Newsquawk 유럽 시장 개장 뉴스 - 2026년 2월 19일

APAC 주식은 미국에서 긍정적인 분위기를 이어받아 상승 거래를 보였으며, 설 연휴 이후 귀환한 한국이 기술주의 강세에 힘입어 두드러진 성과를 나타냈습니다. FOMC 1월 회의록은 금리 동결에 대한 폭넓은 합의를 보였으나, 향후 경로에 대해 의견이 갈렸습니다. 미국 고위 관리가 Axios에 제네바에서 이란과 진행한 협상은 "아무것도 없는 햄버거"였다고 밝혔으며, 이는 Axios의 Ravid에 따르면 트럼프가 이란과의 전쟁 문제에 대한 결정에 가까워진 이유 중 하나라고 전했습니다. 미국 고위 관리에 따르면 중동에서 전개 중인 모든 미군은 3월 중순까지 배치될 예정이며, Rubio 국무장관은 2월 28일 주말에 이스라엘을 방문해 Netanyahu 이스라엘 총리와 이란 문제를 논의할 것이라고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 목요일 16:00 EST/21:00 GMT에 경제 관련 발언을 할 예정입니다. 다가오는 주요 일정에는 미국 무역수지(12월), 주간/연속 고용 지표, 필라델피아 연준(2월), 미결 주택 판매(1월), 유로존 플래시 소비자 신뢰(2월), 뉴질랜드 무역수지(1월), 호주 플래시 PMI(2월), 일본 CPI(1월)가 포함됩니다. 연설 예정 인사로는 ECB Cipollone, ECB de Guindos, Fed Bostic, Kashkari, Goolsbee, Bowman 등이 있습니다. 스페인, 프랑스, 미국에서 공급이 예정되어 있습니다. Walmart, Deere, Wayfair, Klarna, Opendoor, Newmont Mining, Southern, Constellation Energy, Airbus, Pernod Ricard, Renault의 실적 발표가 있습니다. 스냅샷 Newsquawk 주간 전망 보기. 미국 무역 및 주식 미국 주식은 오전 약세를 강한 현금 개장으로 상쇄한 뒤 마감 직전 최고 수준에서 후퇴하며 상승 마감했습니다. 업종별로는 에너지, 소비재, 금융, 기술주가 강세를 보인 반면, 유틸리티, 부동산, 필수 소비재는 부진했습니다. 몇 가지 주목할 만한 전개가 있었습니다. 지정학적으로 Axios는 트럼프가 이란과의 대규모 전쟁에 가까워져 지역 내 우려가 재점화되며 유가가 급등했다고 보도했습니다. 한편 미국 경제 데이터는 Durable Goods, 주택, 산업 생산 등이 분석가 예상을 상회하며 전반적으로 강했습니다. FOMC 회의록은 연준의 금리 전망에 대해 여전히 분열을 보여주었고, 몇몇 참가자들은 인플레이션이 목표를 초과할 경우 금리 인상 가능성을 언급했습니다. SPX +0.56% (6,881), NDX +0.80% (24,899), DJI +0.26% (49,663), RUT +0.45% (2,659). 세부 요약 보려면 클릭하세요. FOMC 회의록 FOMC 1월 회의록은 금리를 3.50-3.75%로 동결하는 데 거의 모든 참가자가 지지했으나 몇몇(Miran, Waller)은 정책이 여전히 긴축적이며 노동시장 리스크가 지속된다는 이유로 25bp 인하를 선호했습니다. 동결 지속을 주장한 측은 지난해 75bp 인하 이후 정책이 중립 범위에 있다고 평가했고, 대부분은 완화적 금융 및 재정 환경이 성장에 기여할 것으로 기대했습니다. 그러나 향후 전망에 대해선 의견이 갈렸고, 몇몇은 기대대로 디스인플레이션이 진행된다면 추가 인하가 적합할 것이라 했고, 다른 일부는 명확한 인플레이션 목표 복귀 증거가 있을 때까지 인하를 기다려야 한다고 평가했습니다. 여러 참가자는 양방향 지침을 선호하며, 인플레이션이 목표치를 초과할 경우 금리 인상이 적합할 수 있다고 지적했으나, 모두 정책 경로가 사전에 결정된 것이 아니며 다각적인 데이터, 경제 전망과 리스크 균형에 따라 결정될 것이라고 합의했습니다. