Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 14일

미국 재무장관 Bessent는 이란에 대해 전례 없는 조치를 시행할 것이며 이란을 상대로 최대 압박 캠페인을 진행 중이라고 밝혔습니다. 원유 선물은 헤드라인 뉴스 흐름이 적고 주요 지정학적 상황 전개가 없는 가운데 전일의 변동성 이후 방향성을 찾지 못했습니다. APAC 주식은 S&P 500이 신규 사상 최고치를 기록한 월스트리트의 긍정적 흐름을 부분적으로만 이어받으며 혼조세를 보였습니다. DXY는 밤사이 소폭 약세를 보였으며, 10년 만기 미국 국채 선물은 기대 이하의 PPI 데이터에 의한 최근의 불 스티핑 이후 잠시 숨을 돌렸습니다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.3% 상승하며 현금 시장이 다소 긍정적으로 개장할 것임을 시사합니다. 앞으로 독일 도매물가지수(7월), 프랑스 인플레이션 확정치(7월), EU GDP 2차 추정치(2분기), 무역수지(6월), 미국 소매판매(7월), 미시간대 예비(8월), 애틀랜타 연준 GDP(3분기), Fitch의 영국 신용등급 업데이트 등이 주요 이벤트입니다. 스냅샷 주식 Nikkei 225 +0.5% ASX 200 -1.0% Hang Seng -1.0% Shanghai Comp -0.5% Euro Stoxx 50 9월‘26 +0.3% DAX 9월‘26 +0.5% ES 9월‘26 변동 없음 NQ 9월‘26 -0.1% FX DXY -0.1% (99.86) EUR/USD +0.1% (1.1539) USD/JPY -0.1% (159.32) GBP/USD +0.1% (1.3497) 채권 미국 T-Note 9월‘26 -2.5틱 Bund 9월‘26 -10틱 미국 10년물 금리 4.65% 독일 10년물 금리 3.13% 에너지 & 금속 WTI 9월‘26 +0.1% Brent 10월‘26 변동 없음 현물 금 -0.8% LME 구리 -0.5% 암호화폐 비트코인 -0.2% 이더리움 -0.3% 06:20BST/01:20EDT 기준 앞으로 발표되는 주요 일정은 독일 도매물가지수(7월), 프랑스 인플레이션 확정치(7월), EU GDP 2차 추정치(2분기), 무역수지(6월), 미국 소매판매(7월), 미시간대 예비(8월), 애틀랜타 연준 GDP(3분기), Fitch의 영국 신용등급 업데이트 등입니다. 주간 전망은 Newsquawk 링크를 클릭하세요. 이란 갈등 미국 부통령 Vance는 미국에는 이란에 대해 사용할 수 있는 많은 수단이 있으며 목표는 미국 내 석유와 휘발유 가격을 저렴하게 유지하는 것이라고 밝혔습니다. 미국 재무장관 Bessent는 이란의 전 세계 은행 계좌 및 디지털 화폐 등을 겨냥해 전례 없는 조치를 시행할 것이며 최대 압박 캠페인을 진행 중이라고 밝히면서, 이 압박 캠페인으로 이란 은행 부문이 붕괴했다고 밝혔습니다. Bessent는 또, 대이란 조치는 경제적 고립과 호르무즈 해협 봉쇄의 조합이 될 것이며, 이란 관련 추가 발표가 다음 주 있을 것으로 전망했습니다. 그는 또한 국가의 경제적 고립 역사상 전례 없는 조치를 취할 것이며, 이란 항구로의 모든 진입 및 출항을 차단하겠다고 했습니다. 