Newsquawk 미국 개장 뉴스 요약 - 2026년 3월 11일

IEA는 전략적 비축유에서 사상 최대 규모의 석유 방출을 제안했으며, 블룸버그는 약 3억~4억 배럴이 방출될 것이라고 보도했습니다. 별도의 보도에 따르면, 비축유 방출 첫 달의 방출량이 1억 배럴을 초과할 것이라고 전했습니다. 지정학적 위기의 완화 조짐이 없으면서 원유 가격은 상승, 투자 심리 악화로 구리 가격은 하락했습니다. 유럽 증시는 모두 하락세를 보이고 있으며, 수요 증가에도 불구하고 Rheinmetall은 실적 부진을 기록했습니다. 미국 주식 선물은 계속해서 조정되고 있습니다. DXY는 CPI 발표를 앞두고 보합세, AUD는 다음 주 금리 인상을 전망하는 은행이 늘며 강세를 보이고 있습니다. 매파적 ECB 발언으로 EGB가 하락, 영국은 오늘 일정이 많습니다. 오늘 주요 일정에는 미국 CPI(2월), OPEC MOMR, IEA 권고, G7 전화 회의 등이 있습니다. ECB의 Schnabel과 Fed의 Bowman이 연설하며, 독일과 미국이 공급 소식을 전달합니다. 유럽 주식거래/증시 유럽 증시(STOXX 600 -1.0%)는 이란 분쟁이 심화되면서 완전히 하락세를 보이고 있습니다. IBEX 35(-0.4%)는 Inditex(+0.8%) 실적이 4분기 EBIT 전망치를 상회하고 2026년 좋은 출발에 힘입어 투자 확대를 발표하면서 손실이 제한되었습니다. DAX 40(-1.2%)는 Rheinmetall이 FY 순이익 미달과 2026년 기대보다 낮은 수익 전망을 제시하며 부진을 보였습니다. 유럽 섹터 전반이 약세를 보이는 가운데, 에너지(+0.3%)는 계속 상승 중입니다. 부동산(-1.3%)과 금융서비스(-1.3%), 산업 제품 및 서비스(-1.8%)가 하위권에 위치하며 높은 수익률과 위험 심리가 영향을 미쳤습니다. 미국 주식 선물(ES 보합, NQ -0.1%, RTY -0.3%)은 소폭 하락 중입니다. 프리마켓에서 Oracle(+10.5%)은 시간외 거래에서 상승했습니다. 회사는 실적과 매출이 예상치를 상회했고, 클라우드 매출 증가로 FY 매출 전망도 상향했습니다. Rheinmetall (RHM GY) – 2025년 회계연도(EUR): 순이익 6억 9,600만(예상 11억 5,000만), 매출 99억(전년 97억 5,000만), 백로그 638억(전년 499억). 배당금 EUR 11.50/주로 상향(이전 EUR 8.10/주). 2026년 FY 매출 140~145억(예상 150억), 영업 마진 19%(예상 19.1%) 전망. Oracle (ORCL) - 2026년 3분기(USD): 조정 EPS 1.79(예상 1.70), 매출 172억(예상 169억 2,000만). FY27 매출 전망을 USD 900억(예상 863억 7,000만)으로 상향, FY27 매출 성장 전망을 무난히 달성하거나 초과할 것으로 기대. 유럽 프리마켓 주식 흐름 보기 추가 뉴스 보기 FX DXY는 오늘 아침 변동성이 있으며, 현재 보합권인 96.69~99.07 범위에서 거래되고 있습니다. 유럽 입장에서는 새로운 소식이 많지 않고, 이란 관련 뉴스에 집중되어 있습니다. 현 상황에서는 현재 분쟁이 끝날 조짐이 거의 없으며, 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치 중이라는 보도가 있습니다. 에너지 관련으로 IEA 이사회가 오늘 회의하며, G7 에너지 조정 논의도 오늘 14:00 GMT에 예정되어 있습니다. 최근 IEA가 3억~4억 배럴 비축유 방출을 제안했다는 보도가 있었으며, 반대가 없다면 오늘 발표될 수 있다는 소식입니다. 이후에는 미국 CPI에도 관심이 집중되지만, 지정학적 상황상 신호 효과는 부족할 수 있습니다. 