Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 5월 15일

미국 트럼프 대통령은 이란에 관해선 단지 시간의 문제일 뿐이라고 말했으나, 이란에 대해 더 이상 인내하지 않을 것이라고 덧붙였다. 미국 트럼프 대통령은 중국과 환상적인 무역 합의를 이뤘고, 이번 방문은 놀라웠으며, 여러 문제를 해결했고 양국 관계는 매우 강력하다고 말했다. 글로벌 주식은 다수의 요인(1) 중앙은행 리프라이싱, 2) 높은 수익률 및 삼성전자 파업이 주도한 기술주 매도, 3) 급등하는 에너지 가격)에 힘입어 기술주 및 기초자원주를 선두로 하락했다. DXY는 에너지 가격 상승에 힘입어 강세를 보이고 있고, 파운드는 번햄 총리 지명 가능성에 하락세를 겪었다. 중앙은행 리프라이싱과 에너지 가격 상승으로 글로벌 채권수익률이 급등했다. 트럼프 대통령이 중국에서 돌아와 이란에 다시 집중하면서 원유 가격은 주말로 접어들며 상승세를 이어가고 있다. 앞으로 캐나다 도매판매(3월), 미국 산업생산(4월), 신용등급 업데이트(피치: 독일, S&P: 이탈리아, 모닝스타 DBRS: 포르투갈 및 영국, 스코프레이팅스: 폴란드)가 주목된다. 유럽 거래/주식 유럽 증시(STOXX 600 -1.4%)는 전 종목이 하락세를 보였고, 그 원인으로는 1) 중앙은행 리프라이싱, 2) 높은 수익률 및 삼성전자 파업에 의한 기술주 매도, 3) 급등하는 에너지 가격이 있다. 유럽 섹터별로는 건강관리만이 견조한 상승을 보였고, 기초자원 및 기술주는 최하위권에 머물렀다. 금속 가격은 하락했고(XAU/USD -1.8%, XAG/USD -6%), 전 세계적으로 추가 금리 인상을 가격에 반영중이다. 또한, 한국 코스피는 6% 이상 하락 마감해 은 가격에 추가 압박을 더했으며, 이는 은의 하이베타 특성을 강조하였다(코스피-은 상관계수 약 +0.7). 미국 주식 선물은 글로벌 위험 회피 분위기와 채권시장 매도세 속에서 하락했다. 미국 주식 시장 전반의 최고치(ATH) 달성은 시장의 폭이 이를 확인하지 못해 흔들리고 있다. 주목할 점으로, S&P 500 내 30개 종목이 수요일에 1년 최저가를 기록했다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 보기 추가 뉴스 보기 외환 G10 주요 통화는 위험회피 심리와 함께 달러 및 유가와 동행 중이다. 오세아니아 통화가 가장 부진하며, 유로와 파운드 역시 에너지/정치적 역풍 속에 뒤처지고 있다. DXY는 미국 인플레이션 급등, 견고한 고용·소매판매, 강력한 유가의 혼합 속에 최근 2회 세션 동안 50, 100, 200일 이동평균선을 돌파했다. 이번 세션은 주요 경제지표/연설이 없어 앞으로 지정학적 뉴스에 달러 방향이 좌우될 가능성이 높다. 참고로, 오늘 워시가 공식적으로 연준 의장직을 맡고, 파월은 총재가 되며, 미란은 사임한다. MUFG는 아침 노트에서 "이번 주 DXY-2년물 미국- DXY 금리차 상관이 눈에 띄게 강화됐으며, 이는 금리 인상 모멘텀이 이어지면 달러 강세가 더 연장될 수 있음을 시사한다"고 언급했다. 시장 초점은 다시 영국 정치에 집중되고 있다. 시장에서는 좌파 성향 번햄 총리가 메이커필드 보궐 선거 출마를 공식 선언한 이후 점차 가능성을 반영하고 있다. (07:35 BST 분석 참고) 파운드는 목요일 저녁부터 떨어졌지만, 맨체스터 시장이 보궐선거에서 우승하고 현직 스타머를 리더십 경쟁에서 이길 수 있을지 여전히 불확실해 하락폭은 제한적이다. 한편, 스티브 리드 주택장관이 오늘 아침 다음 주 청구서 지원 패키지 발표 가능성을 내비침에 따라 관련 발표도 주시할 만하다. GBP/USD는 1.3328 저점에서 지지를 받았다. 채권 글로벌 벤치마크 채권은 주간 초 뜨거운 CPI/PPI, 장기화되고 있는 이란 충돌(에너지 가격 상승), 그리고 영국 노동당의 혼란이 겹쳐 초반부터 하락했고, 앞서 언급된 요인들로 인해 시장은 극도의 경계를 이어가고 있다. 