미국 워싱턴포스트에 따르면, 미국 군은 이란 전쟁으로 무기고가 소모되면서 약 25%의 리퍼(무인기)를 잃었습니다. 한편, CENTCOM이 최초의 다차원, 다국적 공격 드론 태스크포스 설립을 추진 중이라는 별도의 보도도 있었습니다. 미국 대통령 트럼프의 사위 자레드 쿠슈너가 다음 주 이스라엘을 방문해 가자지구 상황 관련 협의를 진행할 예정이며, Axios의 Ravid에 따르면 쿠슈너는 이집트, 카타르, 터키 중재자들과 협의를 위해 다음 주 카이로도 방문할 것으로 알려졌습니다. 알마야딘 보도에 따르면, 이스라엘 헬리콥터가 남부 레바논 타이어 Al-Mansouri 지역 공동체에 폭발물을 투하했습니다. 레바논 정보부 장관은 레바논이 이스라엘과의 협상에 여전히 전념하고 있다고 밝혔습니다. 브리튼, 이탈리아, 스위스, 인도네시아가 남부 레바논에서 헤즈볼라 무장 해체를 검증하는 후보군으로 압축됐다고 소식통들이 밝혔습니다. 사우디 국영 뉴스통신에 따르면, 미국 CENTCOM 사령관과 사우디 무함마드 빈 살만 왕세자가 상호 방위 협력 및 지역 긴장 완화 노력을 논의했습니다. UAE ADNOC는 자사 선박 2척이 목요일 호르무즈 해협을 통과하던 중 공격을 받았다고 말했습니다. 예멘 정부군이 모카 동쪽 Al-Barah 전선에서 후티 공격을 저지하고 있었습니다. 미국 무역/주식 미국 주식은 모든 주요 지수가 상승했고, 특히 기술주 강세가 두드러졌으며, S&P 500은 사상 최고치를 새로 썼습니다. 기대 이하의 미국 PPI 발표가 다음 FOMC 회의에서 금리 인상 보류 전망을 강화했으며, 머니마켓에서는 FOMC가 금리 인상을 보류할 확률을 약 60%로 반영하고 있습니다. 다만, 시장을 움직일 만한 헤드라인은 많지 않아 전반적으로 조용한 하루였습니다. 업종별로는 통신, 부동산, 기술주가 전반적으로 강세를 보였으며, Silver Lake가 Workday(WDAY) 인수를 논의 중이라는 보도 이후 소프트웨어(IGV)가 견고했고, Dell(DELL)과 HP(HPQ)는 중국 Lenovo의 1분기 매출 호조 소식에 강세를 보였습니다. SPX +0.65% (7,799), NDX +1.15% (30,084), DJI +0.13% (53,845), RUT +0.24% (3,053) 상세 요약은 여기서 확인하세요. 관세/무역 미국 대통령 트럼프는 “미국 무역정책에서 가장 치욕적인 허점 중 하나인 ‘de minimis’ 면제에 대해 미국 국제무역법원에서 오늘 큰 승리를 거뒀다”고 게시했습니다. 미국 대통령 트럼프는 드론과 부품에 관세를 부과하는 포고령에 서명했으며, 특정 크기 이상 드론에는 100% 관세, 소형 드론에는 25% 관세를 부과하고, 영국제 드론에는 10%, EU, 일본, 리히텐슈타인, 한국, 스위스, 대만산 드론에는 15% 관세를 부과합니다. 관세는 서명 후 21일 뒤 시행되며, 민감하지 않은 드론 부품 관세는 180일 뒤 시행됩니다. 호주 총리 Albanese는 미국 대통령 트럼프와 대화했고 AUKUS 안보협정의 진전을 검토했다고 밝히면서, AUKUS 구상이 전면 추진 중임을 덧붙였습니다. 그는 트럼프에게 관세 면제를 요청했고, 트럼프는 호주 측 요청을 고려하겠다고 했습니다. 브라질은 미국의 관세에 대해 상호성 검토 절차를 시작했으며, 미국에 이 절차를 통보하고 외교 협의도 요청했다고 밝혔습니다. 