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 다른 기업과 국가에 부과된 관세 덕분에 미국 무역 적자가 78% 감소했다고 밝히며, 올해 수십 년 만에 처음으로 흑자 전환할 것이라고 게시했습니다. US-ASEAN 비즈니스 협의회에 따르면 미국과 인도네시아 기업들이 핵심 광물, 반도체, 농업, 임업 분야의 무역 및 투자 계약을 체결했고, Essence Global Group이 참여한 48억 9천만 달러 규모의 반도체 합작 투자도 포함되어 있습니다. 또한 인도네시아 기업들은 미정 기간에 미국산 대두 100만 톤, 옥수수 160만 톤, 면화 93,000톤을 구매할 예정이며, 인도네시아 정부는 미국 기업과 섬유, 에너지, 농업, 기술 분야에서 384억 달러 규모 계약을 체결할 것임을 확인했습니다. 캐나다-미국 무역 담당 LeBlanc 장관은 캐나다 각 주의 기업들이 멕시코에서 15개 상업 파트너십을 맺었으며, 멕시코 경제장관이 캐나다와의 협력 의지를 밝혔다고 전했습니다. LeBlanc는 미국이 적용한 일부 부문별 관세를 완화하고 낮추는 데 멕시코와 캐나다의 의견이 비슷하다고 말했으며, 미국이 양자 협상을 추진할 경우 멕시코와 비상계획에 대해 논의한 적이 있는지 질문받자 '아니오'라고 답했고, 향후 몇 주 내에 USTR Greer와 CUSMA 논의 예정임을 밝혔습니다. 브라질의 덤핑 조사 결과 중국산 철강에 최대 톤당 670달러의 관세가 부과됐다고 SCMP가 보도했습니다. 주목할 만한 헤드라인 Fed Bowman(투표권자)은 최근 고용 보고서가 "조금 이상하다"고 밝혔고, 그 밖의 대부분 지표는 노동시장이 그렇게 강하다고 나타나지 않으며 노동시장에 대한 우려가 지속된다고 말했습니다. Bowman은 1분기 말까지 바젤 자본 규칙을 제안할 것이라고 기대한다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 목요일 16:00 EST/21:00 GMT에 경제 관련 발언 예정입니다. APAC 무역 및 주식 APAC 주식은 미국에서 긍정적 분위기를 이어받아 상승 거래를 보였으며, 설 연휴 이후 귀환한 한국이 기술주의 강세에 힘입어 두드러진 성과를 나타냈습니다. ASX 200은 통신주와 에너지주의 강세에 힘입어 사상 최고치로 올라섰으며, 통신주는 Telstra가 상반기 순이익 9.3% 증가를 발표하며 동반 상승했고, 에너지주는 지정학적 긴장으로 유가가 상승하며 이익을 보았습니다. Nikkei 225는 약세 통화와 예상보다 강한 공작기계 주문으로 투자심리가 강화되며 상승했습니다. KOSPI는 설 연휴 후 기술주가 미국 동종업종 반등을 따라잡으며, 삼성전자 등 주요 종목이 약 5% 올라 사상 최고치를 기록하며 두드러졌습니다. 미국 주식 선물은 전일의 변동성 있는 상승 마감 이후 좁은 범위에서 거래되고 있습니다. 유럽 주식 선물은 현금 시장 개장이 소폭 하락할 것으로 나타나며, Euro Stoxx 50 선물은 0.1% 하락했고 현금 시장은 수요일 1.4% 상승 마감했습니다. FX DXY는 어제 미국 금리 상승, 강한 경제 데이터, 유가 급등에 힘입어 최근 얻은 이익을 유지했습니다. 트럼프 행정부가 이란과의 전쟁에 예상보다 가까워졌다는 소식도 주목받았습니다. FOMC 회의록은 1월 회의 성명을 대체로 반영하며 금리 전망이 분열된 양상으로, 인플레이션이 예상대로 하락하면 추가 인하가 적합하다고 한 참가자도 있고, 명확한 디스인플레이션 증거가 나타날 때까지 금리 동결을 주장한 이도 있었으며, 인플레이션이 목표를 초과할 경우 금리 인상 가능성을 언급한 이도 있었습니다. EUR/USD는 달러 강세로 1.1800 아래로 하락한 후 손실 회복을 시도했지만, ECB Lagarde 총재의 향후에 대한 상반된 보도 등으로 도움을 받지 못했습니다. GBP/USD는 달러 강세와 영국 CPI 둔화로 1.3500 아래 이번달 최저치 부근에서 부진했습니다. USD/JPY는 강한 달러와 미국 금리 상승에 힘입어 155.00 상단을 회복했습니다. 