 소재 -0.58%, 필수소비재 -0.60%, IT -0.74%, 유틸리티 -1.03%, 헬스케어 -1.54% FTSE 100 AstraZeneca(AZN LN), Hutchmed(0013 HK) - Hutchmed는 SAFFRON 3상 임상시험의 긍정적 상위 결과를 발표하며, ORPATHYS와 TAGRISSO 병용요법이 변이된 EGFR 비소세포폐암 환자에서 백금 이중화학요법 대비 무진행생존 및 전체생존에서 통계적으로 유의하며 임상적으로 의미 있는 개선을 보였다고 밝혔습니다. (Hutchmed) Hutchmed 주가는 중국 시장에서 5.3% 상승. 신용등급 - Fitch는 영국의 'AA-' 등급을 재확인하였으며 전망은 '안정적'으로 제시. Fitch는 "영국 등급은 고소득, 크고 다양하며 유연한 경제, 신뢰받는 거시경제 정책, 심층 자본시장 및 파운드화의 국제 준비통화 지위 등의 요인에 의해 뒷받침된다"고 언급. (Fitch) 국방 - 영국 국방부는 공급망 취약성 평가를 계기로 국방산업 내 다른 취약점을 찾기 위해 공급망에 대한 감시를 강화하고 있다고 블룸버그가 소식통을 인용해 보도. (Bloomberg) 고용 - CIPD 조사에 따르면 영국 고용주의 채용 의지는 여전히 약한 수준에 머물고 있음. 순고용지수는 +9, 민간부문 채용계획은 +11로 집계. (CIPD) Ferrexpo(FXPO LN) - 회사의 임시 의장 인터뷰에서 "Ferrexpo는 우크라이나와 최대 주주 간의 분쟁에 부당하게 휘말렸다고 본다"고 밝힘. 의장은 당국과의 협상이 계속 진행 중이라고 추가 언급. (FT) Glencore(GLEN LN) - 한국수출입은행은 Glencore의 스위스 자회사에 대한 남한 기업 구리 공급 목적의 10억 달러 대출을 발표. (Bloomberg) 호스피탈리티, JD Wetherspoon(JDW LN) - 영국 주택장관 Rayner는 월요일 개발업자들이 펍을 폐쇄하는 것을 어렵게 하는 국가 계획 프레임워크 변경을 발표할 예정, 펍 유지 가능성이 없을 경우에만 폐쇄 가능하도록 규정. (FT) 주택 - 영국 Rightmove 주택 가격 연간(YoY) (8월) -1.0%(이전 -0.4%); 월간(MoM) (8월) -2.0%(이전 -1.0%). 세금 - JPMorgan(JPM) CEO Dimon은 영국 재무장관 Healey에게 은행에 더 적대적인 세금환경 조성을 경계하라고 경고, FT 보도. Dimon은 뉴욕의 금융 일자리 감소를 예로 들며 세금 인상은 일자리를 줄인다고 언급. (FT) 기타 영국 기업 Aston Martin(AML LN) - 회사 약 150만 파운드가 소요될 신형 슈퍼카를 공개. (Aston Martin) 브로커 등급 변경 DAX 기타 독일 기업 브로커 등급 변경 CAC 기타 프랑스 기업 브로커 등급 변경 범유럽 Argenx(ARGX BB) - 회사, 성인 자가면역 근염 환자를 대상으로 한 VYVGART Hytrulo ALKIVIA 3상 시험의 긍정적 주요 결과 발표. (Argenx) Ferrari(RACE IM) - 회사 최초 순수 전기차가 자선 경매에서 4,000만 달러에 낙찰. (Ferrari) Stellantis(STLAM IM/STLAP FP) - 회사, 미국 관세 여파로 캐나다 온타리오 공장 폐쇄 및 매각 검토 사실을 캐나다 노조 Unifor에 통보. (Unifor) 브로커 등급 변경 Ryanair(RYA ID) - 모건스탠리는 견고한 재무구조로 옵션성이 높다는 점을 들어 비중확대 의견으로 신규커버리지 개시. UMG(UMG NA) - Citi, 매수 의견으로 커버리지 재개 SMI Nestle(NESN SW) - KS Logistics가 러시아 푸틴 대통령에게 Nestle 러시아 법인에 임시경영권을 행사할 것을 요청했다고 Kommersant가 보도. (Kommersant) 기타 스위스 기업 Sandoz(SDZ SW) - 회사, Shanghai Henlius Biotech(2696 HK)와의 대규모 개발, 제조 및 상업화 협력 계약 발표. 양사는 최대 10개 바이오시밀러 협력에 합의, 초기 실물자산 다수 선정. (Sandoz) SIG Group(SIGN SW) - Ann-Kristin Erkens를 즉시 CEO로 임명. (SIG) 브로커 등급 변경 Accelleron Industries(ACLN SW) - Berenberg, 기대보다 견고하고 지속가능한 성장세를 근거로 투자의견 보유→매수로 상향. 스칸디나비아 브로커 등급 변경 미국 마감: SPX -0.18%(7,785), NDX -0.13%(30,046), DJI -0.20%(53,733), RUT +0.56%(3,070). 섹터: 에너지 +1.36%, 유틸리티 +0.55%, 소재 +0.48%, 부동산 +0.36%, 산업재 +0.35%, 필수소비재 +0.10%, 커뮤니케이션서비스 -0.10%, 금융 -0.14%, 소비재 -0.37%, 기술 -0.43%, 헬스 -0.60%. Apple(AAPL) - 상무장관 Lutnick은 트럼프 행정부가 Apple이 중국산 메모리칩 사용에 반대한다고 밝혔음, WSJ 보도. Apple은 CXMT, Yangtze Memory Technologies의 칩을 품귀 및 가격상승 속에서 테스트 중. Apple은 공급 문제 해소를 위해 모든 옵션을 고려해야 한다고 언급. Micron Technology(MU) 등 업체들은 정부에 해당 사용을 차단할 것을 촉구. OpenAI, Nvidia(NVDA) - Nvidia와 OpenAI는 오하이오에 대규모 데이터센터 캠퍼스 구축 자금조달안에 근접, Nvidia의 금융 보증 범위는 위험 노출 축소 목적으로 2,500억 달러에서 1,200억 달러 미만으로 축소, WSJ 보도. 수정된 구조는 약 5기가와트 1단계 커버하며, 나머지 10기가와트 규모는 추후 Nvidia가 자금조달 결정 예정. 개발은 소프트뱅크(SFTBY) 자회사 SB Energy가 주도. PayPal(PYPL) - PayPal은 Stripe 및 사모펀드 Advent International이 구성한 컨소시엄에 매각 논의 중, WSJ 보도. Stripe와 Advent는 7월 주당 60.50달러 제시, 회사 가치는 약 530억 달러로 평가됐으나 PayPal이 충분치 않다고 판단, 이후 더 높은 가격을 두고 교섭 중. WSJ는 몇 주 내 협상이 타결될 수 있지만 확정된 것은 아니라고 전함.