주요 헤드라인 연준 Goolsbee(2027년 투표권자)는 인플레이션에 대해 조금씩 더 나은 결과가 나오고 있다며, 이러한 추세가 지속되길 희망했습니다. 많은 인플레이션 요인은 관세, 유가 등 일회성 상승 요인에 의한 것이고, 이런 요인들이 사라지면 인플레이션이 2%로 복귀할 수 있다고 했습니다. 뉴욕 연준은 8월 14일부터 9월 14일까지 준비금 관리 매입은 없으며, 약 170억달러 상당의 재투자 매입을 시행할 예정이라고 밝혔습니다. 백악관은 트럼프 대통령이 해군 조선 및 수리 프로그램의 장기 구조적 문제를 해결하기 위한 국가안보 대통령 각서에 서명했으며, 이 각서에 따라 국방장관에게 미국 조선 산업기반에 대한 핀란드 모델의 직접투자를 더 추진하도록 지시했습니다. 또한 CVN 81 건조 시 첨단 전자기식 항공기 이륙장치와 무기 엘리베이터를 기존 증기, 유압식 시스템으로 교체하도록 지시했습니다. Fitch는 미국 신용등급을 AA+, 전망은 안정적으로 유지했으며, 미국 등급은 큰 경제, 1인당 소득, 역동적인 기업환경, 뛰어난 조달유연성에 의해 뒷받침된다고 했습니다. 반면 2026년 노동수요가 약화됐고 고용창출이 상당히 줄었으며, 인플레이션은 2028년 말 목표치로 수렴할 것으로 예상했습니다. APAC 무역 주식 APAC 주식은 S&P 500이 신기록을 경신한 월스트리트 훈풍, 기술주 강세, 그리고 부진한 PPI 데이터가 연준의 9월 금리 인상 중단 전망을 강화한 가운데 혼조세를 보였습니다. 다만 트럼프 대통령의 드론·부품 관세 포고령 이후 새롭고 큰 모멘텀은 약화되며 상승세가 주춤했습니다. ASX 200은 기술주 강세에도 불구하고 광산, 소재, 자원, 산업 등 중공업 부문 손실에 눌려 하락했으며, 실적 발표도 소화됐습니다. Nikkei 225는 69,000선을 일시 회복했다가 일부 상승폭을 반납했으며, 참가자들은 일본은행의 금리 인상 속도 조정 여부를 두고 추측을 이어갔습니다. KOSPI는 기술주 모멘텀에 힘입어 강세를 보였으나, 7,000선 저항에 이전 고점보다는 낮은 수준입니다. Hang Seng, Shanghai Comp는 SMIC, JD.com 등 실적발표 속에서 부진했으며, JD.com은 매출·순이익 모두 상회에도 하락했습니다. 또한 미국이 최대 100% 드론 관세를 추진, 이는 중국과 DJI(세계 점유율 약 80%)를 겨냥하는 것으로 해석됐고, 전반적 분위기는 악화됐습니다. 미국 주식 선물은 전일 상승 이후 제한적 박스권을 보였습니다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.3% 상승하며 전일 0.2% 상승 마감에 이어 긍정적 개장을 시사합니다. FX DXY는 밤사이 소폭 약세였지만, 2년물 금리 하락에도 전일 주요 통화 대비 견고함을 유지했습니다. 낮은 PPI는 연준의 9월 금리 동결 전망을 더욱 강화했습니다. 연준 인사들의 발언도 있었으나, Hammack이 금리 인상 필요성을, Barkin이 정책 전망 불확실성을, Goolsbee는 인플레이션 개선 신호를 언급하는 등 큰 변화는 없었습니다. EUR/USD는 소폭 상승했으나, 조용한 거시 환경과 EU 고용 및 GDP 등 앞둔 데이터 대기 속 좁은 폭에 그쳤습니다. GBP/USD는 최근 등락 이후 1.3500대를 지속 유지하지 못했고, 강한 영국 GDP 발표에도 상승폭은 제한적이었습니다. USD/JPY는 중요 경제지표 발표 부재와 159.00 지지 반등 이후 박스권 거래를 이어갔습니다. 