오세아니아 통화는 위험 선호 분위기에 힘입어 소폭 상승했으며, AUD/USD는 헤드라인 고용 변화가 기대치에 못 미쳤지만 실업률이 예상보다 낮게 발표되고 일자리 증가가 전적으로 정규직에서 나타나며 상승을 지지받았습니다. 고정 수익 10년 미 국채 선물은 강한 미국 데이터, 유가 상승, 20년물 약세 입찰로 어제 하락한 뒤 이번 주 최저치 부근에 머물렀습니다. FOMC 회의록의 혼합된 시각과 추가 공급 대기 역시 가격에 부담을 주었습니다. Bund(독일 국채) 선물은 최근 변동성 장세와 발행 영향으로 범위 내 소폭 하락했습니다. 10년 일본 국채(JGB) 선물은 일본의 공작기계 주문이 두 자릿수 증가로 강하게 발표된 영향과 20년물 입찰 약세로 완만한 압력을 받으며 하락했습니다. 상품 원유 선물은 지정학적 우려로 어제 4% 이상 급등한 후 강세를 유지했으며, Axios 소식통은 트럼프 행정부가 이란과의 대규모 전쟁에 예상보다 가까워졌다고 언급했고, 군사작전은 대규모가 될 가능성이 높다고 전했습니다. 최근 보도에 따르면 미군은 이번 주말부터 이란을 타격할 준비가 되어 있지만 트럼프 대통령은 아직 최종 결정을 내리지 않았습니다. 미국 민간 재고 데이터 (배럴): 원유 +0.6백만(이전 +13.4백만), 증류유 -1.6백만(이전 -2.0백만), 휘발유 -0.3백만(이전 +3.3백만), 쿠싱 -2.4백만(이전 +1.4백만). 미 재무부는 베네수엘라 석유 및 가스 사업 관련 거래를 허가하는 일반 라이선스를 발급했습니다. 현물 금은 일시적으로 온스당 5,000달러를 넘었다가 약간 후퇴했으며, 최근 FOMC 회의록은 금리 전망에 극적인 자극을 주지 않았습니다. 구리 선물은 강한 미국 데이터 발표 후 전일 상승분의 대부분을 유지했습니다. 암호화폐 비트코인은 점진적으로 상승해 67,000달러 상단을 시험했습니다. 주목할 만한 아시아-태평양 헤드라인 RBNZ Breman 총재는 기본 여건이 느린 인플레이션과 일치하며, 3.1%의 인플레이션에 대해 전혀 만족하지 않는다고 밝혔고, 임금 상승은 완만하며 일부 여유 생산능력이 있다고 밝혔습니다. 또 인플레이션 전망이 바뀌면 위원회가 정책 기조를 조정해 목표치 복귀를 보장할 것이라고 전했습니다. RBNZ Silk 부총재는 완화 사이클이 종료된 것으로 보이며 양방향 리스크가 있고, 당분간 완화적 정책 유지가 경제 상황에 부합한다고 밝혔으며, 소폭 인상하더라도 금리는 중립대의 하단에 도달할 것이라고 말했습니다. 데이터 요약 일본 공작기계 주문 MM(12월) 19.1%(예상 4.5%, 이전 -11.0%, 상향조정 -11%) 일본 공작기계 주문 YY(12월) 16.8%(예상 3.9%, 이전 -6.4%) 호주 고용 변화(1월) 17.8K(예상 20K, 이전 65.2K) 호주 정규직 고용 변화(1월) 50.5K(이전 54.8K) 호주 실업률(1월) 4.1%(예상 4.2%, 이전 4.1%) 호주 참여율(1월) 66.7%(예상 66.8%, 이전 66.7%) 지정학적 이슈 중동 트럼프 대통령은 영국이 강하고 강력하지만 Starmer 총리가 Diego Garcia 섬의 통제력을 상실하고 있다고 밝혔으며, 미국은 위험한 정권의 잠재적 공격을 타격하기 위해 섬을 사용할 수 있고 "이란이 합의를 하지 않으면 미국은 Diego Garcia와 Fairford의 비행장을 이용해 매우 불안정하고 위험한 정권의 공격을 근절해야 할 수도 있다"고 언급했습니다. 화이트하우스 대변인은 이란이 합의하는 것이 현명할 것이며 외교가 트럼프 대통령의 첫 선택이라고 밝혔고, 이란을 타격해야 하는 이유는 여러 가지가 있다고 밝혔습니다. 또 일부 진전이 있었으나 몇몇 중요한 사안에서는 아직 멀리 있다고 했고, 이란은 향후 몇 주 내에 더 많은 세부 정보를 제시할 것으로 기대된다고 말했습니다. 미국 고위 관리가 Axios에 제네바에서 이란과 진행한 협상은 "아무것도 없는 햄버거"였다고 밝혔으며, 이는 Axios의 Ravid에 따르면 트럼프가 이란과의 전쟁 문제에 대한 결정에 가까워진 이유 중 하나라고 전했습니다. 