호주 달러는 최근 강세를 이어가며 다음 주 RBA 금리 인상 전망하는 은행이 많아지고 있습니다. NAB와 Westpac이 인상 지지에 합류했으며, Goldman Sachs와 Bank of America도 마찬가지입니다. Westpac은 이전에는 5월 인상을 전망했으나, 최근 강한 유가 상승에 "반응하지 않을 수 없다"는 입장입니다. AUD/USD는 현재 0.71154~0.7185 범위 상단에서 거래 중입니다. 기타 G10 통화는 달러 대비 보합권에서 거래되고 있습니다. 오늘 유가 강세로 캐나다 달러가 약간 상승했고, 엔화는 소폭 약세를 보이며 유로와 함께 하락세를 보입니다. USD/JPY는 "개입 구간"으로 다시 진입한 158.00을 넘어섰으나, 이란 전쟁이 지속되는 상황에서 개입의 효과에 의문이 제기되고 있습니다. 파운드는 거의 움직임이 없으며, 재무 위원회의 Reeves 장관 봄 성명 질의와 BoE의 Breeden 연설을 기다리고 있습니다. 유로화는 현재 1.1600 위에서, 1.15904~1.1645 범위에서 거래 중입니다. 오늘 다수의 ECB 인사 발언이 있었으며, Kazimir는 이란 관련 금리 인상이 생각보다 가까울 수 있음을 암시했습니다. 이에 유로가 일시적으로 소폭 상승했으나, 다음 회의에서는 조치를 취할 이유가 없다는 발언으로 상승이 단기에 그쳤습니다. 고정 수익 APAC 채권 거래는 대체로 제한적이었으며, 미국 국채와 독일 국채는 소폭 하락했습니다. 일본 국채도 개장 조에서 20틱 하락했으나, 5년물 강한 수요에 힘입어 기준물이 131.98까지 상승하며 어제의 최고치(132.01)에 근접했습니다. 처음에는 비교적 조용했으나, ECB 발언과 에너지 벤치마크 상승으로 EGB가 오전 중 다시 압박받으며 Bunds는 126.55까지 하락했습니다. Kazimir는 이란 관련 금리 인상이 생각보다 가까울 수 있지만, 3월에는 조치할 이유가 없다고 밝혔습니다. 단기 시장 가격은 오늘 약간의 매파적 움직임을 보였으나, 2026년 말 가격은 약 25bp 긴축을 암시합니다. 지정학적으로, UKMTO 업데이트가 원유 시장을 추가적으로 자극했으며, 비축유 방출 관련 보도가 이어지지만 실제 조치가 없어 추가 동력이 있다는 분석입니다. 영국 국채의 경우 기준물이 50틱 이상 하락 후 추가 30틱 하락하여 90.27까지 떨어졌으며, 현재 Bunds보다 78틱 하락해 63틱 하락보다 더 뒤처집니다. EGB 움직임과 연계된 흐름이며, 영국은 Reeves 총리의 TSC 봄 성명 발표, 정부의 Mandelson 관련 파일 공개(12:30GMT 경), BoE의 Breeden의 스테이블코인 관련 발표가 예정되어 있습니다. Vnet(VNET), 중국 최대 데이터 센터 운영업체는 확장 자금 마련을 위한 달러채 발행을 검토 중이라고 블룸버그가 소식통을 인용해 보도했습니다. Amazon(AMZN)은 8종류 EUR 표시 채권 발행을 시작했습니다. 일본은 1.9조엔 5년 JGB를 발행했으며, b/c 3.69배(이전 3.10배), 평균 수익률 1.633%(이전 1.640%)를 기록했습니다. 호주는 10월 2036 만기 4.25% 채권을 10억 호주달러 발행, b/c 3.87, 평균 수익률 4.9002%입니다. 상품 WTI와 브렌트 근월물 선물은 전일 변동성 큰 APAC 세션과 하락 이후, 유럽 시간부터 꾸준히 상승 중입니다. 어제 미국 에너지부 Wright 장관이 미 해군이 호르무즈 해협에서 유조선을 호위했다는 오보를 올린 후 매도세가 있었으나, 해당 글이 곧 삭제되어 손실이 일부 회복되었고, 백악관은 이를 사실이 아니라고 확인했습니다. 참고로, IEA 이사회가 오늘 회의하며, 별도의 G7 에너지 논의가 14:00 GMT에 예정되어 있습니다. 최근 IEA가 3억~4억 배럴 비축유 방출을 제안했다는 보도가 있었으며, 반대가 없으면 오늘 발표될 수 있습니다. 현물 금은 USD 5,200/온스 부근에서 상승세를 유지하고 있으며, 최근 유가 압박 완화와 함께 금값이 유지되고 있습니다. DXY가 최저에서 반등하면서 호르무즈 해협의 자금 흐름에 시선이 집중됩니다. 