주요 중앙은행 여러 곳에서 시장 가격으로 반영된 것이 나타나는데, 트레이더들은 연말까지 25bp 인상 확률을 70%로 보고 2027년 7월까지는 완전 반영됐다. 미국채(UST)는 현재 16틱 이상 하락, 109-16~109-29+ 구간 하단에서 거래되고 있다. 전일에는 트럼프-시진핑 회담에 집중됐으며, 초기 평가는 긍정적이었으나, 트럼프 대통령이 중국과의 많은 문제를 해결했다고 밝히며 초점은 다시 이란 쪽으로 옮겨갔다. 아직 진전은 없으며, 트럼프가 중국 방문 직후 이란을 즉각적으로 타격해 이란을 협상장으로 끌어낼 수 있다는 보도도 있다. 실행된다면 이란이 중동 미 동맹국 재공격에 나설 가능성이 있고, 이 경우 에너지 가격이 또 급등하면서 미국 수익률에도 반영될 수 있다. 분트채는 타 증시와 마찬가지로 하락, 124.58~125.03 구간의 하단에서 거래된다. 오늘 수익률은 금리곡선 전반에 걸쳐 상승했지만, 수준 자체는 익숙한 범위에 머문다(10년물, 3.108% 근처, 단기 고점 3.133%에 비해). 현시점에선 만기 중간이 상대적으로 안정적이나, 트레이더들이 유로존 성장 둔화를 예측한다면 중기간 수익률 하락 가능성도 제기된다. 영국 국채는 동종 대비 부진하며 137틱 하락, 85.44-85.85 구간 저점에 머물고 있다. 궁극적으로는 동조 현상이지만, 국내 정치 이슈가 이런 흐름을 더욱 악화시켰다. 전체 리뷰는 07:35 BST Newsquawk 피드를 참고하면, 간단 요약은 이렇다: 노동당 메이커필드 의원이 번햄 현 그레이터 맨체스터 시장이 보궐선거에 출마하거나 성공 시 노동당 대표, 나아가 총리직에 도전할 수 있도록 사임 의사를 밝혔고, 최근 FT 펀드매니저 설문에선 번햄이 가장 시장 비우호적인 결과로 꼽혔다. 호주는 AUD 10억 달러 규모의 1.00% 2030년 12월 만기 국채를 수익률 4.7049%에 발행하였다. 원자재 트럼프 대통령이 베이징 방문을 마치고 이란 정세에 다시 집중하면서 지정학적 위험이 고조됐다. 참고로 어제 Axios는 트럼프팀이 교착 상태 해소를 위해 군사적 에스컬레이션 옵션을 논의 중이라 전했다. 옵션은 1) 해협 교착 해소 위한 해군 '프로젝트 프리덤' 재개, 2) 이란 인프라에 대한 폭격 캠페인 개시 등이 포함된다. 한편, 이스라엘 관리는 트럼프가 전쟁 재개시 주말 미군 경계 태세가 강화될 것이라 밝혔다. 최근 트럼프 대통령은 이란에 대해 "시간 문제일 뿐"이라고 경고하며 테헤란에 그리 오래 인내하지 않을 것이라고 반복, 농축 우라늄 감독 중이며 필요시 타격 가능성도 있으나 외교적 해법을 우선시하고 싶다고 밝혔다. 시진핑 주석과 이란 관련 논의 역시 진행됐으며, 양측 모두 전쟁 종식에 동의, 중국은 지도자 간 새로운 합의 도출 및 이란 핵 협상 대화와 함께 포괄적이고 지속가능한 정전 촉구를 재확인했다. 그러나 미국은 이란의 14개항 제안을 공식 거부했고, 핵입장도 강경함을 유지. 워싱턴이 이스라엘에 트럼프가 추가 타격을 승인할 수 있다고 통보한 것으로 보도됐다(테헤란 타임스). 유럽 오전, 이란 아라그치 외무장관이 미국의 모순적인 메시지가 문제라고 언급한 시점에 유가가 추가 상승, 투자심리 저하와 맞물렸다. 한편, UAE는 호르무즈 해협 우회관로 파이프라인 건설 가속화를 발표했다. WTI 7월물은 100달러를 상회, 97.23~100.93달러 상단에서 거래, 브렌트 7월물 역시 106.26~109.68달러 상단에서 거래 중이다. 네덜란드 TTF 선물은 전일대비 3% 가까이 상승한 49유로/MWh를 상회, 장중 최저점은 47.60유로/MWh 수준. 귀금속 및 비철금속은 달러 강세, 원자재발 인플레이션 속에 약세. 