미국 고위 관리에 따르면 미국은 이란이 화요일 협상 후 교착 상태 해결을 위한 서면 제안을 제출할 것으로 기대하고 있으며, 중동에 전개 중인 모든 미군은 3월 중순까지 배치돼야 하고, Rubio 국무장관은 2월 28일 주말에 이스라엘을 방문해 Netanyahu 이스라엘 총리와 이란 문제를 논의할 예정이라고 밝혔습니다. CNN이 인용한 익명 소식통에 따르면 미국 군대는 이번 주말부터 이란 타격 준비가 완료됐으며 트럼프 대통령이 최종 결정을 내리지 않았다고 보도했습니다. WSJ에 따르면 미국은 2003년 이라크 침공 이후 최대 규모의 공군력을 중동에 집결시키고 있으며, 트럼프 대통령은 이란 타격을 위한 군사 옵션 브리핑을 받고 있고, 참모들은 이란 정권과 협상 중입니다. NYT에 따르면 두 명의 이스라엘 국방 관계자는 미국과 이란에 대한 공동 타격 가능성을 대비한 주요 준비가 진행되고 있다고 밝혔습니다. FAA에 따르면 이란은 이번 목요일 03:30 GMT~13:30 GMT에 남부 이란 일대에서 로켓 발사 계획을 담은 새로운 NOTAM을 발급했습니다. 이라크 외무장관은 미국-이란 합의의 대안은 재앙적일 수 있으며, 지역에 전쟁이 발발할 경우 석유를 수출하지 못할 수도 있다고 밝혔습니다. 이스라엘 국방군은 남부 레바논의 헤즈볼라 인프라 시설을 타격했다고 Sky News Arabia가 보도했습니다. 이스라엘 군이 가자시티 동부의 점령군 배치 지역을 급습했다고 Al Jazeera가 보도했습니다. 미국 관리들은 미국이 시리아에서 모든 군대를 철수하고 트럼프 행정부가 시리아 새 지도자들과의 외교 관계 강화에 나서고 있다고 밝혔습니다. 미국은 NATO에 많은 해외 활동을 줄이고 이라크 핵심 동맹 임무도 종료하도록 압박하고 있다고 POLITICO가 인용한 네 명의 NATO 외교관이 밝혔습니다. 러시아-우크라이나 화이트하우스는 우크라이나 협상에서 의미 있는 진전이 있었으며, 가까운 시일 내 추가 협상이 있을 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 우크라이나 Zelensky 대통령은 러시아 협상 결과가 충분하다고 말할 수는 없지만 군사 분야에서 실질적인 논의를 했으며, 다음 협상은 2월에 열릴 예정이라며 정치적 사안을 추가로 다뤄야 한다고 밝혔습니다. Zelensky는 스위스에서 러시아와의 다음 협상이 있을 예정이며, 우크라이나와 러시아가 휴전 감시 방안 관련 문서 작성에 "가까워졌다"고 언급했습니다. 러시아 크렘린은 제네바 협상이 어렵다고 밝혔으며, 다음 우크라이나 협상 장소는 아직 발표되지 않았다고 전했습니다. 러시아 대표단장도 협상이 어렵지만 실무적이었다고 밝혔습니다. 기타 러시아 Putin 대통령은 러시아가 쿠바에 대한 새로운 제한 조치를 용납할 수 없다고 밝혔습니다. 미국 남부사령부 Donovan 사령관이 베네수엘라 Rodriguez 임시 대통령 및 국방 관계자들과 만났습니다. 대만에 대한 대규모 미국 무기 판매 패키지는 중국 Xi 대통령의 압박과 트럼프 행정부 내 일부 인사의 우려로 교착 상태에 빠졌으며, 무기 거래 승인 시 트럼프 대통령의 베이징 방문이 차질을 빚을 수 있다고 우려되고 있습니다. 북한 Kim Jong Un 위원장은 이번 달 당 대회에서 새로운 군사 및 건설 목표를 발표할 것이라고 밝혔습니다. 북한 Kim Yo Jong은 군이 남한 국경에 대한 경계 태세를 강화할 조치를 취할 것이라고 밝혔으며, 남한 통일부 장관의 드론 도발 공식 인정에 감사하며, 적과의 국경이 견고해야 한다고 언급했습니다. EU/UK 주목할 만한 헤드라인 영국 재무부 소식통은 3월 3일 발표예정인 봄 성명을 "완전한 비이벤트, 최대한 지루한 발표"로 만들고 싶다고 The Telegraph가 보도했습니다. ECB Schnabel 위원은 유로가 점점 도피처 역할을 하며 글로벌 역할이 커지는 중이라고 언급했고, 이른 퇴임 필요성은 없다고 밝혔습니다.