유럽 초반 투자 심리 악화가 금 하락을 완충하고 있으며, 현재 USD 5,175.35~5,223.38/온스 범위에 위치하고 있습니다. 구리 선물은 밤새 제한적으로 거래되다가 유럽 초반 투자 심리 악화에 따라 하락세를 보였습니다. 이란 전쟁이 최근 미국 트럼프 대통령 발언에도 끝날 조짐이 보이지 않으며, 3M LME 구리는 USD 13,000/t 아래로 내려가 현재 USD 12,993.00~13,151.53/t 하단에 위치합니다. G7 성명은 에너지 시장을 경계하며 전략적 비축유 사용을 원칙적으로 지지한다고 밝혔습니다. IEA는 전략적 비축유 방출을 권고할 예정이라고 소식통이 전했으며, 첫 달에 1억 배럴 초과 방출될 것이라는 보도가 있습니다. IEA는 비축유 약 3억~4억 배럴 방출을 제안했다고 블룸버그가 보도, 반대가 없으면 수요일 늦게 결정될 가능성 있다고 소식통 전언. IEA는 WSJ에 따르면 원유 가격 하락을 위해 전략적 비축유 사상 최대 방출을 제안했습니다. "각국은 수요일 비축유 방출 여부를 결정할 예정" "방출량은 2022년 러시아가 우크라이나를 침공할 때 IEA 회원국이 두 차례에 걸쳐 시장에 공급한 1억 8,200만 배럴을 초과할 것". IEA 원유 4억 배럴 방출안의 일환으로 독일은 약 1,950만 배럴 방출 예정이라고 Handelsblatt가 소식통을 인용해 보도, 이는 독일 비축의 약 20%에 해당. 흑해 CPC 블렌드 석유 수출량이 3월 140만~150만 BPD로 하향 조정(이전 170만 BPD) 백악관은 "정치적으로 타격이 크지 않기 위해 최대 4주 동안은 유가 급등을 견딜 수 있다"고 정치적 영향을 우려한다고 Politico가 소식통 인용해 보도. 이라크 석유부는 쿠르디스탄 지역 정부에 최소 10만 BPD를 터키 Ceyhan으로 수출하도록 편지를 보냈다고 석유 관계자 전언. EU 집행위원장 von der Leyen은 이란 전쟁 첫 10일간 유럽이 화석연료 의존으로 30억 유로 추가 비용을 지출했다고 밝혔으며, 현재 위기에서 러시아 화석연료로 복귀하는 것은 전략적 실수라고 강조. EU는 에너지 가격 인하 방안으로 구매력 협정, CFD 활용, 국가 지원, 가스 가격 보조금 또는 상한을 준비 중. Maersk(MAERSKB DC) CEO는 WSJ에 페르시아만에 10척의 선박이 갇혀있으며, 휴전이 있을 경우 정상 운항까지 최소 10일이 필요하다고 전함. Glencore(GLEN LN) 직원들이 호주 구리정제소에서 파업에 돌입할 예정이라고 블룸버그 보도. 무역/관세 아일랜드 총리는 3월 17일 미국 방문 중 61억 유로 투자에 대해 논의할 계획이라고 WSJ 보도.주요 유럽 헤드라인 유럽집행위 시민 에너지 패키지 초안은 가계 에너지 가격 인하를 위한 구체적 방안 추천, Handelsblatt 보도. 목표는 전기세 최소화. 주요 유럽 데이터 요약 독일 인플레이션율 전년 대비 최종(2월) 1.9% vs. 예상 1.9%(이전 2.1%, 최저 1.9%, 최고 1.9%). 독일 인플레이션률 전월 대비 최종(2월) 0.2% vs. 예상 0.2%(이전 0.1%). 스페인 소매판매 전월 대비(1월) 0.1%(이전 -0.8%). 스페인 소매판매 전년 대비(1월) 4.0%(이전 2.9%). 중앙은행 ECB de Guindos는 리스크가 하방에 치우쳐 있으며, 거시경제 전망은 더욱 복잡해지고 있다고 언급. ECB Kazaks는 전쟁으로 인플레이션 기대가 높아지면 ECB가 행동할 수 있다고 발언. ECB Kazimir는 이란 관련 금리 인상이 생각보다 가까울 수 있다고 언급, 다음 주 회의에서는 조치할 이유 없다고 밝힘. ECB Villeroy는 다음 주 ECB 회의에서 금리 인상 기대하지 않으며, 에너지 비용은 소비 지출에서 미미하며 이란 위기 속에서도 은행은 침착해야 한다고 발언. ECB Nagel은 에너지 급등이 지속적으로 인플레이션으로 이어지면 ECB가 단호하게 행동할 것이라고 밝혔으며, 인플레이션 위험이 높아지고 경제 전망은 악화되고 있다고 덧붙임. 