호주 및 한국 주식 시장 개장 전 소식: Atlas Arteria, 입찰 거부, AGL 실적 전망 조정, 삼성-AAPL 협의

호주 AGL 에너지(AGL AT) - 회사는 2026회계연도 기준 EBITDA 가이던스를 이전 20억2천~21억8천만 호주달러에서 20억6천~21억8천만 호주달러로, 순이익 가이던스를 이전 5억8천~6억8천만 호주달러에서 6억1천~6억8천만 호주달러로 좁혔으며, 이는 상반기 이후 강력한 운영 및 재무성과, 발전소 가동률 개선, 소비자 마진 안정화에 기인한다고 밝혔음. (다우존스) Atlas Arteria (ALX AT) – 회사는 IFM의 주당 4.75호주달러 인수 제안을 너무 낮고 기회주의적이라며 거부함. (Atlas Arteria) Beach Energy (BPT AT) - 회사는 Waitsia 가스 플랜트가 4월 28일 정격 생산능력에 도달했으며, 2027회계연도 Waitsia 인접 지역에서 탐사 시추를 계획한다고 밝혔음. Cooper Basin에서 4억 호주달러 이상의 현장 운영 및 유지 보수비 절감을 목표로 하고 있음.(다우존스) BlueScope Steel (BSL AT) - 회사 이사회는 SGH Limited로부터 공동 142억 호주달러 규모의 인수 제안을 거절한 후 투자자들에게 수용 가능 가격대를 밝히라는 압박을 받음. (AFR) Centuria Capital Group (CNI AT) - 회사는 2억6천8백만 호주달러를 조달해 경기에 반하는 오피스 투자를 시작, 부동산펀드들이 시드니 오피스 시장 일부에 노출을 모색 중임. (The Australian) Computershare (CPU AT) - 회사는 2026회계연도 전망치에 부합해 실적을 내고 있으며, 주당 약 1.44호주달러 관리 EPS 가이던스를 재확인함. (Motley Fool) Dexus (DXS AT) – 회사와 Boral은 멜버른 부지에 대한 100억 호주달러 규모 개발 계획을 공개, Boral이 분할 기초로 부지를 시가에 제공하고 개발의 50% 지분을 소유할 예정임. (The Australian) JB 하이파이(JBH AT) - 3분기 호주 매출은 전년 동기 대비 4.0% 증가, 기존점 매출은 2.6% 증가. 뉴질랜드에서는 매출 23% 증가, 기존점 매출 15% 증가. 굿가이즈 매출 2.5% 증가, 기존점 매출 2.5% 증가, E&S 매출 1.4% 감소. (다우존스) 칸타스 항공(QAN AT) - CEO Vanessa Hudson은 중동 전쟁이 종료되어 걸프항공사의 경쟁이 재개되더라도, 향후 1년간 항공유 가격이 여전히 높을 것으로 전망한다고 밝힘. (AFR) Regis Resources (RRL AT) - 회사가 제안한 107억 호주달러 규모의 Vault Minerals와의 합병이 완료될 경우, 통합 회사는 연간 70만 온스 이상을 생산하는 ASX 3위 금광업체로 부상할 전망임. (AFR) 한국 셀트리온(068270 KS) - 1분기(원화) 순이익 3,498억 원, 전년 동기 대비 222.9% 증가. 영업이익 3,219억 원, 115.4% 증가. 매출 1조1,400억 원, 36% 증가. (연합뉴스) HD한국조선해양(009540 KS) - 회사가 3척의 가스선 건조 계약 5,050억 원 규모를 수주함. (연합뉴스) 현대자동차(005380 KS) - 4월 미국 판매 실적이 기아와 함께 전년 동기 대비 16% 증가, 하이브리드 및 전기차 수요가 견인. (코리아타임즈) 기아(000270 KS) - 4월 미국 판매 실적이 현대와 함께 전년 동기 대비 16% 증가, 하이브리드 및 전기차 수요가 견인. (코리아타임즈) KG모빌리티(003620 KS) - 4월 판매 9,512대, 전년 동기 대비 6.5% 증가, 수출 증가 및 완전조립생산(CKD) 포함. (연합뉴스) LG(003550 KS) - 연간 순이익 27% 성장 전망, 시장 평균을 상회함. (Nomura) LG전자(066570 KS) - 회사가 Nvidia와 Isaac 플랫폼을 기반으로 로보틱스 및 피지컬 AI 협력을 진행 중인 것으로 알려짐. (The Elec) 롯데칠성음료(005300 KS) - 1분기(원화) 순이익 253억 원, 전년 동기 대비 368.5% 증가. 영업이익 478억 원, 91.2% 증가. 매출 9,525억 원, 4.6% 증가. (연합뉴스) 팬오션(028670 KS) - 1분기(원화) 순이익 945억 원, 전년 동기 대비 31.3% 증가. 영업이익 1,409억 원(전년 동기 1,133억 원). 매출 1조5,000억 원, 8.3% 증가. (연합뉴스) 삼성전자(005930 KS) - 애플(AAPL)이 자사 기기용 메인 프로세서 생산을 위해 인텔(INTC) 및 삼성전자와 예비적 협의를 진행했다고 블룸버그가 보도함. 논의는 초기 단계로, 주문은 없음. 애플은 TSMC(TSM) 이외의 기술 신뢰성과 생산량에 우려가 있는 것으로 전해짐. 기타 뉴스로, 회사 이사회 의장은 노조의 총파업 계획이 경제에 미칠 잠재적 영향에 대해 우려를 표명하며, 대화를 통해 분쟁이 해결되길 촉구함. (블룸버그/연합뉴스) SK하이닉스(000660 KS) - HBM 리더십에 따라 바클레이즈가 목표주가를 상향하며 주가가 최고치 경신, 주당 375원 배당도 공시함. (Barclays) 삼성바이오로직스(207940 KS) - 회사 노조가 임금 인상 및 성과급 확대를 요구하며 첫 총파업을 5일째 이어감. (연합뉴스) 기타 한국 뉴스: 한국 4월 소비자물가 상승률(YoY) 2.6%, 예상 2.6% (이전 2.2%). 한국 4월 소비자물가 전월 대비(MoM) 0.5%, 예상 0.5% (이전 0.3%).