현금은 4,532~4,665달러/온스, 은은 최근 랠리에서 이틀째 급락하며 77.66달러/온스의 저점, 83.88달러/온스의 고점, 수요일엔 89.37달러/온스까지 기록. 3개월 LME 구리는 사상 최고점에서 후퇴, 14,000달러/톤 아래인 13,586.00~13,961.03달러/톤 구간. UAE는 2027년까지 동서신 파이프라인 프로젝트 완공 예정(블룸버그). ADNOC 회장은 해당 프로젝트가 완료되면 일 150만 배럴로, 푸자이라를 통한 수출용량이 2배가 된다고 밝혔다. 아부다비는 중동 공급이 흔들리자 130억달러 규모 미국 가스플랜트 투자를 지지.(FT) 일본 경제산업성이 차기 회의에서 원유조달 다변화·공급체계·비축 개선을 논의키로 했다고 닛케이가 전했다. 무역/관세 미국 트럼프 대통령은 시진핑 주석과 우호적으로 지냈으며, 중국과의 관계가 매우 좋다고 밝혔고, 시 주석을 강력한 리더로 평가, 미국 기업의 대중국 진출 확대를 바란다고 말했다. 트럼프는 무역, 지적재산권 문제를 강하게 제기했다고 밝혔으며, 중국이 단계적으로 시장을 개방하고 미국 기업엔 이득이라고 언급. 농산물 대량 구매와 비자(Visa) 사용 관련 논의도 있었다고 말했다. 시진핑 주석은 양국이 역내 현안 관련 대화를 강화하기로 합의했다고 중국 관영 매체가 보도했다. 양측은 중요한 컨센서스를 도출, 무역관계 안정화에 동의했다. 중국 외교부는 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 일련의 새로운 합의에 도달했다고 밝혔고, 전쟁은 계속돼선 안 되며, 중동 평화에 기여겠다고 했다. 포괄적이고 지속적인 정전 신속 달성, 이란 핵문제 대화 해결 촉구도 포함했다. 트럼프 대통령은 시진핑 주석이 '단기간 엄청난 성공'을 축하했으며 미국이 2년 전엔 쇠퇴했지만 지금은 세계에서 가장 뜨겁다고 SNS에 썼다. USTR 그리어는 미국이 중국과 무역균형 조정에 있어 많은 성공을 이뤄왔고, 이번 정상회담에서 수십억 달러 농산물 추가 판매가 합의될 것으로 예상한다고 했다. 또 그리어는 중국이 약속한 대두구매를 이행중이라며, 미중간 관세율은 명확하게 확답할 수 없으나 몇 주 내 무역조사 결과를 발표한다 밝혔다. 엔비디아 H200 칩 구매는 중국의 주권적 결정이며, 칩 수출통제 논의는 이번 정상회담의 주요 주제가 아니었다고 언급했다. 주요 유럽 헤드라인 GB News's 하우드에 따르면 영국 노동당 전국집행위원회(NEC)가 번햄 후보의 메이커필드 보궐선거 출마를 허용할지에 대한 결정은 평가만큼 명확하지 않다. 투표는 박빙이고 "모두가 흔들린다"는 소식통 언급. 독일 경제부는 최신 지표가 2분기 GDP 성장의 현저한 둔화를 시사한다고 말했다. 주요 유럽 데이터 요약 이탈리아 4월 소비자물가 연율 최종 2.7%(예상 2.8%, 이전 1.7%). 이탈리아 4월 소비자물가 월간 최종 1.1%(예상 1.2%, 이전 0.5%). 중앙은행 연준 바(투표권자)는 연준 대차대조표 축소시 개입이 늘 수 있으며, 유동성 규정 완화는 좋은 생각이 아니라고 했다. 유동성 요건을 낮추면 오히려 안정성 리스크를 늘릴 뿐이며, 오히려 규정을 상향해야 한다고 발언. 경기침체 상황은 아니나 고용창출도 미미, 6월 FOMC 결정을 아직 못했다 밝혔다. 연준 윌리엄스(투표권자)는 연준의 독립성이 더 나은 경제 결과를 안긴다고 하며, 지금은 독립성 문제를 걱정할 시점이 아니라 임무에 집중해야 한다고 말했다. 맥락상 물가 목표 초과 지속, 단기 기대인플레 상승은 놀랍지 않으며, 장기 기대는 안정적이라고 보았다. 에너지 가격 전망엔 불확실성이 크고, 고용시장은 "뜨겁진 않지만 그렇다고 급감도 아니다"라 언급. 현재 금리정책은 완만히 긴축적이며 금리 조정(인상/인하) 필요성을 못 느낀다 밝혔다. 주요 미국 헤드라인 BofA 주간 자금 흐름: 주식에 205억달러, 채권에 281억달러, 현금에 58억달러, 금 20억달러, 암호화폐 13억달러 유출. Bull & Bear 지표는 7.6(지난주 7.2). 