미국의 이란전 관련 최근 발언은 희망을 준다고 평가. Westpac과 National Australia Bank는 RBA가 3월과 5월 금리 인상을 각각 전망. 주요 미국 헤드라인 Warner(D)와 Rounds(R) 상원의원은 AI 및 노동력 관련 신규 입법을 도입할 예정이라고 Axios가 발표 인용해 보도.지정학적 이슈중동 이란 합동 사령부 대변인은 미·이스라엘 은행이 이란 은행 공격 후 타격을 받을 것이라고 IRNA 통해 발표. 이란 IRGC는 전쟁 개시 이래 가장 강력하고 집중적인 공격을 미국·이스라엘 자산 전역을 타깃으로 감행했다고 WSJ 보도. IRGC는 새로운 중량 다탄두 탄도미사일로 이라크·바레인 내 미국 기지, 이스라엘에 2톤급 탄두 미사일 대량 공격 실시. 이란 경찰청장은 적의 요청으로 거리로 나오는 이는 시위자가 아닌 적으로 대응할 것이며, 보안군은 대응 준비가 되어 있고 손가락이 방아쇠 위에 있다고 언급. 이란, 점령지에 미사일 추가 공격. 이란군 대변인은 이스라엘·미국의 민간지역 폭격에 대한 보복 다짐. 미국 당국은 이란이 호르무즈 해협에 10개 미만의 기뢰를 설치했으며, 단기적으로 추가 설치 의향은 불확실하다고 WSJ 전언. 드론이 이라크 내 미국 외교 시설을 공격했다고 워싱턴포스트 보도. 미국 중부 사령부는 3월 10일 미국군이 호르무즈 해협 인근 이란 해군 선박, 16개 기뢰 부설선을 제거했다고 발표. 방공망은 이라크 쿠르드 Erbil 공항 인근 미군기지를 겨냥한 드론을 격추함. 이스라엘군은 테헤란 대규모 공습으로 이란 정권 인프라 시설을 타깃으로 공격했다고 발표. UAE 국방부는 이란 발 미사일·드론을 방공망으로 요격 중이라고 발표. 이스라엘은 레바논이 협상 위한 교전 중단 요청을 거부했다고 FT 보도. UKMTO는 두바이 북서 50NM 해상에서 불특정 물체로 벌크캐리어가 피격당한 사건 보고. 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 다음 주 이스탄불이 회담 후보장소라 밝혔으나 아직 명확히 결정된 바는 없다고 언급.기타 북한은 화요일 해군 구축함용 전략 순항미사일 시험 실시, 김 위원장은 구축함에 초음속 무기 탑재 필요성 강조했다고 KCNA 보도.암호화폐 비트코인은 USD 7만 아래로 재진입, 이더리움은 USD 2천 이상에서 거래 중.APAC 거래 APAC 증시는 최근 유가 하락이 월가 부진과 이란의 호르무즈 해협 기뢰 설치 보도에도 불구하고 상승세를 보였습니다. ASX 200은 광물·자원·소재·금융 강세가 견인했지만, 최근 중앙은행 발언과 주요 은행이 3월과 5월 연속 금리 인상을 전망하여 상승 폭이 제한됨. 니케이 225는 유가 압박 완화와 기대 이하의 PPI 데이터(월간 디플레이션)로 인해 BoJ 정책 정상화 지연 가능성에 힘을 실으며 상승. 항셍·상하이종합은 조용한 재료와 중국 당국이 이달 말 Trump-Xi 정상회담에 대해 미국 준비 부족에 좌절을 표명하고, 은행 및 공공기관에 OpenClaw AI 사용 억제 조치로 인해 부진. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 정부는 중동 긴장 상황을 감안한 대책을 검토 중이며, 적절한 시기에 가스·공공요금 인하 방안 발표 예정이라고 니케이 보도.주요 APAC 데이터 요약 일본 PPI 전월 대비(2월) -0.1% vs. 예상 0.1%(전월 0.2%, 최저 -0.2%, 최고 0.4%). 일본 PPI 전년 대비(2월) 2.0% vs. 예상 2.1%(전년 2.3%, 최저 1.9%, 최고 2.5%).