일본 전 외환당국 Furusawa는 일본은행이 향후 금리를 1.50~1.75%로 올리길 바라고, 달러/엔 환율이 시장개입 전 수준으로 돌아간다면 미일 공동시장 개입도 다시 있을 수 있다고 말했습니다. 오세아니아 통화는 전일 비관적 인플레이션 기대감 약화 이후 반등세를 보인 NZD/USD가 상대적으로 강세를 보였습니다. 중국인민은행은 USD/CNY 중간값을 6.7878로 고시했으며, 예상 6.7413, 이전 6.7888이었습니다. 채권 10년 만기 미국 국채 선물은 전일 PPI 부진에 따른 불 스티핑 이후 숨을 고르며 9월 FOMC의 금리 동결 전망을 추가 강화했습니다. Bund 선물은 전일 랠리의 대부분을 유지했으나, 이번 주 최고치 대비 하락해 125.00포인트 아래로 되돌아갔으며, 참가자들은 독일 도매물가 및 EU GDP 발표를 대기 중입니다. 10년 JGB 선물도 글로벌 동반 강세 이후 견조했으나, 중요 데이터 부재, 장기 JGB 유동성 확대 입찰 등 영향으로 밤사이 상승세는 제한됐습니다. 원자재 원유 선물은 전일 변동성 이후 헤드라인 뉴스, 지정학적 모멘텀 부재로 방향성 없는 흐름을 보였습니다. 미국 에너지부 장관 Wright는 폭스뉴스 인터뷰에서 미국이 모든 선박과 접촉 및 조율 중이며, 매일 호르무즈 해협을 드나드는 선박 수까지 파악하고 있다고 밝혔습니다. Wright는 하루 800~900만 배럴 원유가 호르무즈를 거쳐가며, 이란이 세계 경제를 볼모로 삼고 있지만 미군의 에스코트 및 수송 능력이 증대되고 있다고 언급했습니다. 현물 금은 온스당 4,400달러를 지키지 못하고 이익 실현 매물에 2개월 고점에서 하락세가 이어졌습니다. 구리 선물은 전반적 위험선호 혼조 속에 부진했습니다. 암호화폐 비트코인은 63,500달러 저항선에 막혀 방향성 없는 거래를 했습니다. 주요 아시아태평양 헤드라인 중국인민은행은 7일물 역레포 운영 물량을 0으로 유지했으나, 오버나이트 역레포로 3,490억 위안을 투입했습니다. 호주중앙은행 Harper 이사가 정책위원회에서 퇴임하며, Melinda Cilento가 시간제 신임 이사로 임명됐습니다. 데이터 요약 지정학 러시아-우크라이나 드론이 러시아 발트해 Ust-Luga 항구 인근을 타격했다고 주지사가 밝혔습니다. 라트비아는 러시아·벨라루스와 인접한 지역에 항공 위협 경보를 발령했으며, 나토 전투기들이 북동부 라트비아 상공에서 드론을 격추했습니다. 핀란드는 동부 핀란드만 상공 및 해상 교통 제한을 실시했습니다. 기타 북한은 미-한 군사 훈련을 작년보다 더 도발적이라고 비난하며, 미-일-한 군사 협력이 핵동맹으로 변하고 있다고 했습니다. 북한은 새로운 수준의 위협에는 새로운 수준의 억지로 대응할 것임을 밝혔으며, 핵 억지력을 지속적으로 강화할 것이라고 KCNA가 전했습니다. NHK에 따르면, 일본은 푸틴 러시아 대통령의 분쟁 도서 방문 이후 대응 조치를 검토 중입니다. EU/UK 주요 헤드라인 영국 개혁당 대표 Farage가 Clacton 보궐선거에서 22,293표로 당선됐습니다.