지정학중동 트럼프 미국 대통령은 이란에 대해선 "시간 문제일 뿐"이며, 현재 이란 지도부는 좀 더 합리적이지만 내부 분열도 크다고 했다. 그러면서도 이란에 더 이상 많이 인내할 생각은 없다고 Fox News 인터뷰에서 말했다. 트럼프는 이란 농축우라늄을 봉인할 순 있지만 가져오는 게 더 낫다며, 필요하면 언제든지 폭격 가능하나 우선 확보가 좋다고 밝혔다. 시진핑 주석과 이란 관련 논의를 했으며 양측이 이란전 종식에 거의 동일한 입장이라고 전했다. 미국은 이란의 14개항 제안을 거부했다(테헤란 타임스). 미 정부는 전쟁 종식 관련 이란의 서면 제안에 답했다. "미-이란간 신뢰구축조치(CBM)가 추가로 진행되는 듯하다"고 파키스탄 언론인 말릭이 게시했다. 이란 아라그치 외무장관은 미국의 모순적 메시지가 주 원인이라고 밝혔고, 군사적 해법은 없으며 이를 미국이 깨달아야 한다고 강조. 미국은 이미 최소 두 차례 이란을 시험했으며, 군사적 해법이 없음을 결론냈다고 방송에 말했다. 아라그치 외무장관은 BRICS 회의에서 미국이 쇠퇴 중이며 이란은 어떤 압박에도 굴복하지 않는다고 말했다(Press TV 인용). 아라그치 장관은 UAE가 이란 작전 지원에 자국 내 미군기지를 제공, 영공/영토 지원 증거가 있다고 언급했다. 이란 국회의장 갈리바프는 미국의 호르무즈 해협 군사긴장 지속이 현 미 부채(39조달러) 폭증 속에서 새 글로벌 금융위기 촉발 가능성을 경고. 벨라루스 주재 이란 대사는 트럼프 대통령의 과도한 야망이 미-이란 협상에 장애가 된다고 비판했다(TASS 인용). UAE는 사우디·카타르와 군사 대응에 협력코자 했다고 블룸버그가 소식통 인용 보도. 카타르 외무부는 알아라비야에 자국 영공 인근 이란 무인기를 격추했고, 이란과 접촉, 호르무즈 해협 개방 촉구했다고 말했다. 이스라엘은 레바논 타이어 지구 헤즈볼라를 공습했다. 이스라엘 군은 레바논발 이스라엘 영토에 로켓 발사를 탐지했고, 이스라엘 포병대는 남부 레바논 나바티예 알파우카를 포격했다. 러시아-우크라이나 우크라이나 드론군 사령관: 드론이 리아잔 지역 내 러시아 정유시설 타격. 기타 미 국무장관 루비오: 중국은 자발적으로 대만을 얻는 걸 선호할 가능성이 크고, 중국발 미국 농산 물량 기대. 루비오는 중국이 지미 라이 등 사건에 긍정적 반응 기대한다고 언급. CIA 국장은 트럼프 대통령 메시지를 전달, 쿠바가 본질적 변화를 단행하면 경제/안보 의제 협상 의지 표명(관계자 인용). 암호화폐 비트코인은 위험회피 분위기 속 8만1천달러 하회. 아시아-태평양 거래 APAC 주식은 월가 강세로 초반 반등했다가 다시 힘이 빠지며 대부분 약세. 미국 기술주 강세와 트럼프-시진핑 정상회담 낙관적 헤드라인에도, 이란발 지정학 리스크 고조에 따른 유가·금리 상승과 위험회피 심리가 맞물림. ASX 200은 기술·금융 강세에도 광산, 자재, 원자재, 유틸리티 부진으로 방향성을 잡지 못했다. 닛케이225는 등락 반복 끝 결국 고점에서 후퇴, 고유가 영향과 뜨거운 PPI 데이터로 차기 일본은행 금리인상 기대 강화. 항셍·상하이종합은 트럼프-시진핑 회담 헤드라인에도 혼조세, 오늘 두 정상은 미국 대통령 귀국 전 제한적 오찬 회동 예정. 4월 대출, 사회금융 데이터가 예상을 하회, 대출 보합/감소세가 심리 개선에 도움이 안 됐다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 경제산업상 아카자와: 중동 영향 장기화시 2026회계 예산 비축금 활용 가능. 단, 일본 재무장관 카타야마에 따르면 아직 추가 예산이 필요할 상황은 아니며, 2026년 예산상의 비축기금(JPY 1조)은 충분, 추가 예산은 당장 필요하지 않다고 언급. 주요 아시아태평양 데이터 요약 일본 PPI 전월비(4월) 2.3%(예상 0.7%, 이전 0.8%, 수정 1.0%) 일본 PPI 전년비(4월) 4.9%(예상 3.0%, 이전 2.6%, 수정 2.9%)